o 주요 핵심광물의 수급 동향

-(수요) 청정에너지 기술 확산에 따라 주요 핵심광물의 수요는 지속적으로 증가하고 있으며, ’23년에는 큰 폭으로 증가

▶ ’23년 리튬 수요는 30% 증가하였고 니켈, 코발트, 흑연, 희토류 수요는 8~14% 증가하는 등의 수요 증가율은 견고하게 유지되고 있으며, 이러한 증가의 주된 요인 중 하나가 청정에너지 보급 증가임 

▶ 특히, 전기차 및 에너지 저장용 배터리 제조에 필요한 리튬, 니켈, 코발트와 같은 주요 핵심광물에 대한 수요가 크게 증가하고 있음

-(가격) 수요 증가에도 불구 ’23년 핵심광물 가격은 급락하는 격동의 한해였고, 특히 배터리용 광물*이 큰 폭으로 하락 ([그림1] 참조)

* 구리, 리튬, 니켈, 코발트, 흑연, 망간, 네오디뮴 등이 포함

▶ 리튬 현물 가격은 75% 급락하였고, 니켈, 코발트, 망간, 흑연 등의 핵심 소재도 30~45% 하락 

▶ (가격 하락 요인) 가장 큰 이유는 수요보다 공급이 빠르게 증가하여 가격 하락이 발생하였고, 재고 누적과 그간의 비정상적인 가격 

　급등 후 수급의 균형을 맞추기 위한 가격 조정으로 가격이 하락

-(공급) 주요 핵심 광물의 생산은 지난 몇 년간 크게 증가하여 단기 공급 부족에 대한 우려를 완화하였지만, 생산 증가에 따른 지리적 집중도는 더욱 심화

▶ (생산 집중도) 주요 핵심광물 생산은 특정 국가에 집중되어 있으며, 최근 지배적인 공급업체의 추가적인 생산량 증가로 인해 이 문제가 더욱 심화됨. 특히 니켈에서 이런 경향이 두드러짐.

> (니켈) 인도네시아는 니켈의 주요 생산국으로, 인도네시아의 니켈 생산 비율은 ’20년 34%에서 ’23년 52%로 증가

▶ (정제 집중도) ’20년 이후, 리튬을 제외하고 정제부문에서 상위 3개국의 집중도가 더 심화되고 있으며, 니켈과 코발트의 상위 3개국의 비중 증가가 더욱 심화

> 광물 정제부문에서 중국의 비중은 6대 주요 핵심광물 모두에서 매우 높게 나타남 

> 특히 중국은 전 세계 배터리용 구형 흑연 정제의 99%를 담당하고 있으며, 리튬 가공은 50% 이상이고, 정제 코발트도 중국이 75% 이상을 차지함. 이런 이유로 중국이 전기차·배터리 산업의 주요 공급망에서 중요한 위치를 차지 

  o 주요 핵심광물의 수급 전망

① (수요) 탄소중립(NZE) 시나리오에서 주요 핵심광물의 수요 전망

- (NZE* 수요 전망) 주요 핵심광물의 수요는 ’40년까지 1.5~9배 이상 증가할 것으로 전망

 * 탄소중립(NZE) 시나리오 : ’50년까지 탄소중립을 달성하고, 2100년까지 지구 온도 상승을 1.5°C로 제한하는 시나리오

▶ NZE에서 리튬 수요는 ’40년까지 거의 9배 증가할 것으로 예상되며, 이는 전기차와 에너지저장용 배터리 수요 증가에 기인하며 전체 리튬 수요의 　　90% 이상을 차지할 것으로 전망 

▶ ’40년까지 흑연 수요는 4배 증가하고, 구리 수요는 1.5배, 니켈, 코발트 및 희토류의 수요는 2배 증가할 것으로 전망 

-(주요 핵심광물 수요에서 청정e 비중) 주요 핵심광물의 주요 용도에서 대부분 광물의 50% 이상이 청정에너지에 사용되어 향후 전기차, 에너지저장장치 보급이 확대됨에 따라 청정에너지가 주요 핵심광물의 주된 수요처가 될 것으로 전망

② (공급) 주요 핵심광물의 채광 및 정제 지리적 집중도 전망 

-전 세계 광물 공급망 다변화를 위한 최근 몇 년간 다양한 신규 프로젝트에도 불구, 채굴(생산) 및 정제에서 지리적 높은 집중도는 지속될 것으로 전망 

▶ (생산) 특정 광물의 생산이 상위 3개국에 집중되고 있으며 이런 추세는 향후에도 유지될 것으로 전망 

* 주요 생산국 : (구리) 칠레, 페루, 미국, (리튬) 호주, 중국, 칠레, (희토류) 중국 

▶ (정제) 생산보다 정제에서 특정국(중국)의 집중도는 더욱 높으며 이 추세는 지속될 것으로 전망됨. 중국은 정제 리튬, 코발트, 흑연, 희토류에서 높은 비중을 차지하고 있고 이는 ’40년까지 지속될 것으로 전망 

▶ 이는 글로벌 광물 자원 공급에 있어 특정 소수 국가의 영향력이 커질 수 있다는 점과 더불어 물리적 사고, 지정학적 사건, 기타 요인 등으로 잠재적인 공급 중단 위험이 높아질 수 있다는 점을 의미

③ ’35년까지 광물　수요 대비 예상 공급량 비교

-’35년까지 기후 목표 달성에 필요한 주요 핵심광물의 수요와 두 가지 시나리오의 예상 공급*을 비교하여 공급이 수요를 충족시키는지 평가

* 기준 사례(Base case)는 기존의 생산능력과 계획된 프로젝트에 따른 공급량이며, 높은 생산 사례(High production case)는 더 많은 프로젝트가 개발·운영되는 경우의 공급량

▶ 코발트, 니켈, 희토류 원소의 경우, ’35년까지 예상 공급이 부족해 보이지만 예상 수요와 다소 비슷 

▶ 특히, APS*에서의 수요는 높은 생산량을 가정한 사례의 예상 공급량과 거의 비슷하지만, NZE의 수요를 충족시키기 위해서는 추가적인 프로젝트 개발이 요구

* 공약 이행 시나리오(APS) : 각국 정부가 공약한 탄소중립 선언 및 감축목표(NDC) 등이 온전히 이행될 경우의 시나리오

▶ 흑연도 이와 비슷한 경향을 보이지만, 중국에서 다수의 합성 양극재 프로젝트가 발표되어 향후 공급이 증가할 가능성이 있음 

▶ 구리와 리튬의 경우, 두 가지 시나리오의 예상 공급량 모두 APS와 NZE 달성을 위한 수요를 충족시키지 못하는 것으로 나타남. 다른 광물에 비해 수급 격차가 심각하므로 추가적인 생산량을 증가시켜야 할 필요성을 시사

 작성: 에너지경제연구원 미래에너지연구실 

참고 : 세계 에너지시장 인사이트 포커스(2024.7.29) | 원문 : IEA(2024.5), Global Critical Minerals Outlook 2024