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해충 비켜! 중국 살충제시장 분석

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  • 중국
  • 선양무역관 함수민
  • 2016-12-06

- 감소하는 중국 살충제시장 -

- 저독성 고효율 살충제 찾고 있어 -


 


살충제 시장 현황


  ㅇ 중국의 농약시장은 살충제, 살균제, 제초제 크게 3가지로 나뉘며, 중터우컨설팅(中投顾问)이 발표한 2010-2015년 중국 농약시장 투자분석 및 미래예측 보고서(中国农药市场投资分析及前景预测报告)에 따르면, 살균제와 제초제 시장 규모는 빠르게 증가하고 있지만 살충제 시장은 감소하고 있다고 함.


  ㅇ 중국 살충제 원약() 생산량 및 성장률

    - 국가통계국(统计)에 따르면, 2006년부터 2009년까지 중국 살충제 원약시장은 빠른 속도로 성장함. 2009년 생산량은 79만6700톤으로 2006년 생산량과 비교해보았을 때 약 57% 증가함.

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자료원: 国产业信息


    - 2010년 이래 중국 살충제 원약 생산량에는 많은 변화가 있었음. 생산량은 여러 차례 감소하는 현상을 보였는데, 2011년과 2013, 2014년 생산량은 평균 마이너스 성장하는 모습을 보임.

    - 2013년 중국 살충제 원약 생산량은 61만2700톤에 달했으며, 이는 2012년과 비교했을 때 24.7% 하락한 수치임.

    - 최근 몇 년간 유기염소와 유기인계 살충제와 같은 고독성 살충제는 수요가 점차 감소하고 저독성, 고효율, 환경보호 등을 갖춘 신형 살충제의 수요 속도가 빨라지고 있음.


  ㅇ 지역별 살충제 원약() 생산 비교분석


20151~8월 중국 살충제 원약() 생산 분석

지역

1~8월 생산량()

성장률(%)

전국

353,598.57

-

톈진(天津)시

2,096.37

198.29

허베이(河北)성

4,689.11

-16.76

산시(山西)성

305

33.77

네이멍구(蒙古)성

13,612.10

-2.12

랴오닝()성

1,271.67

3.62

헤이룽장()성

13.7

-57.72

상하이(上海)시

3,573.65

-0.85

장쑤()성

139,151.32

0.46

저장(浙江)성

22,289.06

-5.29

안후이(安徽)성

10,850.40

-0.04

장시(江西성

11,864.15

-41.64

산둥()성

41,627.32

9

허난(河南)성

4,158.00

-19.17

후베이(湖北)성

55,318.52

-3.74

후난(湖南)성

28,532.36

-1.52

광둥(广)성

1,939.15

30.01

광시(广西)성

7,199.00

0.36

충칭()시

3,605.00

595.95

쓰촨(四川)성

903

18.66

산시(西)성

599.69

-83.68

자료원: 统计局, 国产业信息

 

    - 중국산업정보(国产业信息)에 따르면, 2014원약 생산량은 560,689.29톤이었는데, 그 중 장쑤성이 40%를 차지함. 그 뒤를 후난, 산둥성, 후베이, 장시성, 저장등이 뒤따름.

    - 2015 1~8월 살충제 원약 생산량에 따르면, 35만3600톤이며, 전년동기대비 2.31% 감소함.

    - 충칭시가 3605만 톤으로 전년동기대비 595.95%로 가장 많이 증가했고, 산시성이 599만6900톤으로 전년동기대비 83.68% 가장 많이 감소함.

 

2015 1~8월 지역별 생산량 점유율

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자료원: 国产业信息

 

    - 화동지역과 화중()지역에서 전체 생산량의 약 90%를 차지함.

      · 화동지역: 중국 동부 지역. 상하이, 산둥, 안후이, 장쑤, 저장, 장시, 푸젠, 타이완 지역을 포함

      · 화중지역: 중국 중동부 지역. 허난, 장시, 후난 지역을 포함

  

2016년 중국 10대 살충제 브랜드

 

순위

기업명

주요 제품

설명

1

Raid()

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- 상하이존슨유한공사(上海庄臣有限公司)

- 1886년 미국에서 시작, 세계 1위 가정용 청결 용품과 셀프케어 용품, 살충제품 제조업체

2

창서우()

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- 허베이캉다유한공사(河北康有限公司)

- 허베이(河北)성 대표브랜드

- 1997년 전국 56개 도시에서 선정한 살충제시장 1위 브랜드

- 1997년 가정용 살충제 약 1500만 개 판매, 판매액 3000만 위안 이상

3

란쥐()

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- 중산란쥐일용화학제품실업유한공사(中山菊日化实业有限公司)

- 광둥(广)성 대표브랜드 

4

Cheerwin (超威)

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- 广州超威日化股有限公司(광저우차오웨이일용화학제품유한주식회사)

- 가정용 위생 살충제품 전문 브랜드 

5

Premise ()

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- 拜耳()有限公司(바이얼유한공사)

- 독일의 세계적인 제약 및 화학 회사

6

취안우디(全无)

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- 上海庄臣有限公司(상하이존슨유한공사)

- 장쑤() 대표브랜드

- 주요 제품은 가정용 청결용품과 셀프 케어 용품, 살충제품 

7

차이홍(彩虹)

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- 成都彩虹()有限公(청두차이홍전기장판유한주식회사)

- 주요 제품은 전기 장판과 가정용 살충제

- 전자모기향 연간 생산판매량 2000 만 개, 액체 모기향 2500만 병, 연간 매출액 83000만 위안

8

링하이링()

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- 中山中有限公司(중산카이중유한공사)

- 광둥(广)성 대표브랜드

- 1982년부터 시작한 국내에서 비교적 큰 스프레이형 살충제 기업 중 하나

9

ARS (安速)

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- 톈진아쓰화학유한공사(天津阿斯化有限公司)

- 일본아쓰제약주식회사(日本阿斯制株式)의 자회사로 가정용 살충제와 가정용 위생 청결용품 전문기업이며, 모기 퇴치 살충제가 유명

10

GreenLeaf (绿)

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- 베이징뤼예스지일용화학용품유한공사(北京绿叶世日化用品有限公司)

- 국내 유해 생물방제 상업의 유명 브랜드

- 살충제와 가정용 살충제, 세척제 등 다양한 시리즈 생산

자료원: 国产业信息 및 KOTRA 선양 무역관

 

□ 시사점 및 전망


  ㅇ 중국의 농약 시장은 크게 살충제, 살균제, 제초제로 나뉘는데, 2004년부터 2012년까지 중국의 농약 소비량은 꾸준히 증가한 것으로 나타남.

 

2004~2015년 중국 농약 소비량

                                                                                            (단위: 만 톤)

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자료원:

 

- 중국 소비자의 식품안전과 환경보호에 대한 관심이 높아짐에 따라 고농도 및 고잔류 살충제 제품 사용이 점차 제한되고 있어 많은 변화가 있었음.

- 중국 정부는 식품안전법을 통해 고농도 및 고잔류 살충제의 사용 자제를 촉구, 고효능, 저농도, 저잔류 살충제를 장려함. 또한 채소, 과일, 찻잎, 약재 등 국가가 규정한 특정 농작물에 대해 고농도 살충제 사용 금지한다고 함.

    - 고농도 및 고잔류 살충제는 이미 불경기에 진입했기 때문에 신형 고효능, 저농도, 저잔류 살충제는 비교적 장기간 이익을 취할 수 있을 것으로 보임.


  ㅇ 합리적 가격에 적정수준의 품질을 갖춘 제품이 중국 살충제시장 진출 성공의 관건이 것으로 판단됨.

    - 유기농과 천연 살충제와 같은 화학물질을 사용하지 않은 친환경 살충제로 건강과 안전을 강조한 마케팅으로 중국 진출 전략 수립 필요

 


자료원: 国产业信息,统计, 国农药网, 博恩网, 世界网, 百度 및 KOTRA 선양 무역관 자료 종합

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