자동차 클러치는 러시아 자동차 부품 시장의 약 5%를 차지하고 있다. 클러치 시장의 연 성장세는 약 5%이며 주로 중고시장 내에서 거래되고 있다. 클러치 파트 시장은 드라이브 디스크, 압력 디스크 그리고 클러치 키트 세가지로 구성되어 있다. 각 구성 별 판매량은 차종에 따라 달라지기 때문에 정확한 측정이 어렵다. 하지만 전체적으로 클러치 개별 부품의 실 판매는 감소하고 있으며 소비자들은 점점 클러치 키트를 선호하고 있다. 개별 부품에 대한 수요는 주로 러시아 시장에서 큰 부분을 차지하는 AvtoVAZ 자동차 사용자들 사이에 있는데, 주로 경제적인 이유로 부품을 개별적으로 바꾸는 것을 선호한다.

대표 브랜드

클러치 부품 시장의 약 20%는 모조품이라고 알려졌다. 모조품 부분을 제외하면 자동차 브랜드에 따라 주로 사용되는 클러치 브랜드도 다르다.

<러시아 시장 주요 클러치 브랜드>

[자료: 각 브랜드 홈페이지]

AvtoVAZ용으로는 AvtoVAZ 및 LuK의 공급처인 VIS 클러치가 많이 사용된다. Hola, Krafttech, Valeo, FinWhale, Sachs, Pilenga, DAAZ 브랜드의 부품도 수요가 있다. 유럽산 클러치는 유럽 브랜드의 자동차에 많이 쓰인다. 르노 자동차의 경우 해당 제조사 컨베이어에도 공급하고 있는 Valeo 클러치(프랑스)가 수요가 있다. 독일 브랜드 자동차에 대해서는 LuK(독일), Valeo(프랑스), Sachs(프랑스)가 차지하고 있다. 또한 Krafttech, ASAN, Lex 제품들도 각 4%씩 시장을 점유하고 있다. 아시아 자동차의 경우 Exedy, Valeo, SKV, Zevs 등이 수요가 있다. 

자동차 브랜드와 상관없이 러시아 시장 내 가장 인기 있는 브랜드는 Valeo, Finwale, Sachs 이다. 나머지는 EGRO, Starco, EATON, Iveco, KM Auto Technik FTE, MAN, Hummer, Stellox, KAWE, Konsberg, DAF 등의 브랜드가 공유하고 있다. HWK는 중국 브랜드이다. 해당 브랜드 뿐만 아니라 다른 중국 브랜드 역시 중국 자동차 판매가 급증하며 점점 더 인기를 끌고 있다. 반면 중국 브랜드의 90%는 제조사가 아닌 포장 회사가 공급하고 있다.

릴리스 베어링은 클러치 시스템의 주요 부품 중 하나이다. 러시아 자동차에는 주로 AvtoVAZ 오리지널 부품이 쓰이고 있다. Sachs, Valeo, Mecarm, Triali 등의 브랜드 역시 시장 내 많이 소비되고 있다. 유럽 및 미국 자동차용 클러치 릴리스 베어링 시장에서 가장 큰 점유율을 차지하고 있는 브랜드는 브랜드는 Valeo, Sachs이며 FTE, Dominic, Pilenga, SKF 등도 많이 사용되고 있다. 상용차 및 특수 차량 클러치 부문에서는 LuK, Sachs, Valeo가 우위를 점하고 있다. 해당 브랜드의 시장 점유율은 약 70%이다.

시장 구조

클러치 부품의 유통 과정은 여러가지 단계가 있다. 생산자부터 최종 소비자에 도달하기까지 여러번의 중간 유통자를 거쳐야한다.

1. 클러치 생산자

  - 러시아의 주요 클러치 생산업체로는 TARA production LLC, Bryansk; JSC TUTAEVSKY Motor Plant; JSC ZAVOLZHSKY Motor Plant; LLC BELEBEYEVSKY Plant AVTOCOMPLEKT 등이 있다

2. 대형 도매 공급업체 (VSR, Zapchasti 24, Tochnaya Summa)

3. 중, 소 도매업자

4. 소매점 (OZON, Wildberry 및 Yandex와 같은 가장 큰 시장을 포함한 오프라인 및 온라인)

5. 최종 소비자

위와 같은 유통구조는 오랜 기간 유지되었으며 특별히 변동될 전망은 보이지 않는다. 현재 존재하고 있는 유통업체와 제조사들은 차 오너의 수요를 완벽하게 충족시키고 있다. 또한 모조상품 비중에 대한 논의도 지속되고 있다. 몇몇 참여자들은 클러치는 위조하기가 어렵다고 주장하는 반면, 모조품 비율이 상당하다고 주장하는 쪽도 있다.

평균가격

온·오프라인 매장에서 제시된 7303건의 오퍼에 따르면 클러치 부품의 중간값을 1만1068루블(123달러)이며 평균 판매가격은 3161루블(35달러)이다.
2021~2023년 러시아 시장 내 총 판매액은 2억6705만 달러에 달했다.

수입 및 수출

2021년부터 1월부터 2022년까지 1월까지 클러치 제품 총 수입액은 2억2100만 달러다. 2021년 1월부터 2022년 1월까지 한국에서 수입하는 금액은 1485만 달러이다. (2022년 2월부터 수출 통계 발표 중단)

2021년 1월부터 2022년 1월까지 수출된 물량은 4500만 달러다. 러시아가 클러치류를 가장 많이 수출한 나라는 벨라루스, 카자흐스탄, 우크라이나로 주로 CIS역내 수출이 주를 이루었다.

<러시아 클러치 부품 수출 동향>

(단위 : US$)

 [출처: Global Trade Atlas]

인증 방법 및 관세

ㅇ HS코드: 870893
ㅇ 수입관세: 5%
ㅇ 수출관세: 0%
ㅇ VAT: 20%

클러치와 그 부품(디스크, 실린더, 호스)은 러시아 내 TRU 018/2011, 바퀴 달린 차량의 안전에 관한 인증을 받아야 하며, 제조사에 대한 정보 유무에 따라 10C 혹은 11C 중 선택해야한다.

10C—인증기관이 특정 지표와 생산의 일관성을 보장하는 제조자의 능력에 대한 정보를 가지고 있지 않은 경우. 인증서는 1년간 발급된다;
11C — 대량 생산 제품의 경우, 제조자가 시험 중 확인된 지표로 생산의 일관성을 보장할 수 있는 경우.

그 후  인증기관에서 진행하는 절차는 다음과 같다:
- 신청서 검토
- 공인 시험소에서 표준 샘플 테스트 및 테스트 결과 분석
- 생산상태 분석(10S).

전망

자동차 클러치 부품 시장은 안정적인 편이다. 신차 판매량도 큰 영향을 주지는 않는다. 물론 경제가 회복되고 자동차 사용량이 늘어날수록 시장에 긍정적 영향을 줄 수 있다.

시장 구조 역시 큰 변화를 겪지는 않을 것이다. 그러나 기술발전이 클러치 시장에 영향을 끼칠 수도 있다. 현재 일어나고 있는 변화 중 하나는 기존 각 부품 별로 판매 가능했던 클러치를 하나의 해체 불가능한 유닛으로 제조한 후 서비스를 일정한 기간 동안 제공 후 해당 유닛 전체를 완전히 다른 제품으로 갈아치우는 것이다. 만약 이러한 기술 발전이 이루어 진다면 개별 클러치 제조업체들은 시장에서 사라질 것이다. 하지만 이는 빠른 시일 내에 이루어지지는 않을 것으로 보인다.

자료: Global Trade Atlas, Globus Ved, Kodtnved 등 상트페테르부르크무역관 자료 종합