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IT 강국 이스라엘의 시장 동향
  • 트렌드
  • 이스라엘
  • 텔아비브무역관 윤주혜
  • 2015-06-23
  • 출처 : KOTRA

 

 

IT 강국 이스라엘의 시장 동향

 

     

□ 전반적인 이스라엘 IT 시장 동향

     

 ○ IT 강국으로 널리 알려진 이스라엘인 만큼 IT 산업이 이스라엘 GDP에 차지하는 비중은 11% 이상. 수출액은 이스라엘 전체 수출의 30% 이상의 비중을 차지하고 있음.

  - 또한 이스라엘의 IT 종사자 7% 미만이지만 평균 연봉의 수준이 전체 평균 연봉의 2배 정도 수준으로 이공계 관련자 우대

 

 ○ 또한 이스라엘은 연구개발을 중시해 국민 1인당 R &D에 대한 총지출이 세계 1위를 기록하는 수준이며 양질의 과학자와 기술자의 가용성도 세계 1위를 차지함

  - 해외 R &D 센터에 대한 유치도 뛰어나 현재 세계 100대 IT 시업의 75%가 이스라엘에 R &D 센터를 두고 있음. 인텔, 마이크로소프트, 구글, 삼성 등의 글로벌 IT 기업들이 이스라엘에 R &D 센터를 설립했으며, 그 수는 증가세

 

 ○ IT 업체들의 투자 유치는 꾸준히 증가세를 보이며 지난 2014년 기준 34억 달러를 기록한 것으로 집계됨. 또한 글로벌 IT업계의 이스라엘 벤처 M &A가 많은 이스라엘은 지난 2014년 기준 82건의 M &A를 기록함.

 

2014년 이스라엘 주요 M &A 사례

            (단위:백만 달러)

순위

업체명

분야

인수업체

인수금액

1

Viber

통신

Rakuten(일본)

900

2

Wilocity

반도체

Qualcomm(미국)

390

3

Check

통신

Intuit(미국)

360

4

SuperDerivatives

소프트웨어

ICE(미국)

350

5

SCR

클린텍

Allflex(뉴질랜드)

250

6

Aorato

소프트웨어

Microsoft(미국)

200

7

Cyvera

소프트웨어

Palo Alto Networks(미국)

200

8

ColoRight

생명과학

L’Oreal(프랑스)

175

9

Kontera

소프트웨어

SingTel(싱가포르)

150

10

Simbionix

생명과학

3D Systems(미국)

120

자료원: IVC Research Center

 

 ○ IT 분야에서도 세계적으로 집중받는 분야로는 애플리케이션 개발 및 소프트웨어 개발, 통신(ICT), 생명과학 등이 가장 유망한 것으로 판단

  - 최근 M &A 동향을 살펴보면 소프트웨어/IT분야 업체의 인수가 전체의 30%로 가장 높은 비중을 차지하며, 뒤를 이어 통신(ICT)분야 업체가 25.6%, 생명과학업체 인수가 16.8% 차지

 

최근 이스라엘의 M &A 분야

 

 자료원: IVC Research Center

 

□ IT 강국을 빚어낸 정책

 

 ○ 이스라엘은 IT 산업 발전을 위해 국가적으로 하이테크 창업 육성정책을 운영함.

  - 이스라엘 산업통상 노동부 MOITAL 내 정책 전담기관인 수석과학 OCS를 두고 R &D를 최우선 정책수단으로 삼아 정교한 프로그램 운영하고 있음

  - 산학협력 R&D, 인큐베이터 등 다양한 프로그램, 근로자 교육훈련, 보조금, 해외 및 글로벌 대기업과의 R &D 협력 프로그램 운영

 

 ○ 또한 벤처 펀드에 대한 외국 투자 확대를 위해 외국 투자자에 대한 조세 면제 등 투자자와 기업에 우호적인 세제와 보조금 지원

  - 대부분 벤처캐피털 펀드를 통해 자금이 조달되며 조달 자금의 대부분이 해외투자

 

 유망한 이스라엘의 ICT 시장 현황

 

 ○ ICT 생산규모는 연평균 312억 달러 수준이며 GDP의 약 12~13% 차지

  - 이스라엘 ICT 산업은 제조보다는 서비스에 집중돼 있음. 정보 통신기기(전화기, 핸드폰,PC, 프린터 등의 제조가 거의 없고 대부분 수입함.

  - 2013년 기준 제조 부문 생산규모가 가장 높은 품목으로는 전자부품(40억 달러) 및 통신장비(35억 달러)

  - 서비스 부문에서는 통신서비스(86억 달러)의, 소프트웨어 및 컴퓨터 컨설팅(63억 달러)의 생산규모가 가장 높음.

     

이스라엘 ICT 생산 동향

            (단위: 백만 달러, %)

구분

2011

2012

2013

제조

부품

3,672

4,510

4,010

컴퓨터 및 전자제품

602

523

503

통신장비

3,764

4,805

3,583

서비스

통신

8,208

8,112

8,662

소프트웨어 및 컴퓨터 컨설팅

5,298

5,796

6,301

소프트웨어 및 컴퓨터 수리

487

274

267

합계

29,915

32,099

31,810

GDP 차지 비율

12.0

12.8

12.5

자료원: 이스라엘 통계청

     

 ○ ICT 수출은 꾸준히 증가세 보이며 2013년 전년대비 17% 증가한 161억 달러 기록, ICT는 이스라엘 전체 수출의 18.4%를 차지함.

  - 주요 수출품목으로는 서비스 부문의 소프트웨어 수출이 꾸준한 증가세를 보이는 것으로 집계됨.

     

이스라엘 ICT 수출동향

                                                                                                                         (단위: 백만 달러, %)

구분

2011

2012

2013

제조

부품

2,781

4,481

3,568

컴퓨터 및 전자제품

490

451

405

통신장비

2,575

2,982

2,410

서비스

통신

489

274

267

소프트웨어 및 컴퓨터 컨설팅

7,298

8,036

9,277

소프트웨어 및 컴퓨터 수리

10

13

13

합계

13,107

13,834

16,178

GDP 차지 비율

15.2

18.9

18.4

자료원: 이스라엘 통계청

 

 ○ 투자 동향을 살펴보면 해외투자가 높은 분야 중 하나로, 지난 2014년 기준 ICT 투자는 전체 IT 투자의 13%를 차지함.

  - 분야별 투자를 살펴보면 Wireless & Mobile Apps 분야 투자가 65%로 가장 비중이 가장 높았던 것으로 집계됨. 뒤를 이어 Networking 분야 투자가 23%, Wireless & Mobile Infrastructure가 8%, Broadband & Telecom 분야 투자 4% 기록

 

□ 시사점

 

  이스라엘의 IT시장은 전 세계적으로 인정받아 해외투자 M &A 및 수출이 꾸준히 상승세를 보임. 최근 해외 시장에 관심 받는 유망분야로는 IT소프트웨어 개발, 생명과학 및 ICT 통신분야

     

  따라서 성장 가능성은 높으나 기업가치가 크지 않은 이스라엘 소프트웨어 생명과학 또는 ICT 분야 스타트업 기업들과의 M &A 공동기술 개발, 전략 투자, 합작투자 설립 등의 형태로 시장에 진출하는 것이 용이할 것으로 판단

     

 

자료원: 이스라엘 통계청, IVC Research Center, 이스라엘 경제지 The Marker, Globes 및 KOTRA 텔아비브 무역관 자료 종합

     

<저작권자 : ⓒ KOTRA & KOTRA 해외시장뉴스>

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