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해충 비켜! 중국 살충제시장 분석
- 트렌드
- 중국
- 선양무역관
- 2016-12-06
- 출처 : KOTRA
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- 감소하는 중국 살충제시장 -
- 저독성 고효율 살충제 찾고 있어 -
□ 살충제 시장 현황
ㅇ 중국의 농약시장은 살충제, 살균제, 제초제 크게 3가지로 나뉘며, 중터우컨설팅(中投顾问)이 발표한 2010-2015년 중국 농약시장 투자분석 및 미래예측 보고서(中国农药市场投资分析及前景预测报告)에 따르면, 살균제와 제초제 시장 규모는 빠르게 증가하고 있지만 살충제 시장은 감소하고 있다고 함.
ㅇ 중국 살충제 원약(原药) 생산량 및 성장률
- 국가통계국(国家统计局)에 따르면, 2006년부터 2009년까지 중국 살충제 원약시장은 빠른 속도로 성장함. 2009년 생산량은 79만6700톤으로 2006년 생산량과 비교해보았을 때 약 57% 증가함.
자료원: 中国产业信息
- 2010년 이래 중국 살충제 원약 생산량에는 많은 변화가 있었음. 생산량은 여러 차례 감소하는 현상을 보였는데, 2011년과 2013년, 2014년 생산량은 평균 마이너스 성장하는 모습을 보임.
- 2013년 중국 살충제 원약 생산량은 61만2700톤에 달했으며, 이는 2012년과 비교했을 때 24.7% 하락한 수치임.
- 최근 몇 년간 유기염소와 유기인계 살충제와 같은 고독성 살충제는 수요가 점차 감소하고 저독성, 고효율, 환경보호 등을 갖춘 신형 살충제의 수요 속도가 빨라지고 있음.
ㅇ 지역별 살충제 원약(原药) 생산 비교분석
2015년 1~8월 중국 살충제 원약(原药) 생산 분석
지역
1~8월 생산량(톤)
성장률(%)
전국
353,598.57
-
톈진(天津)시
2,096.37
198.29
허베이(河北)성
4,689.11
-16.76
산시(山西)성
305
33.77
네이멍구(内蒙古)성
13,612.10
-2.12
랴오닝(辽宁)성
1,271.67
3.62
헤이룽장(黑龙江)성
13.7
-57.72
상하이(上海)시
3,573.65
-0.85
장쑤(江苏)성
139,151.32
0.46
저장(浙江)성
22,289.06
-5.29
안후이(安徽)성
10,850.40
-0.04
장시(江西성
11,864.15
-41.64
산둥(山东)성
41,627.32
9
허난(河南)성
4,158.00
-19.17
후베이(湖北)성
55,318.52
-3.74
후난(湖南)성
28,532.36
-1.52
광둥(广东)성
1,939.15
30.01
광시(广西)성
7,199.00
0.36
충칭(重庆)시
3,605.00
595.95
쓰촨(四川)성
903
18.66
산시(陕西)성
599.69
-83.68
자료원: 国家统计局, 中国产业信息
- 중국산업정보(中国产业信息)에 따르면, 2014년 원약 생산량은 560,689.29톤이었는데, 그 중 장쑤성이 약 40%를 차지함. 그 뒤를 후난성, 산둥성, 후베이성, 장시성, 저장성 등이 뒤따름.
- 2015년 1~8월 살충제 원약 생산량에 따르면, 35만3600톤이며, 전년동기대비 2.31% 감소함.
- 충칭시가 3605만 톤으로 전년동기대비 595.95%로 가장 많이 증가했고, 산시성이 599만6900톤으로 전년동기대비 83.68% 가장 많이 감소함.
2015년 1~8월 지역별 생산량 점유율
자료원: 中国产业信息
- 화동지역과 화중(华中)지역에서 전체 생산량의 약 90%를 차지함.
· 화동지역: 중국 동부 지역. 상하이, 산둥, 안후이, 장쑤, 저장, 장시, 푸젠, 타이완 지역을 포함
· 화중지역: 중국 중동부 지역. 허난, 장시, 후난 지역을 포함
□ 2016년 중국 10대 살충제 브랜드
순위
기업명
주요 제품
설명
1
Raid(雷达)
- 상하이존슨유한공사(上海庄臣有限公司)
- 1886년 미국에서 시작, 세계 1위 가정용 청결 용품과 셀프케어 용품, 살충제품 제조업체
2
창서우(枪手)
- 허베이캉다유한공사(河北康达有限公司)
- 허베이(河北)성 대표브랜드
- 1997년 전국 56개 도시에서 선정한 살충제시장 1위 브랜드
- 1997년 가정용 살충제 약 1500만 개 판매, 판매액 3000만 위안 이상
3
란쥐(榄菊)
- 중산란쥐일용화학제품실업유한공사(中山榄菊日化实业有限公司)
- 광둥(广东)성 대표브랜드
4
Cheerwin (超威)
- 广州超威日化股份有限公司(광저우차오웨이일용화학제품유한주식회사)
- 가정용 위생 살충제품 전문 브랜드
5
Premise (拜灭士)
- 拜耳(中国)有限公司(바이얼유한공사)
- 독일의 세계적인 제약 및 화학 회사
6
취안우디(全无敌)
- 上海庄臣有限公司(상하이존슨유한공사)
- 장쑤(江苏)성 대표브랜드
- 주요 제품은 가정용 청결용품과 셀프 케어 용품, 살충제품
7
차이홍(彩虹)
- 成都彩虹电器(集团)股份有限公司(청두차이홍전기장판유한주식회사)
- 주요 제품은 전기 장판과 가정용 살충제
- 전자모기향 연간 생산판매량 2000 만 개, 액체 모기향 2500만 병, 연간 매출액 8억3000만 위안
8
링하이링(灭害灵)
- 中山凯中有限公司(중산카이중유한공사)
- 광둥(广东)성 대표브랜드
- 1982년부터 시작한 국내에서 비교적 큰 스프레이형 살충제 기업 중 하나
9
ARS (安速)
- 톈진아쓰화학유한공사(天津阿斯化学有限公司)
- 일본아쓰제약주식회사(日本阿斯制药株式会社)의 자회사로 가정용 살충제와 가정용 위생 청결용품 전문기업이며, 모기 퇴치 살충제가 유명
10
GreenLeaf (绿叶)
- 베이징뤼예스지일용화학용품유한공사(北京绿叶世纪日化用品有限公司)
- 국내 유해 생물방제 상업의 유명 브랜드
- 살충제와 가정용 살충제, 세척제 등 다양한 시리즈 생산
자료원: 中国产业信息 및 KOTRA 선양 무역관
□ 시사점 및 전망
ㅇ 중국의 농약 시장은 크게 살충제, 살균제, 제초제로 나뉘는데, 2004년부터 2012년까지 중국의 농약 소비량은 꾸준히 증가한 것으로 나타남.
2004~2015년 중국 농약 소비량
(단위: 만 톤)
자료원: 智研咨询
- 중국 소비자의 식품안전과 환경보호에 대한 관심이 높아짐에 따라 고농도 및 고잔류 살충제 제품 사용이 점차 제한되고 있어 많은 변화가 있었음.
- 중국 정부는 식품안전법을 통해 고농도 및 고잔류 살충제의 사용 자제를 촉구, 고효능, 저농도, 저잔류 살충제를 장려함. 또한 채소, 과일, 찻잎, 약재 등 국가가 규정한 특정 농작물에 대해 고농도 살충제 사용 금지한다고 함.
- 고농도 및 고잔류 살충제는 이미 불경기에 진입했기 때문에 신형 고효능, 저농도, 저잔류 살충제는 비교적 장기간 이익을 취할 수 있을 것으로 보임.
ㅇ 합리적 가격에 적정수준의 품질을 갖춘 제품이 중국 살충제시장 진출 성공의 관건이 될 것으로 판단됨.
- 유기농과 천연 살충제와 같은 화학물질을 사용하지 않은 친환경 살충제로 건강과 안전을 강조한 마케팅으로 중국 진출 전략 수립 필요
자료원: 中国产业信息,国家统计局, 中国农药网, 博恩网, 世界农化网, 百度 및 KOTRA 선양 무역관 자료 종합
<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>
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