상품명 및 HS CODE

시장 동향

중국의 초콜릿 소비가 꾸준히 늘고 있는 것으로 나타났다. 시장조사기관 유로모니터(Euromonitor)에 따르면, 2024년 중국 초콜릿 시장 규모는 약 229억2560만 위안으로 전년 대비 3.8% 성장했다.

<중국 초콜릿 시장 규모 현황>

(단위: 백만 위안)

[자료: 유로모니터(Euromonitor)]

포장 형태별로 살펴보면, 박스 포장 초콜릿이 전체 초콜릿 매출의 약 38.5%를 차지하고 있는 만큼, 소비자 선호도가 가장 높다고 할 수 있다. 이는 중국인들이 밸런타인데이나 칠석(음력 7월7일)과 같은 중요한 기념일에 초콜릿을 선물로 주고받는 소비 트렌드가 영향을 준 것으로 분석된다.

<중국 초콜릿 포장 형태별 점유율>

(단위: %)

[자료: 유로모니터(Euromonitor)]

하지만 중국의 1인당 연간 초콜릿 소비는 아직 1㎏도 되지 않아 유럽이나 일본, 한국에 비해 크게 낮은 수준이다. 특히 건강에 대한 관심 증가와 웰빙 트렌드의 확산으로 저당·무설탕 초콜릿 등 건강을 표방한 제품이나 젊은 소비자에게 맞는 새로운 맛의 제품 등에 대한 수요가 계속 증가하는 추세다. 이에 중국 초콜릿 시장은 향후에도 지속 성장할 것으로 기대된다. 유로모니터(Euromonitor)는 중국 초콜릿 시장이 오는 2029년 약 269억1340만 위안 규모로 성장할 것으로 전망하고 있다.

<중국 초콜릿 시장 규모 전망>

(단위: 백만 위안)

[자료: 유로모니터(Euromonitor)]

수입 동향

지난해 중국의 초콜릿 수입은 전년도에 비해 크게 증가한 것으로 나타났다. 한국무역협회에 따르면, 2024년 중국의 초콜릿 수입 규모는 약 3억3191만 달러로 전년 대비 20.3% 성장했다.

<중국 초콜릿 수입 추이>

(단위: US$ 천)

[자료: 한국무역협회(KITA)]

2024년 중국에서 수입된 초콜릿 중 이탈리아산이 1억1993만 달러로 가장 많았고, 그 뒤를 이어 스위스산 2938만 달러, 말레이시아산 2572만 달러, 벨기에산 2483만 달러, 미국과 러시아산이 각각 1890만 달러, 1851만 달러를 기록했다. 한국으로부터의 수입은 전년 대비 7.6% 감소한 586만 달러로 전체 수입국에서 12위를 기록했다.

<주요 국가별 초콜릿 수입 현황>

(단위: US$ 천, %)

[자료: 한국무역협회(KITA)]

경쟁 동향

중국 내에서 로컬기업 제품을 포함해 다양한 제품들이 출시됨에도 불구하고, 중국 시장에서는 외국 브랜드들이 절대우위를 차지하고 있다. 중국 식품 소식지 푸드데일리(Foodaily)에 따르면, 마즈(Mars), 페레로(Ferrero), 네슬레(Nestle), 허쉬(Hershey) 등 해외 브랜드 4개사가 중국 초콜릿 시장의 80% 이상을 점유하고 있다. 특히 도브(Dove), 엠앤엠즈(M&M's), 스니커즈(Snickers) 등 초콜릿 전문 브랜드를 보유한 미국 식품업체 마즈는 중국 초콜릿 시장의 약 40%를 독점하고 있는 것으로 나타났다.

<중국 내 주요 초콜릿 브랜드>

[자료: Tmall, KOTRA 선양무역관 정리]

최근 몇 년 동안 95허우(1995년 이후 출생자), 00허우(2000년 이후 출생자)가 초콜릿 시장의 주요 소비층으로 자리 잡으면서 구매 트렌드가 점차 변화하고 있다. 건강에 대한 관심 증가로 카카오 함량이 높고 식품첨가물을 넣지 않거나 함량이 아주 적은 순수 초콜릿 제품에 대한 수요가 증가하고 있다. 중국 로컬 브랜드 메이르헤이챠오(每日黑巧)는 무설탕 다크초콜릿 제품을 출시해 소비자에게 건강한 초콜릿이라는 이미지를 각인하는 데 성공하면서 초콜릿 업계의 다크호스로 성장했다. 중국열대농업과학원(中国热带农业科学院) 산하 초콜릿 제품 전문브랜드 푸라이잔(普莱赞)이 출시한 유산균 첨가 파베초콜릿은 여성 소비자에게 높은 인기를 끌고 있다.

초콜릿 제품의 맛 또한 풍부해지고 있다. 최근에 초콜릿에 카카오 가루를 묻힌 이른바 트러플초콜릿(松露巧克力), 동결건조 공법을 사용해 바삭바삭한 식감을 제공하는 동결건조 초콜릿, 중국 대표 백주(白酒)인 마오타이(茅台)가 들어간 주심(酒心)초콜릿 등 참신한 맛의 제품들이 속속 등장하면서 새로운 맛을 추구하는 젊은 소비자들로부터 호평을 받고 있다.

<중국 내 인기 있는 초콜릿 제품>

[자료: Tmall, 선양무역관 정리]

유통구조

중국 내 초콜릿 판매는 오프라인 매장 위주로 이뤄지나, 최근 온라인 시장의 비중이 점차 늘어나는 추세다. 2024년 중국 초콜릿 판매에서 오프라인의 비중은 약 64.7%를 차지했으며, 온라인 시장의 비중은 35.3%로 2019년(23.0%)에 비하면 12.3%p 증가했다.

<중국 초콜릿 소매 채널별 판매 점유율>

[자료: 유로모니터(Euromonitor)]

수입인증과 관세율

중국으로 수입되는 모든 포장 식품은 반드시 중국어로 표기된 라벨을 부착해야 한다. 중국어 라벨은 제품 명칭과 원산지, 제조업체명, 중국 내 대리상 명칭, 주소, 연락처 등을 기재해야 한다.

<표장식품 라벨 표시사항>

[자료: 한국농수산식품유통공사]

중국으로 식품을 수출하는 모든 해외생산기업은 사전에 수입식품 해외생산기업 등록을 완수해야 한다. 등록 완료 후, 등록 번호를 받은 기업만이 식품 수출이 가능하며, 중국으로 수출하는 모든 식품의 내·외부 포장에 해외생산기업의 중국등록번호를 표시해야 한다.

<수입식품 해외생산기업 등록 절차>

[자료: 중국 해관총서]

초콜릿의 HS 코드는 180690이며 한국으로부터 수입 시 2.1%의 수입관세와 13%의 부가가치세가 부과된다.

<초콜릿 관세율(2025년)>

[자료: 취안룬퉁(全润通)]

시사점

중국의 초콜릿 시장은 지속적으로 성장하고 있으며, 중국의 거대한 인구 규모와 아직 1인당 연간 초콜릿 소비가 1kg 미만인 점을 고려하면 성장 잠재력이 매우 큰 것으로 보인다. 특히 건강에 대한 인식이 높고 개성 추구 성향이 강한 95허우(1995년 이후 출생자), 00허우(2000년 이후 출생자)가 초콜릿 시장의 주요 소비층으로 떠오르면서 저칼로리·무설탕 등 건강을 표방한 제품이나 새로운 맛의 제품 등에 대한 수요가 확대되고 있다.

한편, 중국 초콜릿 시장은 수많은 외국기업이 진출해 있는 만큼 경쟁이 치열해 신규 브랜드의 생존이 쉽지 않은 곳으로 꼽힌다. 우리 업체들이 중국 초콜릿 시장에 진출해 살아남기 위해서는 고급화 및 차별화 전략에 집중해야 한다. 초콜릿 소비의 최신 트렌드에 맞춰 제품을 개발해야 하며, 프리미엄 이미지 구축, SNS를 활용한 마케팅 전략 수립 등 다방면의 노력이 필요할 것으로 예상된다.

자료: Euromonitor, 푸드데일리(Foodaily), 한국무역협회, 한국농수산식품유통공사, 全润通, 중국 해관총서, Food & Beverage Innovation Forum(食品饮料创新论坛), KOTRA 선양무역관 자료 종합