상품명 및 HS 코드

광각기(이하 리소그래피 기계, Lithography Machine)*는 반도체 칩을 제조하는 핵심 장비로 높은 기술력을 요하는 반도제 핵심 제조 장비 중 하나다. 리소그래피는 집적회로 제작 시 실리콘 칩 표면에 만들고자 하는 패턴을 빛으로 촬영한 수지를 칩 표면에 고정한 후 화학 처리나 확산 처리하는 기술을 말한다. 이 기술의 핵심은 짧은 파장의 빛을 사용해 정밀도를 높이는 것으로 처음에는 가시광선, 자외선을 사용했으나 최근에는 전자빔을 사용해 더 미세한 패턴을 만든다.

*주: 리소그래피 기계는 전에는 포토리소그래피 기계(Photolithography Machine)로 불렸으나 현재는 리소그래피 기계, 리소그래피 시스템 등으로 불린다.

[자료: HS 코드망]

산업 가치 사슬

리소그래피 기계 산업 체인 상류는 장비(트랙 장비 등), 재료(포토레지스트 등), 부품(레이저 소스, 차광기, 빔 교정기, 에너지 제어기, 에너지 탐지기 등)회사, 중류는 마스크 리소그래피(Mask Lithography) 시스템, 마스크리스 리소그래피(Maskless Lithography) 시스템 제조회사, 하류는 칩 제조, 반도체 패키징, 파워 소자 제조, LED, MEMS 제조 등 리소그래피 기계를 활용해 제품을 제조하는 회사들로 구성된다.

<중국 리소그래피 기계 산업체인>

*주: 마스크를 사용하는 공정을 마스크 리소그래피, 마스크를 사용하지 않는 공정을 마스크리스 리소그래피라고 함

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究), 화경산업연구원(华经产业研究院)]

시장 동향 

5G 기술의 광범위한 활용으로 고성능 칩에 대한 수요가 증가하면서 글로벌 리소그래피 기계 시장 규모는 최근 몇 년간 꾸준한 성장세를 유지하고 있다. 중상산업연구원 자료에 따르면 2022년 글로벌 리소그래피 기계 시장 규모는 258억4000만 달러로 전년 대비 약 5% 증가했다. 2023년 시장 규모는 271억3000만 달러, 2024년은 295억7000만 달러에 달할 것으로 전망된다.

<2020~2024년 글로벌 리소그래피 기계 시장 규모>

(단위: US$ 억)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究)]

쯔옌컨설팅에 조사에 따르면 중국의 리소그래피 기계 시장도 글로벌 시장과 유사하게 2021년 이후 줄곧 상승세를 유지하고 있는데 2022년 시장 규모는 147억8000만 위안에 달하고, 2023년에는 160억9000만 위안에 달할 것으로 보인다.

<2021~2023년 중국 리소그래피 기계 시장 규모>

(단위: 억 위안)

[자료:  쯔옌컨설팅(智研咨询)]

중국산 리소그래피 기계는 주로 반도체 후공정(BEOL, Back-end of Line) 패키징, LED, 패널 등의 제작에 집중적으로 사용된다. 2022년 중국 리소그래피 기계 생산량은 95대였으며, 2023년에는 100대를 넘어선 것으로 추정된다. 최근 몇 년간 중국 반도체 활용 분야가 확대되면서 상단의 리소그래피 기계에 대한 폭발적인 수요를 이끌었다. 쯔옌컨설팅은 2022년 중국 리소그래피 기계 수요량은 652대, 2023년은 727대 증가한 것으로 추정했다.

<2021~2023년 중국 리소그래피 기계 생산량 및 수요량>

(단위: 대)

[자료:  쯔옌컨설팅(智研咨询)]

수출입 동향

중국의 리소그래피 기계는 주로 수입에 의존하고 있어 수입액이 수출액에 비해 현저히 높다. 2023년 중국 리소그래피 기계 수출액은 13억4800만 달러에 불과했지만, 수입액은 273억9300만 달러로 수출액 대비 약 20배 높게 나타났다.

다만 중국 리소그래피 기계 수출액도 2021년 잠시 마이너스 증가율을 보이긴 했지만 2017년부터 지속 증가세를 보이고 있으며, 2023년에는 전년 대비 74.3% 증가했다.

<2017~2023년 중국 리소그래피 기계 수출입 금액 및 증감률 추이>

(단위: US$ 백만, %)

*주: HS CODE 8486.20 기준 

[자료: KITA]

중국의 리소그래피 기계 주 수입 지역은 일본, 네덜란드, 싱가포르 순으로 2023년 대일본 수입액은 75억1900만 달러, 대네덜란드 수입액은 72억4200만 달러로 2개 국가로부터의 수입액은 해당 품목 중국 총수입액의 50% 이상에 달한다. 대한국 수입액은 최근 2년 연속 감소했는데, 2022년은 전년 대비 30.7% 감소, 2023년은 전년 대비 17.9% 감소한 12억2100만 달러로 집계됐다.

<2021~2023년 중국의 리소그래피 기계 주요 수입 지역>

(단위: US$ 백만, %)

*주: 상기 순위는 2023년 수입액 기준

[자료: KITA]

경쟁 동향

1) 글로벌 기업

현재 리소그래피 기계 시장은 전형적인 '삼분천하'(三分天下)‘구도이다. 2022년 ASML, Nikon, Canon 등 글로벌 3대 기업의 리소그래피 총매출액은 약 200억 달러로 글로벌 시장에서 90% 넘는 점유율을 차지했다. 그중 ASML의 매출액이 161억 달러로 전체 시장 점유율의 약 82%를 차지했으며 Canon이 약 20억 달러, Nikon이 15억 달러로 각각 10.2%, 7.7%의 시장 점유율을 보였다. 출하량의 경우 ASML이 압도적인 우위를 보였는데, 특히 최첨단 (EUV, Extreme Ultra-violet) 리소그래피 기계 시장은 ASML이 독점하고 있었다.

<3대 기업 2022년 리소그래피 기계 출하량 현황>

(단위: 대)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究)]

2) 중국 기업

중국 기업 중에선 Shanghai Micro Electronics Equipment(GROUP)(上海微电子装备有限公司)가 최초로 90㎚ 이하의 칩 제조 능력을 갖추었으며 현재도 해당 기업은 중국에선 유일하게 리소그래피 기계 완제품을 제조 판매하고 있는 기업이다. 그 외 BEIJING U-PRECISION TECH(北京华卓精科科技股份有限公司), Beijing RSLaser Opto-Electronics Technology(北京科益虹源光电技术有限公司) 등도 중국 정부의 전폭적인 지원 아래 빠르게 발전하고 있다.

<중국 주요 리소그래피 기계 생산기업 현황>

[자료: 화경산업연구원 등 자료, KOTRA 상하이 무역관 종합]

유통구조

중국 리소그래피 기계 제조업체는 자사 제품 상당수를 자체 판매하고 있으며 그 외 대리상을 통한 판매, 온라인 플랫폼을 활용한 판매 방식도 병행하고 있다.

관세율 및 인증

HS CODE '8486.20' 기준의 수입 관세율 및 인증 여부는 아래와 같으며 수입 관세 외에 13%의 증치세율(부가가치세율)이 부과된다.

<리소그래피 기계 중국 수입 관세율 및 인증 필요 사항>

[자료: 중국세관총서(中国海关总署)]

HS CODE 8486.20에 해당하는 일부 제품의 경우, 일부 중고 제품은 선적 지역에서 ’선적 전 검사‘를 통과해야 하며 중국에 도착한 제품을 수입 통관할 때 해당 증명서를 반드시 제출해야 한다.

*주: 선적 전 검사기관은 CCIC(CHINA CERTIFICATION & INSPECTION GROUP, 中国检验认证集团)이며, 홈페이지(www.ccic.com / www.ccickorea.com) 및 연락처 (중국: 86-10-8460-3456 / 한국: 0082-2-6393-5800) 참고

시사점

리소그래피 기계 시장은 글로벌 반도체 산업의 핵심 분야로 각국 정부는 다양한 자원을 투입해 지원에 나서고 있으며, 중국 정부 역시 리소그래피 기계 수요 증가를 따라가기 위해 정부투자, 재정지원 등을 통한 풍부한 자금 조달, 인재 양성, 수출입 절차 효율성 제고 등 여러 가지 정책 지원을 내세우고 있다. 이를 통해 기존 업계의 고비용을 절감해 글로벌 경쟁력을 향상하고 신규 기업의 시장 진입을 더욱 촉진할 것으로 보인다.

자료: 중국 세관총서, 쯔옌컨설팅, 중상산업연구원, 한국 무역협회, 화경산업연구원, HS코드망, KOTRA 상하이 무역관 자료 종합