- 2020년 코로나19 영향으로 전년대비 모잠비크 국내 투자는 70.6%, FDI도 43.4% 감소 -

- 한국의 모잠비크 진출은 자원, 프로젝트에 집중, 향후 제조업 분야로도 확대 필요 -

 

모잠비크의 국내 총 투자 규모 개요

 

2020년 모잠비크의 국내 총 투자 규모는 10억7,900만 달러로 2019년 대비 70.6% 감소하였다. 국내 총 투자 규모는 외국인직접투자(FDI), 국내투자(Domestic Investment) 그리고 각종 차입금(Loan)을 합한 수치이다. 2020년 모잠비크의 국내 총 투자 규모가 감소한 이유는 코로나19에 따른 국가비상사태 선포, 사회적 거리 두기 등으로 인해 경제활동이 크게 위축되었기 때문이다. 이러한 영향으로 2020년 모잠비크 GDP 성장률은 -1.2%를 기록해 30년만에 처음으로 마이너스 성장까지 기록하였다.

2016~2020년 모잠비크 총 투자액

자료: APIEX

 

2020년 투자 건수도 전년대비 많이 감소하였다. 2020년 총 261개 프로젝트가 승인되었는데, 2018년 이후 가장 적은 수치이다. 2019년에 비해서도 56건의 프로젝트가 줄어든 것을 알 수 있다.

 

최근 3년간 모잠비크 총 투자 건수

연도	2018	2019	2020
투자 프로젝트 건수	319	317	261
증감 건수	-	-2	-56

자료: APIEX

 

2020년 모잠비크의 산업별 투자는 크게 9개로 구분된다. 2019년에 비해 금융 & 보험 산업이 한 개 더 추가되었다. 9개 산업 중에서도 투자가 가장 많은 분야는 단연 서비스 분야이다. 투자액이 총 3억5,715만 달러로 전체의 33.1%를 차지한다. 두 번째는 건설 분야인데, 3억 4,443만 달러로 전체의 32%를 차지하였다. 세 번째로 큰 분야는 채굴 및 제조업 분야로 1억 5,382만 달러를 기록하였다.

 

2020년 모잠비크 산업별 국내 총 투자 규모 현황 

(단위 : 천 달러, 비중)

산업	투자 건수	투자액
		FDI	국내투자	차입	합계	비중(%)
Agribusiness	22	7,844	5,247	1,851	14,942	1.38
Aquaculture & Fishing	1	0	197	0	197	0.02
Banking and Insurance	1	39,734	0	0	39,734	3.68
Construction	22	145,922	168,645	29,866	344,432	31.91
Extractive and manufacture	64	32,259	107,379	14,177	153,815	14.25
Transport & Communication	46	32,497	27,142	41,657	101,295	9.39
Energy	2	1,350	2,400	8,570	12,320	1.14
Hotel & Tourism	42	14,935	33,510	6,930	55,375	5.13
Services	61	86,263	18,627	252,161	357,151	33.09
합계	261	360,805	363,245	355,212	1,079,262	100

자료 : APIEX

 

2020년 모잠비크의 외국인직접투자(FDI) 현황

 

2020년 모잠비크의 FDI 총액은 3억6,080만 달러로 2019년도 6억3,714만 달러에 비해 43.4% 감소한 것으로 나타났다. 참고로 모잠비크의 2020년 FDI 관련 국제기구인 UNCTAD 통계는 발표되지 않았다. 예년 통계를 보고 비교해 보면 모잠비크 무역투자진흥청(APIEX)에서 발표한 수치와는 일부 차이가 있다.

 

최근 3년간 모잠비크 외국인직접투자(FDI) 추이

자료: APIEX, 주 : 모잠비크 통계로 UNCTAD 통계와는 연도별로 투자금액 차이 발생

 

2020년 FDI의 40.4%는 건설 분야에 집중되었다. 다음으로 서비스 분야가 23.9%를 차지하였고 세 번째 분야는 금융 & 보험으로11.1%를 차지하였다.

2020년 모잠비크 산업별 외국인직접투자(FDI) 현황

 (단위: 건, 천 달러)

자료: APIEX

 

국가별로는 2020년 총 47개국이 모잠비크에 투자를 진행했다. 한국은 2020년 중국, 나이지리아 다음으로 모잠비크에서 3번째로 FDI를 많은 국가가 되었다. 2020년 한국의 모잠비크 FDI 금액은 2,781만 달러로 모잠비크 전체 FDI 중 7.7%의 비중을 차지했다. 이외에 전통적으로 모잠비크에 FDI가 많은 국가는 남아프리카공화국, UAE 등이며 유럽국가인 영국, 포르투갈 등도 10위권에 포진해 있는 상황이다.

 

2020년 모잠비크의 국가별 FDI 현황

(단위: 천 달러, %)

순위	국가	프로젝트 건수	FDI 금액	비중
1	China	15	42,457	11.8
2	Nigeria	2	40,183	11.1
3	Korea	2	27,812	7.7
4	South Africa	44	27,750	7.7
5	UAE	4	27,699	7.7
6	Tanzania	4	26,502	7.3
7	United Kingdom	11	23,721	6.6
8	Portugal	11	21,035	5.8
9	Mauritius	12	20,012	5.5
10	Switzerland	*	19,012	5.3
	Total	105	276,177	76.5

자료: APIEX

2020년 가장 큰 프로젝트는 부동산 분야의 ‘Maxam Swiss Moz’이다. 투자액 7,125만 달러로 마푸투시에서 이뤄졌다. 두 번째는 ‘Acess Bank Mozambique’ 프로젝트이다. 투자액 3,973만 달러로 나이지리아에서 투자해 모잠비크에 은행을 설립하는 건이다. 세 번째로 큰 프로젝트는 ‘Twine’ 이다. 부동산 분야로 3,000만 달러의 투자액을 보인다.

 

한국에서 투자한 프로젝트는 북부지역 카보 델가도(Cabo Delgado)주의 가스개발 관련 액화 플랜트 프로젝트를 수주한 대우건설 건으로 2020년 1,000만 달러의 투자가 이뤄졌다. 참고로 모잠비크 주요 FDI 프로젝트 ‘Top 10’에서 가스개발과 관련된 투자는 3건이다.

 

2020년 모잠비크 FDI 주요 프로젝트 Top 10

(단위: 천 달러)

프로젝트 명칭	산업	지역(도시)	금액
Maxam Swiss Moz	Construction	Maputo City	71,250
Access Bank Mozambique	Banking	Maputo City	39,734
TWINE	Construction	Maputo City	30,000
Transportes 31	Transport & Communications	Maputo City	20,000
ANDA INTERNATIONAL LOGISTICS MOÇAMBIQUE	Services	Maputo City	15,000
RA INTERNATIONAL -RA CAMP	Construction	Cabo Delgado(Palma)	12,500
REAL MOZ-AFUNGI	Service	Cabo Delgado(Palma)	11,285
DAEWOO ENGINEERING & CONSTRUCTION CO	Construction	Cabo Delgado(Palma)	10,000
ANGIA ARQUITECTURE (MOÇAMBIQUE)	Construction	Maputo City	10,000
MOUNT MERU MILLERS MOZAMBIQUE	Services	Sofala(Beira)	10,000
TOTAL			229,769

자료 : APIEX

 

모잠비크의 외국인직접투자 장려 정책

 

모잠비크에서 FDI 유치를 위한 업무 전반은 산업통산부 산하의 무역투자진흥청(APIEX)에서 담당하고 있다. 2019년 모잠비크 정부는 ‘PAMAN 2019~2021’ 이라는 프로젝트를 발표했다. 국가 전반적으로 비즈니스 환경을 개선하겠다는 것으로 55개의 주요 조치 계획을 담고 있다. 모잠비크를 보다 투자 친화적으로 개선해 기업들의 경쟁력 향상을 도모하겠다는 것이다.

 

동시에 2015년부터 2035년까지 모잠비크 정부는 매 5년간 ‘경제개발 5개년 계획’을 수립해서 실행하고 있다. 이 계획의 핵심도 외국인직접투자를 장려해 국내 산업 발전을 도모하겠다는 것이다. 특히 각종 투자 장벽을 제거하고 절차를 간소화 등을 추진하고 있다.

 

모잠비크의 외국인직접투자 관련 법령은 투자법뿐만 아니라 광물채굴법, 석유시추법 등의 다양한 법과 연계가 되어 있다. 우선 투자법은 1993년에 제정되었고 세금 우대 등의 인센티브 내용은 2009년에 추가되었다. 광물채굴법, 석유시추법은 2014년에 승인되었다. FDI는 금액투자금액뿐만 아니라 모잠비크로 반입된 각종 장비, 자재 등과 기업의 기술, 상표에 대한 지재권까지 포함하고 있다.

 

모잠비크 정부는 FDI 확대를 위해 각종 인센티브를 제공한다. 첫 번째는 지재권 보호이다. 모잠비크 정부는 외국인투자 기업에 대한 자산뿐만 아니라 무형의 지식재산권에 대해서도 보장하는 것을 법률에 명시하고 있다. 두 번째는 자유로운 해외송금 보장이다. 모잠비크 투자법은 투자에 따른 수출로 발생한 이윤, 로열티 및 기술 사용료, 국제금융시장 등에서 프로젝트 수행을 위해 차입한 이자 납부 등은 자유롭게 해외로 송금할 수 있도록 하고 있다. 세 번째로 각종 관세나 부가가치세(VAT) 그리고 기업 소득세(IRPC)를 5년 면제해주는 것이다.

 

이러한 인센티브는 프로젝트의 규모, 업종, 지역 등에 따라서 차이가 발생할 수도 있다. 따라서 세부적인 투자계획과 함께 모잠비크 중앙정부 및 지방정부 등과 논의를 통해 최종 확정을 하는 것이 필요하다.

 

참고로 모잠비크에서 발생한 투자 이윤을 본국으로 송금하거나 투자 자본재를 재수출하기 위한 최소 금액은 250만 메티칼이다. 2021년 10월말 기준 환율로 환산하면 대략 4만 달러 정도이다. 최소 금액을 충족하지 못하면 투자 3년차 매출액이 750만 메티칼(약 12만 달러) 이상, 수출액이 150만 메티칼(약 24,000달러) 상당, 투자 2년차에 25개의 일자리 창출 등의 다른 조건을 달성해야 대외 송금이 가능하다.

 

이러한 투자 프로젝트는 투자를 진행한 기업명으로 등록이 되어야 한다. 그리고 특별경제구역(SEZ), 자유산업지역(ZFI) 등에서 시행되는 프로젝트는 APIEX를 통해야 각종 혜택을 보장받을 수 있다. 투자 계획서는 모잠비크 정부 양식으로 포르투갈어로 작성되면 처리가 좀 더 수월하며 구체적인 투자 정보를 담고 있어야 한다.

한국의 모잠비크 투자진출 현황

모잠비크에는 아직 우리나라 기업들의 투자 진출이 많지 않은 상황이다. 2020년까지 약 4,300만 달러의 투자가 진행되었는데, 2012~2013년 동안 진행된 가스 배관 건설의 투자 규모 비중이 전체의 90%에 육박할 정도이다.

 

우리나라의 모잠비크 직접투자 추이

(단위: 건, 백만 달러)

구분	’11년	’12년	’13년	’14년	’15년	’16년	’17년	’18년	’19년	’20년	합계
신규법인	1	4	0	0	0	2	1	0	0	0	8
투자금액	0.1	22.5	12.9	6.1	0.3	1.0	0.1	0	0.1	0.1	42.9

자료: 한국수출입은행(2021), 주 : 투자금액 기준

 

현재 모잠비크 마푸투에서 활동하고 있는 우리나라 진출기업은 7개 기업으로 현지 자원개발, 프로젝트 수주 등과 연계된 경우가 많다. 이중 현지에 인원이 상주하며 비즈니스를 진행하는 기업은 3개이다. 나머지 기업은 비즈니스 진행에 따라 현지 상주 인력을 탄력적으로 인원을 운영하고 있다.

 

우리 기업들이 밝힌 모잠비크 투자의 장점은 미래 성장 가능성이다. 인구 3,000만 명과 우리나라의 3.8배에 달하는 큰 영토를 기반으로 향후 내수시장도 지속 성장할 것으로 전망된다. 또한 모잠비크의 지정학적 위치도 남부 남동부 아프리카 진출의 거점이 될 수 있다. 실제로 모잠비크는 남아공, 짐바브웨 등 6개국과 국경을 접하고 있으며 마푸투 항, 베이라 항 등이 이들 나라의 물류 관문 역할을 수행하고 있다.

 

동시에 우리 기업들은 모잠비크의 느리고 불투명한 행정 처리, 낙후된 시스템 등을 진출 애로사항으로 꼽는다. 과거에 비해서 많이 개선되고는 있으나 각종 부정부패도 여전하다. 최근에는 코로나19로 인해 보건위생 점검 단속도 많아지고 있어 현지에 진출한 우리기업들에게 어려움이 되고 있다.

 

시사점

모잠비크 GDP는 코로나19로 인해 2020년 마이너스 성장을 겪었지만 2021년은 2%대, 2022년은 5%대의 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 특히 2020년대 중반부터 북부지역의 천연가스 개발이 본격화되면서 각종 프로젝트와 인프라 건설도 많아질 것으로 기대된다.

 

그리고 모잠비크는 천연가스, 석탄, 철광석 등 지하자원뿐만 아니라 2,000km가 넘는 해안을 접하고 있어 각종 수산자원 등도 많다. 캐슈넛, 땅콩, 참깨 등의 농산물도 저렴한 가격으로 풍부하게 생산된다. 1인당 국민 소득도 연간 500달러 정도이며 젊은 층 인구가 많아 노동력도 풍부하다. 정치적으로 안정되어 있고 친서방 정책을 진행하고 있어 각종 리스크도 상대적으로 낮은 편이다.

 

무엇보다 모잠비크 정부도 현재의 1․3차 산업 의존도와 각종 공산품의 수입을 줄이고 향후 지속적인 경제 성장을 위해 제조업을 적극적으로 육성하는 정책을 펼치고 있다. 모잠비크에서도 한국의 눈부신 경제성장 경험, 우수한 제조업 능력 등을 활용해 자국의 산업화를 추진하는 협력사업 발굴에 대한 관심이 많다. 이에 우리 기업들도 한국의 우수한 제조업 기술과 각종 유휴 장비 등을 활용해 양국이 시너지 효과를 낼 수 있는 모잠비크 진출을 모색하는 것이 필요할 것으로 보인다.

 

 자료원 : 모잠비크 관련 부처, APIEX, WTO, 마푸투 무역관 보유자료 종합