2022년 6월에 요르단은 UAE와 공동으로 1억 달러 규모의 벤처 캐피털 펀드를 출시하는 등 자국 스타트업 생태계 분야의 투자 유치와 경쟁력 증진에 힘써 왔다. 2023년 11월, 요르단 디지털경제창업부는 「2018-2022 요르단 벤처 투자 보고서」를 발표했다. 이 보고서에는 요르단 벤처 투자 부문의 관련 통계와 성공사례 등이 자세히 담겨있다. 보고서의 주요 내용을 바탕으로 요르단의 벤처 투자 생태계 및 향후 전망에 대해 알아본다.

요르단 벤처기업 투자 생태계

Futureevent사의 자료에 따르면 요르단은 중동 및 북아프리카의 정보통신기술 분야에서 핵심적인 역할을 하는 국가로 요르단에 최근 등록된 기업의 98%가 스타트업을 포함한 중소기업이며, 이들은 민간 부문 GDP의 50% 이상과 신규 고용 기회의 60%를 창출한다. 이에 2023년 1월 요르단 정부는 「요르단 경제 현대화 비전」 실행 프로그램에 따라 향후 3년간 약 140억 달러 규모로 대규모 벤처 투자 및 민간부문과의 파트너십 프로젝트 실행에 착수할 것이라고 밝힌 바 있다.

요르단 디지털경제창업부는 외부 컨설팅기업을 통해 2018년부터 2022년까지 5년 간 요르단의 벤처기업 생태계에 대한 포괄적인 보고서를 작성하고 2023년 11월에 이를 발표했다. 보고서에 따르면 요르단은 2018년부터 2022년까지 벤처기업 관련 총 220건의 거래를 통해 2억4600만 달러의 투자를 유치했는데 이는 중동 및 북아프리카 국가 중 4위에 해당하는 기록이다. 요르단은 2021년 한 해 동안에만 53건의 거래를 통해 1억2000만 달러 이상의 투자를 유치했는데 이는 요르단 벤처 부문이 기록한 연간 최대 투자유치 규모였다. 요르단으로의 자금 조달 규모는 2018년부터 2022년까지 연평균 13%, 거래 건수는 9% 성장했다. 참고로 UAE, 사우디아라비아, 이집트는 중동 및 북아프리카 지역의 3대 벤처캐피털 투자시장으로서 같은 기간에 각각 44억8000만 달러, 19억4000만 달러, 14억6000만 달러를 유치했다.

<2018~2022년 요르단 벤처 기업의 연간 투자유치 금액 및 거래건수>

(단위: US$ 백만, 건)

[자료: 2018-2022 요르단 벤처 투자 보고서]

2021년 하반기, 요르단 벤처 기업들은 24건의 거래를 통해 총 7800만 달러 투자를 유치했는데, 이는 반기 기준 요르단 최고 수준이었다. 단, 2023년 상반기 요르단 벤처기업 투자유치 규모는 전년 동기대비 24% 감소했으며 거래 건수는 33% 감소했다.

<2019년 상반기~2023년 상반기 요르단 벤처 기업의 연간 투자유치액 및 거래건수>

(단위: US$ 백만, 건)

[자료: 2018-2022 요르단 벤처 투자 보고서]

또한 2018년~2022년 동안의 벤처부문 투자유치액과 거래 건수를 기준으로 요르단은 중동 및 북아프리카에서 네 번째로 자금을 많이 조달했으며 소규모 시장에서의 자금 조달 점유율의 20%를 차지했다. 또한 메가딜(1억 달러 이상의 규모가 매우 큰 거래)을 성사시키지 않은 국가 중에서 요르단은 가장 많은 투자유치액을 기록했다.

<2018~2022년 MENA 국가들의 총 투자유치액 비교>

(단위: US$ 백만, %)

주: 메가딜은 1억 달러 이상의 규모가 매우 큰 거래를 의미

[자료: 2018-2022 요르단 벤처 투자 보고서]

거래건수 측면에서 요르단은 중동 및 아프리카에서 네 번째로 거래가 많은 국가로 이 지역 내 거래건수의 7%를 차지했다.

<2018~2022년 MENA 국가들의 총 거래건수 비교>

(단위: 건, %)

[자료: 2018-2022 요르단 벤처 투자 보고서]

분야 측면에서 요르단은 ‘전자상거래/소매’ 부문에서 가장 많은 자금 조달을 끌어내고 있다. 거래 건수 측면에서도 ‘전자상거래/소매’ 부문이 전체 거래 건수의 17%를 차지하며 1위를 기록했다. 주요 중동국가의 투자유치 분야 1위는 ‘핀테크’인 것과는 사뭇 다른 결과이다.

<2018~2022년 요르단 벤처부문 산업별 투자유치액>

(단위: US$ 백만, %)

<2018~2022년 요르단 벤처부문 산업별 투자 거래건수>

(단위: 건, %)

[자료: 2018-2022 요르단 벤처 투자 보고서]

요르단 국내 투자자뿐만 아니라 500 Global사와 Endeavor Catalyst사 등의 국제 벤처 펀드들도 적극적으로 요르단 스타트업에 투자했다. 참고로 Endeavor Catalyst사는 미국에 본사를 둔 벤처 투자기업으로 요르단에 사무소를 보유하고 있으며, 2020년에는 요르단의 Innovative Startups And SMEs Fund사와 Jordanian Limited Partners사의 자금 지원을 받아 1억3400만 달러 규모의 ‘Endeavour Catalyst III"(펀딩 프로그램)를 진행한 바 있다.

<2018년~2022년 요르단 벤처부문 상위 5건 투자 내용>

(단위: US$ 백만)

[자료: 2018-2022 요르단 벤처 투자 보고서]

단, 요르단의 벤처 투자 부문은 여전히 시드 단계(Early Stage)의 거래에 집중되어 있다. 전체 거래량의 90% 이상이 초기 라운드에서 발생한다.

<2018~2022년 요르단 벤처 투자 라운드별 거래 비중>

[자료: 2018-2022 요르단 벤처 투자 보고서]

요르단 스타트업 생태계 동향

2021년 기준 요르단의 벤처부문 투자 자금은 2020년 대비 500% 증가했으며, 요르단 디지털 경제창업부 주도로 기술기업에 대한 벤처캐피털 펀드가 속속 출범했다. 2023년 기준 요르단에는 애그리테크(Agri-Tech), 블록체인(Blockchain), 핀테크(Fintech), 푸드테크(FoodTech), 에드테크(EdTech), 전자상거래 등의 부문을 포함하여 300개 이상의 등록된 스타트업이 있으며, 요르단에 투자하기 위해 총 1억 1천만 달러 이상을 할당한 14개의 투자 펀드가 운영되고 있다. 요르단 투자부에 따르면 요르단은 중동 및 북아프리카 지역 내 ICT 스타트업 분야의 중심지이며, 이 지역의 상위 100개 스타트업 중 27개가 요르단 출신 기업이다. 2023년 기준 요르단은 글로벌 스타트업 생태계지수(Global Startup Ecosystem Index)에서 전 세계 68위, 중동 지역 내 5위를 기록했다.

<요르단의 벤처기업 생태계 구성 기업들>

[자료: 2018-2022 요르단 벤처 투자 보고서]

2023년 글로벌 스타트업 생태계 보고서에 따르면 요르단 내 다양한 인큐베이터, 액셀러레이터 및 투자 프로그램 등의 요소들은 Arabia Weather, Abjjad, MonoJo, Mawdoo3 및 Tamatem 등 다수의 스타트업이 성장하는데 주요한 밑거름이 되었다. 동 보고서는 요르단 암만이 스타트업 생태계 규모에 있어서 중동 최고의 도시 중 하나라고 평가했다. 해외 기업들도 요르단의 스타트업을 인수하여 MENA 지역에 진출하려는 움직임을 보이고 있는데, 요르단의 POSRocket사는 사우디 스타트업 Foodics사에, 요르단의 Jobedu사는 미국의 스타트업 Novajax사에 각각 인수된 바 있다.

<외국 기업의 요르단 스타트업 M&A건 세부 내용>

[자료: 현지 언론 보도자료 종합]

또한 요르단은 스타트업 지원 기관을 통해 요르단 내 스타트업 및 중소기업의 발전을 도모하고 있다. 현재 요르단에는 Oasis500, Innovative Jordan, 세계 은행의 Innovative Startups Fund Project등의 기관들이 있으며, 이들은 요르단의 스타트업 및 중소기업에 대한 직접적인 투자를 시행하는 한편, 국내외 투자자들이 요르단 스타트업에 투자하도록 지원하는 프로그램을 운영하고 있다.

<요르단 내 주요 스타트업 지원기관>

[자료: 기관별 홈페이지 등]

요르단 스타트업 관계자 인터뷰

전망 및 시사점

2022년에 요르단 정부는 「요르단 경제 현대화 비전」을 선포하고 주요 정책 목표로 ‘투자 유치 강화’를 내세우며 요르단의 투자환경 개선을 위해 노력 중이다. 이에 새롭게 제정된 2022년 투자환경법(Investment Environment Law of 2022)은 기존의 2014년 투자법과 비교해 투자자에 대한 더 포괄적인 인센티브를 제공한다. 요르단의 대외 투자유치 규모는 2017년부터 2021년까지 지속적으로 하락세였다가 2022년에 전년 대비 약 83% 증가한 11억3700만 달러를 기록했다. 또한 2023년 상반기 요르단 투자유치 규모는 총 7억7600만 달러로 전년 동기대비 21% 상승했다.

요르단을 통해 아랍시장으로의 진출을 희망하는 국내 기업은 요르단 스타트업과의 파트너십 또는 투자를 고려할 수 있다. 일례로 지난 2021년에는 국내 모 기업이 요르단 모바일게임 퍼블리싱 기업에 600만 달러를 투자하여 아랍 시장 진출을 추진했다. 또한 요르단 대형 스타트업 전시회 참가도 고려할 수 있다. 요르단 수도 암만에서는 매년 스타트업 200여 개사, 투자기업 100여 개사, 액셀러레이터/인큐베이터 30여개사가 모여 비즈니스를 논의하는 ‘요르단 스타트업 엑스포(Jordan Startup Expo)’가 개최되며, 2024년 개최 시기는 8월 14~15일로 예정되어 있다.

자료: 요르단 디지털경제및창업부, 요르단 투자부, 현지 언론보도 및 KOTRA 암만무역관 자체 조사자료