인도네시아 섬유산업 현황 및 투자환경

노동집약적인 봉제를 중심으로 한 다운스트림 산업 발달 –

 

보고일자: 2009. 9.16

자카르타 KBC 김관묵(sound@kotra.or.kr)

  

□ 섬유산업 생산 및 수출입 동향

 

ㅇ 인도네시아의 섬유산업 구조는 면화 및 석유화학원료 생산으로부터 Spinning, Weaving, Fiber, Yarn, Fabric, Garment까지 일괄적인 구조를 갖고 있기는 하나, 봉제 중심의 노동집약적인 산업이 주로 이루고 있음

 

  - 원료 및 직물은 주로 인도, 파키스탄, 중국에서 많은 양이 값싸게 수입되고 있고, 주로 옷을 만드는 섬유관련 업체들이 미국, 유럽, 일본 등지에 수출 활동을 하고 있음

 

ㅇ 인도네시아의 분야별 섬유 생산 현황을 살펴 보면 Fiber는 생산 78만톤, 수출 28.5만톤이지만 수입을90만톤이상하고 있고, Yarn은 160만톤 생산에 74만톤 수출, 11만톤 정도를 수입하고 있으며, Fabric은 1백8만톤 생산에 수출 26만톤, 수입 60만톤정도가 되고 있음

 

  - 인도네시아의 수출 효자 품목인Garment의 경우 50만톤 수출에 5만5천톤 정도가 수입되고 있음

 

  - 인도네시아 내수시장은 약 54억불 규모로 Volume으로는 약 93만 톤 정도가 소비되고 있음

 

l  자료원: API(인도네시아 섬유산업 연합회)

 

ㅇ 인도네시아에는 약2,700여개의 섬유관련 회사가 있고, 종업원은 120만명 이상을 고용하고 있어 인도네시아 경제발전, 수출, 인력고용 측면에서 중요한 산업으로 점차 부각되고 있음

 

  - 섬유산업은 인도네시아 전체 GDP에서 약 2%를 차지하고 있고, 석유 오일 가스를 제외한 산업분야에서 가장 많은 무역수지 흑자를 기록하고 있으며, 제조업 인력의 15.5%를 섬유산업이 고용함으로써 전체 인도네시아 경제에 미치는 긍정저인 효과가 매우 높음

 

  - 2008년기준으로 인도네시아는 섬유제품 1백억불 정도를 수출하고 52억불정도를 수입하고 있어, 수출금액 기준으로 오일, 가스를 제외한 인도네시아 전체 수출 약 1,000억불의 1/10을 차지하고 있음

 

  - 전체 업체의 분포를 보면 90%이상의 업체들이 자바섬에 위치해 있는데, 서부자바와 자카르타 지역에만 약70%회사들이 밀집해 있음

 

l  자료원: API(인도네시아 섬유산업 연합회)

 

ㅇ 인도네시아에서의 섬유제품 수출은 주로 미국, 유럽, 일본, 아세안 국가들이 전체 수출량의 2/3 이상을 차지하고 있고, 미국에만 42억불 정도로 가장 많은 양이 수출되고 있음

 

  - 인도네시아는 미국시장에서 중국, 베트남, 멕시코, 인도의 뒤를 이어 5번째로 섬유제품을 많이 수출하는 나라임

 

  - 한국계 섬유관련 기업도 300개 정도가 진출해 있고, 미국 시장을 중심으로 약 30억불 정도를 수출하고 있음

 

 

l  자료원: API(인도네시아 섬유산업 연합회)

 

□ 인도네시아 내수시장 동향

 

ㅇ 인도네시아의 내수시장은 주로 인구성장에 따라 증가하고 있는데, 주로 유니폼, 바틱(인도네시아 전통의상), 티셔츠류가 많이 소비되고 있음

 

  - 인도세시아 사람들은 주로 르바란(단식월), 크리스마스, 신년에 가장 많은 옷을 구매하고 있음

 

  - 의류의 중량기준으로 전체 소비량 중에 64%는 국내에서 생산되고, 11%는 정식으로 수입되고 있으며 25%정도는 밀수를 통해서 시장에 유통되고 있다고 정부는 판단하고 있음

 

  - 최근 중국으로부터 점점 더 많은 의류 및 원단류가 수입되고 있고, FTA가 발효될 예정인 2010년부터 인도네시아 섬유업계는 중국산 의류가 더욱 범람할 것을 우려하고 있음

 

l  자료원: API(인도네시아 섬유산업 연합회)

 

□ 인도네시아 섬유산업 투자 환경

 

ㅇ 인도네시아의 섬유산업에서 가장 영향을 미치는 요소는 원자재 가격, 인건비, 에너지 비용이 있는데 세부 업종별로 원가에서 차지하는 비중이 다름

 

  - 장치 산업으로 볼 수 있는 Fiber making, Spinning에서는 전기 등 에너지 비용의 비중이 각각 25%, 18.5%를 차지하고 인건비의 비중은 6%대로 낮음

 

  - 의류를 만드는 봉제의 경우에는 에너지 비용은 1.4%로 매우 적은 편이나 인건비 비중이 27.1%로 매우 높은 편임. 이는 봉제업체에서 많은 인력을 고용하고 있다고 볼 수 있음

 

l  자료원: API(인도네시아 섬유산업 연합회)

 

ㅇ 인건비는 한 사람이 평균 1년에 2,100시간을 근무하고 시간당 인건비가 0.7불인 점을 고려하면, 1인당 한달 인건비는 약 123불 정도 소요되고 있음

 

  - 지역별로는 자카르타지역의 최저임금이 약 110불 수준이고 서부자바 및 중부자바의 경우 약 70불에서 100불 정도로 지역별로 편차가 발생하고 있음

 

  - 자카르타(KBN) 최저임금을 1로 볼 때 땅거랑, 보고르, 버카시 지역은0.85~0.9수준이고, 반둥 지역은 0.7수준, 스마랑, 수카부미, 수방 지역은 0.6 수준임

 

 

ㅇ 인력의 질은 전반적으로 봉제산업에 적합한 인력으로 평가 받고 있는데, 손재주가 있으며, 요령을 피우지 않고 지시에 잘 따르는 편이며, 단순. 반복 작업에 싫증을 덜 느끼고, 제품 불량률이 매우 낮은 수준으로 평가됨

 

자료원: API(인도네시아 섬유산업 연합회), 인니 산업부, KBC 보유 자료 등