급성장 중인 싱가포르 엑셀러레이터 산업

- 현지 및 외국기업, 정부의 적극적인 지원으로 풍부한 자금력 및 노하우 보유 -

- 세부 사업분야 집중으로 전문적인 스타트업 발굴 노력 -

 

 

 

□ 싱가포르 내 스타트업 기업 현황

 

 ○ 싱가포르 스타트업 산업은 호황 중

  - 싱가포르는 글로벌 스타트업 미디어 기관인 Compass가 조사한 2015 Global Startup Ecosystem Ranking에서 10위에 선정됐으며, 세계적인 스타트업 산업의 센터로 자리매김 중. 이는 아시아 도시 중 1위이며, 아시아 2순위인 인도 Bangalore는 글로벌 순위 15위에 선정됨.

  - 싱가포르 정부기관 Infocomm Development Authority of Singapore(IDA) 산하 VC(Venture Capital)인 Infocomm Investments가 발간한 Singapore Startup Ecosystem 2015에 따르면, 2005년에서 2013년 사이 싱가포르 내 스타트업 기업 수는 2만4000개에서 4만2000개로 두 배가량 증가

  - 2015년 기준으로 싱가포르 내 스타트업 기업에 채용된 인원은 30만 명 이상임.

  - Global Entrepreneurship Monitor Report의 설문에 응답한 싱가포르 거주자 5명 중 1명은 '향후 3년 이내에 자신의 사업을 시작할 것'이라고 응답했으며, 이는 싱가포르 사람들의 창업에 대한 관심을 보여줌.

 

□ 싱가포르 내 엑셀러레이터 분석

 

 ○ 엑셀러레이터 현황 및 특징

  - 2013년 기준으로 2~3곳이었으나, 현지 기업 및 싱가포르 정부의 지원과 외국 주요 엑셀러레이터의 유입으로 현재 20여 곳이 넘음.

  - Accelerator를 자체적으로 보유하고 있거나 파트너십 형태로 지원하고 있는 기업은 Infocomm Investments, Life.SREDA, Nest 등과 같은 VC이거나 AIA, DBS, CIMB, UOB, OCBC, RHB, Ascendas-Singbridge 등 금융투자기관 혹은 Telstra, Amazon, IBM, Microsoft, PwC, Deloitte, Thompson Reuter 등과 같은 글로벌 기업임. 또한 IDA나 Singapore Power 등과 같은 정부기관이 지원

  - 다양한 기관 및 기업의 지원 영향을 받아 엑셀러레이터별 전문 분야를 가지고 있음. 최근 트렌드는 핀테크 전문 엑셀러레이터들이 많이 생기고 있으며, 미디어, IoT(Internet of Things), 디지털 건강, 에너지, Social Impact 등 다양한 산업에 특화된 엑셀러레이터가 존재함.

 

엑셀러레이터 세부 분야

자료원: 19개 엑셀러레이터 홈페이지

 

□ 분야별 대표 엑셀러레이터

 

 ○ 테크놀로지: Joyful Frog Digital Incubator

  - 특징: 싱가포르의 최초의 엑셀러레이터이며, 현재까지 6번의 배치로 70개 스타트업 기업을 배출함. 스타트업 기업의 성공률은 60% 이상이며, 절반 이상의 배출 기업들이 50만 싱가포르달러 이상의 자금을 모금함.

  - 프로그램 기간: 100일(3개월)

  - 투자액 / 주식 취득: 8.888%의 주식을 취득하며 5만 싱가포르달러 지원. 가장 성공한 스타트업 기업에 추가 7만 싱가포르달러 지원

  - 홈페이지: www.jfdi.asia/accelerate

  - 그 외 테크 분야 Accelerator: 1337 Accelerator, Fat Fish, rockstart, ef., TAG.PASS, muru-d

 

 ○ 핀테크: InspirAsia

  - 특징: 러시아계 핀테크 전문 VC인 Life.SREDA 산하 기관. Life.SREDA는 2011~2015년 아시아에서 가장 활발하게 활동하는 핀테크 VC 6위에 선정됨(KPMG Pulse of Fintech 2015 Review 기준).

  - 프로그램 기간: 1개월에서 6개월

  - 투자액 / 주식 취득: 5~15%의 주식을 취득하며 5만 달러에서 50만 달러 지원

  - 홈페이지: lifesreda.com/accelerator#

  - 그 외 핀테크 분야 Accelerator: Startupbootcamp, DBS Hotspot Pre-Accelerator, FinLab, The Open Vault at OCBC

 

 ○ IoT(Internet of Things): AirMaker

  - 특징: 싱가포르에서 2개월, 중국 선전에서 1개월 진행함. 부동산 투자회사 Ascendas 계열 펀드인 Ascendas-Singbridge, Infocomm Investments 및 중국의 부동산 개발업자인 Runyang Group과 파트너십으로 운영

  - 프로그램 기간: 3개월

  - 투자액 / 주식 취득: 7%의 주식을 취득하며 3만5000싱가포르달러 지원

  - 홈페이지: www.airmaker.sg/en

  - 그 외 IoT 분야 엑셀러레이터: The Co-Foundry

 

 ○ 미디어: SPH Plug and Play

  - 특징: 싱가포르 최대 미디어 기업인 Singapore Press Holdings와 Dropbox, Paypal 등을 키워낸 실리콘밸리 엑셀러레이터인 Plug and Play와 합작사

  - 프로그램 기간: 10주

  - 투자액 / 주식 취득: 6%의 주식을 취득하며 3만 싱가포르달러 지원

  - 홈페이지: sphplugandplay.com

 

 ○ Social Impact: Unframed

  - 특징: 아시아 최초의 Social Impact 스타트업 지원 기관. 사회에 영향력을 끼치는 스타트업 기업을 양성하는데 중점을 두고 있음.

  - 프로그램 기간: 5개월 + 6개월 Follow-Up 지원

  - 투자액 / 주식 취득: 1만 싱가포르달러 지원 후 매출액 공유

  - 홈페이지: unframed.so

 

 ○ 에너지: Sparks Accelerator

  - 특징: 아시아 최초 Utility 회사(Singapore Power) 주관 엑셀러레이터 프로그램이며, Infocomm Investments의 지원을 받고 있음.

  - 프로그램 기간: 100일(3개월)

  - 투자액 / 주식 취득: 6%의 주식을 취득하며 3만 싱가포르달러 지원

  - 홈페이지: www.spark-accelerator.com

 

 ○ 하드웨어: Hax Asia

  - 특징: 싱가포르(1.5개월), 샌프란시스코(1.5개월), 베이징(2개월)으로 옮겨다니며 프로그램 진행. 각 단계는 프로토타입 개발, 크라우드펀딩용 비디오 영상 개발(1단계), 크라우드펀딩 모금(2단계), 제품 생산(3단계)으로 구성

  - 프로그램 기간: 6개월

  - 투자액 / 주식 취득: 최대 50만 미국달러 지원

  - 홈페이지: www.haxasia.com

 

 ○ 디지털 건강: AIA-Konica Minolta

  - 특징: 글로벌 보험사 AIA와 일본계 사무복합기기 업체 Konica Minolta 및 글로벌 VC인 Nest가 만든 Digital Health 분야 전문 엑셀러레이터임. 건강 측정 및 진단하는 H/W부터 건강 데이터 분석 Tool 등의 지원자를 모집함.

  - 프로그램 기간: 3개월

  - 투자액 / 주식 취득: 주식 취득 없음.

  - 홈페이지: aia-km-accelerator.com

 

□ 시사점

 

 ○ 싱가포르 정부의 지원으로 엑셀러레이터를 포함한 스타트업 관련 생태계가 지속 성장할 것으로 예상

  - 싱가포르는 낮은 세율과 간편한 법인 설립 절차로 인해 기업 설립과 운영이 용이함. 법인 설립 후 첫 3년은 Taxable 소득이 10만 싱가포르달러 미만의 경우 0%, 10만 싱가포르달러 이상 30만 싱가포르달러 미만의 경우 8.5%, 30만 싱가포르달러 이상 17%. 4년차 이후는 30만 싱가포르달러 미만 8.5%, 그 이상은 17%임. 법인 설립은 현지인이나 외국인이나 관계없이 온라인에서 법인을 등록할 수 있으며, 15분 정도 소요됨.

  - 스타트업, VC 및 엑셀러레이터 등을 위한 대출, 지원금(Grants), 세제 혜택 등 10여 개 이상의 정부 재정 지원이 있음(National Framework for Research 및 Spring Singapore).

  - 싱가포르 정부기관 IDA 산하 VC인 Infocomm Investments는 주요 엑셀러레이터들과의 지속적인 파트너십을 통해 스타트업 양성에 적극적으로 참여

  - 특히, 싱가포르 통화청(Monetary Authority of Singapore, MAS)의 핀테크 규제 테스트베드(Regulatory Sandbox) 시행 및 핀테크 페스티벌(2016년 11월) 개최 등으로 핀테크 분야 산업을 육성하고자 함.

 

 ○ 기업들의 스타트업 기업 지원 및 양성에 대한 참여가 증가할 것

  - VISA Innovation Centre, HP Enterprise, AVIVA Digital Garage 등은 자체 인큐베이션 시설을 운영해 스타트업 기업을 발굴하고 있거나 간접적으로 엑셀러레이터 및 타 기업들과 파트너십을 통해 참여. 특히, 싱가포르 정부의 핀테크에 대한 지원과 관심에 따라, 싱가포르 내 금융기관들의 핀테크 엑셀러레이터 참여 및 자체 프로그램 운영 증가가 예상됨. Paypal은 3개의 핀테크 기업(ONEPAY, Prosecure, Invoiceinterchange)을 유치해 인큐베이션 프로그램을 진행 중

  - 실리콘밸리, 네델란드, 호주, 말레이시아 등 전 세계 각지에서 성공한 글로벌 엑셀러레이터의 싱가포르 유입이 지속될 전망

 

 ○ 싱가포르 엑셀러레이터 산업의 장점을 벤치마킹하고, 이를 활용할 필요가 있음.

  - 국내 기업의 엑셀러레이터 및 (국내 및 외국의) 스타트업 생태계 참여를 사업 분야 강화의 기회로 보고, 적극 참여할 필요가 있음. 더불어 싱가포르에 나와있는 기업들은 싱가포르 정부기관, 현지 및 글로벌 엑셀러레이터들과 협력해 세계적인 스타트업 생태계로 조성된 싱가포르를 활용할 필요

  - 다양한 세부 분야로 전문화돼 있고 싱가포르 정부의 지원이 많은 엑셀러레이터를 국내 스타트업 기업들이 잘 활용할 필요가 있음. 특히 이번 11월 MAS가 개최하는 싱가포르 핀테크 페스티벌은 국내 핀테크 기업에 있어 자사의 국제 경쟁력을 확인할 수 있는 좋은 기회가 될 것(접수는 7월 31일까지 진행. 자세한 사항은 www.fintechfestival.sg 참고 바람)

 

 

자료원: 19개 Accelerator 홈페이지, Infocomm Investments의 Singapore Startup Ecosystem 2015, 스타트업 미디어 Tech in Asia 및 e27, Channel News Asia 및 KOTRA 싱가포르 무역관 자료 종합