소재·부품·장비 품목 심층분석 - 니켈

(작성) 한국기계산업진흥회

o  니켈 품목 개요

    니켈(Nickel)은 은백색의 광택을 가진 금속으로, 내식성과 강도가 우수하여 다양한 합금과 산업재의 핵심

    소재로 활용됨

    자연 상태에서는 주로 황화니켈(NiS) 또는 산화니켈(NiO) 등의 광물 형태로 존재하며, 정련 과정을 통해

    고순도 금속 니켈로 제조됨

    니켈은 철과 구리 등 다른 금속과의 합금화가 용이하며, 특히 스테인리스강의 주요 합금 원소로 내식성·

    내열성을 향상시키는 역할을 함

    또한 이차전지(특히 리튬이온 및 차세대 전고체 배터리)의 양극재 핵심 원소로 부상하며, 에너지 전환 시대의

    전략 금속으로 중요성이 급증하고 있음

o  니켈 가치사슬

    니켈의 가치사슬 구조는 채광, 정제, 가공, 최종사용, 재활용으로 구성됨

o  니켈 산업 동향

    전 세계적으로 전기차 보급 확대와 에너지저장시스템(ESS) 수요 증가에 따라 배터리용 고순도 니켈(니켈

    함량 80% 이상) 수요가 급격히 증가하고 있음

    특히 하이니켈 NCM(Ni-Co-Mn) 및 NCA(Ni-Co-Al) 양극재는 에너지 밀도 향상을 위해 니켈 비중이

    높아지고 있으며, 이에 따라 배터리급 니켈 정제능력 확보가 주요 경쟁 요소로 부상함

    스테인리스강 분야에서는 여전히 니켈 소비의 약 60% 이상을 차지하고 있으며, 인프라·건축·석유화학

    설비용 내식성 소재 수요 증가가 지속됨

    향후 친환경 제련 기술(예: 저탄소 HPAL, 바이오 침출 등)과 재활용 니켈 회수 기술이 산업 경쟁력의

    핵심으로 부상할 전망임

o  니켈 매장량/생산량 현황

    주요 니켈 매장량은 인도네시아(5,500만 톤, 42.0%), 호주(2,400만 톤, 18.3%), 브라질(1,600만 톤,

    12.2%) 순으로 나타남

    주요 니켈 생산량은 인도네시아(180만 톤, 50.5%), 필리핀(40만 톤, 11.2%), 뉴칼레도니아(23만 톤,

    6.4%) 순으로 나타남

o  국내 수출액 추이 (’20~’24년)

    ’24년 니켈의 수출액은 10백만 달러를 기록하여 전년 대비 36.9% 증가

o  국내 수입액 추이 (’20~’24년)

    ’24년 니켈의 수입액은 5,738백만 달러를 기록하였으며 전년 대비 29.3% 감소

o  니켈 생산·기술개발 현황

    한국은 니켈 원광 매장량이 거의 없어, 인도네시아·필리핀 등지에서 광산 확보 및 제련 합작 투자를

    추진 중임

    POSCO홀딩스, 에코프로, LG에너지솔루션 등은 현지 HPAL 공정 기반의 니켈 중간재(MHP, MSP)

    확보에 집중하고 있으며, 국내 정련 기술을 통해 배터리급 황산니켈로 전환하는 밸류체인 내재화를 추진

    하고 있음

    세계적으로는 인도네시아, 중국, 호주가 생산 중심이며, 중국이 제련·정련 능력의 40% 이상을 점유함.

    중국 GEM, CNGR, Tsingshan, 호주 BHP, 캐나다 Vale 등은 친환경 제련 및 리사이클링 기술을

    강화하고 있음

    국내에서는 포스코퓨처엠, LS MnM, 코오롱머티리얼즈 등이 황산침출 정제, 고순도 황산니켈, 전해

    정제 기술의 고도화를 추진하고 있음. 또한 폐배터리 회수 니켈 재활용 기술(습식제련, 전해정제, 용매추출

    기반)의 효율 향상이 주요 연구 과제로 부상함

    산·학·연 협력 차원에서 한국지질자원연구원(KIGAM), 한국재료연구원(KIMS), ETRI 등이 니켈 정련

    효율 향상, 저탄소 제련 공정, 리사이클링 기술 국산화를 추진 중임

 ↘출처 및 참고자료

    한국기계산업진흥회, 2024 GVC 산업분석 보고서 및 GIVC 시스템

    한국무역협회, 글로벌 무역통계 서비스(K-STAT)

    USGS, Mineral Commodity Summaries 2024

    언론, 보도자료 및 기업 홈페이지 정보 등