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코로나 종식 1년...태국 호텔산업의 현재와 미래
  • 트렌드
  • 태국
  • 방콕무역관 김지현
  • 2024-09-23
  • 출처 : KOTRA

팬데믹을 딛고 다시 비상하는 태국의 관광 산업과 호텔업

글로벌 관광지로서의 경쟁력 회복과 호텔 매출 구조의 변화

태국 호텔(Hospitality) 산업 개요

 

태국은 전통적으로 관광산업이 발달한 국가로, 태국의 호텔산업은 2017~2019년 태국 국내총생산(GDP)의 2.5%를 차지하는 등 중요한 비중을 차지했다. 하지만 코로나19의 발발로 관광객의 발길이 끊기자, 업계가 심각한 타격을 입으면서 비중이 급격히 하락했다. 2020년 태국 국내총생산의 1%, 2021년에는 0.6%를 기록하는 등 국내총생산에 대한 기여도가 급감했다. 2022년 팬데믹이 점차 완화되자 관광이 되살아나기 시작하면서 숙박산업이 점차 회복됐다.


리서치 회사 Mordor Intelligence에 따르면, 2024년 태국의 호텔산업 시장 규모는 14억2000만 달러로 추정되며, 2024~2029년 연평균 5.7%의 성장률을 기록해, 2029년에는 시장 규모가 18억7000만 달러에 달할 것으로 예상된다.

 

<호텔산업에서 발생한 국내총생산(GDP)>

(단위: 십억 바트, %)

[자료: National Economic and Social Development Council(NESDC), Krungsri Research]

 

세계경제포럼(World Economic Forum)의 여행 및 관광 발전 지수(Travel and Tourism Development Index)에 따르면, 태국은 117개국 중 36위, 아시아 태평양 지역에서는 9위, 동남아시아에서는 싱가포르와 인도네시아에 이어 3위를 차지해 상당한 우위를 점하고 있다.


최근 태국의 호텔산업은 진화하는 소비자 선호도와 글로벌 트렌드에 예민하게 반응하고 있으며, 친환경 이니셔티브와 웰니스 서비스를 강조하며 지속 가능한 관광으로 방향을 모색하고 있다. 호텔 개발과 서비스 구성에 있어서 환경보호 및 지속 가능성을 강조하고 있으며, 비대면 체크인·모바일 객실 키·가상 컨시어지 서비스와 같이 ICT 기술의 융복합을 통해 새로운 발전 가능성을 찾고 있다.

 

<여행 및 관광 개발 지수(117개국 중 종합 순위)>

[자료: Travel & Tourism Development Index by World Economic Forum]

 

미진한 2023년 회복세, 2024년 회복될 것으로 전망

 

아직 태국의 관광산업은 코로나 이전을 완벽하게 회복하고 있지는 못한 상태이다. 2022년 1066만 명에 불과했던 외국인 입국자 수는 2023년 2815만 명을 기록했으며, 2023년 12월 입국자 수는 326만 명으로 2020년 2월 이후 최고치를 기록했다. 그런데도 2023년 관광객 수는 여전히 팬데믹 이전(3990만 명)의 70%에 불과했다.


미진한 회복세는 중국인 관광객 유입세가 아직 완전하게 회복되지 않았기 때문이다. 한국과 인도의 2023년 관광객은 각각 코로나 이전의(2019년) 88%와 83% 수준으로 회복했으며, 말레이시아와 러시아는 108%, 100%로 코로나19 이전 수준을 회복하거나 그 수준을 넘어섰다. 그러나 가장 중요한 중국 시장은 2019년의 32%에 불과해 여전히 부진한 모습을 보였다.


태국 정부는 올해 외국인 관광객 3600만 명을 유치하는 것을 목표로 관광 인프라 개선 및 홍보를 지속해서 노력하고 있다. 관광 산업의 부활은 서비스업 및 기타 분야의 매출과 성장을 견인하는 중추적인 역할을 하는데, 실제 올 상반기 태국 경기는 부진했던 제조업을 대신해 관광산업이 경기를 이끌었다. 태국 정부는 태국을 의료, MICE(기업회의, 포상관광, 컨벤션, 전시회), 그린 투어리즘의 허브로 자리매김하고자 적극 육성하고 있다.

 

<2023년 국적별 외국인 관광객 입국자 수 및 비율>

(단위: 천 명, %)

[자료: Ministry of Tourism and sports, Krungsri Research]

 

관광체육부에 따르면, 2023년 태국 총투숙객 수는 지난해 같은 기간 대비 41.9% 증가한 1억4720만 명으로 집계됐다. 해외 관광객에 대한 호텔 의존도가 높은 방콕, 촌부리, 푸켓의 주요 관광 지역에서는 78.1% 증가한 5610만 명의 투숙객이 방문했으며, 해당 지역의 호텔의 투숙객 숫자는 태국 전체 투숙객의 38%를 차지했다.

 

<2023년 지역별 숙박시설 숙박객 수 및 증가율>

(단위: 백만 명, %)

[자료: Ministry of Tourism and sports, Krungsri Research]

 

호텔산업 매출 구조와 평균 가격


호텔산업(호텔, 리조트, 게스트하우스를 포함)은 관광 산업과 직접적으로 연결돼 있다. 호텔 운영자의 매출은 주로 객실 요금에서 발생하며 이는 전체 호텔 수입의 약 65~70%를 차지한다. 호텔 유형에 따라 비율은 다르지만 약 25%는 식음료 판매에서 추가로 발생하며 일반적으로 4성급 및 5성급 호텔은 소규모 호텔보다 식음료에서 더 많은 수입을 얻는다. 세탁 및 다림질 서비스 제공, 호텔 구내에서 운영하는 상점의 임대료 징수 등 기타 수입원은 일반적으로 총수입의 5~10%를 추가로 차지하고 있다.


여행플랫폼 트리바고(Trivago)의 2023년 데이터에 따르면, 방콕의 일일 평균 요금(모든 등급의 호텔 기준)은 2267바트(약 9만 원)로 싱가포르의 평균 1박 요금인 7782바트(약 31만 원)의 4분의 1에도 미치지 못하고 쿠알라룸푸르의 2380바트(약 9만 4000원)보다 약간 낮은 수치이다. 이처럼  방콕의 호텔은 아시아 태평양 지역의 다른 도시에 비해 높은 경쟁력을 갖추고 있어 태국은 계속해서 많은 관광객을 유치할 수 있을 것으로 예상된다.

 

<2024년 4월 아시아 태평양 인기 여행지의 평균 호텔 요금>

(단위: 바트)

[자료: Trivago, Krungsri Research]

 

한편, 태국중앙은행(Bank of Thailand)에 따르면 2023년 기준 전국 일일 평균 객실 요금은 1488바트(약 6만 원)로 지난해 같은 기간 대비 40% 상승했지만, 2019년 대비 14.2% 하락한 수준이다. 남부 지역의 객실 요금은 1박당 평균 1891바트(약 7만5000원)로 가장 높았다.


<2023년 태국 일일 평균 객실 요금>

(단위: 바트)

[자료: Bank of Thailand, Krungsri Research]

 

태국 내 호텔 기업 정보 및 주요 뉴스


<태국 내 호텔 기업 정보>

태국 호텔

그룹사

소속 브랜드

호텔 개수

(태국)

비고

MINOR HOTEL GROUP CO., LTD.

8개

 

29개

- 설립: 1993
산업: 호텔 및 리조트 숙박 시설
매출액(2023): 

26억 8158만 바트(약 7994만 달러)

- 지분: 태국 100%

CENTRAL PLAZA HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED

6개

50개

- 설립: 1993
산업: 호텔 및 리조트 숙박 시설
매출액(2023): 

31억9125만 바트(약 9514만 달러)
지분: 태국 92%, 외국 8%

DUSIT THANI PUBLIC COMPANY LIMITED


8개

 

 

19개

- 설립: 1993
산업: 호텔 및 리조트 숙박 시설
매출액(2023): 

22억6590만 바트(약 6758만 달러)

- 지분: 태국 99%, 외국 1%

외국 호텔

그룹사

소속 브랜드

호텔 개수

(태국)

비고

IHG (THAILAND) LIMITED

19개

42개

- 설립: 2009
산업: 호텔 및 리조트 숙박 시설
매출액(2023): 

9634만 바트(약 287만 달러)
지분: 영국 100%

LUXURY HOTELS & RESORTS (THAILAND) LIMITED

15개

44개

- 설립: 2000년
산업: 호텔 및 리조트 숙박 시설
매출액(2023): 

3억7695만 바트(약 1124만 달러)
지분: 미국 100%

ERAWAN HOTEL PUBLIC COMPANY LIMITED

20개

95개

- 설립: 1994
산업: 호텔 및 리조트 숙박 시설
매출액(2023): 

11억7108만 바트(약 3493만 달러)
지분: 태국 93%, 외국 7%

GRAND HYATT (THAILAND) LIMITED

5개

8개

- 설립:1988년
산업: 호텔 및 리조트 숙박 시설
매출액(2023): 

5755만 바트(약 172만 달러)
지분:미국 99%, 홍콩 1%

[자료: 태국 사업개발국(DBD), Corpus X, 각 기업 홈페이지]

 

태국 호텔업 종사자 일일최저 임금 인상


3월 26일 태국임금위원회(정부, 고용주, 근로자 대표로 구성)는 4월 13일부터 10개 주(방콕, 치앙마이, 푸켓, 끄라비, 송클라, 수랏타니, 팡가, 촌부리, 프라추압키리칸, 라용) 일일 최저임금을 400바트로 인상하는 임금 인상(안)을 승인했다. 위원회는 4월 송끄란 축제를 고려해 관광 수입이 높은 10개 지역의 임금을 인상했으며, 해당 임금 인상은 관광 관련 업종 및 직원이 50명 이상인 4성급 호텔에 적용될 것이라고 밝혔다.

 

방콕 시내 호텔 1분기 객실이용률, 코로나 이전수준 회복


2024년 1분기 방콕 호텔의 객실 이용률이 코로나 이전수준을 회복했으며, 마이스(회의, 인센티브, 컨퍼런스 및 전시회) 여행객의 유입 덕분인 것으로 분석된다. 부동산 전문기업인 Colliers에 따르면, 2024년 1분기 방콕 호텔 객실이용률은 80.7%를 기록해 2019년과 비슷한 수준으로 크게 반등했으며, 계속해서 오를 것으로 전망된다. 2023년 방콕 시내 객실 이용률은 76.7%를 기록했으며, 코로나 시기였던 2020~2022년은 저조한 성적을 보인 바 있다(2020년 27%, 2021년 13%, 2022년 46.7%). 객실 점유율이 가장 높았던 해는 2018년과 2019년으로, 각각 82.4%와 82.2%를 기록했다.


한편, Colliers에 따르면 2024년 4분기 호텔평균일일요금(ADR)은 소폭 증가한 평균 4150 바트로 2023년 3분기보다 1~2% 증가했으며, 럭셔리 호텔의 ADR은 6650바트(2023.3Q 6580바트), 고급 호텔은 3600바트(2023.3Q 3522바트), 중급 호텔은 2200바트를 (2023.3Q 2060바트)를 기록했다. 태국에는 향후 2년간 1만 개의 신규 호텔이 개발될 것으로 예측되며, 그중 절반 이상이 고급 호텔일것으로 전망된다.

 

시사점 및 전망


조사 기관 끄룽시리 리서치는 호텔 업계 상황(2024~2026)  3800~4000 예측했다(2024년 3560만 명, 2025년 4000만 명, 2026년 4300만 명). 


The Federation of Thai Industries의 관계자 Kriengkrai는 무역관과의 인터뷰에서 "태국 정부의 지속적인 관광 진흥 정책 덕분에 외국인 관광객 수는 올해 1~8월 기준 전년 대비 31% 성장한 2350만 명 이상으로 증가(약 329억 달러 이상 수익 창출)했다"라고 언급했다하지만 최근 달러 대비 바트화 가치가 1998년 이후 가장 큰 폭인 10% 급등하면서 관광 및 호텔 업계에서 바 억제해야 한다는 목소리가 커지고 있다고 덧붙였다.


중국 시장의 회복은 상대적으로 더디지만(많은 중국인이 국내 여행 선호) 태국이 2023년 해외여행을 계획하는 중국인들이 선호하는 여행지 중 한 곳이었기 때문에 입국자 수는 계속 증가할 것으로 전망된다. 또한 최근 태국 정부는 인기 캐릭터인 '버터베어'를 통해 젊은 세대와 외국인 관광객의 구미를 당길 수 있는 관광캠페인을 시행해 이목을 끌고 있다. 이렇듯 소프트파워의 접목, 지속 가능한 관광상품의 개발을 통해 태국의 호스피탈리티 산업은 계속 성장할 수 있을 것으로 보인다.

 

<외국인 관광객 입국자 수 예측>

(단위: 백만 명, %)

[자료: Ministry of Tourism and sports, Krungsri Research]



작성: KOTRA 방콕무역관 김지현, 이태형

자료: Travel & Tourism Development Index by World Economic Forum, Bank of Thailand, 태국 사업개발국(DBD), Ministry of Tourism and sports, Krungsri Research, KOTRA 방콕 무역관 자료 종합

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