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[자원정보] 對서부 아프리카 자원개발 진출노력 강화 시급

  • 투자진출
  • 나이지리아
  • 라고스무역관 박영하
  • 2009-03-31

     

[자원] 對서부 아프리카 자원개발 진출노력 강화 시급

- 에너지 인프라 및 SOC 건설과 연계한 패키지형 자원개발 매우 유망 -

     

보고일자 : 2009.3.31

라고스 코리아비즈니스센터

박영하 yhpark@kotra.or.kr

 

 

 

1. 서부 아프리카 주요국의 광물자원 보유 현황

 

□ 나이지리아

     

 ○ 나이지리아는 한반도의 4.3배인 92만 3769 ㎢의 국토에 1억 4000만 명 이상의 인구를 보유한 서부 아프리카 최대 국가로서, 360억 배럴의 확인된 원유 매장량 및 일산 300만 배럴의 원유 생산 능력을 갖고 있는 세계 8위의 산유국이자, 182조 입방피트의 확인된 천연가스 매장량 및 일산 1억 2000만 입방피트의 천연가스 생산 능력을 갖고 있는 세계 7위의 천연가스 보유국

     

 ○ 나이지리아는 또한, 원유와 천연가스 외에 석탄(Coal), 갈탄(Lignite), 우라늄(Uranium), 토륨(Thorium), 타르 샌드(Tar Sand), 금, 동 등 43개의 다양한 광물을 보유하고 있는 자원부국으로, 한때 전 세계 컬럼바이트(Columbite)의 95%를 생산

     

 ○ 그러나, 1970년대 들어 국제 광물자원 가격이 하락하고 국가 정책적으로 원유 및 가스 개발에 집중하면서, 나이지리아의 광업은 하향세로 돌아서 그동안 본격적인 광물자원 개발이 이루어지지 못해 왔음.

     

 ○ 나이지리아에는 역청(Bitumen)이 421억 톤, 석회암(Limestone)이 8억 톤, 고령토(Kaolin), 갈철광(Iron Ore) 및 석탄(Coal) 등이 각각 3억 톤 씩 매장되어 있는 것으로 추정되고 있으며, 이 밖에 상당량의 석고, 벤토나이트, 점토, 활석, 대리석 등이 매장

     

나이지리아의 광물자원 보유 현황

                                                                                                          (단위 : 백만 톤)

   

   

매장량(추정)

역청(瀝靑)

Bitumen

42,137.34

석회암(石灰巖)

Limestone

  8,367.82

고령토(高嶺土)

Kaolin

  3,240.19

갈철광(褐鐵鑛)

Iron Ore

  3,105.22

석탄(石炭)

Coal

  3,072.61

석고

Gypsum

  1,007.82

벤토나이트

Bentonite

    700.00

점토(粘土)

Clay

    166.90

활석(滑石)

Talc Ore

    100.00

대리석(大理石)

Marble

      80.20

백운석

Dolomite

      35.60

납아연

Lead Zinc

       4.60

           ※ 자료원 : Raw Materials Research and Development Council in Nigeria

     

 ○ 나이지리아에서는 석회암, 고령토 및 대리석 등의 생산이 비교적 활발하게 이루어지고 있으나, 광물자원 부존량에 비해 생산량은 미미한 수준

     

 ○ 이는 나이지리아 광업공사가 광물자원 개발을 위한 인프라 구축 및 재정지원 정책 마련 등에 소홀함으로써, 광물자원 채광권을 보유하고 있는 민간 기업들이 광물자원 개발에 제대로 나서지 못했기 때문인 것으로 분석

     

 ○ 이에 따라, 나이지리아 정부는 지난 2005년, 개발되지 않은 채 사장되어 있던 대부분의 광물자원 채광권을 환수한데 이어, 2006년부터 나이지리아 광업공사가 소유하고 있는 광물자원의 민간 매각 및 민영화를 위한 국제입찰과 외국인 투자유치 등을 적극 추진

     

나이지리아의 광물자원 생산 현황

                                                                                                                           (단위 : 천 톤)

   

2004

2005

2006

석회암

Limestone

14,693,090

2,100,000

N/A

고령토

Kaolin

       92,875

  200,000

N/A

대리석

Marble

 1,140,117

  149,000

N/A

석고

Gypsum

    162,856

  100,000

N/A

중정석

Barite

      69,000

    6,000

N/A

장석

Feldspar

          982

    1,700

N/A

컬럼바이트

Columbite

          371

       35

N/A

라테라이트

Laterite

  941,488

N/A

N/A

점토

Clay

  149,362

N/A

N/A

백운석

Dolomite

   58,714

N/A

N/A

규사

Silica Sand

   27,814

N/A

N/A

탄탈라이트

Tantalite

   23,801

N/A

N/A

철광석

Iron Ore

    8,478

N/A

N/A

석석

Cassiterite

    1,748

N/A

N/A

주석

Tin

    1,231

N/A

N/A

인산염

Phosphate

      943

N/A

N/A

           ※ 자료원 : Raw Materials Research and Development Council in Nigeria

     

□ 기니

     

 ○ 기니는 전 세계 확인 매장량의 절반에 가까운 120억 톤의 보크사이트(400억 톤 이상 매장 추정)를 비롯, 풍부한 광물자원을 보유한 자원부국

     

 ○ 채광된 보크사이트의 대부분은 수출되고 있으나, Frigua 제련소에서 연간 240만 톤의 보크사이트를 가공, 연간 70만 톤의 알루미나를 생산

     

 ○ 기니에는 또한, 우리나라의 6대 전략광종에 해당하는 우라늄, 철, 동, 아연, 니켈과 다량의 다이아몬드 및 금 등 다양한 광물자원 뿐 만 아니라, 원유 및 가스도 매장되어 있는 것으로 추정

     

 ○ 광업은 기니 GDP의 20% 가량과 수출의 90% 이상을 점유하고 있는 가장 중요한 산업임에도 불구하고, 불안한 정치정세 및 취약한 인프라로 인해 광물자원 개발 실적은 부존자원에 비해 상대적으로 저조

     

 ○ 기니에는 미국과 유럽을 비롯, 외국계 기업들이 광물자원 개발을 위해 오래 전부터 진출해 왔으며, 최근 들어서는 자원개발, 인프라 및 SOC 건설 등을 위한 중국의 진출이 크게 확대

     

기니의 광물자원 보유 현황

     

   

               

보크사이트

 ㅇ 확인 매장량 : 120억 톤(알루미나 함유량 : 44~53%)

 ㅇ 추정 매장량 : 400억 톤 이상

 ㅇ 주요 개발회사 : CBG, Halco Mining, ACG, CBK, SBDT(중국, 호주 등 여러 국가의 15개 내외 회사들이 탐사권 확보)

  

 ㅇ 추정 매장량 : 100억 톤 이상(철 함유량 : 63%)

 ㅇ 세계 2위의 철광석 생산국

  

 ㅇ 2007년 8월부터 기니 남동부 지역에서 대규모 우라늄 광상(길이 2KM, 폭 12M)이 발견되었으나, 아직까지 개발 단계에는 이르지 못한 것으로 파악

 ㅇ 탐사권 확보회사 : Societe Murchison United NL, BSG Resources, NOVA Energy, Contico, SOPREX Mines(2007년 9월 현재)

다이아몬드

 ㅇ 확인 매장량 : 2500만 캐럿

 ㅇ 추정 매장량 : 5억 캐럿

 ㅇ 연간 8만~12만 5000 캐럿 수출 추정

     

 ㅇ 금, 동, 아연, 니켈, 크롬, 코발트, 주석, 마그네슘, 납, 티타늄, 원유 및 가스 등도 매장 또는 매장된 것으로 추정(2007년 12월 현재 10개 내외 회사들이 탐사권 확보)

            ※ 자료원 : Economist Intelligence Unit, Amtec Resources and Management S.A., CIRCAM

 

□ 가나

     

 ○ 광업은 가나 GDP의 5%와 수출의 37% 가량을 차지(2005년 기준)하는 주요 산업으로, 가나에는 금, 망간, 다이아몬드, 보크사이트, 철, 석회암, 실리카, 콜롬바이트, 탄탈라이트, 점토 등의 광물자원이 매장

     

 ○ 금은 가장 중요한 수출광물(전체 광물수출의 90% 이상)로, 가나는 남아공에 이어 아프리카 2위의 금 생산국

     

 ○ 2007년 7월, 영국 석유회사 Tullow Oil이 가나의 Mahogany 지역에서 유전을 발견하였으며, 매장량은 10억~15억 배럴로 추정

     

가나의 광물자원 보유 현황

     

광종

단위

가나(A)

세계(B)

비중(A/B), %

세계 순위

400

49,800

0.8

14

망간

백만톤

1

681

0.1

11

            ※ 자료원 : Mineral Handbook

     

가나의 광물자원 생산 현황

     

광종

단위

2003

2004

2005

2006

보크사이트

천톤

646.6

585.6

726.6

885.8

알루미늄(정련)

천톤

15.9

-

13.4

75.8

70.8

63.2

66.7

69.8

망간

천톤

1,509.4

1,593.8

1,714.8

1,658.7

다이아몬드

천캐럿

904.1

905.3

N/A

N/A

            ※ 자료원 : World Metal Statistics, World Mineral Production, World Metal Statistics Yearbook

     

□ 니제르

     

 ○ 니제르에는 우라늄, 석유, 금, 석탄 등 다양한 광물자원이 매장되어 있으며, 특히 2006년에는 우라늄 생산이 세계 4위

     

 ○ 우라늄은 니제르 국가 경제에서 가장 중요한 산업으로, 총 수출의 29.4%를 차지(2006년 기준)

     

 ○ 이 밖에 금, 철, 니켈, 구리 등의 다양한 광물자원이 매장되어 있으며, 현재 매장량 확인을 위한 탐사작업이 진행 중

     

□ 라이베리아

     

 ○ 라이베리아에는 철, 다이아몬드, 금 등 다양한 광물자원이 매장되어 있으며, 현재 광물자원 개발을 위한 탐사작업이 진행 중

     

 ○ 다이아몬드는 UN에 의해 2006년까지는 수출이 금지되었으나, 2007년에 수출금지 조치가 해제되어 수출이 재개

     

□ 카메룬

     

 ○ 카메룬에는 철, 금, 아연 등 광물자원이 풍부하게 매장되어 있으나 인프라의 부족으로 현재 광물자원 개발 및 생산이 저조

     

 ○ 철은 Mbalam 지역의 1억 9000만 톤을 포함, 카메룬 전역에 7억 톤 가량이 매장되어 있는 것으로 추정되고 있으며, 보크사이트 매장량은 10억 톤에 달하는 것으로 추정

     

□ 코트디부아르

     

 ○ 코트디부아르 북서부 Sipilou 및 Gounguessou 지역에 다량의 니켈과 철이 매장되어 있는 것으로 추정

  - 1.57%의 니켈과 0.1%의 코발트가 함유된 광석이 1억 2390만 톤, 1.39%의 니켈과 0.12%의 코발트가 함유된 광석이 1억 3420만 톤 매장 추정

     

2. 서부 아프리카 주요국의 광물자원 개발 현황

     

□ 나이지리아

     

 ○ 나이지리아 정부의 광물자원 민영화 정책에 따라, 나이지리아 민영화 위원회(National Council on Privatisation) 및 나이지리아 공기업국(Bureau of Public Enterprises)은 나이지리아 정부가 소유하고 있는 광물자원의 민간 분양 및 개발을 적극 추진

  - 국제입찰을 통한 석탄광구 민간 분양 지속 추진 : 나이지리아, 남아프리카, 인도, UAE, 카나다, 폴란드, 영국, 이태리, 러시아, 중국 기업이 응찰

  - Bitumen 및 Tar Sand 탐사권 및 개발권을 Bitumen Exploration and Exploitation Company Nigeria Limited 및 Nisands Limited 등 2개 민간 기업에 양허

     

□ 기니

     

 ○ Frigua 제련소에서 연간 240만 톤의 보크사이트를 가공, 연간 70만 톤의 알루미나를 생산

     

 ○ Frigua 보크사이트 제련소 확장 및 Kamsar 보크사이트 제련소(연간 150만 톤) 신설 프로젝트 추진

     

 ○ Sangaredi 정유설비(연간 280만 톤) 건설 프로젝트, 수력 발전소(1,000MW) 건설 프로젝트, Simandou 철광 개발 및 철광석 운송을 위한 Simandou ↔ Conakry 철도(총연장 900KM) 건설 프로젝트 추진

     

□ 가나

     

 ○ 포르투갈이 금광 개발을 위해 1482년 가나에 처음 진출한 이후 1998년까지 237개 기업(가나 154, 외국 83)이 금광 개발을 위해 진출하였으며, 이 중 23개 기업이 금광 개발권을 취득

     

 ○ 2007년 7월, 영국 석유회사 Tullow Oil이 가나의 Mahogany 지역에서 유전(10억~15억 배럴 매장 추정)을 발견, 현재 지질탐사를 추진하고 있으며 빠르면 2011년 경 원유 생산이 가능할 것으로 예상

     

□ 니제르

     

 ○ 니제르 동부지역에서 내륙 유전이 발견되어 현재 다수의 다국적 기업들과 중국 기업들이 탐사작업을 추진하고 있으며, 유럽, 남아프리카 및 다국적 기업들이 금광 개발을 위한 탐사작업을 추진

     

□ 라이베리아

     

 ○ 다국적 광물개발 업체인 Arcelor가 라이베리아의 철광 개발 프로젝트를 추진

     

□ 카메룬

     

 ○ Sundance Resources of Australia가 Mbalam 지역의 철광 개발 프로젝트를 추진하고 있으며, 남아공, 호주, 유럽 기업들이 금광 개발을 위한 탐사작업을 추진

     

□ 코트디부아르

     

 ○ 캐나다의 Falconbridge가 1996년, 니켈 개발을 위한 5억 달러 규모의 투자 계약을 코트디부아르 정부와 체결한 바 있으며, 코트디부아르 정부는 Mount Kalayo 지역에 매장된 다량의 철광 개발을 위한 외국 기업들의 투자를 적극 유치

     

 ○ 인도의 Tata Steel and Sodemi가 2007년부터 코트디부아르 서부의 Mount Nimba 지역 철광 개발 프로젝트를 추진

     

3. 시사점

     

□ 나이지리아를 비롯한 서부 아프리카 지역은 원유와 천연가스 뿐 만 아니라, 우리나라의 6대 전략광종에 해당되는 유연탄, 우라늄, 철, 동, 아연, 니켈과 풍부한 다이아몬드와 금 등 다양한 광물자원을 보유하고 있는 자원부국

     

□ 이처럼 광업이 서부 아프리카 지역의 가장 유망한 산업임에도 불구하고, 그동안 서부 아프리카 지역의 광물자원 개발은 불안한 역내 정치정세 및 취약한 기간 인프라로 인해 부존자원에 비해 저조한 상황

     

□ 이에 따라, 서부 아프리카 국가들은 부진을 면치 못하고 있는 광물자원의 본격적인 개발을 위해 최근 들어 정부가 소유하고 있는 광물자원의 민간 매각 및 민영화를 위한 국제입찰과 및 외국인 투자유치 등을 적극 추진

     

□ 서부 아프리카 지역에는 미국과 유럽을 비롯, 외국계 기업들이 광물자원 개발을 위해 오래 전부터 진출해 왔으며 특히, 2000년대 들어서는 광물자원 개발, 인프라 및 SOC 건설을 위한 중국의 진출이 크게 확대되고 있으나, 우리나라의 서부 아프리카 지역 진출은 미미한 실정

     

□ 한편, 서부 아프리카 지역은 독립 이후, 오랜 사회주의 체제 및 장기 군부 독재정치 하의 극심한 부정부패로 인해 철도, 도로, 항만, 전력, 통신 등의 기간 인프라가 크게 부족할 뿐 만 아니라, 노후화가 심화되면서 매우 낙후되어 있으며 이에 따라, 서부 아프리카 지역 국가들은 외국계 기업의 투자에 의한 다양한 인프라 및 SOC 건설 프로젝트를 매우 희망

     

□ 이에 따라, 우리나라의 경제발전 경험, 에너지 인프라 및 SOC 건설, 주력산업 등을 적극 활용할 경우, 서부 아프리카 지역의 에너지 인프라 및 SOC 건설과 연계한 우리나라의 서부 아프리카 패키지형 자원개발 가능성이 매우 높을 것으로 예상되는 바, 우리나라 기업들은 해외 자원개발 유망 시장으로 급격히 부상하고 있는 서부 아프리카 지역에 대한 패키지형 자원개발 진출전략 수립을 위해 보다 능동적이고 공격적·선제적인 노력을 시급히 경주해야 할 것으로 판단

     

     

자료원 : Economist Intelligence Unit, Raw Materials Research and Development Council in Nigeria, Amtec Resources and Management S.A., CIRCAM, Mineral Handbook, World Metal Statistics, World Mineral Production, World Metal Statistics Yearbook 및 현지 업계 관계자 정보 종합

 

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