- 농기계 제조기술이 낮아 수입의존도 높아 -

- 최초 구입가격 부담으로 대중화 단계는 아니지만 수요는 점차 증가할 것 -

 

 

 

□ 베트남 농기계 시장 현황

  ㅇ 베트남 농기계 시장, 수입산 제품이 장악

  - 베트남 정부 고시 Decision 1342/QD-TTg(이하 Decision 1342)에 따르면, 베트남산 농기계 시장 점유율은 약 20%에 불과하며 나머지 80%는 수입산 제품들이 차지함.

  - 주요 수입국가는 중국, 일본, 한국, 대만 등이며, 외국계 회사들은 현지 대리점 확장 및 판매 지원금(커미션) 제공 등을 통해 베트남 시장에서 우위를 점하는 중

  - 농기계별 차이가 존재하지만, 대체적으로 중국산 제품이 저렴한 가격, 국경무역의 이점(통관절차 간소, 물류비 절감 등) 등을 활용해 높은 시장점유율을 확보하고 있음. ITC 통계를 바탕으로 추정한 중국산 농기계 및 부품의 시장점유율은 약 63%임. 일부 수입업자들은 제품 가격을 낮추기 위해 완제품이 아닌 부분품을 수입한 후, 현지에서 조립해 판매하기도 함.

 

수입산 농기계 시장점유율

자료원: Decision 1342/QD-TTg

  

  ㅇ 대부분의 베트남 농기계 제조업체들은 소규모

    - 베트남에도 트랙터, 경운기, 트랙터를 비롯한 주요 농기계 제조업체가 존재하지만, 대부분 규모가 작고 생산량이 적어 시장점유율도 낮으며 전문성도 부족함. 제품 및 디자인 개발을 위한 신규투자 여력도 없어 농기계를 필요로 하는 베트남 영농인들의 수요를 만족시키지 못하고 있음.

    - 대표적인 베트남 농기계 제조업체는 베트남 산업무역부 산하의 VEAM(Vietnam Engine and Agriculture Machinery Corp)으로서, 국영기업이라는 이점이 있음에도 불구하고 베트남 내 시장점유율은 낮음.

    - 또한, 현지에서 생산되는 농기계들은 대부분 저용량 엔진 제품들이며, 현지 수요가 높은 이앙기 및 수확기는 수입에 의존하는 실정임. 부품·소재 산업의 부재 역시 현지 농기계 제조산업의 발전을 가로막는 주요 요소임.

  ㅇ 농업 기계화율 수준 아직 낮아 

    - Decision 1342에 따르면, 토양 준비 작업 기계화율이 70%로 가장 높았으며, 경작 및 시비 단계는 25%, 수확 및 가공단계는 30%에 불과했음. 이는 베트남에서 농기계가 아직 보편적이지 않다는 사실을 방증함.

    - 지역별 편차도 매우 큼. 3모작을 하는 베트남 남부 메콩델타 지역은 수확용 농기계인 콤바인 사용이 보편적이지만, 그 외 지역들은 농기계 사용이 아직 일반적이지 않음.

 - 베트남 내 농기계 사용이 저조한 주요 원인은 경작 가능 지역이 좁고, 농업 종사자들의 수입이 아직 낮기 때문임. 이 때문에 베트남 농업종사자들은 값비싼 신제품보다는 내구성이 좋은 중고기계 구매를 선호하기도 함. 베트남 정부는 농업인들의 농기계 구매를 위해 보조금 지원, 대출이자 할인, 농업기술 훈련 제공 등 다양한 정책을 추진했으나, 아직까지 효과는 미미한 것으로 파악됨.

 

베트남 정부의 농업단계별 기계화율 목표 

자료원: Decision 1342/QD-TTg

 

□ 베트남 농기계 생산 주요 업체

 

베트남 주요 농기계 제조업체 

자료원: KOTRA 호치민 무역관

 

□ 베트남 농기계 수입현황

 

 1) HS Code별 분석

 

  ㅇ 2014년 베트남이 수입한 주요 농기계 품목은 수확 및 탈곡용 기기(HS Code 8433류), 종자·곡물·건조한 채두류의 세정기·분류기·선별기(8437류), 트랙터(8701류) 등을 꼽을 수 있음.

    - 수확 및 탈곡용 기기(HS Code 8433류)는 베트남 농기계 수입액 중 약 34%를 차지했으며, 주로 중국(44%)에서 수입한 것으로 나타남. 한국 제품 비중은 약 1.4%에 불과함(ITC 통계).

    - 종자·곡물·건조한 채두류의 세정기·분류기·선별기(8437류) 역시 중국산 제품이 전체 수입시장의 약 83%를 차지해 시장점유율이 높은 것으로 나타남.

    - 트랙터(8701류) 역시 중국 제품 비중(56.6%)이 높았으며, 이어서 한국(19.2%), 일본(9.5%) 순으로 나타남.

 

HS Code별 농기계 수입액

                                                                                                                              (단위: 달러)

자료원: ITC

 

 2) 주요 수입국가별 분석

 

자료원: ITC

 

 3) 주요 선호 브랜드별 분석

 

자료원: KOTRA 호치민 무역관 종합

 

□ 베트남 농기계 전시회(2016 Vietnam Farm & Food Expo) 참관 후기

  ㅇ ’16. 9.28~’16.10.2까지 호찌민 푸토 운동경기장에서 2016 Vietnam Farm & Food Expo가 개최됐음.

    - 띠엔장(Tien Giang), 박장(Bac Giang) 등 주요 지방성에서 지역 특산품을 전시·홍보했으며, 5개의 농기계 관련 업체가 참가함. 이 중 4개 부스가 중국 업체였으며, 베트남 업체 부스는 1개에 불과했음.

 

2016 Vietnam Farm & Food Expo 현장

자료원: KOTRA 호치민 무역관

 

  ㅇ 이 전시회에 참가한 베트남 농기계 제조업체 Phan Phoi Chinh Hang 관계자에 따르면, 현지 농민들의 베트남산 농기계 사용이 증가하는 추세라고 전함. 최근 베트남산 농기계는 과거에 비해 품질 및 기술력이 많이 발전함.

    - 또한, 농기계 구매 시 현지 농업 종사자들이 가장 고려하는 요소 중 하나는 예비 부품 접근성임. 베트남산 농기계들은 현지 공장에서 직접 조립·생산되기 때문에 부품 교체 및 수리가 용이하며, 가격 역시 수입 제품보다 저렴해 베트남 농민들이 선호한다고 함.

    - 현재 중국산 제품들이 많이 유통되고 있지만, 베트남 농부들의 중국산 농기계의 품질에 대한 신뢰도는 낮다고 함.

 

  ㅇ 또한, Phu Hung 투자개발회사 관계자는 한국 기업이 베트남 농업부문에서 투자할 수 있는 한 가지 방법으로 베트남 농민과 직접 협력하는 방안을 제안했음.

    - 대부분의 베트남 농민들은 아직 농기계를 구매할 만한 구매력이 부족하며, 농기계 작동 및 관리에 대한 지식도 부족한 현실임. 또한, 농작물 수확 후 가공, 유통 단계에서 현지 유통업체들과 연결고리가 매우 취약하기 때문에, 이와 관련해 한국 기업들이 베트남 농업부문에 투자 및 협력할 수 있다고 전함.

 

□ 시사점

 

  ㅇ 베트남은 전통적인 농업국가이며 세계적인 쌀 수출 국가임. 베트남 농업은 국가 GDP에서 12.6%의 비중을 차지할 정도로 베트남 경제에서 큰 부분을 차지하고 있음(2016.6월).

    - 그러나, 베트남 농기계 시장은 아직 영세 영농업자가 많아 농기계화 비율이 아직 저조한 수준임.

 

  ㅇ 베트남 농업은 단순 노동 및 기후에 의존하는 전통농업 방식을 기반으로 추진돼 옴. 전통농업 방식의 한계를 극복하기 위해서는 농기계 사용의 대중화가 필수적임. 농기계 사용을 통해 농민들은 시간과 비용을 절감하고 생산성 및 소득 향상이 가능하기 때문임.

    - 베트남 정부 역시 농업 현대화를 위해 농업 생상량 증대 정책 및 농촌 기계화 사업을 추진하고 있어 농기계 수요는 점차 증가할 것으로 전망됨.

  ㅇ 베트남 농업 종사자들은 농기계 구매 시 구전 마케팅의 영향을 많이 받음.

    - 베트남 농민들에게 농기계는 여전히 비싼 장비이며, 투자의 일종임. 따라서 실제 사용 경험이 있는 지인의 추천에 민감하게 반응함.

    - 이 외에도 농기계 품질, 예비 부품의 비용과 부품 조달 용이성, A/S 서비스 역시 베트남 농업 종사자들이 농기계 구매 시 중요하게 고려하는 요소이기 때문에, 베트남 농기계 시장 진출을 희망하는 우리 기업은 이를 반드시 유의해야 함.

 

  ㅇ 최근 빈그룹(Vin Group) 등 베트남 대기업을 중심으로 하이테크(hi-tech) 농업부문 투자가 증가하고 있음. 농경지 확보를 통해 농작물 생산부터 가공·유통에 이르기까지 대규모의 투자가 이뤄지고 있으므로, 이들과 협력한다면 한국 농기계의 현지 보급을 위한 좋은 사업 기회가 될 것으로 사료됨.

 

 

자료원: 베트남 농업농촌개발부, Decision 1342/QD-TTg, ITC, 현지 업체 인터뷰, 현지 언론 보도 및 KOTRA 호치민 무역관 자료 종합