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‘中 디플레 공포’에 글로벌 원자재 시장 직격탄
- 글로벌 공급망 인사이트
- 공급망 해외이슈
- 중국
- 정유나
- 기업명 :
- 2023-08-24
- 출처 : KOTRA
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▶ 8.22일(현지시간) 블룸버그는 “원자재 시장 트레이더들이 장기화되고 있는 중국의 디플레이션과 수출 부진, 부동산 시장 위기, 위안화 가치 하락과 싸우고 있다”고 전함 [출처: 블룸버그(8.22), 한국경제(8.23)]
- 니켈, 알루미늄, 구리 등 비철금속 가격은 연초 고점 대비 하락했으며, 중국 금속 가공업체들도 최근 수익성 하락으로 실적 약화
- 中 철강 수요의 40%를 차지하는 건설업이 흔들리면서 부동산 부진의 타격을 받고 있기 때문에 철광석 수입은 많지 않을 것으로 전망
- 산업활동 부진과 전기차 보급으로 인해 디젤유·휘발유 수요도 부진한 상황이며, 중국이 호주산 석탄 수입을 재개하고 자국 내 생산을 늘리며 경기 재개에 대비했으나 공급 과잉으로 가격 폭락
□ 주간 원자재 가격 동향 (8월 3주)
◆ [철강] 계절성 수요개선 및 中 제강사 수익개선에 따른 상승세
◆ [비철금속] 中 부동산 경기둔화 및 美 달러화 가치상승으로 하락세
품목
연평균 (U$/톤)
주간평균 (U$/톤)
΄22
΄23.7월말
전년비(%)
8.2주
8.3주
전주비(%)
연료탄
348.65
194.38
△44.2%
147.65
156.00
5.7%
원료탄
364.99
284.69
△22.0%
247.75
257.00
3.7%
철광석
120.26
116.55
△3.1%
103.89
104.54
0.6%
* 가격 기준: 연료탄(호주 뉴캐슬 FOB 기준, ICE 기준), 원료탄(호주 FOB 기준, Premium Low Vol),
철광석(중국 주요항 CFR 기준, 62%분광)- (유연탄) 8.3주 국제유가(WTI)는 $81.25/배럴로 전주 대비 2.3% 하락에도 불구 연료탄은 계절성 수요 확대로 2주 연속 가격 상승세
- (철광석) 中 경기둔화에도 불구, 호주의 출허량 감소 및 中 제강사들의 수익개선에 따른 수요 확대 전망으로 철광석 가격 상승압력 발생
품목
연평균 (U$/톤)
주간평균 (U$/톤)
΄22
΄23.7월말
전년비(%)
8.2주
8.3주
전주비(%)
동
8,797
8,667
△1.5%
8,366
8,178
△2.2%
니켈
25,605
23,759
△7.2%
20,515
19,827
△3.4%
아연
3,478
2,772
△20.3%
2,468
2,305
△6.6%
* 가격 기준: LME
- (동) 주요국 생산실적 확대 및 재고량 확대에 따라 동 수급긴장이 완화되어 가격 하방압력 심화
- (니켈) 中 경기부진에 따른 수요둔화 우려로 8.3주차 니켈 가격은 $2만/톤을 하회하여 ’21.12월 이후 최저치 경신
◆ [희소금속] 수요 감소에 따른 가격 하락세
◆ [에너지] 中 경제지표 약화, 美 추가 금리인상 가능성으로 하락세
품목
연평균 (U$/톤)
주간평균 (U$/톤)
΄22
΄23.7월말
전년비(%)
8.2주
8.3주
전주비(%)
탄산리튬
72,290
45,269
△37.4
35,720
32,092
△10.2
코발트
31.20
17.95
△42.5
19.14
18.65
△2.5
산화
디스프로슘
(희토류)
380,494
309,608
△18.6
325,300
327,900
0.8
산화
네오디뮴
(희토류)
133,607
84,489
△36.8
68,120
68,200
0.1
* 가격 기준: 탄산리튬(중국 내수가격, 99.5%min, 56.5%min), 코발트(유럽 in-warehouse 99.8%min),
산화디스프로슘(중국 FOB 99.5%min), 산화네오디뮴(중국 FOB 99.5~99.9%)- (탄산리튬) 주요 배터리 제조사에서 탄산리튬 제조사로부터 직접 구매하여 이를 양극재 업체에 공급하는 형태의 구매가 점차 늘어나 수요가 조정되어 가격 하방 압력
- (코발트) 계절적 수요 비수기, 中 수요 감소에 따른 가격 하락
- (희토류) 영구자석 등 주요 수요분야의 수요가 여전히 위축되어 있으나, 타이트한 현물 공급량으로 시장가격 유지
<국제 유가 동향>
품목
연평균 ($/배럴)
주간평균 ($/배럴)
΄22
΄23.8월
등락폭
8.2주
8.3주
등락폭
두바이유
96.41
79.86
-16.55
87.93
86.23
-1.70
브랜트유
99.04
80.46
-18.58
86.45
84.69
-1.76
WTI
94.33
75.62
-18.71
83.05
80.90
-2.15
* 가격 기준: 한국석유공사 페트로넷
- 中 부동산 경기둔화로 인한 경제지표 악화와 美 추가 금리인상 등으로 유가 하락
- 미국의 원유재고 감소와 중국의 경기 부양 의지 등은 하락폭을 제한함
<액화천연가스 가격 동향>
품목
’22.7월
’23.1월
’23.6월
’23.7월
전월대비
전년대비
두바이유
(U$/톤)
1,032.50
1,298.56
687.71
619.94
-67.77
(△9.85%)
-412.56
(△39.96%)
* 가격 기준: 산업통상자원부
작성: KOTRA 글로벌공급망실 | 참고: 한국광해광업공단 KOMIS, 한국석유공사 페트로넷