HS Code 및 상품명

모발용 조제품의 HS Code는 3305이며 샴푸 330510, 헤어스프레이 330530, 기타 모발용 제품(왁스, 헤어트리트먼트, 컨디셔너) 330590 등이 포함된다.

사우디아라비아 헤어케어(샴푸, 컨디셔너, 트리트먼트) 시장동향

사우디아라비아 헤어 케어 제품 시장은 최근 몇 년간 안정적인 성장세를 보이고 있다. 글로벌 리서치 회사인 유로모니터에 따르면, 사우디아라비아 샴푸 시장은 2019년 3억220만 달러에서 2024년 4억7640만 달러로 확대되며 57.6% 성장했다. 컨디셔너·트리트먼트 시장은 같은 기간 2억7850만 달러에서 4억3700만 달러로 증가해 56.9% 성장한 것으로 나타났다. 두 부문은 2019~2024년간 약 9%대 성장률을 기록했다.

<사우디아라비아 샴푸, 컨디셔너·트리트먼트 시장규모>

(단위: US$ 백만)

[자료: 유로모니터]

시장 성장의 주요 요인으로 사우디의 극심한 더위와 건조함이라는 지역 특성이 꼽힌다. 강한 햇볕과 건조한 기후로 인해 두피 건강 및 모발 손상에 대한 우려가 커지면서 샴푸, 컨디셔너, 트리트먼트 등 영양 및 보호 기능을 강조한 제품 수요가 증가했다. 특히 두피 트러블·비듬·건조함을 해결하는 약용 샴푸의 인기가 급증하며, 2024년에는 사우디에서 가장 강력한 성장세를 보인 하위 카테고리로 꼽혔다.

샴푸, 컨디셔너·트리트먼트 수입동향 및 대한 수입규모

HS Code 330510(샴푸), 330590(컨디셔너·트리트먼트) 기준, 두 개 품목을 합산한 2024년 사우디아라비아의 제품 수입 규모는 4억2749만 달러로 집계됐으며, 전년 대비 22.7% 증가했다.

주요 수입국은 아랍에미리트(UAE), 이집트, 미국, 독일, 스페인 등으로 나타났다. 이 가운데 아랍에미리트가 1억3339만 달러로 전체의 31.2%를 차지하며 최근 3년간 연속 1위 자리를 유지하고 있다. 다만 아랍에미리트의 경우, 현지에서 생산한 제품이라기보다 다른 국가에서 수입한 것을 재수출하는 것이 대부분이다. 이집트(6559만 달러), 미국(3613만 달러)이 그 뒤를 잇고 있으며, 5, 6위인 독일·스페인은 약 5~6%대의 점유율을 기록했다.

한국으로부터의 수입은 2023년 170만 달러로 전체의 0.4%에 해당하며, 수입국 순위 22위를 기록했다. 한국 수입은 전년 대비 157.2% 증가해 높은 성장세를 보였다. 또한 벨기에로부터의 수입도 141% 증가하며 두드러진 성장을 나타냈다.

<사우디아라비아 헤어 제품 주요 수입국 현황 (HS Code 330510, 330590 기준)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas, 2025.8.20.]

경쟁동향

사우디아라비아 헤어 케어 제품 시장은 글로벌 대형 기업들이 주도하고 있으며, 이 가운데 피앤지(P&G), 로레알(L’Oréal), 유니레버(Unilever) 계열 브랜드가 주요 점유율을 차지한다. 피앤지의 펜틴(Pantene)은 프로비타민 B5 성분을 앞세운 손상모 관리와 영양 강화 제품군으로 잘 알려져 있다. 같은 피앤지 소속의 헤드 앤 숄더스(Head & Shoulders)는 대표적인 비듬 방지 샴푸 브랜드로, 항진균 성분을 기반으로 한 두피 건강 관리에 특화돼 있으며 두피 진정 기능을 강조한 프리미엄 제품군까지 확대하고 있다.

로레알 그룹이 보유한 가르니에(Garnier)는 글로벌 차원에서 ‘프럭티스(Fructis)’, ‘홀 블랜즈(Whole Blends)’ 헤어케어 라인을 운영하고 있으나, 사우디아라비아를 포함한 중동 시장에서는 ‘울트라 두(Ultra Doux)’ 라인이 주력으로 판매되고 있다. ‘울트라 두’는 꿀, 아보카도, 시어버터 등 천연 성분을 내세운 제품군이다. 이를 통해 가르니에는 사우디 시장에서 천연·프리미엄 브랜드로 포지셔닝하며 인지도를 확대하고 있다.

유니레버의 도브(Dove) 헤어 케어 라인은 모발 손상 회복, 영양 공급, 보습 강화를 핵심 가치로 내세우며, 합리적인 가격대와 대중적 접근성을 통해 폭넓은 소비층을 확보하고 있다.

이처럼 사우디아라비아 헤어 케어 제품 시장은 글로벌 선도 브랜드들이 대중적 제품부터 프리미엄 세그먼트까지 다양한 소비자층을 공략하며 경쟁하는 구조를 형성하고 있다.

<사우디아라비아 시장 주요 헤어 케어 제품 브랜드>

[자료: 각 회사 홈페이지 무역관 직접 조사]

유통구조

사우디아라비아 헤어 케어 제품의 유통은 오프라인 매장(88.5%)이 주류를 이루고 있으나, 전자상거래(8.7%) 비중이 점차 확대되는 추세다.

1) 대형마트(슈퍼마켓 및 하이퍼마켓) 57.1%

샴푸, 컨디셔너·트리트먼트 전체 유통의 핵심 채널로, 슈퍼마켓(32.6%)과 하이퍼마켓(24.5%)이 주도한다. 생필품 구매와 함께 헤어 케어 제품을 쉽게 구매할 수 있는 접근성이 강점이다. 사우디의 대표적인 대형마트는 룰루 하이퍼마켓(Lulu Hypermarket), 판다(Panda Supermarket), 다누브(Danube), 타미미(Tamimi), 알-오타임 마켓(Al-Othaim Market)이 있다.

2) 약국 15.9%

사우디의 약국은 의약품뿐만 아니라 미용, 뷰티 제품들을 같이 취급하고 있어 우리나라의 올리브영과 같은 헬스 앤 뷰티 스토어의 기능을 한다. 사우디의 대표적인 헬스 앤 뷰티 스토어는 화이트스(Whites), 왓슨스(Watsons), 알나흐디(Al-Nahdi) 등이 있다.

3) 전자상거래 8.7%

빠르게 성장하는 유통채널로, 아마존(Amazon), 눈(Noon) 등 온라인 플랫폼과 대형마트의 모바일 앱·온라인몰을 통한 판매가 확대되고 있다. 코로나19 이후 온라인 구매 습관이 정착하면서 유통채널 비중 증가세가 두드러진다.

<타미미 마트 샴푸, 컨디셔너·트리트먼트 매대>

[자료: KOTRA 리야드무역관 직접 촬영]

<타미미 마트 가르니에 ‘울트라 두’ 라인 매대>

[자료: KOTRA 리야드무역관 직접 촬영]

관세 및 인증

사우디아라비아 관세청(ZATCA)에 따르면, 샴푸(HS Code 330510)의 일반관세율은 6.5%이며 컨디셔너·트리트먼트(HS Code 330590)는 5%다.

<사우디아라비아 모발용 조제품(HS Code 3305류) 관세율>

[자료: ZATCA]

사우디아라비아에서 샴푸, 컨디셔너·트리트먼트 등 헤어 케어 제품을 유통하기 위해서는 사우디 식품의약청(SFDA)의 화장품 제품 등록 절차를 반드시 거쳐야 한다. 이는 안전성 심사보다는 제품 등재에 가까운 제도로, 기업은 전자시스템(eCosma)를 통해 제품 정보를 등록해야 한다.

제품 등록 시에는 아랍어 병기의 라벨 사본, 성분 목록, 제품 정보 파일(Product Information File, PIF), 포장 샘플, 상업등록증 및 현지 대리인 위임장 등이 요구된다.

등록 이후에도 기업은 제품 안전성 보증 및 부작용 사례 보고 의무를 가지며, 성분 변경, 제조업체 변경 등 주요 변경 사항 발생 시에는 신규 등록 절차를 밟아야 한다. 단순한 라벨 디자인 변경, 로고 추가 등은 업데이트 절차로 가능하다.

통관 시에는 식품의약청에 제품 등록을 완료한 제품만이 적합성 인증서(Certificate of Conformity, CoC) 발급을 받아 시장에 유통될 수 있으며, 수입 이후에도 식품의약청의 시장 감시 대상이 돼 리콜, 라벨링 오류 등에 즉시 대응해야 한다.

시사점

샴푸와 컨디셔너·트리트먼트는 사우디 시장에서 이미 해외 브랜드가 대중적 인지도를 확보하고 있어 단순 대중 제품으로는 진입이 쉽지 않다. 하지만 최근 소비자들 사이에서 프리미엄·기능성 제품 수요가 꾸준히 확대되고 있으며, 두피 건강, 탈모 관리, 비듬 방지, 무실리콘 및 천연 성분 제품에 대한 관심도 높아지고 있다. 이에 따라 단순 세정용 샴푸보다 특화된 솔루션을 제공하는 제품이 각광받고 있으며, 이러한 흐름 속에서 한국 기업은 프리미엄·전문성 라인업을 통해 접근하는 방안을 모색할 수 있다. 나아가 K-뷰티의 브랜드 이미지와 연구개발(R&D)을 바탕으로 한 기능성 제품 개발 역량을 결합할 경우, 차별화된 경쟁력으로 이어질 가능성이 있다.

유통 측면에서는 여전히 슈퍼마켓·하이퍼마켓 등 대형마트가 주요 판매 채널이지만, 최근 이커머스와 뷰티 전문점이 빠르게 성장하고 있어 초기 진출 기업은 온라인 플랫폼(아마존, 눈)을 활용한 진입 전략을 모색할 수 있다. 특히 온라인 채널은 신생 브랜드의 마케팅 비용 부담을 줄이고 소비자에게 빠르게 도달할 수 있는 장점이 있다. 다양한 유통채널을 통한 한국 제품의 선전을 기대해 본다.

자료: Euromonitor, Global Trade Atlas, ZATCA, SFDA, 개별 기업 홈페이지 및 KOTRA 리야드무역관 자료 종합