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中, 7월 조강 생산량 감소세 전환
- 글로벌 공급망 인사이트
- 원자재 뉴스
- 중국
- 고태우
- 기업명 :
- 2024-08-29
- 출처 : KOTRA
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o ’24.7월 中 조강 생산량은 작년 동월 대비 9% 감소한 8,294만 톤을 기록하며 2개월 만에 감소세로 전환
- 中 업계는 내수 저조, 가격 하락세로 인해 철강산업의 구조조정에 가속도가 붙으며 연말까지
감소세가 이어질 것으로 전망
주간 원자재 가격 동향 (8월 4주)
비철금속
페루 광산 생산 부진 전망으로 동 가격↑, 주요 생산기업 생산 차질로 니켈 가격↑
품목
연평균 (U$/톤)
주간평균 (U$/톤)
’23년
’24.1~7월
전년비(%)
8.3주
8.4주
전주비(%)
동
8,478
9,140
7.8
8,907
9,108
2.3
니켈
21,474
17,347
△19.2
16,004
16,453
2.8
아연
2,647
2,662
0.6
2,687
2,797
4.1
* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등
o (동) 세계 동광 생산 2위국인 페루의 광물석유에너지협회(SNMPCE)는 자국 동광생산량이 정부 목표치를 하회할 것으로 전망
- 다만 中 제조업 경기부진 및 런던금속거래소(LME) 등 주요 거래소 증가량 추세로 상기 상승압력 부분 상쇄
o (니켈) Sibanye-Stillwater社는 프랑스 Sandouville 니켈 정련소 손실이 확대되며 자금지원을 축소하고, 정련소를 배터리 전구체 공장으로 전환하는 것을 검토
철강
中 철강산업 경기 부진으로 철광석 가격↓
품목
연평균 (U$/톤)
주간평균 (U$/톤)
’23년
’24.1~7월
전년비(%)
8.3주
8.4주
전주비(%)
연료탄
173.32
132.77
△23.4
150.26
147.49
△1.8
원료탄
295.71
271.00
△8.4
206.30
202.10
△2.0
철광석
119.32
116.77
△2.1
96.74
96.09
△0.7
* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등
** 연료탄(호주 뉴캐슬 FOB 기준, ICE 기준), 원료탄(호주 FOB 기준, Premium Low Vol), 철광석(중국 주요항 CFR 기준, 62% 분광)
o (철광석) 中 철강산업 경기 부진에 따른 수요둔화 및 재고량 증가에 따라 가격 하락세 지속
o (유연탄) 中 경기둔화 우려로 연료탄 가격 톤당 150달러선 하회
주간 원자재 가격 동향 (8월 4주)
희소금속
원료 비용 상승에 따른 희토류 가격↑
품목
연평균 (U$/톤)
주간평균 (U$/톤)
’23년
’24.1~7월
전년비(%)
8.3주
8.4주
전주비(%)
페로망간
1,266
1,220
△3.6
1,240
1,240
-
탄산리튬
35,697
13,962
△60.9
10,525
10,331
△1.8
수산화리튬
37,972
12,682
△66.6
10,357
10,009
△3.4
코발트
(U$/lb)
17.82
16.84
△5.5
15.75
15.75
-
산화 디스프로슘
(희토류)
330,258
268,184
△18.8
246,500
248,500
0.8
산화 네오디뮴
(희토류)
78,383
53,705
△31.5
54,190
55,690
2.8
* 자료원: 한국광해광업공단 KOMIS 등
** 페로망간(중국 FOB 75%), 탄산·수산화리튬(중국 내수가격, 99.5%min, 56.5%min), 코발트(유럽 in-warehouse 99.8%min), 산화디스프로슘(중국 FOB 99.5%min), 산화네오디뮴(중국 FOB 99.5~99.9%)
o (코발트) 中 코발트 금속가는 공급 과잉으로 가격이 전주 대비 하락한 반면, 유럽 코발트 금속가는 현물 거래 활동 둔화에 따른 전주 가격 유지
o (희토류) 산화 네오디뮴은 원료비용 상승 및 구매 문의 증가로 전주 대비 가격 상승
에너지
中 원유 수요 감소 우려, 제조업 경기 부진 가능성 등으로 원유 가격↓
품목
연평균 (U$/bbl)
주간평균 (U$/bbl)
’23년
’24년
전년비(U$/bbl)
8.3주
8.4주
전주비(U$/bbl)
두바이유
82.10
82.75
0.65
79.13
76.19
△2.94
브렌트유
82.17
82.99
0.82
80.69
77.03
△3.66
WTI
77.60
78.68
1.08
78.04
73.34
△4.70
* 자료원: 한국석유공사 페트로넷 등
o (원유) ▲中 원유 수요둔화 우려, ▲제조업 경기 부진 가능성 제기 등으로 유가 하방압력 발생했으나, 9월 美 금리인하 기대, 美 원유 재고 감소 등은 유가 하락폭 제한
- 中 7월 원유 수입량은 4,234만 톤으로, ’22.9월 이후 최저 수준을 기록
- S&P에서 발표한 7월 美·EU 제조업 구매관리자지수(PMI)는 각각 48.0, 45.6으로 기준선인 50을 하회
- 美 상업 원유 재고는 토네이도로 가동이 중단된 정제시설의 운영 재개로 전주 대비 약 465만 배럴 감소