급성장 중인 中 빙설 산업

중국 빙설 스포츠는 2022년 베이징 동계올림픽 개최를 계기로 본격적으로 대중화되기 시작한 후, 올해 초 하얼빈 동계아시안 게임까지 성공적으로 개최하면서 대중화에 가속도가 붙고 있다. 중국 국가체육총국동계스포츠관리센터(国家体育总局冬季运动管理中心)가 발표한 자료에 따르면, 2024~2025년 겨울철 빙설 스포츠를 체험한 인구는 총 2억9200만 명으로 중국 전체 인구의 20.6%를 차지했다. 2023~2024년 겨울철에 비해 2744만 명이나 증가한 수치다.

<중국 빙설 스포츠 참여인구 및 참여율>

(단위: 억 명, %)

[자료: 중국 국가체육총국동계스포츠관리센터]

이에 빙설 스포츠 관련 의류나 장비를 찾는 소비자 수요가 급격히 증가하고 있다. 전자상거래 플랫폼 징둥닷컴(京东)에 따르면, 지난해 스키 고글, 스키 부츠, 스노우보드 등 상품의 판매량은 전년 동기 대비 모두 80% 이상 늘어난 것으로 드러났다. 라이브커머스 플랫폼 더우인(抖音)의 빙설 스포츠 장비 부문 주문량도 전년 대비 5배나 급등했다.

빙설 관련 인프라 건설도 가속화되고 있다. 2024년 기준 중국 내 빙설 경기장 수는 2678곳에 달하며, 이 중 스케이트장과 스키장은 각각 1764곳, 914곳으로 집계됐다. 특히 정부의 “남쪽으로 확장, 서쪽으로 진출, 동쪽으로 진격(南展西扩东进)” 정책에 힘입어 빙설 시설 건설은 계절과 지역의 제약을 극복하면서 전국으로 확산하는 모양새다. 현재 세계 최대 규모의 실내 스키장 10곳 중 6곳이 중국에 위치하고 있으며, 지난 9월 29일 중국 선전(深圳)에 세계 최대 규모의 실내 스키장 ‘화발빙설열설기적(Huafa Snow BONSKI)’이 새롭게 개장했다.

시장조사기관 삼일회계법인(PwC)에 따르면 중국의 빙설 산업 규모는 2013년 1177억 위안에서 올해 1조53억 위안까지 성장하여 연평균 성장률이 20%를 넘어설 것으로 전망된다. 또한 국무원판공청(国务院办公厅)이 발표한 <빙설 스포츠 질적 발전을 통한 빙설 경제 활성화 추진에 관한 의견(关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见)>에 따르면 중국은 2030년까지 빙설 산업 규모를 1조5000억 위안까지 확장할 계획이다.

<중국 빙설 산업 시장 규모>

(단위: 억 위안)

[자료: 삼일회계법인(PWC)]

중국 정부의 빙설 산업 육성 정책

빙설 경제 육성을 위한 중국의 노력은 최근 몇 년 간 지속적으로 이어져 왔다. 중국 당국은 <빙설 스포츠 발전 계획(冰雪运动发展规划)>, <3억 명 빙설 스포츠 참여 실시 요강(带动三亿人参与冰雪运动实施纲要)>, <2022년 베이징 동계올림픽을 계기로 빙설 스포츠 대대적 육성에 관한 의견(关于以2022年北京冬奥会为契机大力发展冰雪运动的意见)>, <빙설 스포츠 질적 발전을 통해 빙설 경제 활성화 추진에 관한 의견(关于以冰雪运动高质量发展激发冰雪经济活力的若干意见)> 등 해당 산업 육성을 위한 종합적 계획을 수립하는 한편, △빙설 경기장 건설, △빙설 장비 생산, △빙설 경기 대회 개최, △빙설 스포츠 보급 및 △빙설 문화 관광 등 세부 분야에 관한 일련의 지원 정책을 발표했다. 여기에 각 지방 정부도 현지의 상황에 맞는 빙설 산업 발전 계획을 속속들이 내놓으면서 빙설 산업의 활성화를 적극 추진하고 있다.

<중국의 주요 빙설 산업 육성정책>

[자료: 삼일회계법인(PwC)]

유망품목

1. 빙설 장비

빙설 시설의 대규모 건설로 인공눈 제조기, 스노우 그루머, 스키장 리프트 등 관련 장비 수요가 증가하고 있다. 현재 중국 빙설 장비 시장은 피라미드형 구조로 소수의 해외 브랜드가 고가 시장을, 다수의 중국 브랜드가 중ᆞ저가 시장을 점유하고 있으며, 로컬 기업 점유율은 30% 이하 수준을 유지하고 있다.

최근 몇 년 간 중국은 빙설 장비 기업의 육성을 적극 추진하고 있다. 동북(东北)ᆞ화북(华北)ᆞ화동(华东) 등 지역에서 빙설 장비 제조 산업이 빠르게 성장해 산업 생태계가 형성되기 시작했다. NORTEC(诺泰克), CHINA CAMC(中工国际) 등 일부 선두 기업이 고가 시장에 도전장을 내밀었으나, 아직 브랜드 인지도나 시장 점유율에 있어 글로벌 브랜드와의 격차가 큰 실정이다.

<중국 빙설 장비 시장 부문별 주요 브랜드 현황>

[자료: 삼일회계법인(PwC)]

2. 빙설 스포츠 관련 의류 및 용품

빙설 운동 유행에 힘입어 관련 의류 및 용품에 대한 수요 역시 급증하고 있으며, 특히 소비자들이 스키 보드, 스키복 구매에 돈을 아끼지 않는 것으로 나타났다.

<중국 소비자 빙설 스포츠 의류ᆞ용품 평균 소비 금액>

(단위 : 위안)

[자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

최근 일부 중국 토종 브랜드들이 가성비를 내세워 시장 점유율을 확대하면서 시장 경쟁이 치열해지고 있으나, 아직까지 고가 시장은 외국 브랜드가 주도하고 있다.

<중국 스키복 시장 주요 브랜드 현황> 

[자료: QIFEI(祈飞洞察)]

<중국 스키 용품 주요 브랜드 현황> 

[자료: QIFEI(祈飞洞察)]

시사점

빙설 산업 육성을 위한 국가 차원의 노력이 지속되고 빙설 스포츠 참가자가 증가하면서 중국 빙설 산업의 전망이 밝다. 지난해 11월 중국 국무원이 발표한 <빙설 스포츠 질적 발전을 통해 빙설 경제 활성화 추진에 관한 의견>에 따르면, 중국의 빙설 경제 규모는 2027년 1조2000억 위안, 2030년에는 1조5000억 위안에 달할 것으로 전망된다. 랴오닝성 상무청 관계자 L씨는 선양무역관과의 인터뷰에서 “최근 빙설 열풍이 뜨겁게 불면서 빙설 스포츠를 즐기는 사람이 늘어나 동북지역의 동계 스포츠가 활발히 전개되고 있다. 빙설 소비가 내수 진작의 새로운 원동력으로 부상하는 동시에 다양한 지원 정책에 힘입어 빙설 경제가 더욱 활성화될 것으로 기대된다”고 언급했다.

우리 기업은 중국 빙설 산업의 거대한 성장 잠재력에 주목하고 빙설 장비 및 관련 의류, 용품 시장을 겨냥한 마케팅 전략을 마련해야 한다. 현재 중국 시장은 글로벌 유명 기업과 중국 내 신흥 기업 간의 경쟁이 치열해지는 상황으로 이들과 직접적으로 경쟁하기보다 틈새시장을 공략할 필요가 있다. 특히 본인의 개성을 중요시하는 90허우, 00허우가 빙설 스포츠의 주요 참여자로 자리잡고 있는 만큼, 독특한 디자인과 높은 전문성을 강조한 의류 및 용품의 진출이 유망할 것으로 보인다.

자료: 중국 국가체육총국동계스포츠관리센터(国家体育总局冬季运动管理中心), 삼일회계법인(PWC), 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院), QIFEI(祈飞洞察), KOTRA 선양무역관 자료 종합