베트남, 주요국 최근 투자 동향 및 프로젝트 현황

- 한국, 2015년 1~4월 간 외국인 투자 1위 고수 -

- 전체 외국인 투자는 2014년 동기대비 23.3% 감소-

     

 

     

□ 외국인 직접투자 개황

 

 ○ 2014년 말 기준 국가별 외국인 투자금액(증자포함) 누적 순위는 한국이 4110건의 투자수, 372억3000만 달러의 투자 금액으로1위를 기록

  - 이어 일본(2477건, 368억9000만 달러), 싱가포르(1351건, 327억4000만 달러), 대만(2368건, 284억 달러)

   

 ○ 2014년 한 해 동안 대(對)베트남 국가별 투자는 한국이 전체 외국인 투자의 약 36.2%를 차지해 독보적인 1위 자리를 유지

  - 다음으로 홍콩(14.8%), 싱가포르(13.8%), 일본(10.1%), 대만(5.8%) 순

 

 ○ 한국의 가파른 대(對)베트남 투자 증가세와 달리, 기존 상위 투자국(일본, 싱가포르, 대만)들은 2014년 한 해 동안 투자가 감소하거나 증가하더라도 그 정도가 미미함.

     

대(對)베트남 국가별 투자 누적액 상위 8개국 최근 5년 투자동향

                                                                                                            (단위: 백만 달러, 건)

순위	국가명	2010	2011	2012	2013	2014	누적
1	한국	2,356.5 (325건)	1,466.6 (345건)	1,178.0 (332건)	4,293.5 (488건)	7,327.5 (684건)	37,233.5 (4,110건)
2	일본	2,209.1 (149건)	2,438.4 (285건)	5,137.9 (378건)	5,747.8 (416건)	2,050.2 (436건)	36,891.1 (2,477건)
3	싱가포르	4,434.5 (108건)	2,208.2 (137건)	1,727.5 (138건)	4,376.8 (139건)	2,799.8 (147건)	32,745.4 (1,351건)
4	대만	1,275.0 (128건)	565.6 (121건)	453.0 (104건)	595.5 (118건)	1,178.0 (139건)	28,401.4 (2,368건)
5	버진 아일랜드	768.1 (37건)	481.0 (38건)	788.3 (42건)	306.6 (25건)	524.4 (49건)	17,987.7 (549건)
6	홍콩	197.2 (55건)	3,093.1 (68건)	657.6 (59건)	701.9 (76건)	3,002.9 (122건)	15,463.2 (869건)
7	미국	1,965.4 (64건)	253.9 (52건)	125.2 (48건)	125.5 (43건)	259.8 (45건)	10,937.3 (717건)
8	말레이시아	464.2 (32건)	453.4 (32건)	224.2 (44건)	144.3 (28건)	400.3 (46건)	10,768.0 (484건)
FDI 투자총계		19,886 (1,237건)	15,598 (1,191건)	16,348 (1,287건)	22,352 (1,530건)	20,230 (2,182건)	250,667.8 (17,499건)

자료원: 베트남 투자청, 순서는 누적 투자순

     

□ 지역별 외국인 직접투자 동향

     

 ○ 남부(다낭이남)와 북부의 외국인 투자 비율은 6:4

 

 ○ 2014년 12월 누계기준으로 남부 호찌민 시가 5191건, 379억8000만 달러로 외국인투자가 가장 많은 지역이며, 전체 남부지역(다낭 이남) 투자는 2014년 12월 말 누계기준으로 1만1457건, 1508억 달러를 기록함.

 

 ○ 북부지역 투자는 6042건, 985억 달러. 최근 수도 하노이 지역을 전략적으로 발전시키려는 베트남 정부 시책과 중국과의 접근성 우수, 우리나라 및 일본 등 대기업의 투자 확대 등에 따라 베트남 북부지역으로의 투자가 점차 증가하는 추세

     

□ 산업별 외국인투자 동향

 

 ○ 산업별로는 제조 및 가공업분야가 가장 높은 투자 비중을 보이고 있어 약 1400억 달러가 투자돼 전체 투자의 56%를 차지함.

  - 2014년 한 해만 보면 삼성전자의 대규모 투자에 힘입어 제조업이 2014년 전체 외국인 투자의 약 72%를 차지함.

     

 ○ 한편 일본, 싱가포르 등 부동산 자본의 유입으로 인한 신규 프로젝트 등으로 인해 부동산 경영업이 2위(442건, 481억 달러), 건설업(1150건, 113억 달러), 호텔·요식업(365건, 111억 달러) 순

     

 ○ 베트남은 현재, 한-베 FTA, 유럽-베 FTA, TPP(환태평양 동반자협정) 등을 추진, 해외 수출기지로서의 상당한 잠재력이 부각되는 상황

  - 이에 제조업 부분에 대한 외국인 투자는 더욱 증가될 전망

  - 한편, 서비스·유통 분야 개방으로 이 분야의 외국인투자도 증가 전망

     

대(對)베트남 산업별 외국인투자 동향

                                                                                                            (단위: 건, 백만 달러)

구분		1988년 이후 누적		2014
	산업	투자건수	투자금액	투자건수	투자금액
1	제조, 가공	9,486	139,902	1,219	14,492
2	부동산경영	442	48,120	39	2,544
3	건설	1,150	11,367	123	1,057
4	호텔, 요식업	365	11,191	32	500
5	전력, 가스, 용수 제조 공급	98	9,764	8	63
6	정보통신	1,078	4,113	159	66
7	도소매,유지보수	1,332	3,901	236	328
8	물류운수	435	3,730	60	153
9	농·임·수산	524	3,675	37	91
10	예술 오락	147	3,631	8	-86
11	채광	82	3,273	2	5
12	기술과학전문	1,672	1,775	188	265
13	의료, 사회복지	97	1,754	10	415
14	용수공급, 폐기물처리	38	1,348	8	65
15	금융, 은행, 보험	81	1,327	2	5
16	교육, 양성	204	825	27	83
17	기타 서비스	138	752	14	5
18	행정, 지원 서비스	130	211	11	8
합계		17,499	250,668	2,182	20,230

자료원: 베트남 투자청

 

□ 주요국별 투자 동향

      

 1) 한국

 

 ○ 한국 기업의 대(對)베트남 투자는 과거 봉제·섬유 등 저임금을 활용한 노동집약적 산업 중심에서 고부가가치 산업으로 변화하는 추세

  - 1차 금속, 전기, 장비, 전자부품 제조 등으로 투자 분야가 다변화

  - 신규 개방 분야인 유통업, 서비스업에 대한 투자도 점차 증가 중

     

 ○ 한국 기업의 대(對)베트남 진출은 지속적으로 확대돼 2014년 말 기준 국가별 외국인 투자금액(증자포함) 누적 순위는 한국이 투자건수 410건, 투자금액 372억3000만 달러로 1위를 기록

     

 ○ 2014년 제조업 분야의 투자가 65억8000만 달러(증자 포함)를 기록, 총 투자액의 89.8%에 달하는 압도적인 비중을 차지

  - 부동산 경영(3억6000만 달러, 5.0%) 호텔·요식업(1억5000만 달러, 2.1%) 건설(5900만 달러, 0.8%) 순

     

한국 투자신고 상위 프로젝트 현황

                                                                                                            (단위: 백만 달러)

	기업명	분야	투자금액	지역
1	Samsung Electronics Vietnam Thai Nguyen	전자기기, 휴대폰	3,000	Thai Nguyen(북부)
2	Samsung Display	디스플레이	1,000	Bac Ninh(북부)
3	ILSHIN VIETNAM	원단생산	170	Tay Ninh(남부)
4	SI Flex Viet Nam	PCB, 반도체	160	Bac Giang(북부)
5	Sunrise Phu Yen	리조트	80	Phu Yen(남부)
6	Jukwang Precision Vietnam	플라스틱 압출/성형	73	Thai Nguyen(북부)
7	E-MART Vietnam	유통업	60	Ho Chi Minh(남부)
8	KUK IL Viet Nam	원단생산	55	Dong Nai(남부)
9	Dong IL Vietnam	원단생산	51	Dong Nai(남부)
10	Nexgard	강화필름	50	Binh Duong(남부)

자료원: 베트남 투자청

     

 2) 일본     

 

 ○ 일본 기업의 대(對)베트남 투자는 과거 Cannon, Panasonic 등 전자, Toyota, Yamaha 등 운송장비 제조업을 중심으로 활발히 진출. 2013년 3분기까지 베트남 투자국 1위 자리를 고수

  - 최근 교세이라, 후지제록스 등 전자제조업 투자로 지속

  - 제조업뿐만 아니라 다이소, 이온 등의 소매, 유통 분야로도 확대

 

 ○ 일본의 대(對)베트남 진출은 2014년 말 기준 투자건수 2477건, 투자금액 368억9000만 달러로 한국에 이은 2위  

     

 ○ 일본 투자 중 제조업 분야의 투자가 1292개 프로젝트, 308억 달러로 전체 투자의 83.6% 차지하고 있고 부동산 분야 총 35개 프로젝트, 15억 달러 투자로 4.2% 차지. 3위는 건설 분야로 총 62개 프로젝트 11억 달러의 투자를 보임.

     

일본 투자신고 상위 프로젝트 현황

                                                                                                            (단위: 백만 달러)

	기업명	분야	투자금액	지역
1	Nghi Son 정유플랜트	정유	9,000	Thanh Hoa(북부)
2	Bridgestone Vietnam	타이어	1,241	Hai Phong(북부)
3	Becamex Tokyu	신도시 개발	1,200	Binh Duong(남부)
4	Kobelco Vietnam	철강	1,000	Nghe An(북부)
5	Nghi Son 시멘트	시멘트	621	Thanh Hoa(북부)
6	Japan-Vietnam development	소프트웨어, 인력공급	610	Ho Chi Minh(남부)
7	Wonderful Sai Gon Electrics	반도체	450	Binh Duong(남부)
8	LIXIL Vietnam	창호제조	441	Dong Nai(남부)
9	Honda Vietnam	자동차	410	Vinh Phuc(북부)
10	Sai Gon STEC(Sharp)	전자부품	340	Binh Duong(남부)

자료원: 베트남 투자청

     

 3) 싱가포르

     

 ○ 싱가포르의 대(對)베트남 투자는 2014년 말 기준 1351개 프로젝트, 총 투자금액 327억 달러로 전체 외국인 투자국 중 3위에 위치

     

 ○ 투자 분야로는 제조업 분야가 419개 프로젝트, 131억 달러(40%), 부동산 개발 분야가 74개 프로젝트 99억 달러(30%) 다음으로 유통, 호텔요식, 건설 분야 등 기타 분야가 투자금액 18억 달러(6%) 순으로 투자됨. 투자지역으로는 호찌민(89억 달러), 하노이(41억 달러) 순임.

     

 ○ 싱가포르의 상위 투자 프로젝트 중 삼성전자의 3개 프로젝트는 Samsung Asia Holdings 의 투자로 싱가포르 투자로 집계

     

미국 투자신고 상위 프로젝트 현황

                                                                                                            (단위: 백만 달러)

	기업명	분야	투자금액	투자지역
1	Nam Hoi An Development	부동산 개발	4,000	Quang Nam (중부)
2	Samsung Electronics Viet Nam	제조	2,500	Bac Ninh(북부)
3	Samsung Electronics Viet Nam Thai Nguyen	제조	2,000	Thai Nguyen(북부)
4	Nam Thang Long New Urban Development	부동산 개발	1,961	Ha Noi(북부)
5	Samsung CE Complex	제조	1,400	Ho Chi Minh(남부)
6	First Solar Viet Nam	태양광 소자	1,004	Ho Chi Minh(남부)
7	Laguna Vietnam	부동산 개발	875	Hue(중부)
8	Water Front City	부동산 개발	750	Dong Nai(남부)

자료원: 베트남 투자청

     

 3) 대만

     

 ○ 대만의 대(對)베트남 투자는 2014년 말 기준 2368개 프로젝트, 총 투자금액 284억 달러로 전체 외국인 투자국 중 4위에 위치

     

 ○ 투자 분야로는 제조업 분야가 1849개 프로젝트, 234억 달러(82.5%). 부동산 개발 분야가 26개 프로젝트, 17억 달러(6%). 다음으로 건설 분야가 106개 프로젝트 투자금액 15억 달러(5.3%) 순으로 투자됨. Ha Tinh 지역에 건설되고 있는 포모사 제철 공장은 투자규모가 약 100억 달러에 달하며, 베트남에 투자된 단일 프로젝트로 최대 규모임.

     

미국 투자신고 상위 프로젝트 현황

                                                                                                            (단위: 백만 달러)

	기업명	분야	투자금액	투자지역
1	Formosa Steel	철강	9,996	Ha Tinh(북부)
2	Formosa Hung Nghiep	봉제, 섬유	1,517	Dong Nai(남부)
3	China Steel Sumikin	철강	1,147	Vung Tau(남부)
4	Jin-Wen Enterprise	부동산 개발	524	Ho Chi Minh(남부)
5	Hualon Corporation	봉제, 섬유	477	Dong Nai(남부)
6	My Xuan 국제 종합항만(Formosa)	부동산 개발	400	Vung Tau(남부)
7	ChinFon Hai Phong	시멘트	470	Hai Phong(북부)
8	Dai Phuoc Vina	리조트	400	Dong Nai (남부)
9	He Duong Ciment	시멘트	360	Ninh Binh (북부)
10	Saigon Exhibition and Convention Center	부동산 개발	222	Ho Chi Minh(남부)

자료원: 베트남 투자청

     

 4) EU

     

 ○ 2014년 말 기준 EU 전체국의 베트남 투자는 전체 프로젝트 1566개, 투자금액 191억 달러로 투자순위로 보면 한국, 일본, 싱가포르, 대만에 이은 5위권 수준임.

     

 ○ EU 회원국들 중 국가별 투자순위는 네덜란드가 226개 프로젝트, 66억1000만 달러 투자로 1위(34.6%). 프랑스는 420개 프로젝트, 33억 달러 투자(17.3%)로 2위, 뒤를 이어 영국(14.9%), 독일(7%) 순임.

     

 ○ 투자 분야로는 제조업 투자가 555개 프로젝트, 투자금액 61억 달러(32.2%)로 1위. 전력, 가스, 용수 공급분야가 19개 프로젝트, 35억 달러 투자(18.4%)로 2위, 다음으로 정보통신 분야(11.5%), 부동산 분야(9.9%), 광산개발 분야(7.7%) 순임.

     

EU 투자신고 상위 프로젝트 현황

            (단위: 백만 달러)

	기업명	분야	투자금액	투자국가
1	AES-TKV Mong Duong 2 화력발전소	발전	2,147	네덜란드
2	FCR Vietnam	정보통신	615	프랑스
3	Nam Con Son Petro	천연가스 개발	607	네덜란드
4	Cai Mep Germadept	항만	520	프랑스
5	Aqua city	부동산 개발	518	영국
6	06-2 광구	원유	507	영국
7	Phu My 2.2 발전소	발전	480	프랑스
8	Phu My 3 발전소	발전	450	네덜란드
9	Bosch Vietnam	기계제조	365	네덜란드
10	Unilever	소비재	281	네덜란드

자료원: 베트남 투자청

     

 5) 중국

     

 ○ 중국의 대(對)베트남 투자는 2014년 말 기준 1089개 프로젝트, 총 투자금액 79억 달러로 전체 외국인 투자국 중 9위에 위치

     

 ○ 투자분야로는 제조업 투자가 746개 프로젝트, 투자금액 43억 달러(54.1%)로 1위. 전력, 가스, 용수 공급분야가 3개 프로젝트, 23억 달러 투자(25.9%)로 2위, 다음으로 건설 분야가 99개 프로젝트 5억6000만 달러 투자로(7.0%) 3위 순임.

 

 ○ 중국의 투자는 기타 국가에 비해 제조업 투자 진출 비중이 낮으며, 전력·교통·공단개발 등과 같은 인프라 개발 투자에 대한 비중이 높다는 특성이 있음.

     

중국 투자신고 상위 프로젝트 현황

                                                                                                            (단위: 백만 달러)

	기업명	분야	투자금액	투자지역
1	Vinh Tan 1 화력발전소	발전	2,018	Binh Thuan(남부)
2	Viet Luan Tire	타이어 제조	400	Tay Ninh(남부)
3	Tan Cao Tham	고무 가공	337	Lao Cai(북부)
4	Viet Trung 광산, 제철	광산, 철강	337	Lao Cai(북부)
5	Bach Dang 교량	건설개발	265	Quang Ninh(북부)
6	Lang Co Vietnam 관광	부동산 개발	250	Hue(중부)
7	Brotex Vietnam	섬유	248	Tay Ninh(남부)
8	FUCO 철강	철강	180	Vung Tau(남부)
9	Tham Viet JSC	공단인프라	175	Hai Phong(북부)
10	Long Duc Phong 공단	공단인프라	100	Ninh Thuan(남부)

자료원: 베트남 투자청

     

 6) 미국     

 

 ○ 미국의 대(對)베트남 투자는 2014년 말 기준, 717개 프로젝트 총 투자금액 109억 달러로 전체 외국인 투자국 중 7위에 위치

  - Coca cola, P&G, Cheveron, Conoco 등은 미국 직접투자가 아닌 버진아일앤드, 싱가포르, 홍콩 지사를 통해 간접투자한 경우

      

 ○ 투자 분야로는 호텔, 요식업 투자가 16개 프로젝트, 투자금액 46억 달러(42.8%)로 1위. 제조업 분야가 315개 프로젝트, 22억 달러 투자(20.2%)로 2위. 다음으로 부동산 개발 분야가 13개 프로젝트 20억 달러 투자로(18.8%) 3위 순임.

     

미국 투자신고 상위 프로젝트 현황

                                                                                                            (단위: 백만 달러)

	기업명	분야	투자금액	투자지역
1	Winvest Investment	리조트	4,100	Vung Tau(남부)
2	Skybridge Dragon Sea	리조트	900	Vung Tau(남부)
3	Dinh Vu 공단	공단개발	891	Hai Phong(북부)
4	Block B-omon gas Pipeline project	가스플랜트	773	Ca Mau(남부)
5	Viet My Hotel	호텔	250	Binh Dinh(남부)
6	Kimberly-Clark	욕실 타일, 수건	183	Binh Duong(남부)
7	SSA Container Port	항만개발	160	Vung Tau(남부)
8	Silver Shores Hoang Dat	리조트	160	Da Nang(중부)
9	American Pacific University	교육	150	Da Nang(중부)
10	Ao Tien golf resort	리조트	112	Quang Ninh(북부)

자료원: 베트남 투자청

     

□ 최근 외국인투자 동향(2015년 1~4월 기준)

     

 ○ 2015년 1~4월까지 대(對)베트남 외국인 투자는 총 42개 국가, 615개 프로젝트 37억2000만 달러가 투자돼 전년 동기대비 23.3% 감소한 것으로 나타남.

     

 ○ 투자 국가별로는 한국이 투자금액 약 9억 달러로 1위(KMW 1억 달러)이며, 터키 6억6000만 달러 2위(효성 스판덱스 6억6000만 달러 투자), 버진아일랜드(World On 중국 섬유기업 3억 달러 투자) 일본 순위임.

     

 대(對)베트남 국가별 투자동향(2015년 1~4월)

                                                                                                            (단위: 백만 달러, 건)

	투자국명	신규투자건수	신규투자금액	증자투자건수	증자투자금액	총투자금액
1	한국	143	674.67	54	234.21	908.88
2	터키	1	660.00	-	-	660.00
3	버진아일랜드	10	421.79	8	87.85	509.64
4	일본	88	185.26	41	189.07	374.33
5	홍콩	26	115.70	10	170.81	286.51
6	싱가포르	37	134.86	12	76.56	211.42
7	대만	24	78.59	12	88.03	166.63
8	호주	6	4.12	4	76.05	80.16
9	태국	9	46.94	3	32.75	79.69
10	인도	6	79.05	-	-	79.05
11	미국	9	71.83	3	2.32	74.15
12	브루나이	6	30.50	1	30.00	60.50
13	중국	21	33.86	2	1.01	34.87
14	사모아	4	27.68	1	1.00	28.68
15	영국	6	21.41	2	5.00	26.41

 

□ 시사점

     

 ○ 지난 2013년 최근 5년간 최대 외국인 투자유치(223억 달러) 후 2014년 및 2015년 1~4월간 외국인 투자유치액이 감소하는 추세로, 기존 투자 강국이었던 한국, 일본, 싱가포르, 대만 등의 투자 감소에 기인함.

     

 ○ 한국의 투자 역시 2014년 동기 대비 19.1% 감소했으나, 타국 대비 감소폭은 미미한 수준. 삼성전자, LG 전자 등의 대형 투자 없이도 현재의 투자 수준을 유지하는 등 투자 다변화 단계에 있다고 풀이됨.   

 

 

자료원: KOTRA 하노이 무역관 자료 종합