태국 소프트웨어 시장, 진출 유망 분야

-게임, 애니메이션, 어플리케이션 등 콘텐츠로 태국시장 개척하자 -

 

 

2013-06-26

방콕무역관

김세진(sejin-kim@kotra.or.kr)

 

 

□ 소프트웨어(SW) 산업 동향

 

 ○ 산업SW 수요 높아, 콘텐츠와 모바일 SW도  증가 추세

  - 과거 태국 IT분야의 주축이였던 하드웨어 시장의 성장세가 둔화됨에 따라, 소프트웨어(SW)시장이 크게 성장하고 있음.

  - SW분야는 일반적으로 기업 SW, 모바일 어플리케이션, 그리고 SW 서비스 분야로 나뉘어짐.

  - 2012년 각 분야별 시장규모를 보면, 기업 SW(6억 9천만 달러), 모바일 어플리케이션(4천 8백만 달러), SW 서비스(4억 1천만 달러)임.

  - 기업 SW는 기업 내부 인프라 및 사회 네트워크망 구축 등에 폭넓게 사용되는 SW 임.

  - 전체 SW 시장 중 기업 SW가 차지하는 비율은 약 61%이며 규모는 2012년 20,688백만 바트로 2011년 17,865백만 바트에서15.8% 증가함.

 

태국 소프트웨어 분야별 시장 규모

단위 : 백만 바트     

주: 불력 2554년(2011년), 2555년(2012년)

 

□ 최근 성장 SW 분야

 

 ○ 모바일 소프트웨어 시장

  - 기업 SW의 점유율이 여전히 높으나 최근 모바일과 콘텐츠SW 분야는 큰 성장율을 기록하며 시장 내 잠재력을 보여주고 있음.

  - 모바일SW  중에서도 전자 상거래(E-COMMERCE) 어플리케이션이 크게 확산되고 있으며,  2011~2012년 간 전자 상거래 사용 인구는 약 67% 증가함.

  - Bank of Thailand Report 2012에 따르면, 태국 내 개설된 모바일 계좌는 약 725,000개이며, 이를 이용한 전자 상거래 규모는 2011년 10억 650만 달러에서 2012년 14억 4,600만 달러로 35.9% 증가함.

  - 이는 아시아 전 국가 중 가장 빠른 성장률이며(IMC Institute , 2013년 2월 13일 자 자료 참고), 3G망 및 4G 도입 등 IT 네트워킹망이 확산 됨에 따라 성장 속도가 빠를 것으로 예상됨.

 

 ○ 애니메이션, 게임 소프트웨어 시장

  - 2012년 두 분야는 2006년 대비 66%이상 성장하여 애니메이션 시장  3억 7천만 달러, 게임 시장은 3억 8천만 달러를 기록함.

  - 애니메이션용 DVD/VCD 수요는 24% 증가, TV 와 VFX도 각각 30%, 24% 이상의 가파른 상승세를 보임.            

  - 태국 투자청 (BOI)에 따르면, 올해 두 분야의 시장규모는 50억 달러로 확대 전망됨.

 

태국의 애니메이션 및 게임 시장 규모

 

태국 연도별 게임 SW시장 규모

자료원 : 태국 소프트웨어 진흥원 (SIPA)

 

 ○ 태국의 게임, 애니메이션 SW시장 동향

  - 태국의 게임 시장은 연간 평균 9%로 성장하고 있으며 시장 규모는 2012년 집계 143억 바트(4억 7천만 달러)며, 2013년에는 156억 바트 이상이 될 전망

  - 현재 태국 게임 회사의 자체 생산량은 7~8억 바트(2,300만 달러) 수준으로 전체 시장의 8% 정도로 크지 않으나, 매년 10%대의 성장율을 기록하는 것으로 미루어보아 오는 2015년까지 자체 생산량이 10억 바트(3,300만 달러)를 넘어설 것으로 예상됨.

  - 태국 내 가장 인기있는 한국 게임은 그라비티사의 라그나로크(Ragnarok)로, 다수의 한국산 온라인 게임이 태국에 진입한 지금까지도 최다 유저수를 보유하고 있음.

  - 애니메이션 분야 역시 자체 생산보다 해외 수입량이 90%이상으로 매우 큼. (2011년 SIPA 통계에 따르면
    95%가 해외 수입).

  - 주로 미국의 디즈니, 일본 애니메이션이 주축을 이루고 있으나 최근 몇 년간 한국산 애니메이션도 태국에 소개되고 있음.

  - 대표적인 한국산 애니메이션은 뽀로로로, 태국 공중파 방송인 Thai PBS TV에서 2009년2월부터 7월까지 방영되어 인지도가 확산됨.

 

□ 태국의 SW산업 성장 원인

 

 ○ 정부의 SW산업 진흥 정책

  - 정부는 소프트웨어 개발 산업에 상당한 혜택을 주고 있으며, 특히 애니메이션 분야와 게임 프로그래밍 등 디지털 콘텐츠 분야에 적극적인 투자 유치를 벌이고 있음.

  - 국립 소프트웨어 산업진흥원은 육성책으로 SIPA Game Contest, SIPA Game Award 등과 같은 행사를     개최하고, 게임 개발자들과 투자자들의 협력 네트워크를 만들어 줌.  

  - 또한 소프트웨어 파크를 설립, 해외-현지 SW기업간 교류 증진, 현지 업체에게 기술개발 지원, 관련 IT기술 교육 서비스 등을 제공하고 있음.  

  - 이와 같은 정책적 지원 아래 SW분야 선두기업인 Microsoft, Oracle, IBM, SAP, Symantec 와 같은 국제적SW기업들은 태국 현지 기업과의 파트너쉽을 채결, 태국 내수 시장에서 안정적인 성장세를 기록하고 있음.

 

태국 소프트웨어 파크 전경

자료원 : www.flashfly.net

 

 ○ 태국의 풍부한 SW 프로그래밍 인력    

  - BOI에 따르면, 태국 내 SW 전공교과가 설치된 4년제 대학교는 81곳, 전문대학 8곳임.

  - 2012년 한 해 동안 본 전공분야에서 배출된 졸업생은 약 17,000여 명으로, 2010년 3,000명 대비 5배 이상 증가함.

  - 현재 태국 내 SW 종사자는 약 50,000여 명이며, 향후 태국의 애니메이션 및 게임 SW산업은 교육 분야와의 접목, 관련 에이전시를 통한 정부 지원 확대 등으로 지속적으로 증가할 것으로 전망됨.

 

□ 시사점

 

 ○ 한국의 SW는 좁은 시장과 부족한 인력, 한국 업체의 해외 진출의 필요성 증가

  - 한국의 하드웨어 분야 IT기술력은 세계에서 손꼽히는 수준이나 소프트웨어 산업은 취약한 편임.

  - 국내 업체의 IT서비스 및 SW 분야의 매출은 안정적인 내수시장에 의존해 왔으나 좁은 시장 규모로 인해 내수 중심 성장은 한계에 달함.

  - 또한 업계 전문 인력이 부족한 실정. 국내 전체 전문인력 96,967명 대비 인력 부족률은 약 9.7%임. (SW Insight 정책 리포트 2009 참조)

  - 국내 SW 활용 기업들의 해외 투자 및 글로벌 소싱 확대 필요성이 증가하고 있음.

 

 ○ 태국 진출 가능성 눈여겨 봐야

  - 태국은 소프트웨어 관련 인력이 다수 배출될 뿐만 아니라 정부의 외국인투자 증진 정책이 뒷받침되어 중소기업의 IT 잠재시장이 매우 큰 나라임.

  - SW산업과 더불어 이에 관련된 하드웨어 등의 제조 산업 생산기지 역할을 하고 있어 규모가 크지 않은 국내 SW업체에게 적합함.

  - 또한 태국 내 CDMA벨트 구축 산업, 4G망 사업 등 대규모 IT 프로젝트에서 SW수요가 높아, 이동 통신 프로그램 강국인 한국이 충분히 시장성을 갖출 것이라는 의견이 많음.

  - 애니메이션의 경우, 태국 애니메이션 시장에 진출한 한국기업은 많지 않으나 태국 내 K-POP 가수들의 캐릭터 산업 등이 활발히 펼쳐지고 있는 만큼 국내 엔터테이먼트 업계의 제휴 산업 진출이 기대됨.

 

참고 : 태국 소프트웨어 유관 기관

국가기관	민간기관  & 협회
-Ministry of Science and Technology 산하   National Electronic & Computer Technology Center (NECTEC)     -Ministry of Information Communication Technology  산하   Software Industry Promotion Agency (SIPA, Public Agency)	-The Association of Thai ICT Industry (ATCI)   -The Association of Thai Software Industry (ATSI)   -Thai Software Export Promotion Association (TSEP)   -Thai Animation and Computer Graphics Association (www.tacga.net)   -Thai Game Software Industry Association   -Thailand Software Process Improvement Network (www.thailandspin.com)

                            자료원 : 태국 투자청 (www.boi.go.th)

 

 

자료원 : Software Park THAILAND (www.swpark.or.th) ,IMC Institute, 태국 소프트웨어 진흥국(SIPA), Bangkok Post, 태국 투자청(BOI), IT Statistic of Korea (www.itstat.go.kr), Slide share Thailand (www.slideshare.net), SW Insight 정책 리포트