인도 프로젝트 시장 부진 속 전력 프로젝트 두각

- ’13년 인프라 프로젝트, 시작은 창대했으나 끝은 미약 -

- 전력분야, 총 1조 761억 4천만 루피 규모 프로젝트 완료로 실 이행률 1위  -

     

 

2013-05-30

뉴델리무역관     

손민정(712431@kotra.or.kr)

 

 

     

□ ‘13년 신규 발주 프로젝트, 인프라 & 제조업 ↑

 

 ○ 2012-13 회계연도 인도 총 신규 발주 프로젝트는 8,094개로 전년 대비 400여개 증가

  - 그 중 신규 인프라 프로젝트는 6,453개로 전년 대비 1,142개 증가하였으며, 그 규모 또한 전년 1조 1,429억 4천만 루피에서 2조 258억 루피로 8,828억 6천만 루피로 증가하는 등 개수 및 규모면 모두 뚜렷한 증가를 보임

  - 제조업 프로젝트가 전년대비 2,131억 루피 증가한 1조 4,375천억 3천만 루피를 기록하며 2위를 차지, 그 뒤로 전력, 관개, 광업이 뒤따름.

     

분야별 신규 추진 프로젝트

 자료원: Project Today

     

 2012-13 회계연도, 신규 프로젝트 Top 10

 자료원: Project Today

주: 상기 프로젝트 상세정보는 첨부 엑셀 파일 참조

     

□ ‘13년 완료 프로젝트, 전력분야 1조 761억 4천만 루피로 가장 높아

     

 ○ 2012-13 회계연도 동안 신규 발주된 8,094개의 프로젝트를 포함하여 총 45,920개의 프로젝트들이 추진 중이었으나 그 중 2,324개 프로젝트만 완료되는 등 전체 프로젝트 이행률이 매우 저조함.

  - ‘13년 초 인프라 및 제조업 프로젝트 발주가 보다 활발하였으나 실제 프로젝트 이행률이 가장 높은 분야는 총 1조 761억 4천만 루피 규모의 프로젝트들을 완료한 전력분야임.

  - 전력분야는 연초 1조 2,908억 2천만 루피 규모의 프로젝트가 발주되어 분야별 점유율 3위를 기록하였으나 가장 높은 이행률을 기록하며 분야별 점유율 1위 등극

  

 ○ 전력분야의 이 같은 높은 프로젝트 이행률은 2012년 7월 30일 북인도 지역에서 발생한 대규모 정전 사태에 대한 대응 움직임으로 분석됨.

  - 이는 역사상 가장 큰 정전 사태로 인도 인구의 약 절반인 6억 명이 정전 피해를 입었으며 전세계 인구의 약 10%를 차지함.

 

‘13년 신규 추진 & 완료 프로젝트

	신규 추진 프로젝트			완료 프로젝트
분야	프로젝트	규모(천만루피)	점유율(%)	프로젝트	규모(천만루피)	점유율(%)
제조	1,052	143,753	27.91	874	93,641	33.9
광업	109	19,099	3.71	36	10,365	3.8
전력	349	129,082	25.06	184	107,614	39.0
인프라	6,453	202,580	39.33	1,219	63,629	23.0
관개	131	20,575	3.99	11	946	0.3
합계	8,094	515,089	100.00	2,324	276,196	100.0

자료원: Project Today

     

  ○ 중앙정부, 주정부, 민간부문 모두 프로젝트 이행률이 매년 감소하고 있으며, 2012-13 회계연도 동안 중앙정부는 48.9%, 주정부는 40.6%, 민간부문은 39.2%의 이행률을 기록하는 등 모두 50%를 채 넘기지 못함.

 

 발주자별 프로젝트 이행률

    자료원: Project Today

     

□ ‘13년 중단 및 보류 프로젝트, 민간부문 75.7% 차지

     

 ○ 2012-13 회계연도 중 총 2조 7380억 루피 규모의 1,289개의 프로젝트가 프로젝트 발주자에 의해 보류되었음.

   - 저조한 프로젝트 이행률의 원인으로는 토지문제, 연료 부족, 환경 및 산림 승인 지연, 자금 부족, 잦은 정책 변경 등 다양한 이유들이 꼽힘.

     

 ○ 민간부문 발주자에 의해 보류된 프로젝트는 931개로 총 보류 프로젝트 중 75.7%를 차지함

  - 민간부문의 낮은 프로젝트 이행률은 미국과․유럽의 경제 위기로 인한 자금 유입 감소라는 재정적 이유가 큰 것으로 분석됨. 보류된 프로젝트들 중 거대 프로젝트들은 아래와 같음.

  

프로젝트 분류	발주자 명	규모(루피)	지역
철강	Arcelor-Mittal India Ltd.	5,000억	Bokaro, Jharkhand
철강	Videocon	1,500 억	West Bengal
석탄기반 화력발전소	BGR Energy Systems	628.7억	-

자료원: Project Today

 

 ○ 공공부문 발주자에 의해 보류된 프로젝트는 중앙정부 20개, 주정부 338개로 총 358개이며 총 6,667.3억 루피 규모임

  - 이는 민간부문에 비해 정부의 재정이 상대적으로 든든하다는 것을 의미함. 정부에 의해 보류된 프로젝트들 중 거대 프로젝트들은 아래와 같음.

  

프로젝트 분류	발주자 명	규모(루피)	지역
석탄기반 화력발전소	타밀나두전력위원회	960억	타밀나두
도로개선	인도국립고속도로관리공단(NHAI)	750억	Krishangarh-Udaipur-Ahmedabad

자료원: Project Today

 

 ○ 자르칸드州는 22개의 프로젝트만이 보류되었으나 대형 프로젝트들을 포함하고 있어 5,646억 6천만 루피라는 손실액을 기록하였으며, 손실을 입은 州들 중 1위를 차지함.

  - 자르칸드州 주의 손실액의 대부분을 차지하는 프로젝트는 5,326억 5천만 루피의 철강 프로젝트 12개

  - 구자라트州는 141개의 프로젝트가 보류되어 총 3,894억 1천만 루피의 손실을 입었으며, 그 중 11개의 화력발전소 프로젝트 보류가 1,610억 5천만 루피 차지

     

프로젝트 보류로 인한 주별 손실액 Top 5

    자료원: Project Today

     

□ 시사점 및 전망

     

 ○ 인도 정부는 제 12차 5개년 경제개발 계획(2012년 4월-2017년 3월) 시행 기간 동안 인프라 구축에 55조 75천만억 루피 (약 1조 달러) 투자하고 8% 경제성장률 달성을 목표로 설정하여 의욕적으로 정책을 진행하였으나 5% 라는 낮은 경제성장률을 기록, 프로젝트 투자 또한 뚜렷한 인상을 남기지 못함.

  - 전문가들은 목표 달성을 위해서는 남은 5개년 계획 기간 동안 강력한 정치 개혁과 정책 수행이 필수적이라고 언급하였으나, 2014년 4월-5월에 있을 총선거로 인해 정치적 불확실성이 가중되어 2013-14회계연도에도 프로젝트 투자는 인상적인 호전을 보이지 못할 것으로 전망됨.

     

 ○ 인도 내 프로젝트 추진 및 입찰을 준비 중인 우리기업들은 인도는 프로젝트는 많이 추진하나 실제 이행률은 저조하다는 점과 그 중 특히 이행률이 낮은 분야 및 주를 분석하고 주의할 필요가 있음.

     

     

자료원: Project Today지, 뉴델리무역관 의견 종합