필리핀 산업 로드맵: 화학(Chemicals)

 - 필리핀 화학 산업 동향 및 화학 산업의 부흥을 위한 필리핀 정부의 노력 -

 

 

 

□ 필리핀 화학 산업 동향

 

 ○ 필리핀 화학 산업 개황

  - 2013년 화학제품 수출액은 26.19억 달러로 전년 대비(17.08억 달러) 53.3% 증가하여 전체 수출 비중 중 4.6%를 차지하였음.

  - 수입은 화학 전체 품목을 합치면 약 60억 달러 규모이며, 특히 플라스틱 제품의 수입이 많은 편임.

  - 2013년 기준 플라스틱 제품의 수입은 2.4%, 15억 달러 규모로 전체 수입 제품 중 6위를 기록함.

  - 화학 산업은 현재 필리핀 제조업 분야에서 성장세가 가장 빠른 업종 중 하나로 최근 5년간 평균 수입은 13%, 수출은 17% 증가세를 보임.

  - 화학 업종으로 등록한 기업의 수는 현재 1만4000개이며, 직접 고용 인원은 14만7000명에 달함.

  - 인력 수급 차원에서 현재 3만6000명의 화학 관련 전문가들이 있으며 36만 명이 매년 공과대학을 입학하고. 화학 전공자들은 매년 6만 명이 졸업하여 진출하고 있음.

  - 화학공학과를 보유한 대학교의 수는 33개교이며 화학교육과를 보유한 대학교는 50개교임.

 

 ○ 필리핀 화학 산업의 현황

  - 1405개의 기업들이 화학제품 제조 및 무역업에 종사하고 있으며, 그 중 43.56%는 플라스틱 제품과 연관된 기업의 수임.

 

화학 산업 분류 및 제품

자료원: 필리핀 화학 산업협회

 

2009년 화학 산업 현황

구분	기업 수	총 수익(10억 페소)	당기순이익/총수익(%)	근로자 수	Compensation(10억 페소)	연간 급여(1000페소)
기초화학	224	48.3	18.40	7,862	2.00	225
기타화학	433	187.5	20.40	34,219	13.75	402
고무	136	16.8	18.91	9,330	1.62	173
플라스틱	612	83.56	23.17	42,217	6.81	162
총계	1,405	336.16		93,538	24.18

자료원: ASPBI(Annual Survey of Philippine Business and Industry)

 

□ 필리핀 정부의 화학 산업 부흥을 위한 노력

 

 ○ The Philippine Chemical Masterplan 2012-2030

  - 필리핀 정부는 2012년에 화학 산업 관련 마스터플랜을 발표하였음. 크게 3단계로 구분하여 각각 4년, 6년, 8년의 기간을 두고 진행하고 있는 상황임.

 

Strong Philippines 2016	Enter ASEAN+4 Door 2022	GLOBAL CAPTURE 2030
- 화학 산업 협의회를 구성하고 석유화학을 통합   - 수익의 0.5%를 연구 및 개발(R&D)에 투자하고 50억 달러 규모의 수출 달성함.   - Practice RC의 75%	- 국내 원료의 다양화 및 확장   - 100억 달러 수출 달성	- 300억 달러 수출을 달성하면서 필리핀 수출품목 중 3위 이내의 순위 달성

 

 ○ Engineering and Science Advanced Technology Program(EnSAT Program)

  - 고등교육위원회(CHED), 과학기술부(DOST), 필리핀대학 기술자 및 과학자 센터가 중심이 되어 기술 또는 과학을 전공한 대학생들의 해외유학을 적극 지원함.

  - 화학 관련 기업 및 모기업, 외국인 기업 및 대학, 통계청이 중심이 되어 특정 화학 산업에 대해 전문가 수준의 지식을 확보할 수 있도록 산업 교육 프로그램 개발

  - 기술개발교육능력청(TESDA), 지방정부, 과학고 등이 함께 고등학교 졸업생을 위한 기술 교육 프로그램 개발

  - 기술개발교육청과 화학 기업들이 주체가 되어 전방 산업에 필요한 기술(플라스틱, 페인트, 접착제, 함유화학제품 등)을 교육하는 프로그램을 개발

  - 통상산업부(DTI), 과학기술부(DOST)가 중심이 되어 풀뿌리기업을 위한 새로운 응용 제품, 국산 재료, 친환경 제품 관련 적용 기술 및 기능 개발

 

 ○ Science and Technology based Legislation and Policy(입법과 정책에 기반을 둔 과학과 기술)

  - 상·하원, 환경자원부(DENR), 통상산업부(DTI, 지방정부, NGO 단체가 중심

  - 의회와 지방 의회의 입법 과정 안내를 위한 과학적 연구 및 도구 사용

  - 산업 기술 정책에 대한 상임위원회의 입법 기술 관료 임명

  - 화학 제품의 올바른 사용 및 폐기를 위한 정보 공유 프로그램 제작

  - 엄격한 법률 집행을 통한 탈세 및 밀수 억제

 

 ○ Establishment of the Chemical Industry Cluster Zone(화학 산업단지 구축)

  - 화학기업, DTI, 투자청, 상·하원, 노동고용부(DOLE), 에너지부(DOE), 환경자원부(DENR)가 협력

  - 화학 산업단지의 위치 및 화학 산업군이 종목별로 입주할 위치 명확화

  - 투자 인센티브(PEZA의 인센티브와 동일) 지급에 대한 명확한 기준 확립

  - 산업단지에 건립되는 인프라(인프라 구축 기업)에 보조금 지급

  - 주롱(Jurong)섬과 유사한 내수 시장을 위한 화학 산업단지의 조성 마스터플랜 개발

  - 통합 프로세스 구축 및 화학 산업단지를 위한 인프라 서비스의 확장

 

□ 시사점

 

 ○ 제조업은 2014년 필리핀 경제 성장의 견인차 역할을 한 업종으로, 전년 대비 10.8% 상승률을 기록했으며 그 외 에너지·수자원 2.8%, 광업 1.9%, 건설 1.4%의 성장률을 기록하였음.

  - 제조업에서 업종별로 성장률을 비교했을 시 식품 10.7%, 전자 9.4%, 석유화학 24.5%, 가구산업 30.9% 등으로 석유화학이 성장세가 두드러진 한 해였음.

 

 ○ 필리핀 정부는 상기 서술한 것처럼 화학 산업을 집중적으로 육성하면서 관련 법규나 규제의 완화를 꾸준히 진행할 것으로 사료됨. 또한 2016년부터 화학 산업 마스터플랜의 중기(Mid-term)가 시작되는 바 관련 한국 기업은 올해부터 산업 동향을 면밀히 지켜봐야 할 것임.

 

 

자료원: 필리핀통계청(NSO), 필리핀 화학 산업협회, KOTRA 마닐라 무역관 자료 종합