상품명 및 HS Code

<상품명 및 HS Code>

[자료: KOTRA 호치민무역관 종합 ]

시장동향

베트남 스포츠웨어 시장은 2019년 3억6540만 달러에서 2021년 2억8220만 달러까지 하락했으나 2023년 3억6580만 달러로 코로나19 이전 수준으로 회복됐다. 2025년부터는 연평균 5% 내외의 성장률을 보이며 지속적으로 성장할 것으로 전망된다.

시장 성장은 건강 관리와 웰빙에 대한 관심 증가가 핵심 요인으로 꼽힌다. 특히 코로나19 이후 건강한 라이프스타일을 추구하는 트렌드가 확산되면서 헬스, 조깅, 요가 등 일상적인 스포츠 활동이 생활 전반에 자리 잡고 있다. 또한 헬스장, 필라테스 센터, 요가 스튜디오 등 피트니스 인프라 확충도 스포츠웨어 시장 소비 확대를 뒷받침한다.

또한 젊은 층을 중심으로 스포츠웨어를 일상복처럼 착용하는 애슬레저(athleisure) 트렌드가 확산되며 시장 성장을 견인하고 있다. 이러한 변화는 향후 베트남 내 스포츠웨어가 운동복으로서의 기능을 충족하면서도 패션과 라이프스타일 전반으로 확장될 가능성을 보여준다.

<베트남 스포츠웨어 판매액 동향과 전망>

(단위: US$백만)

*주: 2025년-2030년의 값은 전망치

[자료: Euromonitor, KOTRA 호치민 무역관]

수입동향과 수입규모

최근 3년간 베트남의 스포츠웨어(HS Code 6211.43) 수입액은 2022년 165만2000 달러에서 2024년 191만3000 달러로 증가하며 연평균 약 8% 수준의 성장세를 기록했다. 이는 건강과 운동에 대한 관심이 증가함에 따라 스포츠웨어에 대한 수요가 확대된 데 기인하며 수입 제품의 다양성과 브랜드 경쟁력에 힘입어 시장이 빠르게 확대되고 있는 것으로 분석된다.

베트남의 주요 스포츠웨어 수입국 가운데 중국은 2024년 기준 전체 수입의 37.5%를 차지하며 1위를 유지했다. 이는 가격 경쟁력과 대량 공급 체계, 지리적 인접성에 더해 스포츠웨어 의류 생산 공장이 중국에 다수 위치한다는 점이 높은 점유율을 뒷받침하는 요인으로 보인다. 

한국의 대베트남 스포츠웨어 수출은 2022년 2000 달러에서 9만9000 달러로 48배 이상 증가했으며, 수입 점유율 또한 0.1%에서 5.2%로 크게 확대됐다. 한편, 표에서 베트남이 2위 수입국으로 집계된 것은 실제 소비용 수입이 아니라 내국 수출입제도에 따라 수출용 원자재를 보세 상태로 국내로 반입한 후 가공 및 재수출하는 구조로 인한 것으로 추정된다. 내국수출입제도는 베트남 내에서 생산 공정을 거치더라도, 수출용 원재료에 대해 내국수출입신고를 통해 면세(보세) 상태를 유지할 수 있도록 하는 제도이다.

<최근 3년간 베트남의 스포츠웨어(HS Code 6211.43 기준) 수입동향>

(단위: US$천, %)

[자료: IHS Markit Connect Global Trade Atlas (2025. 8. 7.)]

베트남 스포츠웨어 트렌드

1. 주요 스포츠웨어 브랜드

베트남의 주요 스포츠웨어 시장에는 다양한 글로벌 기업들이 진출해 있다. 아디다스와 나이키는 고급 스포츠웨어 이미지와 함께 브랜드 충성도가 높은 소비층을 중심으로 시장을 점령하고 있다. 전신 코디 제품군과 다양한 악세서리류도 판매하며 피클볼 용품 등 현지 스포츠 수요에 맞는 제품 트렌드를 반영한다.

리닝과 안타와 같은 중국계 브랜드는 합리적인 가격대를 앞세워 중저가 시장을 공략하며 빠르게 점유율을 넓히고 있다. 한국 브랜드 휠라는 실용성과 디자인을 강조한 스타일로 젊은 소비층 사이에서 애슬레저 트렌드에 부합하는 브랜드로 인지도를 확대하고 있다.

<베트남 스포츠웨어 주요 기업>

[자료: 각 기업 홈페이지, KOTRA 호치민 무역관]

2. 편안함과 멋을 동시에 추구하는 애슬레저의 일상화

애슬레저는 스포츠웨어와 일상복의 경계를 허물며 편안함, 활용성, 스타일을 동시에 추구하는 패션 트렌드다. 베트남 로컬 패션 브랜드 레벤츠(Levents)에 따르면, 베트남 내 애슬레저는 글로벌 스타들과 인플루언서의 확산으로 2010년대 이후 급성장했다. 요가 팬츠, 레깅스, 스니커즈, 트랙수트, 조거 팬츠 등이 대표 아이템이며, 가볍고 통기성과 흡수성이 뛰어난 기능성 소재를 사용해 활동성과 내구성을 높인 것이 특징이다. 직장에서의 복장 규정 완화, 건강한 라이프스타일 추구, SNS를 통한 피트니스 콘텐츠 확산 등이 애슬레저 트렌드의 주요 성장 요인으로 꼽힌다. 베트남에서도 젊은 층과 패션 리더들을 중심으로 스포츠 후드티와 레깅스의 조합 등 다양한 애슬레저 스타일의 믹스매치가 유행하고 있다.

<베트남 내 인기 스포츠웨어 코디 트렌드>

[자료: Levents, KOTRA 호치민 무역관 종합]

3. 국민스포츠로 부상하는 피클볼

피클볼은 테니스, 배드민턴, 탁구의 요소를 결합한 라켓 스포츠로, 최근 베트남에서 남녀노소 누구나 쉽게 즐길 수 있는 생활 스포츠로 빠르게 확산되고 있다. 소셜미디어 분석 플랫폼 YouNet에 따르면, 2024년 8월 소셜미디어상 피클볼 관련 언급은 약 16만6300건으로, 같은 해 4월 대비 19배 증가했다. 또한 전자상거래 데이터 플랫폼 메트릭(Metric)의 2024년 보고서에 따르면, 주요 이커머스 플랫폼에서 2024년 2분기 피클볼 관련 제품 매출은 약 227억 동(약 86만2000 달러)으로 전 분기 대비 150% 늘어났다.

가장 많이 판매된 품목은 라켓과 함께 바지, 셔츠, 스커트 등 피클볼 의류였으며, 이러한 흐름이 피클볼 웨어 시장의 성장을 이끌고 있다. 이처럼 참여 인구가 급격히 증가하면서 라켓과 공 같은 장비뿐만 아니라 피클볼 신발과 피클볼 웨어 등 관련 의류 소비 지출도 동반 확대되는 추세다.

<피클볼 플레이 사진>

[자료: 픽사베이]

유통구조

베트남 스포츠웨어 시장은 전체 판매의 약 82%가 오프라인을 통해 이루어진다. 이는 스포츠웨어 소비자들이 제품을 직접 착용해보고 품질을 확인하려는 성향이 강하기 때문이다. 오프라인 유통 채널 중에서도 의류 및 신발 전문점이 47.2%를 차지하며 주요 판매 경로로 자리 잡고 있다.

이에 따라 글로벌 유명 브랜드 및 로컬 라이징 브랜드는 주요 상권에 플래그십 스토어를 확대하고 있다. 운동 종목별 체험 테마존, 시즌 한정 컬렉션 전시 같은 체험형 디스플레이를 도입하고,  현지 유명 피트니스 인플루언서를 초청해 런칭 이벤트를 진행하는 등 현지 맞춤형 마케팅을 통해 소비자 경험을 강화하고 있다.

온라인 유통 비중은 아직 18%에 그치지만, 젊은 소비층을 중심으로 빠르게 성장하고 있다. 특히 Shopee, Lazada 같은 이커머스 플랫폼과 TikTok Shop을 통한 라이브 커머스 판매가 늘어나면서 온라인의 비중이 확대되는 추세다. 이는 향후 베트남 스포츠웨어 시장에서 온라인 채널의 영향력이 한층 커질 수 있음을 보여준다.

<2024년 기준 베트남 스포츠웨어 시장 유통 채널 구조>

[자료: Euromonitor, KOTRA 호치민 무역관 종합]

관세율

HS Code 6211.43 에 해당하는 스포츠웨어의 일반 수입세율은 30%이다. 그러나 한-아세안 FTA(AKFTA) 또는 한-베트남 FTA(VKFTA)를 활용할 경우, 해당 제품이 FTA 원산지 기준을 충족하면 관세율 0%의 혜택을 받을 수 있다. 이때 수출자는 원산지 증명서를 제출해야 한다. 이를 통해 일반세율 대비 관세 부담을 줄일 수 있다.

<HS Code 6211.43류 베트남 수입 관세율>

(단위: %)

[자료: 베트남 관세청]

인증

스포츠웨어는 의류 및 섬유로 분류된다. 베트남 지식재산법에 따라 로고, 패턴, 디자인 등에 대해 디자인 등록, 상표권, 저작권을 통해 법적 보호를 받을 수 있다. 또한, 스포츠웨어는 베트남 국내 규정에 따라 원산지, 성분, 사용 및 관리 지침 등을 포함한 정확한 라벨 표시가 필요하다.

<스포츠웨어류 관련 주요 법률 규정>

[자료: 베트남 법령포털]

시사점

베트남 스포츠웨어 시장은 건강 관리와 애슬레저 트렌드, 피클볼과 같은 신흥 스포츠 열풍을 축으로 새로운 성장 국면에 진입하고 있다. 그러나 시장의 성장을 기회로만 보는 접근은 한계가 있다. 중국산 제품이 가격과 공급망을 바탕으로 우위를 점하고 있기 때문이다. 한국 기업이 의미 있는 입지를 확보하기 위해서는 기능성과 디자인 차별화, 현지화 전략 등을 통해 차별성을 구축해야 한다.

특히 애슬레저 확산은 패션과 라이프스타일을 동시에 아우르는 복합 소비 패턴을 의미한다. 이는 한국 브랜드가 강점을 가진 디자인, 스타일링, 브랜드 이미지 영역에서 기회를 열어준다. 또한 피클볼 열풍은 신흥 스포츠가 시장 판도를 빠르게 바꿀 수 있음을 보여주며, 틈새종목 전용 라인업 개발과 같은 선제적 대응이 필요함을 시사한다.

유통 측면에서 오프라인은 여전히 소비자 신뢰를 좌우하는 핵심 채널이고, 온라인은 브랜드 확산 속도를 결정짓는 채널이다. 한국 기업은 오프라인 플래그십과 체험형 매장을 통해 신뢰를 확보하는 동시에 라이브커머스와 인플루언서 마케팅을 적극 활용해 감각적인 디자인과 브랜드 이미지를 원하는 소비층과의 접점을 넓혀야 한다. 이러한 전략을 통해 베트남 스포츠웨어 소비자의 라이프스타일에 자연스럽게 스며드는 브랜드로 자리잡을 수 있을 것이다.

자료: Euromonitor, IHS Markit Connect Global Trade Atlas, Metric, YouNet, 베트남 관세청, 베트남 법령포털, 각 기업 홈페이지, KOTRA 호치민 무역관 종합