HS Code: 2504, 3801

전기차 배터리 음극재에 사용되는 흑연은 천연흑연과 인조흑연을 혼합해 사용된다. 가격과 에너지 저장용량 측면에서 우수한 천연흑연의 HS Code는 2504이고 배터리 수명, 출력, 안정성 측면에서 우수한 인조흑연의 HS Code는 3801이다.

세계 흑연 수요 전망 및 가격

Wood Mckenzie 분석에 따르면, 배터리 부문의 흑연 수요는 2020년에서 2050년 사이 1400% 증가할 것으로 예상된다. World Bank 보고서에 따르면 흑연 산업은 연평균 성장률(CAGR) 5.3%로 성장해 2027년에는 216억 달러에 이를 것으로 추정된다. Statista가 조사한 흑연 수요 분포 비율 전망 따르면 2026년 흑연 최종 사용의 26%는 배터리(batteries)에, 25%는 전극(electrodes)에 13%는 내화물(refractories)에 사용될 전망으로 이차전지 및 배터리 분야가 세계 흑연 수요를 이끌 것으로 예측된다.

<2026년 최종 용도별 전 세계 흑연 수요 분포 예측>

[자료: Statista]

중국은 세계 흑연 음극재 공급망의 70% 이상을 차지하고 있기 때문에 세계 흑연 가격은 중국의 흑연 가격, 공급 및 수요에 의해 많은 영향을 받는다. 2023년 흑연 가격은 2022년 대비 꾸준한 감소세를 보였는데 이는 중국 내 전기차 판매 증가율의 둔화와 철강산업 수요 감소가 주요 원인으로 작용한 것으로 분석된다. Benchmark Source 통계에 따르면 2023년 상반기 중국 내 천연흑연(-100 mesh 94~95% C 편상흑연 기준) 가격은 20.8% 하락했고 인조 흑연의 핵심 공급원료인 하소성 페트 코크(pre-calcined pet needle coke)는 29%가 하락했다. 2023년 12월부터 중국이 일부 흑연 제품에 대한 수출 통제를 도입함에 따라 2023년 12월 말 기준 중국 편상흑연(flake graphite) 가격은 최저치에서 소폭 상승한 톤당 550달러를 기록했다. 

호주 흑연 수출입 통계

호주 수출통계를 분석해보면 호주는 소량의 천연흑연 및 인조흑연을 수출하고 있는 것으로 나타났다. 또한 호주의 주요 흑연 수입국은 수입액 기준 중국, 독일, 남아프리카 순이었다. 호주는 한국으로부터 인조흑연(3801)을 2021년에 5만8659달러, 2023년에 2356달러 수입한 바 있다.

<HS코드별 호주 수출 현황(2021~2023)>

(단위: US$, 톤)

[자료: Global Trade Altas, 2024.4.]

<호주 흑연(2504, 3810) 수입액 현황(2021~2023)>

(단위: US$천)

[자료 : Global Trade Altas, 2024.4.]

호주 흑연 매장량 및 생산량

호주 지질조사국(Geoscience Australia)의 2017년 데이터에 따르면 호주는 500만 톤의 흑연 매장량과 797만 톤의 경제실증자원(EDR)을 보유하고 있으며, 조사 당시 기준 세계 7위 흑연 보유 국가이다. 흑연의 주요 매장 지역은 남호주, 서호주, 퀸즐랜드 지역으로 남호주는 호주 흑연 자원의 66%를 보유하고 있는 것으로 나타났다. 호주는 흑연자원이 풍부함에도 중국의 저가 흑연 생산으로 광산 개발 및 흑연 생산이 어려워 2024년 현재 광산개발을 통한 흑연 생산은 없는 것으로 나타났다. 하지만 연이은 외부 환경 변화로 호주 내 다수의 흑연 생산 프로젝트가 재개되고 있다.

호주 흑연 프로젝트 및 주요 기업

① Siviour 배터리 음극재 프로젝트

Renascor Resources가 운영하는 흑연 프로젝트로 광산은 남호주의 에어 반도(Eyre Peninsula)에 위치하고 있다. Renascor Resources에 따르면 이 광산 프로젝트는 아프리카 이외 지역에서 최대 흑연 매장량을 보유하고 있다. 2023년 연례보고서에 따르면 2023년 8월 기준 해당 광산의 광물 부존량(Mineral Resources)과 매장량(Ore Reserves)은 다음과 같다.

<Siviour 프로젝트 흑연 부존량 및 매장량>

(단위: 백만 톤, %)

[자료: Renascor Resources(2023)]

해당 광산의 연간 생산 능력은 12만3000톤으로 추정되고 있다. 또한 최근 호주 정부로부터 주요 프로젝트로 선정돼 호주 수출금융기관(Export Finance Australia)으로부터 핵심광물 시설에 대해 1억8500만 호주 달러 대출에 대한 조건부 승인을 받았다. Renascor Resources의 통합 배터리 음극재 제조 공정 프로젝트는 광산에서 흑연을 채굴해 애들레이드 항구에 있는 정제구형흑연(PSG) 생산시설로 운반, PSG를 중국·한국·일본 등에 수출하고 음극재 및 리튬이온배터리로 이어지는 공급망에 참여하려는 계획을 포함한다.

<Siviour 흑연 프로젝트 내용>

[자료 : Renascor Resources(2024)]

② Kookaburra Gully 흑연 프로젝트

Lincoln Minerals가 운영하는 흑연생산 프로젝트로 광산은 Siviour 흑연 프로젝트에 이어 남호주의 에어 반도(Eyre Peninsula)의 포트 링컨(Port Lincoln)에서 북쪽으로 35km 떨어진 곳에 위치하고 있다. 2024년 4월 기준 추측 부존량(Resources)은 7.6% TGC로 1280만 톤의 흑연 정광이 매장돼 있는 것으로 나타났다. 광산 수명은 10년이며, 생산 역량은 연간 3만5000톤으로 추정된다. 2024년 하반기에는 연간 6만~10만 톤의 생산을 목표로 하는 광산 계획에 대한 타당성 조사 업데이트를 진행할 예정이다.

<Kookaburra Gully 프로젝트 흑연 부존량)>

(단위: 백만 톤, %)

                                                                                          주: TGC(Total Graphite Carbon, TGC) : 흑연 광석에 존재하는 총 탄소 비율

<Kookaburra Gully 흑연 프로젝트 매장지>

[자료: Lincoln Minerals ASX 분기 보고서 (2024.4.)]

③ Uley2 흑연 프로젝트

Uley2 흑연 프로젝트는 Quantum Graphite사가 운영하는 프로젝트로 남호주 에어 반도(Eyre Peninsula)의 포트 링컨(Port Lincoln)에서 남서쪽으로 20km 떨어진 곳에 위치하고 있다. 광산 수명은 12년으로 예측되며, 2019년 최종 타당성 조사를 통해 다량의 고순도 편상흑연을 생산할 수 있는 잠재력이 확인되었다. 2019년 최종 타당성 조사 보고서에 의하면 Uley2 광산은 11.1% TGC로 630만 톤의 흑연 부존량(Mineral Resources)를 보유한 것으로 나타났다.

Quantum Graphite는 고순도 흑연(HPG 99.99% Gc) 생산을 위해 열에너지 저장 기술 회사인 Sunlands Energy와 독점적인 열 정제 공정 계약을 체결, 고순도 편상흑연을 생산할 수 있는 역량을 갖추었다. 또한 Uley2 공장은 연간 고순도 편상흑연을 5만5000톤 생산할 수 있는 것으로 추정된다. 생산 첫 5년간 스위스 글로벌 금속 및 광물 거래 그룹인 MRI Trading AG와 100% 오프테이크 계약을 맺었으며 추가 오프테이크는 그 이후 가능하다. 최근 미국 정부의 에너지부와 EXIM 은행(미국 수출입은행)에 연간 10만톤의 흑연 정광을 수출해 플레이크로 처리함으로써 미국 공급망 구축에 참여하는 프로젝트 전망을 제시한 바 있다.

<Uley2 프로젝트 흑연 광상>

[자료: Quantum Graphite 기업 홈페이지]

④ Munglinup 흑연 프로젝트

Munglinup 흑연 프로젝트는 Mineral Commodities사가 운영하고 있으며 서호주 퍼스에서 남동쪽으로 약 640km 떨어진 Esperance 근처에 위치하고 있다. 해당 프로젝트에 대한 사전 타당성 조사는 2018년 5월에 완료됐으며 최종 타당성 조사는 2020년 완료됐다. 광산의 부존량 및 매장량은 다음과 같다.

<Munglinup 프로젝트 흑연 부존량 및 매장량>

(단위: 백만 톤, %)

주: TGC(Total Graphite Carbon, TGC) : 흑연 광석에 존재하는 총 탄소 비율

[자료: Mineral Commodities (2020)]

2020년 조사에 따르면 Mineral Commodities는 Munglinup 프로젝트를 통해 14년 동안 평균 12.8%의 등급으로 연간 5만2000톤을 생산할 수 있는 것으로 확인됐다. 2023년 연례 보고서에 따르면 해당 광산 개발에 대한 환경 승인을 얻고 추가 연구를 2024년 12월까지 진행할 예정이다. 환경 승인은 규제 당국이 요청한 추가 환경영향평가 작업으로 인해 연기된 바 있다.

<Munglinup 프로젝트 흑연 광상>

[자료: Mineral Commodities 기업 홈페이지]

⑤ 기타 프로젝트

International Graphite사는 서호주 남부에 위치한 Springdale 흑연 프로젝트를 수행하고 있다. International Graphite의 조사에 따르면 해당 광산은 6.5% TGC로 4930만 톤의 부존량(resources)를 보유하고 있으며 서호주 콜리(Collie)에서 흑연 처리 다운스트림 허브를 개발하고 있다. Springdale 흑연 프로젝트는 2023년 성공적인 시추 캠페인 이후 다량의 흑연 매장 잠재력이 재발견됐으며 20회 ‘호주 광산 전망 어워드’에서 ‘올해의 발견(Discovery of the Year)’ 광산으로 선정된 바 있다. 또한 서호주 정부는 호주 최초 특수 목적 흑연 처리 시설 지원을 목적으로 해당 프로젝트에 850만 호주 달러의 보조금을 지급했다.

이외에도 호주 기업이지만 아프리카 등 해외에서 흑연 채굴 프로젝트를 수행하는 기업들도 있다. Syrah Resources사는 모잠비크에서 Balama Graphite 프로젝트를 수행하고 있다. 해당 광산의 수명은 50년으로 추정되며 매장량(reserves)은 1억1000만 톤(16% TGC), 부존량(resources)은 10억 톤(12% TGC)로 추정된다. Syrah Resources에 따르면 흑연 채굴 후 가공시설에서 분쇄, 여과, 건조 등의 과정을 거쳐 94~98% 고정탄소흑연 농축물을 연간 35만 톤 생산할 수 있는 능력을 갖추고 있다. 또한 미국 루이지애나에 연간 1만1250톤 AAM(Active Anode Material, 활성음극재) 생산 역량을 갖춘 Vidalia 활성 음극재 생산 시설을 갖추고 있고 2024년 1분기에 생산을 시작했다. Syrah는 Vidalia의 시설 운영 규모를 4배로 늘리는 것을 목표로 하고 있다.

이외에 Ecograf사는 탄자니아에서 Epanko 흑연 프로젝트를 진행하고 있으며 프로젝트 수행을 위한 금융지원 타당성조사, 채굴 허가 및 환경 승인 획득, 건강 및 안전성 평가 검토 등을 수행하고 있다.

시사점

미국의 인플레이션 감축법 시행과 중국의 흑연 수출 통제 정책으로 급변하는 글로벌 공급망 환경 속에서 한국의 흑연 수급 공급망의 다변화가 중요한 시점이다. 호주는 풍부한 흑연 매장량과 정치적 안정성 등 선진 자원 부국의 장점을 바탕으로 최근 흑연 광산 개발 프로젝트도 활발해지고 있어 한국 흑연 공급 대체처로서의 가능성 또한 높아지고 있다. 미국 인플레이션 감축법에 따르면 미국 및 미국과 자유무역협정(FTA)를 체결한 국가에서 채굴 및 가공된 핵심광물을 일정 비율 이상 사용해 만든 배터리를 탑재하고 북미 지역에서 최종 조립된 전기차에 세제 혜택을 제공한다. 이에 우리 기업은 미국 및 한국과 모두 FTA 협정이 체결되어 있으며 다량의 핵심광물이 매장된 호주 내 광물 프로젝트에 꾸준한 관심을 가지고 협력 기회를 모색할 필요가 있다.

자료 : 산업통상자원부, Benchmark Source, Global Trade Atlas, Geoscience Australia, Investing News Network, Statista, The Australian, Wood Mckenzie, World Bank, KOTRA 시드니 무역관 자료 종합