품(天益食品)은영양식품분야에30년을바친선구자로서,식사대용식품을생산하려는기업이협력을위해가장먼저찾는기업이되었다계에따르면,현재중국의비만율은12%로세계1위이다러한비만인구에더해,완벽함을추구하고섬세한몸매를유지하고자하는사람들역시식사대용식품의주요소비자들이다사대용식품은이미그들의주요한다이어트방법으로자리잡았다지않은소비자들이식사대용바가균형잡힌영양을갖추고있으며,건강하고,포만감을높여주며,다이어트효과도다른다이어트방법들에비해훨씬좋다며만족감을드러냈다것이바로식사대용바의인기가식을줄모르고커져가는이유이다장잠재력이크다는점이매우큰매력이기는하지만,제대로된식사대용바브랜드하나를만드는것은결코쉽지않다품배합의연구개발부터제조및생산에이르기까지,의심할여지없이상당한시간과자금이소요된다히식사대용바는친환경적인영양건강식품인만큼설비와생산환경에대해더까다로운기준을가지고있다한직접건물을짓고설비에투자하는것모두적지않은자금력을요구한다러한이유로점차많은식사대용바업체들이생산을대신해줄업체를찾고있다를들어티엔이식품(쉬조우)유한공사(天益食品(徐州)有限公司)는전문기술인력과높은수준의기기,최첨단설비와GMP기준에적합한공장을보유하고있다국의GMP기준을엄격하게적용했을뿐만아니라중국의식품생산허가등록증을보유하고있다들은식사대용바의주문자위탁생산(OEM)계약을맺어과학적인연구및실제생산을진행한다술문턱낮지만경쟁치열한‘식사대용분말’중국의식사대용식품업체들이제대로자리를잡기시작한것은그리오래되지않았다러나짧은시간동안시장경쟁은이미굉장히치열해졌다종내의기업수도빠르게늘고있다재중국식사대용분말업계의주요기업은캉바오라이(康宝莱),캉비터(康比特),웨이팅(维亭),러펑(乐峰),푸지런탕(普济仁堂)등이다국본토기업이외에도비교적많은외자브랜드들이시장경쟁에참여하고있으나 이들의시장점유율은높지않은편이다장을종합적으로관찰해보면선두기업들이산업을이끌어가는리더십이부족하다는점이눈에띈다장주요한원인은식사대용분말의기술장벽이상대적으로낮기때문에업계에진입하는기업의수가매우많다는것이다다가소비자 집단에따른차이,체질·연령·입맛에따른차이등에맞추어각양각색의제품들이시장에출시되어있다무리실력이있는기업이라도이수많은품목을모두생산하기에는어려움이있다장을장악하고주도하는기업이나오기어려운환경인것이다외에도,중국의인터넷산업이부상함에따라현재는전자상거래기업,SNS판매상등을통한온라인판매가식사대용분말의주요판매루트중하나가되었다러한판매플랫폼들은브랜드에힘을실어주는능력이강하다몇신생브랜드들이이러한플랫폼을통해인기를얻자업계내에서오래된유명브랜드들은상대적으로경쟁력이약해졌다결과업계를이끌어가는선두기업의힘이약해지고수많은브랜드들이서로치열하게경쟁하기만하는상황이되었다으로식사대용분말업계의시장수요는꾸준히늘어날것이고이처럼거대한기회는더많은기업을업계로끌어들일것이다장경쟁은 더욱격화된다존생산및운영모델이지속된다면중국의식사대용분말업계의발전방향은달라지지않을것이고시장질서도곧균형을잃게될것이다라서관련기업들은반드시현재의운영모델을개선해야한다환경과건강이라는제품의키워드를출발점으로​삼아새로운시스템을도입해산업전체가발전할수있는패러다임을만든다면수많은경쟁자들로부터벗어나전체산업이새로운발전단계에접어들수있을것

- 다이어트 및 건강 관리 목적으로 식사 대체식품 시장 급성장 - - 소비자별 수요에 맞춰 시장 다양화, 세분화될 것 - 자료원: SOHUom □ 다이어트 식사 대체식품이란? ㅇ 다이어트 식사 대체식품에 대한 기준은 국제식품법전위원회가 발표한 ‘다이어트용 저에너지 포뮬라 식품 기준(Codex standard for formula foods for use in very low energy)’을 따름- 식사의 일부나 전체를 대체하는 식품으로 고섬유질, 저열랑(보통 2~200칼로리), 포만감 등의 특징을 가지고 있어 다이어트 하는 사람들이 즐겨 찾음- 에너지바, 식사 대용 분말, 식사 대용 죽 등이 포함됨ㅇ 다이어트 대체식품에 대한 지정된 HS코드는 없으며, 원료에 따라 HS코드가 다양함따라서 원료에 따라 맞는 HS코드를 선택해야 함HS코드품명20089기타 방법으로 조제하거나 보존처리한 과실과류와 그 밖에 식용에 적합한 식물의 부분21060단백질 농축물과 텍스처화 한 단백질계 물질21060따로 분류되지 않은 조제 식료품 기타 자료원: 세계HS정보시스템, KITA □ 건강한 다이어트 바람으로 시장규모 확대 추세 ㅇ 중국영양학회는 2017년 ‘중국비만예방관리청서(中国肥胖预防与控制蓝皮书)’를 발표하며 식사대체식품을 건강한 다이어트 방법 중 하나로 추천함- 2017년 ‘중국건강조사데이터(中国健康调查数据)’에 따르면 전국 18세 이상 성인의 과체중률은 30%, 비만율은 17% 정도이며 빠 미국의 허벌라이프(Herbalife, 康宝莱)는 2017년 체중관리 분야에서 시장 점유율 46%로 1위를 기록함康宝莱蛋白混合代餐粉

- 소비자 구매력 향상, 고령화 등에 따라 발전 전망 밝음 –- 건강보조식품 산업 발전 지지를 위해 관련 정책 끊임없이 발표 -□ 상품명 및 HS Code ○ 상품명: 건강보조식품(HS Code: 21060)건강보조식품 주요 분류주요 분류 대표 제품 대표 회사 비타민 및 영양 보충제 비타민、피쉬 오일、엽산 CENTRUM(善存) BY-HEALTH(汤臣倍健) 스포츠 영양 제품 미오글로빈、크레아틴 Muscletech(肌肉科技) 체중관리 제품 스피롤리아, 효소 HERBALIFE(康宝莱)，XIUZHENG(修正) 허브/전통 제품 리코펜, 포도씨, 맬라토닌 DEEJ(东阿阿胶) 자료원: 중국산업정보망(中国产业信息网) □ 시장규모 및 동향 ○ 거대한 미래 성장시장- 중국산업정보망(中国产业信息网)에 따르면 중국 건강보조식품 시장규모는 2014년에 2000억 위안을 돌파하며 2017년에 2,927억 위안으로 전년 대비 약 10% 증가함 자료원: 중국산업정보망(中国产业信息网) - 2017년 기준, 중국은 60세 이상의 노인 인구가 2억4000명에 달하며 총인구의 17% 정도 차지함현재 중국은 세

중국 식사대용 식품 시장의 지속적인 성장세식사대용 식품은 성인이 체중을 조절하면서 필요 영양의 일부 또는 전부를 대체 섭취하는 에너지 조절식으로 단백질, 지방, 탄수화물, 식이섬유, 비타민, 미네랄 등을 일정 배합 비율에 따라 가공해 만들어진다식사대용 음식은 주로 설탕과 지방, 기름의 첨가를 줄이고 칼로리를 낮추어 영양 균형을 고루 갖춘, 고섬유질, 고단백 식품이 많다섭취 시 포만감이 높고, 에너지 보충이 편리한 특징이 있으며 형태로는 파우더, 에너지바, 쉐이크, 죽 등이 있다 식사 대용의 개념은 서방 국가에서 시작되었고, 허벌라이프(Herbal Life, 康宝莱) 등 유명 식품 브랜드가 중국 시장에 진출함에 따라 중국에서도 식사 대용 음식 시장이 형성되기 시작했다이와 더불어 중국의 성인 비만 인구의 증가로 인한 다이어트 수요의 증가도 시장 형성의 중요한 요인이 되고 있다ChinaIRN에 따르면 현재 중국 성인 중 50%가 과체중 또는 비만이며, 18세 이상 성인 주민의 과체중 비율은 34%, 비만 비율은 16%에 달한다 최근 몇 년 동안 중국의 평균 소득 증가에 따라 삶의 질에 대한 국민들의 관심도가 높아졌으며, 특히 코로나 이후 식품 건강에 대한 소비자들의 관심도 폭발적으로 증가했다통밀빵, 오곡죽, 식사대용 밀크셰이크 심지어 비타민바, 채식 닭가슴살까지 갈수록 많은 식사대용 제품이 일상 음식으로 등장하여 트렌드를 형성하고 있다특히 외모를 중요하게 생각하는 젊은 세대가 새로운 소비 주력으로 성장함에 따라 식사 대용식품의 발전 잠재력은 더욱 커질 것으로 예상된다 iiMedia Research에 따르면 2017-2022년 중국 식사대용 식품 시장 규모는 2017년 58억2000만 위안에서 2022년 1321억8000만 위안으로 20배 이상 성장하였으며, 2023년 중국 식사대용 시장 규모는 1750억 위안에 달할 전망이다판매량 및 소비자 수에서 식사 대용 식품의 전체 판매는 꾸준한 증가세를 유지하고 있고 50% 이상 증가율을 나타내고 있다또한 대부분의 소비자가 연간 소매 금액은 3000위안 이상에 달한다 <2017-2027년 중국 식사대용 시장 규모 및 전망 >(단위: 억 위안/ %)[자료: iimedia Research(艾媒咨询)]온라인 채널에서 젊은 소비자 대상 마케팅 이끌어 2023년 중국 소비자들은 주로 슈퍼마켓, 전문 매장 및 전자상거래 등의 채널을 통해 식사 대용 식품을 구매하고 특히 식사 대용 식품 온라인 판매 규모는 빠르게 확대되는 추세이다인터넷 활용이 익숙한 젊은 소비자들에게 어필하기 위해 소셜 미디어의 힘을 빌린 마케팅이 활발하게 이루어지고 있다가령 최근 2년 동안 비타민바는 소셜 미디어를 통해 브랜드 마케팅을 집중적으로 진행하여 대중 소비자 범위

피부미용·다이어트 등 기능성 식품 수요 증가라이브커머스·지인추천·이커머스 통해 정보 파악중국에서 ‘타징지(她经济)’, 즉 ‘그녀의 경제’라고 불리는 ‘여성경제’ 시장은 이미 중국 소비시장의 중심 세력으로 자리 잡았다컨설팅기관 엑센츄어(Accenture)에 따르면, 중국 20~60세 여성 소비인구는 5억3000만 명이며, 97%의 여성이 가정 소비의 절대적인 주력군이다여성경제 규모는 이미 10조 위안을 돌파했다이렇게 여성경제가 성장하면서 여성의 소비 역시 다양하게 세분됐다그중 여성 건강은 여성경제의 중요한 세부 영역으로, 중국 건강 기능성 식품 시장에서 중요한 시장 지위와 점유율을 차지하고 있다성의 경제력 향상과 건강에 대한 관심 증대에 따라 건강 관련 소비는 점차 다양화됐다그중 여성 건강 기능성 식품이란 여성을 위해 특별히 제조된 영양이 풍부하고 건강 촉진, 체질 개선 등의 기능을 갖춘 식품을 의미한다여성 건강 기능성 식품 현재 시장은 이너뷰티, 안티에이징, 다이어트, 자양 강장 등 분야로 세분화해 발전하는 추세다아큐먼 리서치 앤 컨설팅(Acuman ResearchConsulting)에 따르면 글로벌 여성건강 시장은 2021년 253억 달러 규모에서 2030년 973억 달러로 연 16% 이상 성장할 것으로 기대된다중국의 경우 2022년 여성 건강 기능성 식품 시장 규모는 이미 2379억 위안에 달했고, 향후 10% 내외 성장을 유지해 2025년 3000억 위안을 넘어설 것으로 예상된다성 건강 기능성 식품 소비의 주요 특징① 구매 동기: 면역력 증진, 비타민 보충코로나19 이후 소비자의 건강에 대한 관심은 끊임없이 증가했고, 여성 소비자도 예외는 아니다쿠룬데이터는 지난 5~6월, 영양식품, 건강식품 구매 경험이 있는 여성 1000명 대상으로 ‘영양∙건강식품을 구매한 원인’에 대해 온라인 설문조사를 실시했다조사에 따르면, 여성 건강 기능성 식품의 가장 중요한 동기는 면역력 증진과 비타민∙미네랄 보충인 것으로 나타났다또한 외모에 대한 관심 증가로 미용과 몸매 관리를 위한 식품 수요도 높아지는 추세다따라서 미량 영양소 보충, 피부관리, 약식동원 등도 주요 구매 동기로 나타났다약식동원은 약과 음식은 뿌리가 같다는 의미로, 약재를 활용한 기능성 식품을 의미한다 주요 구매자: 85년생 이후, 유자녀 기혼 회사원여성 건강 기능성 식품의 주요 소비자는 기혼이며 자녀가 있는 85허우(85后·1985년 이후 출생자)인 것으로 나타났다또한 이들은 대부분 일반 기업에 다니는 회사원이며 월 소득은 7000~1만5000위안 이내인 것으로 조사됐다 고려 요소: 가격보다는 효과와 품질여성 소비자가 건강 기능성 식품을 찾을 때는 면역력 증진, 비타민 보충, 피부미용 등 분명한 목적성을 갖기 때문 해외 브랜드 중에는 허벌라이프(康宝莱), 블랙모어스(澳佳宝), 스위스(斯维诗), GNC(健安喜)등이 여성 소비자에게 인기를 얻고 있다.

중국 시장조사기관인 관연보고망(观研报告网) 등에 따르면, 중국 단백질 보충제 수요량은 2015년 2837톤에서 2023년 6366톤으로 증가했고, 시장 규모는 2015년 8억 위안(약 1억 달러)에서 2023년 24억 위안(약 3억 달러)으로 커진 것으로 분석됐다중국 내 건강에 대한 사회적 관심 증가와 비만율 감소 정책인 ‘전민건신(全民健身)’ 등의 영향으로 건강한 라이프스타일을 추구하는 인구가 증가하고 관련 시장이 활성화됐다그 결과, 2015년 이래 중국 단백질 보충제 시장 규모는 약 3배가량, 연간 기준으로는 매년 약 20%의 성장을 지속하는 것으로 나타났다 <2015~2023년 중국 단백질 분말시장 규모와 증가 속도 추세>(단위: 억 위안, %)[자료: 중국 관연보고망(观研报告网)]온라인 판매 활성화에 따른 치열한 경쟁중국산업연구원 발표에 따르면 중국 시장 내 단백질 보충제 시장의 경쟁은 매우 치열하고, 뉴트리라이트(NUTRILITE, 纽崔莱), 바이헬스(By health, 汤臣倍健), CPT, MET-Rx 등과 같은 중국 국내외 브랜드들이 현지 시장을 주도하고 있다이들 시장 주도 브랜드들은 좋은 품질과 기능에 대한 좋은 평판을 기초로 다각적인 홍보 전략을 펼치며 시장 점유율을 확대해 가고 있다특히, 2010년 이후 온라인을 통한 단백질 보충제 판매가 활성화되면서 단백질 보충제 시장에 새로운 기업들이 더 쉽게 등장하고 있다<중국 주요 단백질 보충제 브랜드 인기 순위(202415기준)>순위브랜드로고주요상품특징1뉴트리라이트NUTRILITE纽崔莱대두, 완두, 밀 등 식물에서 단백질 추출2바이헬스By health汤臣倍健동식물 단백질로 만든 복합형 보충제3CPT康比特헬스인들에게 선호도 높은 스포츠 단백질 보충제4MET-Rx美瑞克斯간편한 단백질 바 제품이 인기5HERBALIFE康宝莱

중국에서 ‘타징지(她经济)’, 즉 ‘그녀의 경제’라고 불리는 ‘여성경제’ 시장은 이미 중국 소비시장의 중심 세력으로 자리 잡았다컨설팅기관 엑센츄어(Accenture)에 따르면, 중국 20~60세 여성 소비인구는 5억3000만 명이며, 97%의 여성이 가정 소비의 절대적인 주력군이다여성경제 규모는 이미 10조 위안을 돌파했다이렇게 여성경제가 성장하면서 여성의 소비 역시 다양하게 세분됐다그중 여성 건강은 여성경제의 중요한 세부 영역으로, 중국 건강 기능성 식품 시장에서 중요한 시장 지위와 점유율을 차지하고 있다여성의 경제력 향상과 건강에 대한 관심 증대에 따라 건강 관련 소비는 점차 다양화됐다그중 여성 건강 기능성 식품이란 여성을 위해 특별히 제조된 영양이 풍부하고 건강 촉진, 체질 개선 등의 기능을 갖춘 식품을 의미한다여성 건강 기능성 식품 현재 시장은 이너뷰티, 안티에이징, 다이어트, 자양 강장 등 분야로 세분화해 발전하는 추세다아큐먼 리서치 앤 컨설팅(Acuman Research & Consulting)에 따르면 글로벌 여성건강 시장은 2021년 253억 달러 규모에서 2030년 973억 달러로 연 16% 이상 성장할 것으로 기대된다중국의 경우 2022년 여성 건강 기능성 식품 시장 규모는 이미 2379억 위안에 달했고, 향후 10% 내외 성장을 유지해 2025년 3000억 위안을 넘어설 것으로 예상된다<2015~2022년 중국 여성 건강 기능성 식품 시장 규모>(단위: 억 위안, %) [자료: 공옌산업컨설팅(共研产业咨询)] 여성 건강 기능성 식품 소비의 주요 특징 ① 구매 동기: 면역력 증진, 비타민 보충 코로나19 이후 소비자의 건강에 대한 관심은 끊임없이 증가했고, 여성 소비자도 예외는 아니다쿠룬데이터는 지난 5~6월, 영양식품, 건강식품 구매 경험이 있는 여성 1000명 대상으로 ‘영양∙건강식품을 구매한 원인’에 대해 온라인 설문조사를 실시했다조사에 따르면, 여성 건강 기능성 식품의 가장 중요한 동기는 면역력 증진과 비타민∙미네랄 보충인 것으로 나타났다또한 외모에 대한 관심 증가로 미용과 몸매 관리를 위한 식품 수요도 높아지는 추세다따라서 미량 영양소 보충, 피부관리, 약식동원 등도 주요 구매 동기로 나타났다약식동원은 약과 음식은 뿌리가 같다는 의미로, 약재를 활용한 기능성 식품을 의미한다<여성 건강 기능성 식품 구매 동기>(단위: %) [자료: 쿠 해외 브랜드 중에는 허벌라이프(康宝莱), 블랙모어스(澳佳宝), 스위스(斯维诗), GNC(健安喜)등이 여성 소비자에게 인기를 얻고 있다.

- 15억 중국 인구 중 80% 이상이 매일 아침식사하고 있어 시장 전망 밝아 - - 시리얼, 선식 등 다양해지고 있는 아침식사 수요에 가성비 높은 맞춤형 제품으로 시장 공략 필요 - □ 중국 아침식사시장 ㅇ 중국 아침식사 시장규모 - 영국 시장조사 전문기관인 민텔(Mintel)에 따르면 중국에서 아침 10시 이전에 식사 한 끼를 외식으로 해결하는 시장규모는 2021년 1조9480억 위안, 2016~2022년 연평균 성장률은 6%를 달성할 것으로 전망 - 아침식사 테이크아웃시장은 2021년 8400억 위안, 2016~2021년 연평균 성장률은 7%를 달성할 것으로 전망중국 아침 외식 시장규모 및 전망(단위: 백만 위안)자료원: Mintel, KOTRA 톈진 무역관 재정리 ㅇ 중국 아침식사시장 특징 - HERBALIFE가 지난 9월 발표한 《2018 HERBALIFE 중국영양아침식사조사연구보고(2018康宝莱中国营养早餐调研报告)》에 따르면, 80% 이상의 중국 소비자들이 매일 아침을 먹는 습관들 가지고 있다고 발표 · 중국의 아침식사 습관은 중국 전역에 걸쳐 오랜 시간 문화로 자리 잡고 있어 관련 수요는 매우 안정적임- 중국 여성 소비자들의 아침식사 습관 비율(84%)이 남성 소비자(77%)들의 습관보다 높게 나타나고 있음특히 여성 소비자들은 전통적 아침식사보다는 건강 및 다이어트를 위한 시리얼 및 선식을 선호하고 있음- 55세 이상의 노년층(86%)보다 다소 낮지만 12~17세(81%), 18~34세의 청년층(79%) 역시 약 80% 또한 아침식사를 매일하고 있어 시장 전망은 더욱 밝음- 아침식사를 하지 않는 이유로 '시간이 없다가 44%, '입맛이 없다가 32%, '식사 준비가 피곤하다가 27% 순으로 나타남 □ 중국 아침식사 관련 시장 ㅇ 전통적 아침 - 중국인들의 전통적인 아침은 주로 지엔빙, 바오즈, 면류 등으로 밀가루 음식이 많고, 집에서 직접 요리하기보다는 20위안이 넘지 않는 선에서 길거리에서 포장해 회사에서 아침을 해결하는 것이 보편적임 중국 전통적 아침식사 품목