- 전통적 주요 산업인 석유화학 제조업 꾸준한 성장, 첨단제조업인 컴퓨터·전자기기 급성장 -

- 비즈니스 친화 환경, 인프라, 주정부의 인센티브 등이 텍사스 제조업 성장 견인 -

 

□ 텍사스 제조업

 

  ㅇ 텍사스주의 높은 제조업 성장률

    - 1997년에서 2016년 사이 텍사스주 제조업의 성장률은 98.4%. 전체 미국의 제조업 성장률인 39.9%의 2.5배 기록

    - 주 전체 GDP 성장률인 83.6%를 상회하는 수치로, 제조업은 텍사스주 경제 성장에 큰 축을 담당함.

    - 텍사스주 제조업은 전미 제조업 GDP의 10%를 차지함.

 

텍사스주 제조업 GDP 성장률

자료원: U.S. Bureau of Economic Analysis, U.S. Bureau of Labor Statistics(2018년 4월)

 

  ㅇ 제조업 일반 현황

직간접 고용 인원	300만 명
GDP	2183억 달러
종사자 평균 연봉	7만3100달러
수출금액	2087억 달러

  ㅇ 특히 컴퓨터·전자기기 제조와 자동차·부품 제조업의 성장 폭이 큼.

    - 1997년과 2015년 사이 컴퓨터·전자기기 제조업은 585%, 자동차·부품 제조업은 352%의 큰 성장률을 기록했음.

    - 그 외에도 기계류 123%, 정유 및 석탄 제품 59% 등의 성장률을 기록했음.

 

제품별 제조업 GDP 성장률(1997년에서 2015년 사이)

자료원: U.S. Bureau of Economic Analysis, Texas Comptroller of Public Accounts(2018년 4월)

 

□ 화학제품 제조업

 

  ㅇ 일반현황

직간접 고용 인원	32만1050명
GDP	555억 달러
종사자 평균 연봉	10만6865달러
수출금액	366억 달러

   

    - 직접 고용 인원은 7만8850명, 간접 고용인원은 24만2200명 수준

    - 직접 고용 인원 중 가장 많은 비중을 차지하는 분야는 기초 케미컬(정유화학, 에틸 알코올 등) 제조업으로 직접 고용은 3만5376명. 그 뒤로 제약 분야가 1만1502여 명, 레진·합성고무 등 제조업 분야는 1만242여 명 기록

    - 미국 전체 제약 분야 고용은 2.5% 증가했으나, 텍사스 지역은 20% 증가했음.

구분	직접 고용 인원(명)	2010~2016년 일자리 변화(%)	평균 급여(US$)	지역계수
합계	78,845	12%	108,397	1.17
기초 케미컬	35,376	14%	123,588	2.87
레진, 합성고무류	10,242	22%	119,391	1.32
제초제, 비료, 농업용 케미컬	2,872	-4%	85,120	0.97
제약	11,502	20%	103,186	0.49
페인트, 접착제, 코팅	5,765	8%	77,775	1.13
세척용 화학물	4,272	-15%	67,282	0.49
기타	8,817	11%	89,002	1.31

 

    - 주요 수출국가로는 멕시코, 캐나다, 중국, 벨기에 등이며, 한국은 텍사스의 화학 제품 수출 7위국가임.

텍사스의 국가별 화학제품 수출 비중

자료원: U.S. Department of Commerce International Trade Administration (2018.4)

 

  ㅇ 텍사스 소재 주요 기업 현황

기업명	상세내용
Dow Chemical	- 매출액(2017): 481억5800만 달러(2017 포춘 글로벌 500대 기업 중 62위) - 제품: 케미컬, 플라스틱, 코팅제 등 - 2017년 매출액 기준 세계 2위 화학 제품 제조 기업 (1위는 BASF) - 텍사스 Houston, Texas City에 소재
BASF	- 매출액(2017): 636억4100만 달러(2017 글로벌 포춘 500대 기업 중 126위) - 제품: 케미컬, 플라스틱, 코팅제 등 - 세계 최대 화학 제품 제조 기업 - 텍사스 Freeport, Port Arthur, Pasadena, Beaumont에 소재
LyondellBasell	- 매출액(2017): 344억8400만 달러(2017 글로벌 포춘 500대 기업 중 374위) - 제품: 케미컬, 고분자 - 폴리에틸렌, 폴리프로필렌 기술 라이선스를 가장 많이 보유한 기업. - 텍사스 Houston에  본사 소재
Celanese	- 매출액(2017): 53억8900만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 484위) - 제품: A/C 유닛, 히터, 컨프레서 등 자동차 부품 - 텍사스 Dallas에 본사 소재

자료원: Fortune, 각 기업 홈페이지

 

  ㅇ 지역별 특성

    - 텍사스 남동부 지역의 화학 제품 제조업 고용은 전국 평균보다 4.65배 높음.

    - 걸프만 연안과 북동부의 지역계수*는 각각 2.32와 1.54로 높은 수치를 보임.

    * 한 산업에 종사하는 인구의 집중도를 나타내는 지수로, 지역계수가 높을수록 그 산업에 평균보다 더 많은 인구가 종사함을 뜻함.

    - Houston 근방, Marshall 지역은 석유화학 제조업, Waco는 제약, Port Lavaca는 플라스틱과 레진, Beaumont-Port Arthour 지역은 합성고무 제조업이 발달했음.

 

지역별 발달 현황

자료원: Emsi, Texas Comptroller of Public Accounts(2018년 4월)

 

□ 컴퓨터·전자기기 제조업

 

  ㅇ 일반현황

직간접 고용 인원	30만9500명
GDP	286억 달러
종사자 평균 연봉	12만1210달러
수출금액	471억 달러

 

    - 직접 고용 인구는 9만1500명, 간접 고용 인구는 21만8000명

    - 직접 고용 인구 중에서는 반도체 관련 제조 인구가 가장 많음.

    - 지역계수는 컴퓨터 제조 인구가 1.52로 높은 편

구분	직접 고용 인원(명)	평균 급여(US$)	지역계수
합계	91,472	120,389	1.05
컴퓨터 및 부속기기	20,824	133,936	1.52
통신 기기	10,342	130,557	1.44
오디오·영상 기기	732	86,977	0.45
반도체 및 부속	38,721	125,092	1.27
내비게이션, 측정, 제어 기기	20,020	93,411	0.61
자기, 광학 미디어	833	114,609	0.65

 

    - 2008년 352억 달러였던 수출금액은 2016년 471억 달러로 34% 증가했음. 멕시코로의 수출은 260억 달러로 텍사스 수출금액의 절반 이상을 차지

 

  ㅇ 텍사스 소재 주요 기업 현황

기업명	상세내용
Texas Instruments	- 매출액(2017): 133억7000만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 206위) - 제품: 집적회로, 계산기, DSP, DLP, RFID 등 - 세계 주요 반도체, 반도체 칩, DSP 생산업체 - 텍사스 Dallas에 본사 소재
Dell Technologies	- 매출액(2017): 648억600만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 41위) - 제품: 컴퓨터, 노트북, 워크스테이션, 주변 기기 등 - 세계 주요 컴퓨터 생산 업체 - 텍사스 Round Rock(본사), Plano에 소재
Emerson Electric	- 매출액(2017): 202억6800만 달러(2017 글로벌 포춘 500대 기업 중 139위) - 제품: 전기 모터, 제너레이터, 플러그, 플루이드 콘트롤 등 - 전 세계 205개 생산기지를 보유하고 있음. 다양한 산업의 엔지니어링 서비스를 제공 - 텍사스 Houston, Lewisville, Roackwall에 소재

자료원: Fortune, 각 기업 홈페이지

자료원: Business in Texas(2018년 4월)

 

  ㅇ 지역별 특성

    - Mineral Wells, Austin-Round rock의 지역계수는 각각 4.35와 3.88로 높은 수치를 보임.

    - 그 외에도 Sherman-Denison, Dallas 지역의 관련 산업이 발달한 것을 확인할 수 있음.

 

지역별 발달 현황

자료원: Emsi, Texas Comptroller of Public Accounts(2018년 4월)

 

□ 정유 및 석탄 제품

 

  ㅇ 일반현황

직접 고용 인원	2만2967 명
GDP	434억 달러
종사자 평균 연봉	13만1454달러
수출금액	471억 달러

 

    - 직접 고용 인구는 2만3000여 명으로 미국 내 최대. 텍사스주 전체의 지역계수는 2.49로 모든 제조업종 가운데에서도 가장 높은 지역계수를 기록

    - 텍사스주에는 Motiva Enterprises, Exxon Mobil, Marathon Petroleum 등 주요 정유시설이 소재하고 있음. 정유 능력은 38만 b/d로 미국 전체 130만 b/d의 29.2% 차지

    - 2008년 352억 달러였던 수출금액은 2016년 471억 달러로 34% 증가했음. 멕시코로의 수출은 260억 달러로 텍사스 수출금액의 절반 이상을 차지

 

  ㅇ 텍사스 소재 주요 기업 현황

기업명	상세내용
Exxon Mobil	- 매출액(2017): 2050억400만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 4위) - 오일·가스 탐사, 생산, 공급, 운송, 판매업을 하는 세계 최대 에너지 기업 중 하나 - 텍사스 Irving에 본사 소재
Valero Energy	- 매출액(2017): 701억6600만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 37위) - 미국, 캐나다, 영국 등에 16개의 정유시설 가동 중이며 300만 b/d의 정유 생산 능력 보유 - 텍사스 San Antonio에 본사 소재
Phillips 66	- 매출액(2017): 723억9600만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 34위) - 미국과 유럽에 13개의 정유시설 가동 중이며 220만 b/d의 정유 생산 능력 보유 - 텍사스 Houston에 본사 소재
BP	- 매출액(2017): 1866억600만 달러(2017 글로벌 포춘 500대 기업 중 12위) - 세계 최대 에너지 기업 중 하나로 미국 내 정유시설 세 곳이 가동 중이며, 75만 b/d의 정유 생산 능력 보유 - 텍사스 Houston에 미국 본사 소재

자료원: Fortune, 각 기업 홈페이지

 

  ㅇ 지역별 특성

    - 지역별로는 걸프만 연안의 Houston, Beaumont, Corpus Christi가 정유 산업이 크게 발달했음. 그 외에도 동부지역의 Tyler, Permian Basin 지역의 Midland도 정유산업이 발달했음.

 

지역별 발달 현황

자료원: Business in Texas (2018.4)

 

□ 항공 및 기타 수송기기, 파트 제조업

  ㅇ 일반현황

직간접 고용 인원	17만6440명
GDP	129억 달러
종사자 평균 연봉	9만7836달러
수출금액	98억 달러

자료원: U.S. Bureau of Economic Analysis, Texas Comptroller of Public Accounts

 

    - 항공 및 기타 수송기기, 파트 제조업은 비행기, 미사일, 우주선과 그 부품 및 기차, 배, 선박 제조 등을 포함

    - 이 산업의 직접 고용인원은 5만1800명, 간접 고용인원은 12만5000명 수준임.

    - 직접 고용인원 중에서는 항공 제조업이 44,639명으로 가장 높은 비율을 차지. 그 뒤로 선박 제조업 3713명, 철도 제조업 3060명, 기타 수송기기 제조업 417명

 

  ㅇ 텍사스 소재 주요 기업 현황

기업명	상세내용
Lockheed Martin	- 매출액(2017): 506억5800만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 56위) - 제품: ATC 시스템, 미사일, 전투기, 로봇 시스템. 레이더 기술, 위성, 우주선 등 - 항공, 방위, 보안, 기술 분야 최대 기업들 중 하나. 2014년 이래 세계 최대 방위 업체 - 텍사스 Fort Worth, Grand Prairie, San Antonio, Houston에 소재
Bell Helicopter	- 매출액(2017): 33억2000만 달러 - 제품: 헬리콥터 - 모회사인 Textron은 2017 포춘 500대 기업 중 200위 - 텍사스 Ft. Worth(본사), Amarillo에 소재
Boeing	- 매출액(2017): 945억7100만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 24위) - 제품: 항공기, 위성, 로켓 등 - 세계 최대 항공기 제조업체, 최대 방위업체 중 하나 - 텍사스 Dallas, Richardson, San Antonio, Houston, El Paso에 소재
Raytheon	- 매출액(2017): 240억6900만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 116위) - 제품: 레이더, 센서, 위성 센서, 교신 시스템, 미사일 등 - 미국의 주요 방위업체 중 하나 - 텍사스 McKinney(Network Centric Systems 본부),  Garland(Intelligence & Information Systems 본부)에 소재

자료원: Fortune, 각 기업 홈페이지

 

  ㅇ 지역별 특성

    - 북서쪽의 지역계수가 2.55를 기록 

    - 그 외에도 메트로플렉스 지역은 1.98, 중부지역은 1.79를 기록. 이는 이 지역의 항공산업 관련 고용 인구가 더 높음을 의미

    - 지역별로는 Dallas, Amarillo, Waco는 항공기 제조가 발달했고, Wichita Falls는 항공기 엔진과 부품 제조, Marshall과 Longview는 기차 제조가 발달했음.

 

지역별 발달 현황

자료원: Emsi, Texas Comptroller of Public Accounts(2018년 4월)

 

□ 기계류 제조업

 

  ㅇ 일반현황

직간접 고용 인원	20만5000명
GDP	191억 달러
종사자 평균 연봉	8만3275달러
수출금액	201억 달러

 

    - 직접 고용 인원은 8만8000여 명

    - 이 산업의 고용 인원 중 약 90%는 오일·가스 기계 제조업에 종사하고 있음. 텍사스의 오일·가스 기계 제조업 인구는 전체 미국 오일·가스 기계 제조업 인구의 60% 기록

    - 그 뒤로 농업용 기기 7.2%, 건설기기가 4.4%를 차지함.

하부 분야별 고용 인원 비율

자료원: Emsi, Texas Comptroller of Public Accounts (2018.4)

 

  ㅇ 텍사스 소재 주요 기업 현황

기업명	상세내용
Baker Hughes, a GE company	- 매출액(2017): 98억4100만 달러(2017 포춘 글로벌 500대 기업 중 285위) - 제품: 오일필드 서비스, 오일필드 설비, 터보기계 및 프로세스 솔루션, 디지털 솔루션 - 120여 국가에서 운영 중. Baker Hughes는 2017년 GE Oil&GAS와 통합을 해 Baker Hughes GE가 탄생함. 전세계 최초이자 유일의 풀스트림 오일 가스 회사 - 텍사스 Houston(본사), Dallas에 소재
Cameron International	- 매출액(2017): 87억8200만 달러(모회사인 Schlumberger는 2017 글로벌 포춘 500대 기업 중 388위) - 제품: 압력 제어, 처리, 흐름 제어 및 압축 시스템 - Schlumberger의 자회사 - 텍사스 Houston에 본사 소재
FMC Technologies	- 매출액(2017): 45억4200만 달러(2017 글로벌 포춘 500대 기업 중 543위) - 제품: 유체 제어 장비, 해저 생산 및 처리 시스템, 해상 적재 시스템 - 최근 Technip과 합병돼 TechnipFMC 탄생 - 텍사스 Houston(본사), Dallas, Odessa, San Antonio에 소재
National Oilwell Varco	- 매출액(2017): 72억5100만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 375위) - 제품: 오일·가스 채굴 기기 - 6대륙에 걸쳐 1200개 사업장 운영 - 텍사스 Houston(본사), Ft. Worth, Tyler, Godley 등에 소재

자료원: Fortune, 각 기업 홈페이지

 

  ㅇ 지역별 특성

    - 걸프만 연안의 기계류 제조업 고용은 전국 평균보다 1.98배 높음.

    - 북동부 지역과 서부지역의 지역계수는 각각 1.64와 1.52로 비교적 높은 수치를 보임.

    - Houston 지역은 오일·가스 채굴 기기, 콤프레서, A/C, 서부지역의 Odessa는 오일·가스 채굴 기기와 펌프류, Tyler는 산업용 기계 제조가 발달

 

지역별 발달 현황

자료원: Emsi, Texas Comptroller of Public Accounts(2018년 4월)

 

□ 자동차 및 부품 제조업

 

  ㅇ 일반현황

직간접 고용 인원	10만6300명
GDP	139억 달러
종사자 평균 연봉	6만700달러
수출금액	137억 달러

 

    - 이 산업의 직접 고용 인원은 3만8850명, 간접 고용인원은 6만7450명 수준임.

    - 직접 고용 인원 중 자동차 부품 제조업 고용이 1만9964명으로 가장 많은 비율을 차지함. 자동차 조립 고용은 1만813명, 자동차 바디 및 트레일러 제조업 고용은 8059명

    - 수출금액별로는 자동차 부품의 수출 비중이 68%로 가장 높음. 그 뒤로 자동차는 23%, 자동차 바디 및 트레일러는 8%를 차지했음.

 

  ㅇ 텍사스 소재 주요 기업 현황

기업명	상세내용
Toyota Motors	- 매출액(2017): 2675억9400만 달러(2017 포춘 글로벌 500대 기업 중 5위) - 제품: 자동차, 엔진, 상업용 차량 - 세계 최대 자동차 기업 중 하나. 2017년 캘리포니아에서 텍사스의 Plano로 미국 본사 이전 - 텍사스 Plano(본사), San Antonio에 소재
General Motors	- 매출액(2017): 1663억8000만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 8위) - 제품: 자동차, 자동차 부품 - 세계 최대 자동차 기업 중 하나 - 텍사스 Arlington에 소재
Lear Corporation	- 매출액(2017): 185억5800만 달러(2017 포춘 500대 기업 중 151위) - 제품: 자동차 좌석, 전기 부품 - 36개국에 걸쳐 240여 개의 생산시설을 소유하고 있음. - 텍사스 Arlington, El Paso에 소재
Standard Motor Products	- 매출액(2017): 11억1610만 달러 - 제품: A/C 유닛, 히터, 컨프레서 등 자동차 부품 - 텍사스 Lewisville, Grapevine, Irving 에 소재

자료원: Fortune, 각 기업 홈페이지

자료원: Business in Texas(2018년 4월)

 

  ㅇ 지역별 특성

    - 지역별로는 Mount Pleasant, Paris가 있는 Upper East 지역의 지역계수가 1.42로 높은 편. 그 외에도 San Antonio가 있는 Alamo지역의 지역계수는 1.18

    - Dallas 지역과 san Antonio는 자동차 제조, 자동차 전자 파트 제조가 활발하며, Gainesville지역은 자동차 좌석 및 인테리어 트림 제조, Waco, Paris는 트럭 제조가 발달했음.

 

지역별 발달 현황

자료원: Emsi, Texas Comptroller of Public Accounts(2018년 4월)

 

□ 시사점

  ㅇ 텍사스주의 제조업은 미국 평균보다도 높은 수준의 성장을 지속하고 있음. 미국으로의 제조업 진출을 계획한다면, 텍사스주를 고려해 볼 만함.

    - 미국은 사업 환경, 주정부의 규제 및 지원 등이 주 별로 큰 차이가 나기 때문에, 효과적인 진출을 위해서는 진출하고자 하는 지역의 특성을 파악하는 것이 필요

    - 특정 산업이 발달한 클러스터(Cluster) 입주는 관련인력 수급과 네트워킹이 용이한 장점 등이 있으므로, 진출하고자 하는 업종의 클러스터 지역을 먼저 조사 및 고려하는 것이 바람직할 것 

    - 제조업 육성 관련 연방정부와 주정부의 정책 변화에 주시

 

  ㅇ 사업친화적인 환경의 텍사스

    - 텍사스주는 법인세와 개인 재산세가 없으며, 세금 부담이 매우 낮은 편

    - 캘리포니아의 법인세율은 2017년 8.84%이고 현재 18.84%로 인상을 논의 중

    - 그 외 뉴욕의 법인세율은 6.50%, 뉴저지 9.00%, 펜실베이니아 9.99% 등

 

주별 법인세율 현황

자료원: State tax statutes, Bloomberg, taxfoundation

 

    - 주정부의 인센티브 제도인 Texas Enterprise Fund를 통해 2004년부터 2017년까지 약 6억 달러 규모의 자금을 지원했음. 그 외에도 세금 인센티브로는 제조업체에서 임대하거나 구매한 기계, 장비, 교체 부품에 대한 주정부와 지역 세금에 대해 면제, 새로운 제조시설 건설 노동력에 대한 세금 면제 등이 있음.

    - 2017년 포브스(Forbes)가 선정한 사업하기 좋은 10개 도시 중 텍사스의 달라스와 오스틴이 포함됐으며, 유일하게 같은 주에서 2개 도시 선정

    - 주지사인 그레그 애봇(Greg Abbot)은 기업가와 혁신가들이 열정을 쏟을 수 있는 자유를 보장해 텍사스를 비즈니스 하기 가장 좋은 주로 유지할 것이라고 강조

    - National Initiatives의 부회장인 Chuck DeVore는 Forbes를 통해 텍사스는 규제가 적고, 세금 혜택이 많아 특히 소규모 비즈니스하기에 가장 좋은 여건을 가진 주라고 평함. 

 

  ㅇ 인프라가 구비된 텍사스

    - 382곳의 공항, 미국 내 최장 거리인 약 1만1000마일의 철로, 16곳의 항구를 소유하고 있으며 지형적으로도 미국의 중부에 위치해 물류가 발달

    - 32곳의 자유무역지대(Foreign Trade Zone)

 

자유무역지대 위치

자료원: Business in Texas(2018년 4월)

 

  ㅇ 낮은 물가와 임금

    - 텍사스주는 주요 도시가 있는 캘리포니아, 뉴욕 주에 비해 물가가 매우 낮음. 저렴한 집, 낮은 세금, 높은 수준의 공교육 등은 삶의 질을 높임.

 

주 별 물가 비교

자료원: Missouri Economy(2018년 4월)

 

    - 비교적 임금이 저렴해, 제품 가격 경쟁력에 우위를 차지할 수 있음.

    · 최저 시급: 텍사스 7.25달러, 캘리포니아 11달러, 뉴욕 12.75달러, 뉴저지 8.60달러 

 

자료원: U.S. Bureau of Economic Analysis, Texas Comptroller of Public Accounts, Emsi, Business in Texas, Fortune, U.S. Bureau of Labor Statistics, fortune, State tax statutes, Bloomberg, taxfoundation, Missouri Economy, 각 기업 홈페이지, KOTRA 달라스 무역관 자료 종합