상품명 및 HS코드

상품명: 냉난방 기계 부품

HS Code: 841590

시장동향

브라질은 남미 최대의 경제 대국으로, 냉난방 기계 부품 시장에서도 중요한 역할을 하고 있다. HS Code 841590에 해당하는 냉난방 기계 부품은 주로 에어컨, 냉장고, 히터 등의 기기에 사용된다. 브라질의 기후 특성상 냉방기기의 수요가 높으며 HVAC 시스템은 주거용, 상업용, 산업용 건물에서 필수 요소로 자리 잡고 있다. 2024년 브라질 냉난방 기계 부품 시장의 매출은 약 27억1100만 달러에 이를 것으로 예상되며, 2024년부터 2028년까지 연간 성장률(CAGR)은 -1.13%로 하락 할 전망이다.

<브라질 냉난방 기계 부품 시장 매출규모(2022~2028년)>

(단위: US$ 백만)

[자료: Statista, 2024.07.03.]

*2024년 예상치, 2025~2028년 전망치

브라질 냉난방 기계 부품의 핵심 기술 동향

브라질 냉동, 에어컨, 환기 및 난방 협회(ABRAVA)의 2024년 자료에 따르면, 냉난방 기계 부품의 핵심 기술은 에너지 효율성, 지속가능성, 스마트 기술로 요약된다. 이러한 기술 동향은 냉난방 기계 부품 산업이 보다 효율적이고, 지속 가능하며, 스마트한 방향으로 나아가고 있음을 보여준다.

- 에너지 효율성: 최근 기술 동향 중 가장 중요한 부분은 에너지 절약 기술이다. 고효율 팬과 모터를 포함한 다양한 제품이 이에 해당한다. 이러한 기술은 에너지 소비를 줄이고, 운영 비용을 절감하며, 환경에 미치는 영향을 최소화하는 데 중점을 두고 있다.

- 지속가능성: 기후 비상 상황에 대응하기 위해 지속 가능한 기술들이 도입되고 있다. 이는 냉난방 기계 부품의 설계와 제조 과정에서 친환경 재료를 사용하고, 재활용 가능한 부품을 포함하는 것을 의미한다. 이를 위해 첨단 냉매 등 새로운 유형의 냉매가 도입되고 있으며, 이는 전통적인 냉매보다 환경에 덜 해로운 특성이 있다. 첨단 냉매는 온실가스 배출을 줄이는 데 중요한 역할을 한다.

- 스마트 기술: 사물인터넷(IoT)과 같은 스마트 기술이 냉난방 기계 부품에 통합되고 있다. 이는 시스템의 원격 모니터링과 제어를 가능하게 해, 유지보수 비용을 줄이고, 시스템의 효율성을 높이는 데 기여한다.

브라질에서 주로 사용되는 HVAC 부품

냉난방 기계의 핵심은 HVAC 시스템이다. HVAC 시스템은 난방(Heating), 환기(Ventilation), 공기 조화(Air Conditioning)를 포함한다. 각각의 기능을 통해 실내 환경을 쾌적하게 유지하며, 건물 내부의 공기 질과 온도를 조절하는 데 필수적인 역할을 한다. 이 때문에 주거용 건물, 상업용 건물, 산업 시설 등 다양한 환경에서 사용한다. 특히 브라질에서 주로 사용되는 HVAC 부품은 압축기, 열교환기, 팬 및 블로어, 전자 제어 장치, 냉매, 덕트 및 파이프로 구성된다. 이 부품들은 HVAC 시스템의 효율성과 성능을 좌우하며, 에너지 효율성 향상과 친환경 제품 사용이 트렌드로 자리잡고 있다. 최신 기술과 혁신을 통해 각 부품의 성능이 지속적으로 개선되고 있다.

1. 압축기(Compressors): HVAC 시스템의 핵심 부품으로, 냉매를 압축해 고온 고압의 기체로 변환하는 역할을 한다. 이는 냉각 사이클의 시작점으로, 다양한 종류의 압축기가 사용된다. 특히 스크롤 압축기와 로터리 압축기가 주로 사용되며, 에너지 효율성이 높은 제품이 선호된다.

2. 열교환기(Heat Exchangers): HVAC 시스템에서 열을 전달하는 중요한 장치로, 냉각 및 난방 과정에서 필수적인 역할을 한다. 주로 공기-공기 열교환기, 공기-물 열교환기, 물-물 열교환기 등이 사용된다. 고효율 열교환기는 에너지 절약과 시스템 성능 향상에 기여한다.

3. 팬 및 블로어(Fans and Blowers): 공기 흐름을 생성하고 유지하는 데 사용되는 부품으로, HVAC 시스템의 공기 순환을 담당한다. 다양한 크기와 형태의 팬 및 블로어가 있으며, 소음 감소와 에너지 효율성을 고려한 제품이 많이 사용된다. 특히, 브러시리스 DC 모터를 사용한 팬이 인기를 끌고 있다.

4. 전자 제어 장치(Electronic Controls): HVAC 시스템의 운영을 자동화하고 최적화하는 데 중요한 역할을 한다. 온도 조절기, 습도 조절기, 타이머, 센서 등이 포함되며, 스마트 HVAC 시스템의 핵심 부품이다. IoT 기술을 접목한 스마트 제어 장치가 증가하고 있으며, 이는 에너지 효율성과 사용자 편의성을 높이는 데 기여한다.

5. 냉매(Refrigerants): HVAC 시스템에서 열을 흡수하고 방출하는 물질로, 냉각 및 난방 기능을 수행한다. 친환경 냉매의 사용이 증가하고 있으며, 이는 환경 규제에 대응하기 위한 노력의 일환이다. 대표적인 친환경 냉매로는 R-410A, R-32 등이 있다.

6. 덕트 및 파이프(Ducts and Pipes): 공기와 냉매를 전달하는 경로로, HVAC 시스템의 중요한 구성 요소다. 다양한 재료와 크기의 덕트 및 파이프가 사용되며, 설치 환경에 따라 맞춤형 제품이 제공된다. 특히, 단열 덕트와 내구성이 높은 파이프가 선호된다.

수입 동향

한편 브라질은 고급 HVAC 부품의 상당 부분을 수입에 의존하고 있다. 주요 수입국은 중국, 한국, 미국 등이며, 이들 국가로부터 고성능 압축기, 전자 제어 장치, 냉매 등 첨단 부품을 수입하고 있다. 수입된 부품은 현지에서 조립 및 설치돼 최종 제품으로 판매된다.

2023년 HS Code 8415.90(냉난방 기계 부품) 브라질의 수입 규모는 5억5057만 달러로 나타났다. 시장 점유율 66.4%로 1위를 차지한 중국은 2023년 한 해 동안 3억6450만 달러 상당의 제품을 브라질에 수출했다. 2위는 태국(10.3%), 3위 한국 (5.1%), 4위 싱가포르(3.2%), 5위 미국(2.8%) 순이었다. 

<브라질의 HS Code 8415.90품목 수입 동향(2020~2023년)>

(단위: US$ 천, %)

[자료: Trademap, 2024.07.03.]

경쟁 동향

브라질 냉난방 기계 부품 시장은 다수의 해외 기업이 활발히 경쟁하고 있는 시장이다. 주요 경쟁 요소로는 제품의 품질, 가격, 기술력, 서비스 등이 있다. 각 기업은 이러한 요소를 바탕으로 시장 점유율을 확대하기 위해 노력하고 있다. 특히, 최근에는 에너지 효율성이 중요한 이슈로 떠오르면서, 많은 기업이 에너지 절감형 제품 개발에 많은 투자를 하고 있다. 또한, 환경 규제가 강화됨에 따라 친환경 제품의 수요도 증가하고 있어, 이에 대한 대응이 중요한 경쟁 요소로 작용하고 있다.

 <브라질 냉난방기계 부품 주요 생산기업>

[자료: KOTRA 상파울루 무역관 자체 조사, 2024.07.03.] 

유통구조

브라질 냉난방 기계 부품 시장의 유통구조는 여러 경로를 통해 이뤄지며, 각 기업의 전략과 시장 요구에 따라 다양하게 구성된다. 주요 유통채널로는 제조업체, 대리점 및 유통업체 그리고 온라인 플랫폼 등이 있다. 

- 제조업체: 브라질의 HVAC 부품 제조업체는 주로 대형 공장을 운영하며, 국내외 시장에 제품을 공급한다. 제조업체는 직접 판매를 하기도 하지만, 대부분 도매업체나 유통업체를 통해 제품을 판매한다. 일부 대형 제조업체는 자체 유통망을 갖추고 있어, 직접 소비자나 소매업체에 제품을 공급하기도 한다. 이외에도 대형 건설 프로젝트의 경우, 발주처와 직접 계약을 맺어 부품을 공급하는 경우도 있다. 

- 대리점 및 유통업체: 대리점과 유통업체는 브라질 냉난방기계 부품 시장에서 중요한 역할을 한다. 이들은 제조업체와 고객 간의 중개자로서, 다양한 제품을 보다 쉽게 접근할 수 있도록 한다. 유통업체들은 지역별로 세분돼 있으며, 각 지역의 시장 특성에 맞추어 제품을 제공한다. 브라질의 주요 유통업체로는 리로이 멀린(Leroy Merlin), C&C 카사 앤 코스트럭션(C&C Casa e Construção),텔하노르테(Telhanorte), 소디맥(Sodimac)등이 있다.

- 온라인 및 전자상거래: 최근 들어 온라인 플랫폼과 전자상거래를 통한 판매가 증가하고 있다. 이는 특히 중소기업이나 개인 소비자들이 보다 쉽게 제품을 구매할 수 있도록 도와준다. 주요 제조업체들은 자체 온라인 스토어를 운영하거나, 아마존(Amazon Brasil), 메르카도 리브레(Mercado Livre) 과 같은 대형 전자상거래 플랫폼을 통해 제품을 판매한다.

관세율

<관세 및 부가세>

(단위: %)

*주: 상파울루 주내 이동 시에 18%가 적용됨.

[자료: Tecwin, 2024.07.03.]

인증

냉난방 기계 부품은 국가표준기술원(INMETRO, The National Institute of Metrology, Standardization and Industrial Quality) 인증이 요구된다. INMETRO는 제품 및 서비스의 품질과 규격 관련 정책, 규제 등을 수립하고 관리 감독하는 기관이다. 인증 대상 품목으로는 전기·전자 기기, 컴퓨터 및 관련 기기, 가스 기기 등이다. 인증 발급 업무는 INMETRO가 허가한 대행업체(OCP)가 수행한다. 

시사점

한국은 이미 브라질 냉난방 기계 부품 시장에서 3위의 수출국으로 중요한 위치를 차지하고 있다. 이러한 입지를 더욱 강화 하기 위해서는 기술혁신, 현지화 전략, 규제준수, 브랜드 인지도 강화, 리스크 관리, 물류 최적화 등의 종합적인 전략이 필요하다. 최근 브라질 시장에서 에너지 효율성이 높은 제품과 친환경 기술이 적용된 부품의 수요가 증가하고 있다. 우리 기업들은 이러한 트렌드를 반영해 에너지 절약형 제품과 친환경 기술을 개발하고, 이를 통해 브라질 시장에 진출할 기회를 모색해야 한다. 특히, 국제 환경 규제에 부합하는 제품을 제공함으로써 경쟁력을 높일 수 있다.

한편 브라질에서 열리는 산업 박람회와 전시회는 새로운 제품을 소개하고, 고객과의 직접적인 소통을 통해 시장의 요구를 파악하는 중요한 채널이다. 이런 이벤트는 제조업체들이 브랜드 인지도를 높이고, 새로운 비즈니스 기회를 창출하는 데 도움을 준다. 페브라바2025(FEBRAVA2025)는 중남미에서 가장 큰 HVAC-R(냉동 및 공조) 전시회로 브라질 상파울루에서 격년으로 개최된다. 전세계의 제조업체, 유통업체, 기술자들이 모여 최신 기술과 제품을 선보인다. 페브라바 전시회에서는 HVAC 부품과 관련된 다양한 세미나와 워크숍도 제공해 참가자들이 최신 정보를 습득할 수 있는 기회를 제공한다. 다음 페르라바 전시회는 2025년 9월 9~12일 상파울루 엑스포(Sao Paulo Expo)에서 개최될 예정이다. HVAC 부품 관련 기업들은 전시회에 참가해 수출 기회를 확보하는 것도 좋을 것이다. 

자료: Statista, Trade Map, Tecwin, 브라질 냉동, 에어컨, 환기 및 난방 협회(Abrava), KOTRA 상파울루 무역관 자료 종합