가. 산업 특성

 

□ 주요 이슈 및 최신 동향

 

그리스 의료기기 시장 규모는 지난 2016년부터 2019년까지 꾸준히 호전되는 추세를 보였으며 코로나 바이러스로 인한 의료장비 수요 증가와 오래된 장비 교체 수요 때문에 2020년에 이어 2021년- 2022년에도 성장세는 유지될 것으로 전망되고 있다. 2021년 그리스 의료기기 시장 규모는 전년 대비 6.0% 증가한 9억9,600만 유로 전망되고 있다.

 

그리스 정부는 2020년 2월 26일 첫 코로나19 감염자가 발생하자 곧바로 의료분야에 정부예산의 약 3억 유로를 투입했으며 이어 하반기에 예산을 추가하며 2020년 총 7억 유로를 투입했다. 이어 유럽 보조금을 통해 2021년 추가로 20억 유로가 지원됐다. 그리스는 2020년 코로나19로 인해 국립병원에 산소호흡기, 중환자실에 필요한 장비 및 의료기기를 구입하는데 약 1,000만 유로를 지출했으나 아직도 산소호흡기와 중환자실에 필요한 의료기기는 부족한 편이다.

  

<그리스 의료기기 시장 규모>

(단위: 백만 유로, %)

주: 2021년 전망치(*)

[자료: Association of Health-Research & Biotechnology Industry(2021년 12월)]

 

그리스 의료 분야에서 활동하는 그리스 기업은 크게 수입유통사와 수입과 제조를 병행하는 기업으로 나뉜다. 그리스 기업에서 생산하는 의료 품목은 거즈·밴드·의약품 주입 펌프·인공신장 투석기 소모품 등 고기술을 필요하지 않는 품목, 저가 품목과 소모품 중심으로 이뤄져 있다. 그리스의 경우 의료기기 분야보다는 제약업이 더욱 발달돼 있다.

 

정형외과·내과·치과 등 기술력을 필요로 하는 대부분의 의료기기는 독일, 영국과 같이 유럽 또는 미국, 한국과 같이 제 3국가에서 수입해 현지 시장에 유통하는 구조를 띄고 있다. 의료기기를 취급하고 있는 그리스 회사는 수입상, 유통상, 도매상 그리고 소매상을 모두 포함할 때 약 800개사로 추정되고 있다. 이 중 중소기업은 약 240개사로 비중은 약 30%이며, 전체 의료기기 판매의 70%를 차지한다. 그리스 대기업이 전체 의료기기 취급 기업에서 차지하는 비중은 1% 정도이지만 전체 의료기기 판매 시장의 15%를 차지할 만큼 영향력이 높다.

 

의료기기를 제조하는 글로벌 대기업들은 경우 제품 홍보, 판매 활동으로 그리스 시장 진출 시 현지 의료산업에서 활발하게 활동하고 있는 전문가들과 네트워크를 구축하고자 하는 목적으로 그리스에 지점을 설립해 운영한다. 그리스 공식 유통 에이전트를 발굴해 단독 에이전트 계약을 체결하고 해당 에이전트가 제조사를 대신해 그리스에서 제품 판매 및 브랜드 인지도에 대한 홍보를 대행하는 방식이다.

 

그리스 통계청에 따르면 그리스 국립병원에 보급된 의료기기 중 가장 큰 비중을 차지하는 기기는 심전계(Electrocardiograph) 3,215대로 비중은 14.6%이다. 국립병원을 대상으로 가장 큰 비중의 의료기기가 공급된 지역은 그리스 수도인 아테네이며 총 9,116대로 국립병원에서 공급된 전체 의료기기의 41.4% 차지한다. 민간 사립병원 및 개인병원에서 구입한 의료기기에 대한 공식적으로 발표된 자료가 없기 때문에 국립병원과 민간병원의 수요를 비교할 수 없다.

 

<그리스 의료기기 품목군별 시장 규모>

(단위: %) 

[자료: Association of Health-Research & Biotechnology Industry(2021년 12월)]

 

□ 정책 및 규제

 

그리스 보건부는 1983년 그리스 식품의약청(National Organization for Medicine, EOF)을 설립했다. 그리스 관보 2198(EU MDD 93/42/EEC)에 따라 그리스에서 유통되는 모든 의료기기는 그리스 식품의약청에 신고 및 승인 허가를 받은 후 판매 가능하다. 그리스 식품의약청은 식음료 및 화장품에 안전, 성분, 수입 및 유통 신고 승인서 등 업무도 총괄하고 있다.

 

  ㅇ 그리스식품의약청(National Organization for Medicine, EOF)

    - 주소: 284 Mesogeion Ave., 15562 Holargos Athens Greece

    - 전화: +30) 213-204-0000

    - 이메일: relation@eof.gr

    - 홈페이지: www.eof.gr

 

그리스내 의료기기 등록 시 Class I, Is, IM, Class IIa, IIb, III, Custom Made Devices 또는 의료 키트로 구분된다. 등록절차로는 1) 유럽 대리인(European Authorized Representative, EAR) 선정 및 구비서류 준비,  2) 유럽 대리인 등록 및 허가 신청, 3) 유럽 대리인은 그리스 시장에 제품 유통을 희망할 경우 그리스 식품의약청에  그리스 대리인으로 구비 서류 제출 및 신청, 4) 그리스 식품의약청에서 최종 허가 승인을 받은 후 그리스 시장에 수입 및 유통 가능하다. 기존에 등록된 유럽 대리인이 있더라도 그리스에 의료기기를 수입 또는 유통 시 그리스 대리인으로 그리스 식품의약청에 등록 필수이다.

 

그리스를 포함한 유럽연합국 시장에 의료기기 유통시장을 진입하기 위해서는 유럽연합에서 규정하는 기준에 부합하는 제품 생산 과정, 제품 품질력, 사용 안전 규정 및 유해물질 발생 여부의 기준을 준수하는 CE인증 취득이 필요하다. 체외 진단 의료기기일 경우 유럽연합에서 규정하는 CE-IVD에 따라 등록 및 규격 준수 필수이다. 만약 CE-IVD 제도가 도입되기 전부터 이미 유럽연합국에 체외 진단 의료기기를 유통하고 있는 제품이 있다면 해당 제품에 대한 구비 서류를 준수해 3년 이내 등록 및 인증 취득을 완료해야 한다.

 

□ 주요기업 현황

 

  ㅇ Diachel S.A (설립연도: 1987년)

    - 주소: 2 Oreivasiou & 78 K. Tsaldari Str., 11476 Athens Greece

    - 전화: +30) 210-723-9306

    - 이메일: info@ idachel.gr / 홈페이지: www.diachel.gr

    - 종업원 수(2019년): 20명

 

  ㅇ Diomed Medical Products S.A(설립연도: 2013년)

    - 주소: 3 Ithakis Str., 15233 Chalandri, Athens Greece

    - 전화: +30) 210-687-7000

    - 이메일: info@diomed.gr / 홈페이지: www.diomed.gr

    - 종업원 수(2019년): 9명

 

  ㅇ Iatriki Merimna & Hygeia S.A(설립연도: 1992년)

    - 주소: 424 Irakleioiu Ave., 14122 Irakleio, Athens Greece

    - 전화: +30) 210-285-6586

    - 이메일: iatriki#iatrikimerimna.com / 홈페이지: www.iatrikimerimna.com

    -  종업원 수(2019년): 8명

 

  ㅇ IGIASI S.A(설립연도: 2006년)

    - 주소: 19 Pigis Ave., 15127 Melissia Athens Greece

    - 전화: +30) 210-803-7950

    - 이메일: igiasi@igiasi.gr / 홈페이지: www.igiasi.gr  

    - 종업원 수(2019년): 40명

 

  ㅇ Hospital Line S.A(설립연도: 1993년)

    - 주소: 36 K, Palama Str., 14343 Nea Halkidona, Athens Greece

    - 전화: +30) 210-250-2000

    - 이메일: logistics@hospital-line.gr / 홈페이지: www.hospital-line.gr

    - 종업원 수(2019년): 39명

 

  ㅇ Papapostolou, N., S.A(설립연도: 1967년)

    - 주소: 4 Sintrivaniou Sq., 54621 Thessaloniki Greece

    - 전화: +30) 2310-233251

    - 이메일: info@papapostolou.gr / 홈페이지: www.papapostolou.gr

    - 종업원 수(2019년): 126명

 

나. 산업의 수급 현황

 

□ 의료기기 수출입 동향

 

의료산업 기술이 빠르게 발전하며 2005년부터 2008년 동안 그리스의 의료기기 수입 시장도 증대했으며, 2008년 기준 그리스의 의료기기 수입시장 규모는 약 12억 유로였다. 2008년부터 그리스 재정위기설이 재기되며, 2010년 이후 의료기기 수입시장 규모는 급격히 감소했다. 그리스 통계청 자료에 따르면 2018년부터 의료기기 수입 시장은 회복세를 보였다.

 

Global Trade Atlas 통계에 따르면 2020년 그리스의 의료기기 수입액은 총 8억 5,000만 유로이며 전년 대비 9% 증가했으며 의료기기 수출은 1억 1,800만 유로이다. 독일이 그리스의 의료기기 수입국 1위로 전체 비중의 23.1%를 차지하고 있으며 그 뒤로 벨기에(15.3%), 그리고 네덜란드(11.9%)가 차지하고 있다. 반면, 그리스의 의료기기 수출국 1위는 사이프러스로 전체 의료기기 수출의 15%를 차지하고 있으며  영국이 13%로 2위 그리고 프랑스가 9%로 3위를 차지하고 있다. 그리스 의료기기 시장에 종사하고 있는 그리스 및 글로벌 유통기업은 사이프러스, 동유럽, 지중해 연안에 위치한 중동국가와 북아프리카에서도 판매 활동을 하고 있다

 

의료기기 중 진단·치료·광학기기 품목군은 2020년 전체 의료기기 수입 시장의 40.2%, 체외 진단기기가 20.3%를 그리고 정형외과·치과용 보장구·보철물·재활기구 품목군이 전체 의료기기 수입 시장의 18.5% 차지한다.

 

의료기기는 여러 수출코드(HS Code)로 세분화되기 때문에 정확한 의료기기의 전체 수출입 통계 확인은 불가능하다. 그리스의 의료기기 수입 시장 규모와 비중은 현지 의료기기 수입상들의 의견과 협회에서 추정하고 있는 규모를 기준으로 해석해 볼 수 있다. 

 

한-EU FTA 발효로 인해 한국으로부터 의료기기를 수입할 경우 무관세이며 부가세는 일반 부가세인 24% 또는 그리스 정부에서 코로나19에 따라 하향 적용한 6%를 납부해야 한다.

  

다. 진출전략

 

□ SWOT분석

 

[자료: KOTRA 아테네 무역관 조사(2021년 12월)]

 

□ 시사점 및 유망 분야

 

한국 의료기기는 그리스 병원, 의사, 의료기기 수입상들에게 고품질 제품으로 인지도가 높은 편이다. 특히 한국의 코로나19 대응에 따라 한국 의료산업과 기술의 위상이 높게 평가를 받고 있는 시점으로 의료기기를 취급하는 한국 기업에서 현지 시장으로 진출 및 홍보하기에 적합한 시기이다.

 

KOTRA 아테네 무역관에서 인터뷰한 그리스 의료기기 수입상인 Iatriki Merimna & Hygeia사 Evripidis Sidrides 담당자 의견에 따르면 그리스 시장 진출에 유망한 품목으로는 차세대 염기서열 분석 키트, 의료용 멸균기, 의약품 주입 펌프, 혈관탐지기, 수술용 레이저기기, 혈액검사 키트, 당뇨병성 신장 질환 검사 키트, 풍부혈소판혈장(PRP) 키트, 체지방 분해 기기 등 다양하다.

 

그리스 수입상들은 전반적으로 의료기기에 대한 판매가격을 낮춰 마진을 최소화하며 해당 의료기기 사용에 필요한 소모품에 대한 마진을 높게 책정하는 편이다. 그리스 의료기기 수입상은 의료기기에 문제 발생 시 A/S를 제공하는 조건으로 국립·민간 병원과개인 병원을 운영하는 의사에게 판매하는 방식을 선호하는 편이다. 그리스 수입상은 수입 전 한국 제조사로부터 기기에 대한 A/S 출장 교육, 동영상 및 매뉴얼 등 자료를 요청하므로 사전에 관련 자료를 영문으로 준비할 경우 신속하게 대응할 수 있다.

 

그리스 의료기기의 대부분은 조달 입찰을 통해 병원에 공급되므로 혁신적이 기술을 도입한 의료기기, 고품질 그리고 가격경쟁력 보유가 매우 중요하다. 조달 입찰 시 그리스 병원에서는 해당 기기의 레퍼런스 리스트를 요청하는 편으로 기존 공급처 레퍼런스 리스트를 보유하고 있을 경우 입찰에 유리하다.

 

 

자료: 그리스통계청, 그리스 의료기기 수입상 Iatriki Merimna 인터뷰, Association of Health-Research & Biotechnology Industry 및 KOTRA 아테네 무역관 자체 조사 자료 종합