2013년 상반기 태국 외국인직접투자(FDI) 동향

- 금속, 기계, 운송장비 분야의 투자가 가장 활발 -

- 일본과 한국의 FDI 격차 뚜렷히 나타나 –

□ 2013년 상반기 외국인직접투자 동향

 ○ 2013년 상반기의 외국인직접투자 신청건수는 작년 상반기 대비 10.5% 감소함. 반면 전체 투자금액는 0.04% 증가

  - 상반기 태국 투자청(BOI)의 집계에 따르면 외국인직접투자(FDI)는 전체 투자신청건수(1,055건)에서 58.7%(619건)를 차지함.

  - 외국인직접투자 규모는 278,596 밧(93억 달러)으로 전체 투자 신청 금액의 44%를 차지함.

2013년 상반기 외국인직접투자 신청 집계

  자료원: BOI (The Board of Investment)

 ○ BOI에 신청한 외국인직접투자 신청에는 투자금액이 1억 밧(330만 달러) 이하가 전체 58.2%(360건)를 차지하였고 1억이상10억 밧 미만(330만~3330만 달러)이 33.1% (205건), 10억 밧(3330만 달러)이상이 8.7%(54건)로 집계됨.

□ 금속, 기계류 및 운송 장비의 투자 활발

 ○ 2013년 상반기 외국인직접투자 신청 중 금속제품, 기계 및 운송장비 산업의 투자가 33.1%(205건), 1457억2200만 밧으로 가장 많은 부분을 차지함.

산업 항목별 FDI 신청 현황

 자료원: BOI (The Board of Investment)

□ FDI 신청 중 일본계 비중이 가장 높아

 ○ 일본이 신청건수와 투자금액 면에서 가장 높았음. 투자신청건수 333건, 투자금액 1841억 밧(61억 달러)으로 전체 신청건수에 83.8%, 전체 FDI 신청 자금중 66.1%에 해당함.

 ○ 일본의 뒤를 이어 말레이시아(6.2%), 홍콩(5.5%), 싱가폴(4.2%), 네덜란드(3.4%)가 태국 직접투자의 상위 국가로 집계됨.

 ○ 이러한 일본과 다른국가의 투자 격차는 일본이 태국의 제1투자국임을 증명하는 사실임.

  - 그러나 2013년 상반기에는 작년 상반기와 비교해 신청건수는 14.4%, 투자금액은 4.4%감소함.

2013년 상반기 태국FDI 상위 5개 국가

      자료원: BOI (The Board of Investment)

□ 한국의 태국 진출 부진

 ○ 한국은 올 상반기 신청건수가 20건에 그쳤음. 총 투자금액은 12억 9800만 밧(4320만 달러)로 전체 해외투자금액 중3.2%이고 전체 태국 투자비중으로는 0.5%에 해당함.

□ 주요 외국인직접투자 사례 1: Apollo Tires (Thailand) Ltd.

 ○ 인도의 타이어 제조 선두기업 아폴로 타이어는 아세안 시장에 진출하기 위해 태국에 영업 사무소를 설립함. 또한 라용에 위치한Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate에 147억 밧(4억 9100만 달러)을 투자하여 제조설비를 갖춤.

  - Apollo Tires (Thailand)는 연간 6백만개 이상의 자동차 타이어를 제조할 예정

  - Apollo Tires는 태국을 동남아 시장 공급의 허브로 하여 시장을 개척할 예정임.

 ○ 아세안시장은 향후 아폴로 타이어사의 강력한 수출 시장중 한곳이 될 전망임. 아세안국가로의 수출실적은 지난 3년새에 2배로 늘었음. 이는 아세안국가 간 협력이 원활히 이루어져 물류의 수송이 원활해 졌기 때문임.

  - 향후 아세안시장이 자사 매출의 67% 이상 차지할 것이라고 예측함.

□ 주요 외국인직접투자 사례 2: Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.

 ○ 라용지역에 1톤 트럭을 연간 19만5,000대 생산할 수 있는 생산 설비를 갖춘데 이어 촌부리 지역에 112억 밧(3억 7600만 달러)을 투자하여 트랜스미션 생산 설비를 건설 중임.

  -Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand)은 현지 합작 법인 AutoAlliance (Thailand) Co., Ltd. (AAT)에서 불과 5km 떨어진 지역에 위치함. Mazda Powertrain Manufacturing은 AAT에서 생산하는 SKYACTIV엔진의 자동 트랜스미션을 생산할 계획임.

 ○ 마쯔다 생산공장의 최고 책임자 Takayashi Yasmanouchi는 증가하는 SKYACTIV 모델의 수요에 대응하기 위해 촌부리 지역에 새로운 트랜스미션 생산설비를 갖추는 것이라고 설립 배경을 밝힘.

□ 시사점

 ○ 태국 내 일본기업들의 투자는 그 역사가 오래되었고 여전히 태국 전체 외국인직접투자에서 차지하는 비중이 약 65% 내외로 매우 높은 바, 태국 내 여러 사업분야에서 일본계 기업의 투자 및 사업은 매우 활발함.

  - 태국의 각 사업분야에서 일본계 기업의 지배력이 매우 커 타 국가 기업들의 투자기회는 상대적으로 낮을 수 밖에 없음.

 ○ 하지만 최근 아세안 국가들이 AEC 출범 등 회원국가 간 좀 더 발전된 네트워킹 구축을 위해 노력하고 있고 태국이 주변 아세안 국가들의 물류중심지 및 문화의 중심지 역할을 하고 있으므로 향후 관련 분야 우리기업들이 태국 및 주변 아세안 국가들의 발전성 등을 검토하여 진출할 필요 있음.

자료원: BOI (The Board of Investment), Bangkok Post, The Nation, Prachachat newspaper