상품명 및 HS 코드

HS 코드를 살펴보면 마스크는 크게 ‘드레스패턴을 포함한 그 밖의 제품’으로 정의된 제6307호에 속하며, 세부적으로는 방직용 섬유로 만든 얼굴 마스크 및 먼지·악취 등에 대한 보호용 얼굴 마스크를 의미하는 6307.90으로 분류된다.

시장동향

동남아시아 연구 컨소시엄(SEASIA, Southeast Asian Studies in Asia)은 2023년 12월 기준 베트남 국민의 약 72.8%가 오토바이를 교통수단으로 이용하고 있으며, 베트남은 동남아시아 국가 중 오토바이 이용률이 가장 높은 국가라고 발표한 바 있다.

<동남아시아 국가의 오토바이 이용률(2023년 기준)>

[자료: SEASIA]

높은 오토바이 이용률에 따른 베트남 내 교통 체증뿐만 아니라 공장 매연, 석탄 화력 발전 등으로 인해 베트남의 대기 오염 문제는 갈수록 심각해지고 있다. 세계은행(World Bank)에 따르면 이러한 심각한 대기 오염으로 인해 베트남의 1인당 탄소 배출량은 2000년 0.79톤에서 2018년 3.81톤으로 18년간 약 네 배가량 증가했다. 또한, 베트남은 2022년 기준 118개국 중 14번째로 대기 오염이 심각한 국가로 조사되었으며, 베트남에서 가장 큰 두 도시인 하노이와 호찌민시 모두 동남아시아 도시 중 오염도 상위 15위권 안에 들었다. 이처럼 대기 오염이 심각한 환경에서 베트남인들의 건강에 관한 관심이 점차 제고됨에 따라 베트남에서 마스크 제품은 코로나19 종식 이후에도 ‘필수품’으로 인식되고 있다.

스태티스타(Statista)에 따르면 코로나19 팬데믹 시기에 베트남 마스크 시장 규모가 급증한 뒤 공공장소에서의 마스크 착용 의무화 해제(2022년 9월) 조치로 인해 2023년에는 시장 규모가 3449만 달러로 축소되었다. 그럼에도 2024년 이후 베트남 마스크 시장 규모는 마스크 수요 증대로 인해 코로나19 팬데믹 이전인 2019년과 비교하더라도 시장 규모가 3배 이상 커진 상태가 유지될 것으로 전망된다.

<2018~2025년 베트남 마스크 시장 규모(매출액 기준)>

(단위: US$ 만)

주: 수술용, 일회용, 천 마스크(N95, FFP, KN95)등 총칭

2024~2028년은 전망치

[자료: Statista]

주재국 수입 동향 및 대(對)한 수입 규모

<2019~2023년 베트남의 HS 코드 630790 품목 수입액 추이>

(단위: US$ 천, %)

주: 2023년 기준 전년 대비 증감률

[자료: Global Trade Atlas(GTA) 2024. 4. 11.]

HS 코드 제630790호는 방직용 섬유 재료(재료의 종류에 상관없다)로 만든 제품으로서 마스크 외 다른 제품들도 포함되기에 해당 HS 코드만으로 정확한 마스크 수입액 추이를 파악하는 것에는 무리가 있다. 그럼에도 코로나19 팬데믹이 발생한 2020년에는 HS 코드 제630790호 품목 수입이 전년 대비 54.98% 증가했으며, 2022년까지도 매년 지속 증가했다. 하지만 코로나19 확산세가 둔화하면서 2023년 수입 규모는 전년 대비 14.01% 감소한 것으로 보인다. 그러나 코로나19 이전인 2019년과 코로나19 이후인 2023년 수치를 비교했을 때 수입액 증가율이 80.93%에 달하며, 코로나19와는 무관하게 대기 오염 심화에 따른 마스크 수요 증대도 수입 규모 증가에 상당 부분 기여했음을 추정할 수 있다.

<2019~2023년 베트남의 HS 코드 630790 품목 국가별 수입액>

(단위: US$ 천, %)

주: 2023년 기준 전년 대비 증감률 및 2023년 기준 순위

[자료: GTA 2024. 4. 11.]

2019년부터 2023년까지 베트남의 HS 코드 630790 품목 최대 수입국은 중국으로, 베트남 전체 수입의 30.50%를 차지한 것으로 집계됐다. 2023년 기준 태국, 프랑스, 방글라데시 등도 전년 대비 높은 증가율을 기록하기는 했으나, 전체 수입 규모에서 차지하는 비중은 모두 1% 미만이며, 마스크가 아닌 다른 제품의 수입 증대에 기인한 것으로 보인다.

<2019~2023년 베트남의 HS 코드 630790 품목 대(對)한 수입 규모>

(단위: US$ 천, 톤)

[자료: GTA 2024. 4. 11.]

베트남의 한국으로부터의 HS 코드 630790 품목 수입액은 2019년부터 2022년까지 4년 연속 증가했다. 수입량은 2020년부터 2023년까지 4년 연속 증가 추세를 보이고 있다. 특히 2023년의 경우 2019년 대비 수입액과 수입량이 각각 62.58%와 37.57% 증가했다.

경쟁 동향

<현지에 진출한 주요 해외 마스크 제조사>

[자료: EcomMED, 각 기업 웹사이트, KOTRA 하노이무역관 종합]

베트남에서는 현재 중국, 영국, 스페인, 일본 등 다양한 국적의 마스크 제조업체가 출시한 마스크 제품들을 구매할 수 있다. 베트남에 진출한 주요 해외 마스크 제조업체로는 에어핀(Airphin, 스페인), 캠브리지 마스크(Cambridge Mask Co, 영국), 피타 마스크(Pitta Mask, 일본), 샤오미(Xiaomi, 중국) 등이 있다. 특히 피타 마스크는 폴리우레탄 소재로 만들어져 신축성이 좋고 부드러우며, 최대 5회까지 세탁해도 필터링 성능이 변하지 않는다는 것이 특징이다.

<주요 베트남 마스크 제조사>

[자료: 각 기업 웹사이트, KOTRA 하노이무역관 종합]

베트남에 있는 주요 베트남 마스크 제조업체는 남 안(Nam Anh), 바이오메크 마스크(Biomeq Mask), 센 비엣(Sen Viet), 니바 헬스케어(Niva Healthcare) 등이 있다. 베트남 사람들은 해외 기업의 제품보다는 가격 경쟁력이 있는 베트남 현지 업체들의 마스크를 주로 구매하는 것으로 알려져 있다.

생산 및 유통구조

<베트남 마스크 시장 생산 및 유통 구조도>

[자료: KOTRA 하노이무역관]

베트남에서 마스크는 생활필수품에 가까운 만큼 다른 소비재에 비해 상대적으로 유통 과정에서 특별한 제약 사항이 존재하지는 않는 것으로 보인다. 정형화된 유통 구조가 형성되어 있다고 보기는 어려우나, 베트남 현지에서 생산된 마스크는 일반적으로 도매업체에 대량으로 판매되고, 도매업체는 이를 병원, 약국, 편의점 등과 같은 소매업체 및 전자상거래 플랫폼에 판매한다.

관세율 및 인증

<베트남 HS 코드 630790 품목 관세율표>

(단위: %)

주: HS 코드가 상이하여 원문 표기 인용

[자료: 베트남 관세총국]

HS 코드 6307.90 품목 중 6307.9040과 6307.9090 품목은 베트남 보건부의 관리하에 보건 및 의료 분야에서 사용되는 제품이기 때문에 의료기기로 구분된다. 의료기기는 시행령 제98/2021/ND-CP호 제4조에 의하면 설계 및 생산 관련 잠재적 위해성에 따라 4개의 등급으로 분류되며, 의료용 마스크는 이 중 저위험 등급인 A에 속한다.

▶ 2022년 개정 베트남 의료기기 관리에 관한 시행령(제98/2021/ND-CP호) 한국어 번역본[바로가기]

<베트남의 의료기기 등급 분류 체계>

[자료: Decree No. 98/2021/ND-CP, 한국의료기기공업협동조합]

시행령 제98/2021/ND-CP호의 제26조에 명시된 A, B 등급의 의료기기 신고 신청에 대한 적용 기준을 일부 소개하면 아래와 같으며, 제28조에 따르면 신고 신청서는 신고자의 본사가 소재한 지역의 보건국에 제출하면 된다.

<A, B 등급 의료기기에 대한 적용 기준 신고 신청>

[자료: Decree No. 98/2021/ND-CP, 한국의료기기공업협동조합]

시사점

<베트남 수도 하노이의 출근 풍경>

[자료: Hanoi Times]

베트남은 대기 오염이 심해 코로나19 종식 이후에도 마스크 수요가 지속되고 있다. 특히, 높은 오토바이 이용률로 인해 자료 사진과 같이 마스크를 착용한 베트남인이 오토바이를 타는 모습은 베트남에서 어렵지 않게 볼 수 있는 장면이다. 다만, 현지 마스크 시장은 저렴한 중국 제품이나 현지 제품이 주를 이루고 있는 것으로 보이는데, 시장 진출 고려 시 다른 요소를 통해 이러한 가격 경쟁력 약점을 극복할 수 있어야 할 것이다. 예를 들어, 오토바이 헬멧과의 연계성을 고려한 디자인 고안, 착용 편리성 또는 내구성 강화, 다회용 전환 등을 통한 차별화 방안이 필요하다.

자료: SEASIA, Statista, Hanoi Times, Global Trade Atlas(GTA), EcomMED, 베트남 관세총국, Decree No. 98/2021/ND-CP, 한국의료기기공업협동조합, KOTRA 하노이무역관 종합