알제리, 음료수에 빠지다

- 알제리 음료시장 현황 –

- 청량음료, 탄산음료시장의 커다란 잠재력 –

□ 알제리 음료시장 현황

 ○ 알제리의 호전된 사회·경제적 상황

  - 현재 알제리 인구는 약 3800만 명에 이르며, 도시로 인구가 밀집되는 추세로 과거와 비교했을 때 놀랄만한 수준의 사회·경제적 안정을 이룩함.

  - 특히, 알제리는 이슬람 문화권이기 때문에 종교적인 이유로 주류 소비를 대체하는 음료 시장이 지속적으로 확대될 것으로 전망됨.

 ○ 음료시장의 잠재력

  - 현재 알제리 내 음료시장 진출 업체는 60여 사(社)에 달함.

  - 음료시장의 일일 매출량은 200만 병으로 연간 6억 ℓ이고 금액으로는 하루 70만 달러로 연 매출 규모 2억 달러를 기록하는 시장

  - 현지 음료산업이 크게 발달하지 않아, 높은 부가가치를 지닌 수입업자에 좋은 기회가 될 것으로 기대됨.

알제리에서 판매 중인 음료

자료원: http://www.algerie-focus.com/blog/2013/07/le-marche-des-boissons-gazeuses-pese-lourd-en-algerie,  http://www.bidault.org/index.php?page=111

□ 2011~2018년 알제리 음료시장 데이터

 ○ 2011~2018년 생수

  - 2014~2018년 기간 알제리 생수시장의 연평균 매출 증가율은 0.67%에 이를 것으로 예상됨.

  - 그동안 알제리 생수시장은 큰 변화 없이 적정 수준으로 유지되고 있음.

  - 해외 기업 중 Nestlé(스위스), Danone(프랑스)이 현지 시장에 진출. Nestlé는 2005년부터 알제 현지 음료 생산/배급사 Boissons Gazeuses des frères Zahaf(BGFZ)와 합작 사업을 시작함.

 ○ 2011~2018년 청량음료(Soft drink)

  - 2014~2018년 알제리 청량음료시장의 연평균 매출 증가율은 3.55%에 이를 것으로 예상됨.

  - 1인당 소득 증가는 알제리 청량음료시장의 성장으로 이어짐. 이에 따라 점차 많은 현지 기업이 시장에 참가하고 있음.

  - 청량음료시장의 지배적인 자국 내 기업은 Ibrahim &Fils Ifri, Hamoud Boualem, 세계적인 기업의 지원으로 성장하는 Fruital Coca-cola and Groupe Castel가 있음.

  - 과일 주스 부문에서는 NCA Rouiba가 획기적인 제품을 생산해 소비자를 만족시킴.

  - 글로벌 회사의 계열사는 시장에서 큰 부분을 차지함.

  - Coca-Cola는 계열회사 Fruital Coca-cola and Groupe Castel를 통해, Pepsico는 계열회사 ABC Atlas Bottling Corp를 통해 알제리에서 생산함.

2011~2018년 청량음료 매출 변화 예상

주: e는 BMI 측정치, f는 BMI 예측치

자료원: Trade directories, trade press, industry association, BMI 수정

 ○ 2011~2018년 탄산음료

  - 2014~2018년 알제리 탄산음료 매출량은 7.72%의 연평균 성장률 예상

  - 음료의 가계지출은 가까운 미래에 높은 수준으로 올라갈 것으로 기대됨.

알제리 음료시장 경쟁현황

                  (단위: 백만 달러)

자료원: Trade directories, trade press, industry association, BMI

 ○ 현지인 인터뷰(Alger 거주 20대 남성)

  - 생수 시장에서는 Ifri의 소비가 가장 많고 Saida, Guedila이 그 다음을 잇고 있음. 청량음료시장에서도 Ifri를 가장 선호함.

  - 탄산음료 시장에서는 Hamoud Boualem이 인기가 가장 많고 그다음으로 코카콜라가 선호됨.

  - 코카콜라, 펩시와 같은 외국 음료는 다른 국가와 마찬가지로 알제리에서도 인기가 많은데, 그 이유로 외국 브랜드의 마케팅 전략이 주요하다고 대답하며 마케팅 전략으로는 TV광고 및 다양한 판촉활동 등을 꼽음.

□ 시사점

 ○ 지속적인 성장 기대

  - 2014~2018년 알제리 청량음료 및 탄산음료 매출량은 각각 3.35%, 7.72%의 연평균 성장률이 예상되며 특히, 2014년 6월의 브라질 월드컵 기간에 급격한 음료 소비가 있을 것으로 예상됨.

 ○ 알제리의 음료시장

  - 음료의 가계지출은 가까운 미래에 높은 수준으로 올라갈 것으로 기대됨.

  - 한국 기업은 알제리 기업과의 합작투자사업으로 이윤 획득이 가능함.

  - 음료시장의 일일 매출량은 200만 병으로 연간 6억 ℓ이며, 판매액은 하루 70만 달러, 연간 시장규모는 2억 달러의 매출을 기록하는 부가가치가 큰 시장임. 현재 지역 음료산업이 크게 발달하지 않았기 때문에 한국 기업에 좋은 기회가 될 수 있음.

  - 현대 소매업의 확장과 서구적 생활방식의 증가에 따른 지역 음료시장의 점진적인 성장은 장기적인 관점에서 기대됨.

자료원: Euromonitor, BMI, KOTRA 알제 무역관 보유자료 종합