o 마그네사이트 산업 가치사슬

- 마그네사이트의 주요 다운스트림 응용 분야는 내화재(耐⽕材), 화학공업, 건축재료, 경공업과 농목업 등이다. 특히 내화재는 마그네사이트의 가장 중요한 다운스트림 응용 분야로 마그네사이트 소비량의 80% 이상을 차지한다. 마그네사이트는 소성(烧成), 용융(熔融) 등의 공정을 거쳐 각종 마그네슘질 내화재를 제조하는데, 주로 철강, 시멘트, 유리, 세라믹 등 고온공업의 용광로 안감에 사용된다.

- 그 다음으로 마그네사이트가 많이 활용되는 다운스트림 분야는 화학공업 분야로 마그네사이트 소비량의 약 10%를 차지한다. 마그네사이트는 금속 마그네슘을 정제하는 주요 원료이며 금속 마그네슘은 중요한 경금속으로서 항공우주, 자동차 부품, 전자통신 등 분야에 널리 사용된다. 또한 염화마그네슘, 황산마그네슘, 탄산마그네슘 등 화학공업 제품을 제조하여 제지, 비누, 식품, 의약품 등을 만들기도 한다.

- 건축재료는 마그네사이트의 신흥 다운스트림 응용 분야로 마그네사이트 소비량의 약 5%를 차지한다. 산화마그네슘 시멘트, 산화 마그네슘판 등 마그네슘질 건축재료는 밀도가 낮고 단열성이 좋은 특징이 있다.

[표 1] 마그네사이트 산업 가치사슬

[자료원] 화경산업연구원

  o 마그네사이트 매장량 현황

- 미국지질조사국(USGS) 자료에 따르면 ’22년 글로벌 마그네사이트 매장량은 68억 톤에 달하며, 주로 러시아, 중국, 슬로바키아 등의 지역에 분포되어 있고 각각 전체 글로벌 매장량에서 차지하는 비중은 33.8%, 8.5%, 5.4%이다.

- 화경산업연구원 자료에 따르면 최근 수년간 중국의 마그네사이트 매장량은 계속 증가하고 있는 것으로 보인다. ’21년 중국의 마그네사이트 매장량은 약 5억 8,000만 톤이었는데, ’22년에는 약 6억 8,000만 톤으로 전년 대비 17.3% 증가한 것으로 나타났다

- 중국의 마그네사이트 자원은 주로 랴오닝(辽宁)성, 허베이(河北)성, 산둥(⼭东)성, 안후이(安徽)성 등의 지역에 분포되어 있는데, 그중 랴오닝성 랴오둥 지역의 잉커우(营⼝), 다스차오(⼤⽯桥), 하이청(海城) 일대는 세계적인 마그네사이트 자원 집중 지역이다. 화경산업연구원 자료에 따르면 랴오닝성은 중국 최대 마그네사이트 매장지이며, 그 품질도 우수하다. ’21년 랴오닝성의 마그네사이트 매장량은 약 5억 3,200만 톤으로 매장량이 중국 총매장량의 91.8%를 차지하는 것으로 나타났다

  o 마그네사이트 생산 동향

- 러시아는 세계 최대 마그네사이트 매장지이며, 중국은 그 뒤를 이어 2번째로 많은 매장량을 보유하고 있다. 다만 마그네사이트 생산량은 중국이 전 세계에서 가장 많은 것으로 나타났다

- 미국지질조사국 자료에 따르면 중국의 마그네사이트 생산량은 ’20년과 ’21년 동일하나, ’22년은 ’21년 생산량 대비 5.6%로 소폭 감소한 것으로 나타났다. ’22년 중국의 마그네사이트 생산량은 1,700만 톤으로 글로벌 총생산량의 63%를 차지한다. ’25년 중국의 마그네사이트 생산량은 2,500만 톤에 이를 것으로 전망된다.

  o 마그네사이트 가격 동향

-’23.8월부터 마그네사이트의 중국 월평균 가격은 전반적인 상승 추세곡선을 보이고 있는데, ’23.12월부터 ’24.3월까지 4개월간은 최근 1년간 최고점인 톤당 470위안의 가격이 지속됐다. ’24.4월부터는 다시 소폭 하락했지만, 그 하락폭은 전월 대비 1.6%로 크지 않았다.

-한편 중국에서는 마그네사이트 자원 수급에 대한 중국 정부의 모니터링을 강화하는 정책들이 연이어 발표되고 있는데, 최근 광산 채굴이 제한되어 마그네사이트 자원 수요량에 비해 공급량이 부족해지면서 가격이 다시 소폭 상승하려는 움직임을 보이고 있다.

[그림 1] '23.1월~'24.6월 기간, 中 마그네사이트 가격 추이

(단위: 위안/톤)

[자료원] BAINFO

  o 韓-中 수출입 동향

- 중국 마그네사이트의 주요 수출국은 인도네시아, 일본, 필리핀 순으로 조사되었다. 중국의 對인니 수출액은 ’20년부터 지금까지 큰 폭의 상승세를 보이고 있는데, ’22년 중국의 對인니 수출액은 약 4,000만 달러로 ’21년 대비 225.3% 증가했으며 ’23년 對인니 수출액은 약 5,500만 달러로 전년 대비 36.9% 증가한 것으로 나타났다. ’23년 기준 한국은 중국의 마그네사이트 수출량이 6번째로 많은 국가로 나타났다.

[표 2] ’20~’23년 中 마그네사이트(HS Code: 251910.0000) 주요 수출국 (단위: 천 달러)

- 한편 한국무역협회 자료에 따르면 한국의 마그네사이트 주요 수입국 1위도 중국으로 나타났으며, ’20~’22년 대중 수입액은 지속 증가한 것으로 조사됐다. 그러나 ’23년 한국의 대중 수입액은 다소 줄어든 수치인 33만 5,413달러로, 전년 대비 28.4% 감소한 것으로 조사됐다. 이에 반해 체코, 일본, 영국에서의 수입액은 큰 폭으로 증가하였는데, 이는 중국에 대한 수입의존도를 낮추고 공급망 다변화를 모색하고 있는 것으로 보인다.

 [표 3] ’20~’23년 韓 마그네사이트(HS Code: 251910.0000) 수입국 (단위: 달러)

[자료원] 한국무역협회

  o 마그네사이트 유통 현황

- 중국의 마그네사이트 유통 방식은 주로 자체 생산 판매를 병행하며 온라인 플랫폼(爱采购, 1688) 기반 판매도 있다. 한편 이통망(易通网, 중국 통관관세 DB사이트) 자료에 따르면 현재 중국은 마그네사이트 수출 시 수출허가증 제도를 운영하고 있으며, 수출허가증 신청은 각 무역방식(일반 무역, 가공무역, 국경 소액 무역)에 따라 적합한 것을 신청하면 된다.

 o 마그네사이트 정책 동향
-마그네사이트 최대 생산지인 랴오닝성의 지방정부는 마그네사이트 수급조정 및 공급망 안정을 위해 다양한 정책을 연이어 발표하고 있다.

[표 4] 中 마그네사이트 산업 관련 정책 동향

출처: 화경산업연구원, 한국무역협회, USGS 등 KOTRA 상하이무역관 자료 종합