칠레 리튬 시장동향

 

 

2012-07-17

산티아고무역관

강명재( ma6n@kotra.or.kr )

     

 

 

□ 생산 및 수출입현황

     

 ○ 칠레는 세계 1위의 리튬 생산국가로 매장량에서는 750만 톤으로 볼리비아에 이어 세계 2위임.

  - 생산량은 2008년 탄산리튬(lithium carbonate) 48,469톤, 염화리튬(lithium Chloride) 4,362톤을 기록하였으나, 2009년에는 세계금융위기 영향으로 생산량이 전년대비 각각 -48.1%, -45.0% 감소하였음.

     

    자료원 : National Geology and Mining Service(Sernageomin)

     

 ○ 탄산리튬 수출은 2010년 1억 7431만 달러, 40,896 톤을 기록하여 2009년 수출 금감에서 회복

  - 주요 수출대상국은 일본, 한국, 벨기에, 중국, 독일 등임.

 

<칠레 Lithium Carbonate (HS코드 2836.9100 기준) 수출현황>

     

(단위 : 톤, US$천)

연번	국가명	2008		2009		2010
		중량	금액	중량	금액	중량	금액
	계	42,586	221,488	22,443	114,801	40,896	174,315
1	일본	11,024	68,200	5,850	33,350	10,939	52,550
2	한국	5,366	28,583	4,832	27,220	8,797	38,295
3	벨기에	4,883	28,037	2,633	13,665	5,414	21,727
4	중국	2,960	14,777	1,393	6,788	4,689	19,829
5	독일	5,886	23,999	2,585	12,052	4,727	18,255
6	미국	8,941	39,517	2,971	11,340	2,741	9,245
7	스페인	828	4,256	647	3,142	1,134	4,483
8	이탈리아	676	3,705	760	3,758	1,012	4,075
9	캐나다	587	2,325	280	1,073	380	1,651
10	태국	500	2,767	160	694	390	1,420

자료원 : 칠레 세관통계

     

 ○ 염화리튬 수출은 2010년 756만 달러, 3,471 톤을 기록하였고 주요 수출대상국은 미국, 캐나다, 중국 등임.

 

<칠레 Lithium Chloride(HS코드 2827.3930 기준) 수출현황>

     

(단위 : 톤, US$천)

연번	국가명	2008		2009		2010
		중량	금액	중량	금액	중량	금액
	계	4,716	11,021	2,323	5,089	3,471	7,558
1	미국	4,436	9,655	2,323	5,089	3,192	6,839
2	캐나다	-	-	-	-	114	251
3	중국	280	1,358	-	-	114	251
4	영국	-	-	-	-	48	200

자료원 : 칠레 세관통계

     

 ○ 두 품목의 수입은 2010년 기준 탄산리튬 500 달러, 염화리튬 8000 달러에 불과할 정도로 미미함.

     

 ○ 리튬은 산업의 다방면에서 사용되고 있으며, 특히 앞으로 2차 전지 수요 급증이 예상됨에 따라 주목받고 있는 광종으로 광구개발 및 생산이 급증할 것으로 예상됨.

     

 

□ 주요 기업 및 광산 동향

     

 ○ 칠레 리튬 광산은 북부 Antofagasta(II 지역) 지역의 아타카마염호(Salar de Atacama)에 주로 위치하고 있음.
 

<칠레 리튬광산 소재지>

       

  

 ○ 주요 기업은 세계최대 리튬 생산업체 SQM Salar와 Sociedad Chilena de Lito(독일 Chemetall Foote 투자기업) 2개사임.

  - 칠레 리튬광산은 1970년대 칠레생산진흥청(Corfo)가 주도하여 아타카마 염호를 개발하여 SQM, Chemetall Foote 사에 매각하였음.

 

<칠레 리튬(HS코드 2827.3930 및 2836.98100 기준) 수출기업>

     

(단위 : 톤, US$천)

연번	회사명	2008		2009		2010
		중량	금액	중량	금액	중량	금액
1	SQM Salar	24,791	143,558	12,226	65,162	25,650	110,792
2	Sociedad Chilena de Litio	22,510	88,944	12,540	54,721	18,659	71,019

자료원 : 칠레 세관통계

     

 ○ SQM 사의 2010년 연차보고서에 의하면 세계 리튬 시장의 주요기업과 점유율은 SQM 26%, Chemetall(Sociedad Chilena de Litio) 17%, FMC 14% 등으로 SQM과 Sociedad Chilena de Litio의 시장점유율은 43%에 달함.

 

  

자료원 : SQM 2010년 Annual Report

     

□ 외국인 투자동향과 향후 전망

     

 ○ 칠레 Salar Atacama 광구는 리튬 함유량이 다른 나라에 비해 높고 불순물이 적으며, 사막지대로 건조한 점 등 볼리비아, 아르헨티나 등 인국에 비해 유리한 것으로 평가되고 있음.

 

     

 

자료원 : SQM 2009년 Annual Report

  

 ○ 그러나, 리튬 개발에 대해 칠레 정부의 허가가 필요함에 따라 민간기업의 자유로운 탐사 및 개발이 어려운 상태로 일본 미쯔비시 등 다수의 외국기업이 투자를 희망하고 있음.

     

 ○ 우리나라는 삼성물산과 광물자원공사 컨소시엄이 리튬 광산 투자 개발을 추진하고 있음.

  - 협력사 : 에라수리스(Errrazuriz) 그룹의 코피아포(Copiapo) 사(에너지부문 자회사)

  - 프로젝트명 : 엔엑스 우노(Nx Uno) 리튬 광구 개발

   * 세계 최대 리튬 생산지로 세계 리튬생산의 45%를 차지하고 있고, 300만 t의 리튬이 매장되어 있는 칠레 북부 아타카마 염호(鹽湖)에 위치

  - 인수지분 : 30%(삼성물산 18%, 광물자원공사 18%, 12%)

   * 리튬 판권은 한국 컨소시엄 보유

  - 인수비용 : 1억9천만 달러

  - 향후일정 : 2011. 3월 환경영향평가 완료, 2014년부터 연 2만 t, 이후 증설을 통해 연 4만t의 탄산리튬 생산 예정

          

□ 주요 기업 연락처 [자료원 : Prochile(www.prochile.cl)]

     

 ○ SQM Salar S.A.

  - 주소 : El Trovador 4285, Las Condes, Santiago, Chile

  - 전화 : (56-2)425-2000

  - 팩스 : (56-2)425-2268

  - 홈페이지 : www.sqm.com

  - 담당/직위 : Patricio Contesse González/Director General

  - E-mail : katherine.bischof@sqm.com

  - 주요 수출품목(HS코드 기준) : 2827.39.3000, 2836.91.0000

     

 ○ Sociedad Chilena de Litio Ltda. (SCL)

  - 주소 : Carretera Panamericana Norte Km. 1357 Sector La Negra, Antofagasta, Chile

  - 전화 : (56-)35-1009

  - 팩스 : (56-)35-1098

  - 홈페이지 : www.chemetalllithium.com

  - 담당/직위 : Eduardo Morales Echeverría/Director General

  - E-mail : eduardo.morales@chemetall.com

  - 주요 수출품목(HS코드 기준) : 2827.39.3000, 2836.91.0000

     

 

자료원 : National Geology and Mining Service, 칠레 세관통계, SQM 연차보고서, Prochile