인도네시아 팜오일 생산·수출입 및 수급동향

 

보고일자 : 2008.8.29.

김현철 자카르타무역관

khc@kotra.or.kr

 

 

□ 개요

 

 ○ 인도네시아는 1700만 톤 이상의 팜오일(CPO)을 생산하는 세계 최대 팜오일 생산국임.

  - 인도네시아 팜오일 농장은 지속적으로 확대돼 지난해 661만㏊에 이르렀으며, 지난 10여년 동안 농장은 연평균 10% 이상 성장했으며 향후에도 계속적으로 확대될 것으로 예상되고 있음.

  - 그 전까지 세계 최대 팜오일 생산국이었던 말레이시아는 세계 2위로 밀려나기는 했지만, 여전히 인도네시아와 함께 세계 팜오일 시장의 85% 이상을 좌우하고 있으며, 단위성 생산성에서는 훨씬 높은 생산성을 보이고 있음.

 

 ○ 인도네시아 팜오일은 식용으로 국내에서 소모되는 25~30%를 제외한 70% 이상을 전량 수출되는 인도네시아의 최대 비석유가스 수출품임.

 

□ 생산

 

 ○ 인도네시아 팜오일 생산은 2005년과 2006년에 20% 이상 급증했으나 지난 해에는 정체를 보여 1700만 톤을 생산함.

  - 팜오일의 생산 공정은 현대화돼 있지만 운송·저장 인프라가 열악하다보니 북부 수마트라 메단의 Belawan항, 리아우 Dumai항 그리고 동부자바 수라바야의 Tanjung Perak항 등 단지 3개 지정항을 통해서만 수출이 이뤄지고 있는 실정임.

 

 ○ 한편 팜씨유 생산도 해마다 증가해 지난해에는 350만 톤에 달함.

 

팜유 및 팜씨유 생산

연도	CPO(톤)	증가율	PKO(톤)	증가율
2001	7,968,891	5.1	1,653,671	5.0
2002	9,024,000	13.2	1,692,121	2.3
2003	10,958,450	21.4	1,905,594	12.6
2004	10,830,389	-1.2	2,082,921	9.3
2005	14,071,615	29.9	2,474,532	18.8
2006	17,350,848	23.3	2,792,059	12.8
2007*	17,373,202	0.1	3,543,171	26.9

주 : * Estimate by GAPKI(Indonesia Palm Oil Producer Association)

자료원 : Agriculture Ministry, GAPKI, processed by CIC

 

 ○ 이러한 팜오일 생산증가의 원동력으로는 농장용지의 증가와 생산성의 향상, 그리고 정부의 바이오에너지 개발계획 등을 꼽을 수 있음.

  - 인도네시아 농업부에 따르면, 인도네시아 팜오일농장은 2007년 이후 2008년 8월까지 190만㏊나 증가한 것으로 나타남.

 

□ 수출입 동향

 

 ○ 인도네시아는 2007년에 국내 팜오일 수요를 충족시키지 못해 국내 식용유 가격급등을 경험한 바 있는데, 이는 인도네시아 팜오일 생산자들이 이윤이 더 큰 국제시장에 수출하는 데 주력했기 때문이었음.

 

 ○ 지난해 팜오일 수출은 1200만 톤, 팜씨유 수출은 125만 톤으로 추정되고 있음.

  - 그러나 2008년 상반기에는 팜오일 국제가격이 안정화되면서 수출이 감소했고, 지금은 오히려 수출 증대를 위해 파키스탄과 같은 특정 국가와 쌍무협정을 체결하는 것을 추진 중임.

 

수출동향

Year	CPO	PKO	Total
	Volume(Ton)	Volume(Ton)	Volume(Ton)
2001	4,903,218	581,926	5,485,144
2002	6,333,708	738,416	7,072,124
2003	6,386,409	659,894	7,046,303
2004	8,661,647	904,327	9,565,974
2005	10,375,792	1,042,613	11,418,405
2006	10,471,915	1,378,416	11,850,331
2007*)	12,000,000	1,250,000	13,250,000

자료원 : Agriculture Ministry and BPS

 

 ○ 팜오일 수입도 소량이지만 이뤄지고 있으나 점차 감소추세에 있으며, 지난해 팜오일과 팜씨유를 합한 수입량은 3000톤이었음.

 

수입동향

            (단위 : ton)

Year	CPO	PKO	Total
2001	141	4,974	5,115
2002	9,499	2,362	11,861
2003	4,014	1,592	5,606
2004	4,320	3,564	7,884
2005	10,810	3,257	14,067
2006	1,645	1,386	3,031
2007	1,700	1,300	3,000

자료원 : Agriculture Ministry and BPS

 

□ 국내 수급동향

 

 ○ CPO공급이 생산과 수입 합계액에서 수출을 차감한 량과 동일하다는 가정을 기준으로, 2007년 국내 공급량은 약 760만 톤이었음.

  - 지난해에는 수출량의 증대에 따라 국내공급량이 2006년보다 감소했음.

 

국내 공급

Year	생산	수출	수입	국내공급
2001	9,622,562	5,485,144	5,115	4,142,533
2002	10,716,121	7,072,124	11,861	3,655,858
2003	12,346,428	7,046,303	5,606	5,305,731
2004	12,913,310	9,565,974	7,884	3,355,220
2005	16,546,176	11,418,405	14,067	5,141,809
2006	20,142,907	11,850,331	3,031	8,295,607
2007	20,847,842	13,250,000	3,000	7,600,842

자료원 : Indocommercial

 

 ○ 인도네시아 최대 팜오일 소비분야는 식용유산업임. 바이오디젤을 위한 석유화학산업과 같은 기타 산업은 아직 소비가 많지 않음.

  - 말레이시아는 석유화학산업이 인도네시아보다는 훨씬 앞서 있음.

 

 ○ 인도네시아에서는 CPO 관련 식용유가 야자유, 대두, 땅콩유 및 해바라기씨유 등에 비해 압도적으로 많이 사용되고 있음.

  - 식용유산업은 CPO 소비의 70%를 점하고 있으며, 인도네시아의 연간 CPO 소요량은 현재 연간 500만 톤임.

 

 ○ 인도네시아 CPO수요는 식용유뿐 아니라 마가린, 비누 및 특정 화화제품의 원료로 사용되기 때문에 향후 몇 년간 지속적으로 증가할 것으로 예상됨.

  - 국내시장 소비는 주로 식용유산업과 마가린을 생산하는 식품산업, 비누산업 및 바이오연료산업이며, 최근 바이오연료산업의 확대는 국내외 CPO수요를 더욱 확대시킬 것으로 예상됨.

 

 ○ 향후 5년 내 인도네시아 CPO 소비량은 100만 톤 이상 증가할 것으로 예상돼, 2008년 소비량은 590만 톤, 2012년 소비량은 690만 톤에 달할 것으로 추정됨.

 

CPO 소요분야

Year	Cookin ○ Oil	Margarine	Soap	Olechem	Total
2002	3,730,786	333,868	545,367	452,585	5,062,606
2003	3,703,935	344,595	519,645	489,919	5,058,294
2004	3,962,303	231,982	367,958	350,425	4,912,644
2005	4,173,980	231,957	388,743	365,425	5,160,105
2006	4,505,513	329,281	403,201	383,201	5,621,196
2007	4,525,146	348,571	458,256	390,258	5,722,231

자료원 : Indocommercial

 

□ 투자동향 및 유의점

 

 ○ 인도네시아 농림부에 따르면, 말레이시아와 싱가포르가 현재 가장 주도적인 인도네시아 팜오일 농장 투자국가임.

  - 2006년까지 말레이시아는 3조2000억 루피아(3억4000만 달러)를 투자해, 인도네시아 전체 팜농장 규모의 14.5%에 달하는 80만㏊를 확보한 것으로 나타났음.

  - 이 밖에도 싱가포르의 Wilmar Group을 위시해 일본, 한국, 중국, EU 등지에서 다양한 투자시도가 이뤄지고 있는 상태임.

 

 ○ 그러나 인도네시아 팜오일 농장에 대한 투자는 인도네시아 산림부에서 신규허가 규모를 줄이고 있어, 이미 정점을 지난 것으로 보이며 아직도 많은 투자자들이 대기하고 있음.

  - 일부 투자자들은 지방 농부들로부터 팜농장을 사들이거나 기존의 팜농장 기업들과 바이오에너지 처리시설을 개발하는 협력사업을 추진하고 있음.

 

 ○ 그러나 팜오일 농장은 일정 규모 이상의 자본이 투입돼야 하고 이미 여건이 좋은 지역들은 개발이 어느 정도 완료된 시점이라서, 신규투자자가 접근하기에는 쉽지 않은 영역이 되고 있음.

 

 ○ 이런 이유로 인도네시아에서 기존 사업을 전개하고 있던 현지 유력 한인기업이나 진출기반이 어느 정도 닦여진 지상사들을 통한 투자가 이뤄지고 있음.

 

 ○ 또한 인도네시아의 인프라 부족으로 팜오일 농장 투자 시 운송문제, 인프라구축이 걸림돌로 작용하며 제도의 복잡성과 관료주의 등을 염두에 둬야 함.

  - 팜농장이 여러 군데로 분산돼 있으면 운송문제가 발생해, 팜오일 가공시설에 원활한 원료공급이 어려울 수 있으므로 효율적인 운영이 어려울 수 있음.

  - 팜오일 농장 조성 시 도로, 전력, 상하수도 등 주변 인프라를 직접 구축해야 하는 경우가 많으므로 이러한 것을 비용으로 감안해서 투자를 진행해야 함.

  - 복잡한 토지구입 및 소유권 취득절차, 그리고 정부의 관료주의로 인해 투자자와 토지소유주 간에 분쟁이 잦음.

 

 ○ 한국 투자자들은 투자지 물색 시 주정부 레벨의 정부기관과 협의를 수행할 필요가 있으며, 주정부가 추천하는 지역을 우선적으로 검토할 필요가 있고, 특히 주정부와 협의 시 지방에 특수한 정책이나 규제를 정확하게 파악하고 적절한 투자검토를 수행해야 함.

 

 

자료원 : INDOCOMMERCIAL, 무역관 종합