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방글라데시 경제특구, 투자 진출의 구원투수 될까
- 투자진출
- 방글라데시
- 다카무역관 최원석
- 2016-06-28
- 출처 : KOTRA
-
- 사상 최대 투자 유치 불구, 추가 유치에 명백한 한계 존재
- 경제특구 속속 발표 불구, 뚜렷한 진척은 눈에 띄지 않아
□ 2015년 방글라데시 투자 유입액 22억3000만 달러 기록
○ UNCTAD에 따르면, 2015년 중 방글라데시 FDI 유입액은 22억3000만 달러로 사상 최대치 경신(전년대비 44.1% 증가)
대방글라데시 연도별 FDI 유입(inflow)
(단위: 백만 달러, %)
연도
FDI 유입액
증감률
2011
1,136
24.4
2012
1,293
13.8
2013
1,599
23.7
2014
1,551
-3.0
2015
2,235
44.1
자료원: UNCTAD, World Investment Report 2016
○ UNCTAD 통계 자료
- 방글라데시 중앙은행 Report(FDI Survey Report, 연 2회 발표)를 일체 조정 없이 그대로 인용하고 있음.
□ 업종별 동향
○ 2015년 FDI 유입 증가는 전력 및 에너지 분야가 견인
- 이 분야에 대한 유입 증가분이 전체 증가분의 77%를 차지하며, 전체 유입액 중 비중이 2014년 3.2%에서 2015년 25.7%로 대폭 증가
○ 제조업 중 식품, 섬유, 서비스업 중 보험, 통신업에 대한 유입도 대폭 증가
방글라데시 업종별 투자 유입액
(단위: 백만 달러, %)
분야
2014
2015
금액
증감률
비중
금액
증감률
비중
농수산
32
1.7
2.0
25
-21.7
1.1
광업
-
-100.0
-
-
N/A
-
전력 및 에너지
50
-49.7
3.2
574
1,052.7
25.7
전력
45
-34.9
2.9
248
445.4
11.1
가스 및 석유
4
-85.1
0.3
326
7,425.2
14.6
제조
723
3.0
46.6
841
16.4
37.6
식품
60
49.1
3.9
125
109.2
5.6
섬유
379
-10.1
24.4
443
16.9
19.8
의약 및 화학
41
22.6
2.6
30
-26.8
1.3
금속기계
24
145.6
1.5
3
-89.3
0.1
차량
5
-69.8
0.3
9
83.3
0.4
비료
25
130.4
1.6
32
27.5
1.4
시멘트
22
-43.4
1.4
31
41.5
1.4
가죽 및 가죽제품
39
35.2
2.5
23
-40.1
1.0
기타
129
25.5
8.3
145
12.8
6.5
건설
8
21.6
0.5
5
-38.2
0.2
상업
414
19.9
26.7
419
1.2
18.8
무역
63
389.9
4.0
81
29.0
3.6
은행
358
9.4
23.1
310
-13.5
13.9
보험
-15
-154,700.0
-1.0
28
-280.1
1.2
비은행금융
9
67.0
0.6
1
-91.8
0.0
운송통신
237
-27.3
15.3
258
9.0
11.6
통신
227
-30.1
14.6
255
12.3
11.4
운송
10
473.1
0.7
4
-63.1
0.2
기타 서비스
63
-29.5
4.0
87
39.6
3.9
기타
25
NA
1.6
26
2.9
1.2
합계
1,551
-3.0
100.0
2,235
44.1
100.0
자료원: 방글라데시 중앙은행
□ 수치상 호조 불구, 투자 여건 개선 더뎌
○ 위와 같이 수치상으로 사상 최대치를 갱신했음에도 불구하고 향후 외국인 투자 진출에 대한 전망은 밝지 않음
○ 도로, 전력 등 인프라 부족과 함께 최대 문제점으로 지적되는것은 산업부지 부족임
- 방글라데시는 세계 최고 수준의 인구밀도로 인해 기본적으로 토지가 부족, 토지가격이 높음
- 또 국가 전체가 저지대에 위치하고 지반이 약한 곳이 다수여서 침수 우려, 안전성 문제로 실제 산업부지로 활용할 수 있는 곳은 더욱 부족함
- 여기에 더해 농지의 산업부지 전환에 현 정권이 매우 경직된 태도를 보이고 있는 점도 부지 부족현상을 심화시키고 있음
□ 야심찬 경제 특구(Special Economic Zone, SEZ) 조성 계획
○ 산업부지 조성을 통한 신규 투자 유치의 중요성을 절감한 방글라데시 정부는 2010년 경제특구법을 발효
○ SEZ는 기본적으로 기존의 수출자유구역(EPZ)을 모델로 하고 있음
- 현재 방글라데시에는 정부가 소유하는 8개의 EPZ가 운영되고 있으며 이들 EPZ는 방글라데시 최대 산업인 봉제업의 총본산으로 방글라데시 경제에 커다란 기여를 하여왔음
- SEZ는 EPZ와 같이 입주기업에 대한 Tax Holiday, 원자재 면세 수입 등 혜택을 제공함
- 양자의 가장 큰 차이점은 EPZ의 경우 원칙적으로 100% 수출기업만 입주가 가능하고, 정부가 토지 소유 및 개발 주체였으나 SEZ의 경우 일정 부분의 내수 판매도 허용하며 개발 주체가 민간이라는 점임 (토지 소유는 정부 토지와 민간 토지 모두 가능)
○ 경제특구청(BEZA)에 따르면 현재 정부소유 토지에 55개의 특구가, 민간 소유 토지에 11개의 특구가 계획중에 있음
(계획중인 특구 리스트 : http://www.beza.gov.bd/all-zones/)
○ 장기적으로 방글라데시 정부는 100개의 경제 특구를 조성한다는 계획을 갖고 있음
□ 요란한 계획, 빈약한 성과
○ 정부의 야심찬 계획에도 불구하고 현재 3-4년 내 개소가 예상되는 경제특구가 하나도 없는 것이 현실임
- 일본, 중국, 인도 등 정부는 G2G 원조 형태로 SEZ 설립을 지원할 계획이어서 이들이 현실적으로 가장 개소 가능성이 높으나 역시 장기간이 소요될 전망임
○ 개발이 더딘 가장 큰 이유는 개발사업자들이 많은 혜택에도 불구하고 투자에 확신을 갖지 못하거나 적절한 투자 유치에 어려움을 겪고 있기 때문임
- 정부 소유의 부지는 대부분 교통 등 입지가 좋지 않고, 민간 소유 부지의 경우 토지 취득에 너무 많은 비용이 들어 채산성에 문제가 있음
- 또 부지 주변의 도로 설립, 전력 공급 등 여러 산업 인프라가 함께 조성되어야 하나 각 부처간 이해 조정이 일사불란하게 이뤄지지 않고 있음
- 한편, 개발을 위한 투자자 유치를 위해서는 면밀한 타당성 조사가 선행되어야 하는데 방글라데시 내에 이러한 컨설팅을 수행할 수 있는 업체가 부족하고, 해외 컨설팅사에 의뢰할 경우 높은 비용이 부담으로 작용함
□ 우리기업의 활용 기회
○ 제반 상황을 감안할 때 현 시점에서 SEZ가 개발된 후의 입주를 검토하는 것은 무리이며 오히려 개발사업자들과의 협력을 통해 진출 기회를 찾는 것이 바람직함
○ 특히, 적절한 비용의 컨설팅(사전타당성조사)을 제공하고, 이를 기반으로 개발사업(부지조성, 시공 등)을 수주하는 전략이 적합한 것으로 파악됨
○ 지난 2013년 한국 기업으로 구성된 컨소시엄이 민간 SEZ인 A K KHNAN SEZ의 사전 타당성 사업을 수주한 것이 좋은 사례가 될 것으로 판단됨
[참고] 계획중인 SEZ
ㅇ 정부 부지
이름
위치(Upazila)
위치(District)
면적(에이커)
1
Mongla EZ
Mongla
Bagerhat
205
2
Mongla EZ
Mongla,
Bagerhat
110
3
Rampal EZ
Rampal
Bagerhat
300
4
Sundarban Tourism Park
Shoronkhola
Bagerhat
1,546
5
Agailjhara EZ
Agailjhara
Barisal
300
6
Bhola sadar EZ
Bhola Sadar
Bhola
304
7
Bogra EZ -1
Ushajahanpur
Bogra
251
8
Ashugonj EZ
Ashugonj
Brahmanbaria
329
9
Anawra -2 (CEIZ)
Anawra
Chittagong
774
10
Anwara EZ
Gahira, Anwara
Chittagong
504
11
Mirsarai EZ
Mirsarai
Chittagong
13,118
12
Patiya EZ
Patiya
Chittagong
774
13
Comilla EZ
Meghna
Comilla
272
14
Cox’s Bazar Special EZ
Moheshkhali
Cox’s Bazar
8,785
15
Jaliardip Economic Zone EZ
Taknaf
Cox’s Bazar
272
16
Moheshkhali -1 EZ
Moheshkhali
Cox’s Bazar
1,439
17
Moheshkhali -2 EZ
Moheshkhali
Cox’s Bazar
827
18
Moheshkhali -3 EZ
Dholghata
Cox’s Bazar
1,501
19
Moheshkhali Special Economic Zone
Ghotibagha
Cox’s Bazar
1,000
20
Moheshkhali Special Economic Zone Cox's Bazar
Ghotibagha and Sonadiya, Moheshkhali
Cox’s Bazar
12,962
21
Moheshkhali Special Economic Zone Kalamarchora
Moheshkhali
Cox’s Bazar
3,980
22
Sabrang, Tourism SEZ
Tacknaf
Cox’s Bazar
1,028
23
Dhaka EZ
Dhoha
Dhaka
316
24
Dhaka SEZ
Karanigonj
Dhaka
105
25
Feni Economic Zone
Sonagazi
Feni
7,220
26
Shreepur EZ
(Nayanpur), Shreepur
Gazipur
510
27
Sreepur EZ
Sreepur
Gazipur
510
28
Gopalganj EZ
Kotalipara
Gopalganj
202
29
Gopalganj EZ - 2
Gopalganj Sadar
Gopalganj
200
30
Habigonj EZ
Chunurughat
Habigong
512
31
Jamalpur EZ -2
Jamalpur Sadar
Jamalpur
263
32
Jamalpur EZ
Jamalpur sadar
Jamalpur
458
33
Khulna EZ -1
Boiyaghata
Khulna
520
34
Khulna EZ -2
Terkhada
Khulna
510
35
Kustia EZ
Bheramara
Kustia
507
36
Manikgnnj EZ
(BIWTA old Aricha Ferighat), Shibaloy
Manikganj
300
37
Shrihatta EZ
Sherpur
Moulavibazar
352
38
Munshiganj Gazaria EZ
Gazaria
Munshiganj
98
39
Mymensingh EZ
Mymensingh
Mymensingh
488
40
Mymensingh EZ
Mymensingh Sadar
Mymensingh
494
41
Araihazar -2 Economic Zone
Araihazar
Narayanganj
400
42
Araihazar Economic Zone
Araihazar
Narayanganj
1,011
43
Narayanganj EZ
Bandar & Sonarga
Narayanganj
876
44
Narsingdi EZ
Narsingdi Sadar
Narsingdi
690
45
Nator Economic Zone
Lalpur
Nator
3,220
46
Netrokona EZ -1
Netrokona Sadar
Netrokona
267
47
Nilphamarai EZ
Nilphamari Sadar
Nilphamari
358
48
Panchghar EZ
Debiganj
Panchghar
595
49
Rajshahi Economic Zone
Paba
Rajshahi
204
50
Rajshai EZ
Poba
Rajshai
205
51
Shariatpur Economic Zone
Jajira
Shariatpur
525
52
Shariatpur Economic Zone
Gosharhat
Shariatpur
750
53
Sherpur Economic Zone
Sherpur
Sherpur
361
54
Narayanganj EZ Sonargaon
Sonargaon
Sonargaon
1,000
55
Sylhet Special EZ, Gowainghat
Gowainghat
Sylhet
256
ㅇ 민간부지
이름
위치(Upazila)
위치(District)
면적(에이커)
1
A K Khan PEZ
Polash
Narshindi
200
2
Megna Industrial Economic Zone PEZ
Sonargaon
Narayangonj
80
3
Megna Economic Zone PEZ
Sonargaon
Narayangonj
68
4
Aman Private EZ
Sonargaon
Narayangonj
150
5
Abdul Monem PEZ,
Gojaria
Munsigonj
197
6
Bay Private EZ
Gazipur
Gazipur
65
7
United City IT Park Ltd.
Badda and Vatara
Dhaka
2.43
8
Arisha Private EZ
Keranigonj, Savar
Dhaka
84.95
9
East-West Special EZ
Keranigonj
Dahaka
54
10
Bosundhora Special EZ
Keranigonj
Dahaka
56
11
Sirajganj EZ
Sirajganj Sadar & Belkuchi
Sirajganj
1041
자료원 : BEZA, 무역관 보유자료 등
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