상품명 및 HS 코드

<상품명 및 HS 코드>

[자료: 관세법령정보포털]

시장동향

팬데믹으로 잠시 침체되었던 태국 색조화장품(Colour Cosmetics) 시장은 2023년 이후 뚜렷한 회복세를 보이며 지속적인 성장을 이어갔다. 직장 및 학교 복귀, 여행 재개 등으로 수요가 회복되면서 색조 화장품의 전반적인 판매량과 시장 가치가 급격히 증가했다. 조사기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 태국 색조화장품 시장 규모는 2023년 기준 270억 8560만 바트(약 1조1614억 원)를 기록했으며, 2024년은 전년 대비 19.8% 증가한 324억 4310만 바트(약 1조3912억 원), 2025년에는 전년 대비 15.2% 증가한 373억 7620만 바트(약 1조6027만 원)를 기록할 것으로 전망된다.

<2023~2027년 태국 색조화장품(Colour Cosmetics) 시장 규모 추이>

(단위: 백만 바트)

[자료: 유로모니터(Euromonitor)]

태국 소비자들은 립 제품에 우선순위를 두고 화장품을 소비하는 경향이 있다. 한편, 아이 메이크업은 소비 우선순위가 높지는 않지만, 주요 브랜드들이 다양한 제품군을 개발하고, 마케팅을 강화하면서 관련 수요가 점차 확대되고 있다.

수입규모

2024년 태국 화장품(HS Code 3304.99) 시장에서 한국은 수입액 1억 2,709만 달러를 기록하며 점유율 19.02%로 1위를 차지했다. 이는 전년 대비 16.0% 증가한 수치로, 전체 수입시장 평균치를(14.5%) 상회하는 수준이다. 주요 경쟁국인 프랑스가 감소세를 보인 것과 달리, 한국은 3년 연속 증가세를 보이며 점유율을 확대하고 있다. 특히 K-뷰티 제품의 현지화 전략과 중저가 브랜드의 진출 확대가 주요한 역할을 한 것으로 분석된다. 한국산 화장품은 태국 내 프리미엄 및 중저가 시장 모두에서 입지를 굳히고 있다.

<태국 화장품(HS Code 3304.99) 수입동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Global Trade Atlas(’25.04.24.)]

태국의 화장품 소비 트렌드

태국 화장품 시장에서는 최근 몇 가지 뚜렷한 소비 트렌드가 나타나고 있다. 특히 요즘에는 하나의 제품에 다양한 기능이 결합된 멀티기능 제품에 대한 수요가 꾸준히 증가하고 있다. 소비자들은 보습, 자외선 차단, 피부 톤 보정 등 여러 기능이 합쳐진 제품을 선호하며, 여러 브랜드들은 이러한 추세에 맞는 멀티펑션 제품을 출시하고 있다. 태국 화장품 브랜드 Srichand는 자외선 차단 기능 및 광채 및 보습 효과를 통합한 글로우 파운데이션을, Cute Press는 아이섀도와 블러셔를 통합한 제품을 출시했다.

<Srichand의 글로우 파운데이션, Cute Press의 아이섀도·블러셔 통합 제품>

[자료: 각 기업 홈페이지]

또한, 성별에 구애받지 않는 마케팅 전략도 강화되고 있다. 여러 브랜드는 태국 소비자층의 특성을 반영하여 남성 모델을 기용하거나 LGBTQ+ 커뮤니티 지지를 표명하는 등의 마케팅 전략을 펼치고 있다. Gucci의 남성 홍보모델 기용, Maybelline과 Mac의 젠더 포용적 홍보 캠페인 등을 통해 태국 소비자층의 문화적 이해를 바탕으로 한 마케팅 전략을 살펴볼 수 있다.

<태국 화장품 시장의 젠더 포용적 마케팅 사례 - M·A·C & Gucci>

[자료: Bangkok Pride, Bangkok Post]

이와 함께 지속가능성에 대한 인식이 높아지면서, 최근에는 친환경 포장재와 클린 뷰티 컨셉을 강조한 제품이 늘어나고 있다. 색조 제품에 천연 성분을 포함한다거나 환경친화적 포장을 적용하는 등 다양한 방식을 통해 마케팅 경쟁 우위를 확보하고 있다.

이커머스 채널의 급성장도 주목할 만하다. 최근 소비자들은 온라인 튜토리얼과 라이브 스트리밍을 통해 제품을 접하는 동시에, 가상 메이크업 시연, 맞춤형 포장, 무료 배송 등 부가 서비스에 대한 기대가 높은 편이다. 이에 따라 샤넬, 설화수 등 글로벌 브랜드들은 자사몰을 구축하고, 전용 온라인 플래그십 스토어를 개설하며 디지털 소비자 경험 강화에 집중하고 있다.

<글로벌 브랜드 샤넬, 설화수의 자사몰 홈페이지>

[자료: 각 기업 홈페이지]

경쟁 동향

<태국 색조화장품 기업 순위>

기준: 2023년 브랜드 소매 규모 기준

[자료: Euromonitor, 사업개발국(DBD), 각 기업 홈페이지]

<태국 색조화장품 브랜드 순위>

기준: 2023년 브랜드 소매 규모 기준

[자료: Euromonitor, 각 기업 홈페이지]

유통구조

유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 태국 화장품의 유통은 오프라인 유통(79.1%)이 여전히 주류를 이루고 있지만, 이커머스 채널(20.9%)이 빠르게 성장하며 유통 구조의 재편이 진행되고 있다. 이커머스 채널은 전통 유통 대비 더 저렴한 가격, 무료 배송, 전용 프로모션, 온라인 체험(튜토리얼, 가상 시연) 등을 바탕으로 인기를 끌고 있다. 특히 Shopee, Lazada와 같은 전자상거래 플랫폼에서는 아이섀도, 립스틱, 젤 네일, 아이브로우 등의 색조제품이 강세를 보이고 있다. 또한, 브랜드 전용 온라인몰을 통한 판매도 증가하고 있는 추세이다.

<태국 화장품 유통채널별 점유율 및 증감 현황>

(단위: %)

[자료: 유로모니터(Euromonitor)]

관세율 및 인증

화장품(HS 3304.99) 수입 시 30%의 일반 세율이 적용된다. RCEP 협정세율 시 18%의 관세가 부과되며, 한-ASEAN FTA 협정세율 적용 시 수입관세가 면제된다.

<태국 화장품(HS 3304.99) 수입관세>

[자료: 태국 관세청 통합관세조회 시스템]

화장품을 제조하여 판매하거나, 화장품 제조 계약을 수락하거나, 화장품을 수입하려는 자는 제조 또는 수입을 시작하기 전에 태국 식약청(TFDA)에 화장품의 세부 사항을 통지해야 한다. 해당자는 제품 세부 사항 통지에 관한 규정 및 절차를 준수해야 하며, 소비자에게 안전한 화장품을 제조, 수입하거나 제조 계약을 수락할 의무와 책임을 진다. 판매를 시작하기 전에 다음 단계를 반드시 준수해야 한다.

<태국 화장품 인증 절차 요약>

[자료: 태국 식약청(TFDA) 홈페이지]

시사점

태국 색조화장품 시장은 향후에도 지속적인 성장이 예상되며, 2028년까지 연평균 두 자릿수의 성장률을 기록할 것으로 전망된다. 태국 소비자들은 화장품 구매에 있어 품질, 브랜드 신뢰도, 트렌디함을 중시하는 경향을 보이고 있다. 신뢰할 수 있는 현지 유통 파트너와의 협업 및 온라인 채널을 활용한 마케팅 전략이 시장 진입과 확장을 위한 핵심 요소로 판단된다.

최근 친환경, 젠더 이슈가 대두됨에 따라 태국 시장 진출을 희망하는 우리 기업은 제품/포장 개발에 있어 친환경적 요소를 강조하고, ‘젠더 뉴트럴’ 마케팅에 주력할 필요가 있을 것으로 보인다. 아울러 한-ASEAN FTA를 통한 관세 면제 혜택과 TFDA의 사전 통지 의무 등 규제 대응도 필수적이다.

자료: Euromonitor, Global Trade Atlas, Thailand - Food and Drug Administration (TFDA), Department of Business Development, The Customs Department, Bangkok Post, Bangkok Pride, 각 기업 홈페이지, KOTRA 방콕 무역관 자료 종합