상품명 및 HS CODE

시장동향

석도강판(Tinplate)은 얇은 강판에 주석을 도금한 제품이다. 부식 방지와 내식성을 갖고 있어 통조림, 음료 캔을 비롯하여 페인트 통, 전자부품 등에도 폭넓게 사용되고 있다. 두께가 매우 얇고 가공성과 유연성이 높아 필요에 따라 다양한 모양으로 만들어 낼 수 있다. 사람이 섭취하는 음식과 접촉해도 안전하기 때문에 식품 산업에서 널리 사용되고 있다.

<캔으로 유통되는 상온 우유>

[자료: Wong(페루 슈퍼마켓)]

페루에서 석도강판이 가장 많이 사용되는 제품군은 식품류이다. 2023년 기준, 석도강판 전체 수입의 70% 이상을 유제품 제조업체가 수입했다. 페루는 우리나라와 달리 캔에 담긴 농축 우유(Leche evaporada)에 대한 소비가 많다. 농축 우유는 신선한 우유에서 일정 비율의 수분을 증발시켜 만드는 우유로, 보존성을 높이기 위해 열처리하여 석도강판으로 만들어진 캔에 보관한다. 페루 지역 특성상 고산지대부터 열대지역까지 다양한 기후를 갖고 있고, 인프라가 낙후된 지역이 많아 장시간 유통이 가능한 캔에 담긴 상온 우유가 널리 사용돼왔다. 페루 농림부(Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego, MIDAGRI)에 따르면 2023년 전체 우유 판매량에서 캔에 담긴 농축 우유가 차지하는 비중은 71.7%이며 종이 팩, 유리병 등에 보관되어 판매되는 저온 멸균 우유가 27.1%, 연유 등 기타 우유가 1.2%를 차지했다.

<석도 강판으로 유통되는 농축 우유(Leche evaporada) 생산량 및 판매량 동향>

(단위: 천 톤, %)

[자료: 페루 농림부, KOTRA 리마 무역관 정리(2024.10)]

하지만 최근 3년간 페루 내 농축 우유 생산 및 판매량은 감소세를 보여 왔다. 2022년 연간 인플레이션이 8%를 초과하면서 식품 가격이 전체적으로 상승했고, 2019년 400g 당 2.77솔(0.73 달러)에 유통되던 농축 우유는 2022년 3.42솔(0.91 달러)로 상승하면서 판매량이 감소했다. 2023년 역시 엘니뇨로 인한 자연재해로 낙농업 생산성이 하락하며 유통 가격이 전년 대비 3.8% 증가했고, 경기침체까지 겪으며 민간 소비가 둔화하면서 농축 우유의 생산 및 판매량이 감소했다.

2024년에는 인플레이션이 하락하고 낙농업 생산성도 향상하면서 판매량이 증가할 것으로 예상했으나, 농축 우유에서 이상 물질이 발견되면서 페루 식품안전총국(Dirección General de Salud Ambiental e Inocuidad Alimentaria, DIGESA)은 일부 제품에 대해 섭취 부적합 판정을 내렸고 약 400만 캔이 폐기됐다. 이후, 페루 소비자 사이에서 농축 우유에 대한 다소 부정적인 인식이 생기면서 2024년 8월 기준 누적 판매량은 전년 동기 대비 11% 감소했다.

최근 3년 수입 동향

<페루 석도강판(HS 721012) 수입액 동향>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Veritrade, KOTRA 리마 무역관 가공, 2024.10]

페루의 석도강판 수입액은 2022년까지 매우 빠르게 증가했다. 2021년 전체 수입액(FOB)은 1억1760만 달러로 전년 대비 49.2% 증가했으며, 2022년에는 1억7518만 달러를 기록하면서 전년 대비 48.9% 증가했다. 그러나 2023년 경기침체로 제조업 생산성이 6.6% 하락했고, 우유를 포함한 다양한 식품 판매가 둔화됐다. 2022년 대량 수입한 석도 강판 재고 처리를 하면서 2023년 수입은 전년 대비 45.6% 하락한 9539만 달러를 기록했다.

<주요 수입국 현황(HS 721012 기준)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Veritrade, KOTRA 리마 무역관 가공, 2024.10]

2023년 기준 석도강판 주요 수입국은 일본, 중국, 독일, 네덜란드, 대한민국 등이다. 일본, 중국, 독일 세 국가의 점유율은 전체 82%를 차지하고 있다. 2023년에는 대부분 주요 국가로부터 수입이 감소했으며, 한국 수입 역시 전년 대비 82% 감소한 517만 달러를 기록했다.

<주요 수입업체(HS 721012 기준)>

[자료: Veritrade, 각 기업 홈페이지 등 KOTRA 리마 무역관 가공, 2024.10]

페루의 석도강판 주요 수입업체로는 Gloria, Nestle, Metalpren 등이 있으며 상위 5개 기업이 전체 수입 점유율 91% 이상을 차지하고 있다. Gloria, Nestle의 경우 자사의 식품 및 음료를 생산해 판매하고 있으며, Metalpren, Epinsa, Fadesa는 고객 수요에 맞춰 용기를 생산하여 유통하고 있다.

경쟁동향

페루는 석도강판을 대부분 수입하고 있으므로, 주요 경쟁사는 페루 생산 기업이 아닌 제3국 기업에 해당한다.

<석도강판 주요 경쟁기업>

[자료: Veritrade, 각 기업 홈페이지 등 KOTRA 리마 무역관 가공, 2024.10]

유통구조

페루의 식품·음료 제조업체 Leche Gloria, Nestle Peru는 석도강판을 직접 수입 후 생산 공장에서 제품군에 맞게 가공해 식·음료 완제품으로 소비자에게 유통하고 있다. 또한 Metalpren사와 같은 용기 제조 전문업체는 석도 강판을 수입한 후 고객 수요에 맞춰 직접 가공하여 기업에 유통하고 있다.

관세율 및 인증

석도강판(HS 721012)에 대한 특별한 수입 규제는 없으며 기본 관세율 또한 0%다. 다만 페루 현지에서 유통, 판매 시 부가가치세(IGV)는 18%가 적용된다.

시사점

한국철강협회에 따르면 국내 석도강판 수요는 감소세를 보이고 있다. 한국의 많은 기업들이 식품 포장재 소재를 석도강판에서 알루미늄으로 바꾸고 있기 때문이다. 하지만 페루 시장에서는 상대적으로 가격이 높은 알루미늄 포장재 사용이 어렵기 때문에 석도강판 수입 수요는 지속될 것으로 예상된다.

KOTRA 리마 무역관은 페루 석도강판 주요 수입업체 글로리아(Gloria)의 물류 담당자 로베르토 부스타만테(Roberto Bustamante) 씨를 인터뷰했다. 최근 석도강판 수입 감소에 대해 부스타만테 씨는 "우유 판매량 변화 외에 석도강판 중량 감소가 영향을 미쳤다"고 말했다. 그는 "과거에는 0.14mm 두께의 석도강판을 이용해 포장재를 생산했지만, 최근에는 0.13mm 두께로도 동일한 양의 제품을 생산할 수 있게 되어 중량이 줄어든 것"이라 설명했다. 또한, "한국산 석도강판에 대해 오랜 기간 이용해서 품질이 우수하고 배송 지연 등 서비스 문제가 전혀 없다는 것을 잘 알고 있지만, 페루 시장에 제3국 저가 제품이 많이 들어와 가격 측면의 이유로 한국 제품 수입을 줄였다"고 덧붙였다.

글로리아사는 2025년 자사 제품의 내수 판매와 수출이 증가할 것으로 예상해 석도강판 수입을 늘리고자 계획 중이다. 페루 진출 확대를 희망하는 우리 기업이 현지 수요를 파악해 전략적으로 진출할 수 있기를 바란다.

자료: 페루 농림부, Veritrade, 한국철강협회, Gestion, El Comercio, 페루 국세청 등 KOTRA 리마 무역관 종합