상품명 및 HS CODE

시장 동향

중국 자동차 브레이크 패드 시장은 크게 OEM 시장과 RE 시장으로 나뉜다. OEM 시장은 신차 개발 시 공동 개발하여 부품을 납품하는 신차조립용 부품 시장을 말하며, RE 시장은 일반 대리점 및 정비소에 공급되는 보수용 부품시장을 말한다.

OEM 시장은 완성차 생산량과 궤를 같이하며 움직인다. 완성차 생산량이 늘어나면 브레이크 패드 시장도 따라서 확대된다. 중국 자동차 생산량은 2017년 2901만5000대로 고점을 찍은 후 3년 연속 감소세를 타다가 2021년 전기차 호황에 힘입어 플러스 전환을 실현했다. 중국자동차공업협회(中国汽车工业协会)에 따르면, 2023년 중국 자동차 생산량은 전년 대비 11.6% 증가한 3016만1000대로 집계됐다.

<중국의 완성차 생산량 현황>

(단위: 만 대)

[자료: 중국자동차공업협회(中国汽车工业协会)]

완성차 1대에 패드 8매가 필요하므로, 중국의 신차조립용 브레이크 패드의 연간 수요량은 약 2억4128만 8000매로 예측된다. 브레이크 패드의 평균 가격이 35위안이라고 가정했을 때, 지난해 중국의 신차조립용 브레이크 패드 시장 규모는 약 84억4508만 위안으로 추산된다.

<중국 브레이크 패드 OEM시장 규모>

(단위: 만 대, 매, 위안/매, 만 위안)

[자료: KOTRA 선양 무역관 정리]

한편, 중국 내 자동차 보급 확대에 따라 보수를 위한 브레이크 패드 수요 또한 늘어나고 있다. 중국공안부(中国公安部)에 따르면 지난해 말 중국의 자동차 보유량은 3억3600만 대에 달해 사상 최고치를 기록한 바 있다.

<중국의 자동차 보유량 현황>

(단위: 만 대)

[자료: 중국공안부(中国公安部)]

브레이크 패드는 4~5년 주기로 교체해야 하는 소모품인 점을 감안, 지난해 중국에서 현존하는 자동차 중 20.3%의 차량이 브레이크 패드를 교체했으며, 브레이크 패드의 평균 가격이 35위안이라고 가정하면 중국의 연간 브레이크 패드 RE 시장 규모는 약 190억5120만 위안으로 추산된다.

<중국 자동차 브레이크 패드 교체율>

(단위: %)

[자료: F6자동차기술빅데이터연구원(F6汽车科技大数据研究院)]

<중국 브레이크 패드 RE 시장 규모>

(만 대, %, 매, 위안/매, 만 위안)

[자료: KOTRA 선양 무역관 정리]

수입 동향 및 對韓 수입 규모

지난해 중국의 브레이크 패드(HS CODE 870830 기준) 수입액은 11억8300만 달러로 전년 대비 1.9% 감소했다. 국가별로 살펴보면 독일(38.0%), 일본(15.6%), 미국(8.0%) 등의 순으로 수입비중이 높으며, 이들 3개국이 전체 수입의 61.7%를 차지하고 있다.

<중국의 브레이크 패드 수입 현황(HS CODE 870830기준)>

(단위: US$ 백만)

[자료: KITA]

<주요 국가별 브레이크 패드 수입 현황(HS CODE 870830 기준)>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: KITA]

2023년 한국산 브레이크 패드의 수입 규모는 약 4,500만 달러로 전년 대비 0.4% 감소했으며, 수입 시장에서 한국산 브레이크 패드의 점유율은 2017년 11.5%에서 지난해 3.8%로 하락했다. 이는 한국산 브랜드 승용차의 중국 내 판매 부진에 기인한 것으로 분석된다.

<한국산 브레이크 패드 수입 규모 및 점유율>

(단위: US$ 백만, %)

[자료: KITA]

경쟁 동향

OEM 시장은 완성차 또는 브레이크 시스템 업체 등으로 납품되기 때문에 높은 기술력은 물론, 완성차 생산업체와의 장기적인 관계가 뒷받침되어야 해 진입장벽이 높은 편이다. 현재 중국에서는 Federal-Mogul Corporation, Nisshinbo Holdings Inc., TMD Friction Holdings Gmbh 등 외국계 기업이 시장을 과점하고 있다.

한편, RE시장의 경우 대체로 시장 진입장벽이 낮아 Robert Bosch GmbH, TRW Automotive Holdings Corporation, TMD Friction Holdings Gmbh, Dongying Xinyi Automobile Fitting Co., ltd.(东营信义汽车配件有限公司), Shandong Gold Phoenix Co., Ltd(山东金麒麟股份有限公司) 등 많은 경쟁사가 존재한다. 그 이외에 수많은 독자적인 기술 및 자본 축적이 미흡한 중국 로컬 기업들이 규모의 영세성으로 인해 저가 시장에서 더 저렴한 제품을 생산하는 데 초점을 맞춰 치열한 가격경쟁을 벌이고 있다.

<OEM 시장과 RE 시장의 특성 및 주요 경쟁사>

[자료: KOTRA 선양 무역관 정리]

유통 구조

중국 자동차 브레이크 패드의 유통 구조는 다음 그림과 같다.

<중국 자동차 브레이크 패드 유통 구조>

[자료: KOTRA 선양 무역관 정리]

수입인증과 관세율

자동차 브레이크 패드의 HS코드는 870830이며 한국에서 수입 시 2%의 수입 관세와 13%의 부가가치세가 부과된다.

<자동차 브레이크 패드 관세율(2024년 기준)>

(단위: %)

[자료: 취안룬퉁(全润通)]

중국 내에서 유통되거나 중국으로 수입되는 자동차 브레이크 패드 제품은 반드시 CCC 인증 마크를 받아야 중국에서 출하, 판매, 수입이 가능하다. 

<CCC인증 획득 절차>

[자료: KITA]

시사점

중국의 자동차 생산량과 판매량이 지난해 모두 3000만 대를 넘어서며 사상 최고치를 기록했다. 공업정보화부(工信部)에 따르면 2024년 중국 자동차 생산량과 판매량이 3100만 대에 달할 것으로 전망된다. 이에 브레이크 패드 시당도 함께 성장할 것으로 기대된다.

한국 자동차부품의 품질과 안정성은 현대, 기아 등의 한국 자동차를 통해 입증된 바 있으나, 중국산 제품의 성능이 최근 빠르게 향상되고 있어 경쟁이 치열해지고 있는 상황이다. 따라서, 앞으로는 다양한 가격대의 고품질 제품을 선보여 차별성을 확보하는 것이 시장 점유율 확대의 관건일 것으로 전망된다.

자료: 중국자동차공업협회(中国汽车工业协会), 중국공안부(中国公安部), KITA, 취안룬퉁(全润通), F6자동차기술빅데이터연구원(F6汽车科技大数据研究院), 쩌상증권연구원(浙商证券), 버하이증권연구소(渤海证券研究所), KOTRA 선양 무역관 자료 종합