- 할인 프로모션으로 인해 제조업체와 유통업체의 부담 상승 -

- 천연화장품 기술 개발과 온라인 시장 진출 준비가 필요해 -

 

 

KOTRA 암스테르담 무역관에서는 최근 아시아 업계를 넘어 유럽과 미국 등 거대시장으로 확대되는 화장품 시장 업계 수요에 맞춰 총 2편의 화장품 시장 뉴스를 연재하기로 했다. 1편에서는 네덜란드 화장품 시장 현황 및 주요 업체(브랜드, 시장점유율 등)를 살펴보고, 2편에서는 국내 기업이 진출 시 필요한 유통채널과 현지 트렌드에 대해서 알아볼 예정이다.

□ 네덜란드 화장품 시장 현황

  ㅇ 네덜란드 화장품협회 NCV(Nederlandse Cosmetica Vereniging)는 매년 네덜란드 화장품 시장 동향 및 트렌드 보고서를 발표함.

    - NCV에 따르면 네덜란드 화장품 시장은 목욕제품, 색조 메이크업, 데오도란트, 향수, 헤어케어, 스킨케어, 구강관리, 제모제품, 비누, 자외선 차단제 및 기타(풋케어, 땀띠약, 아기 물티슈, 위생용품 등)의 10개의 하위 시장으로 구분함.

  ㅇ 국제 시장조사업체 Nielsen과 네덜란드 시장조사업체 GfK에 따르면 2016년 네덜란드 화장품 시장은 1~2%의 성장률을 기록했고, 약 24억~28억 유로의 매출액을 달성

    - 2016년 조사 결과에 따르면 스킨케어(4억2560만 유로), 헤어 케어(3억5670만 유로), 색조 메이크업(3억3370만 유로)이 대규모 하위 시장임.

    - 스킨케어 시장의 경우 클렌징 워터 등 클렌징 제품(Micellar Water Products)이 유망함.

    - 여성 향수시장 전망은 어느 정도 밝지만, 고객 충성도가 높은 남성 향수시장 전망은 밝지 않음.

 

네덜란드 화장품시장 매출 현황

자료원: www.ncv-cosmetica.nl

화장품 품목별 판매금액 및 변화율

 

자료원: www.ncv-cosmetica.nl

  ㅇ 과도한 할인 프로모션으로 인해 제조업체와 유통업체의 부담 증가

    - '1+1' 또는 ‘두 개 구매 시 하나는 반값’ 등의 할인 프로모션 증가로 화장품 제조업체와 유통업체의 부담이 상승함. 2016년 퍼스널 케어 시장 전체 구매 중 33.5%(2015년 32.1%)는 프로모션이 차지함.

    - 특히 목욕 제품에 대한 할인 프로모션 압박이 심함. 드러그 스토어 할인 프로모션으로 인해 목욕 제품 평균 가격이 하락했으며, 이는 점점 과열되는 추세임.

 

Kruidvat, Etos 1+1 프로모션 광고

주: 2017년 7월 자료

자료원: kruidvat.nl, etos.nl

 

□ 네덜란드 색조 화장품 시장 특징

  ㅇ 2016년 색조 화장품 시장은 3억8879만 유로 매출 및 1% 성장률 기록

    - 립, 아이, 네일, 피부 메이크업 제품을 포함하는 색조 화장품 시장 매출액은 전체적으로 소폭 증가했으며 안정적인 매출을 유지함.

    - 피부 메이크업 제품의 경우 비비크림, 프라이머, 파운데이션, 컨실러 등이 성장을 주도했으며 영양·안티 에이징 제품에도 다수의 관심이 쏠리고 있음. 특히 컨실러, 섀딩 제품의 경우 화장품 포장이나 애플리케이션 분야의 기술 혁신이 'New gestures'라 불리며 각광받고 있음.

    - 그러나 네일 제품의 시대는 끝난 듯하며 패키지 구매량도 거의 없었음.

  ㅇ 뷰티 블로거 영향력 큼.

    - Vera Camilla, Beautygloss, Misslipgloss, BeautyLabNL, BeautysceneNL 등 유명 뷰티 블로거들은 유튜브 메이크업 튜토리얼 영상 등을 통해 젊은 층에게 큰 영향력을 행사함.

    - 뷰티 블로거들은 유튜브 채널에 한국 제품 리뷰를 업로드하기도 함. Vera Camilla는 에이프릴 스킨 ‘매직 스노우 쿠션', 페리페라 '앗! 마치 수줍어 쿠션 블러셔', 홀리카 홀리카 '골든 멍키 글래머 립' 등의 제품 리뷰를 업로드 함. BeaytyLabNL은 페리페라 '앗! 마치 수줍어 쿠션 블러셔'와 함께 페리페라 '페리스 쿠션 립스', 토니모리 '쁘띠 바니 글로스 바', 더 페이스샵 '러블리 믹스 미니펫 퍼퓸 핸드크림' 등의 제품 리뷰를 올림. 주로 디자인이 독특하거나 귀여운 제품 업로드가 많음.

 

주요 제품 사진

페리페라 앗! 마치 수줍어 쿠션 블러셔

홀리카홀리카 골든 몽키 글래머 립

토니모리 쁘띠 바니 글로스 바

더 페이스샵 러블리믹스 미니펫 퍼퓸 핸드크림

자료원: 각 브랜드 홈페이지

  ㅇ 진한 화장을 즐기지 않는 네덜란드 여성, 파운데이션이 인기

    - 소비자 신뢰도 향상으로 명품 및 프리미엄 브랜드 수요가 증가함에 따라 파운데이션 단가가 증가하는 추세임.

    - 제품 홍보를 위해 Linda, Grazia and Beau Monde 등 인기 여성지 광고 게재, 매장 내 할인 프로모션 및 샘플링이 활발함. 네덜란드 잡지사 Beautyjournaal 웹사이트에는 닥터자르트 비비크림이, fd.persoonlijk 웹사이트에는 토니모리 쿠션 파운데이션이 소개되기도 했음.

  ㅇ 립스틱이 립 제품 매출 중 80%을 차지함.

    - 네덜란드 여성 다수는 이미지 향상 도구로 립스틱을 사용함.

    - 다양한 메이크업 시도를 유도하는 지속적인 프로모션이 립스틱 매출에 영향을 줌. 제품의 자외선 차단 및 보습 기능을 강조하기도 함.

  ㅇ 급속도로 성장하는 아이 메이크업 시장

    - 마스카라 매출액은 수치상 최고 1억1320만 유로를 차지했으나 작년에 비해 감소함. 아이브로우 및 아이라이너 제품 소비는 활발함.

    - 마케팅과 매장 내 할인 프로모션으로 신제품 및 메이크업 실험에 대한 네덜란드 여성들의 관심이 증가함.

    - 네덜란드 L’Oréal은 자사 브랜드 Maybelline 마스카라 브러시의 새 디자인을 런칭해 효과적이고 빠른 메이크업을 강조함.

색조 메이크업 하위 시장 별 매출액

 자료원: Euromonitor.com

 

색조 화장품, 메이크업 브랜드 현황

자료원: Euromonitor.com

  

□ 네덜란드 뷰티 및 퍼스널 케어 시장 특징

  ㅇ 뷰티 및 퍼스널 케어 시장은 안정적 성장세

    - 소비자 신뢰도 향상과 프리미엄 및 명품 제품에 대한 수요 상승으로 뷰티 및 퍼스널 케어 제품 매출이 성장함. 자가 브랜드 제품도 강세를 보였지만 할인 프로모션 효과로 주류 브랜드 제품이 강세임.

    - Unilever Nederland, L’Oréal Nederland, Beiersdorf, Procter& Gamble Nederland 등 거대 국제 기업의 경우 지속적인 기술 혁신과 함께 홍보 및 매장 내 할인 프로모션에 집중 투자한 결과 매출이 상승함.

    - 고객의 연령과 라이프스타일에 따라 세분화된 니즈를 만족시킬 수 있는 제품 개발이 활발함.

  ㅇ 천연 화장품 수요 상승

    - 네덜란드 성인 약 30%는 피부 알레르기가 있음. 따라서 알레르지 및 피부 자극 유발을 차단하는 천연 화장품 수요가 상승함.

    - Biotherm, Vichy 등 프리미엄 브랜드에 대한 관심이 함께 상승함.

    - 뷰티 및 퍼스널 케어 제품 개발은 인공 원료 무첨가 화장품, 허브 및 식물 소재 화장품에 집중됨. 소규모 틈새 브랜드도 허브 소재 제품을 개발해 좋은 성과를 내고 있음.

 

네덜란드 천연 화장품 브랜드 JACOBHOOY 토너와 크림

자료원: Jacob-hooy.nl

 

뷰티 및 퍼스널 케어 주요 회사 현황

자료원: Euromonitor.com

 

뷰티 및 퍼스널 케어 분야 네덜란드 시장 브랜드 현황

자료원: Euromonitor.com

 

자료원: KOTRA 암스테르담 무역관 자료 종합