산업특성

중국 민간 치과 의료 산업은 빠른 성장을 보이며 구강 의료 서비스 수요가 지속적으로 확대되고 있다. 이 과정에서 금속 도재관(Metal-Ceramic Crown), 올세라믹 크라운(All-Ceramic Crown), 임플란트 등 첨단 치료 프로그램이 본격적으로 도입·확산되면서 시장 외연이 확대됐다. 현재 중국 치과 의료 시장은 전반적으로 경쟁이 치열하며, 공립 치과 의료기관은 정부 정책 지원을 기반으로 빠른 성장세를 유지하고 있다. 반면 민간 의료기관은 심화되는 경쟁 압력 속에서 생존 및 차별화를 위해 전문성 제고, 고급 장비 도입, 환자 맞춤형 서비스 개발 등에 역량을 집중하고 있다.

지난 5년 동안 중국 치과산업 규모는 연평균 복합 성장률(CAGR)이 5%에 달했으며, 인구구조 변화, 소비 업그레이드, 기술 혁신 등 요인으로 2025년부터 시장은 본격적인 가속화 시기에 접어들 것으로 전망된다.

산업 동향

1. 연령대별 세분화 수요 및 소비 업그레이드

중국 치과 의료 수요는 연령대별로 뚜렷한 차이를 보이며, 소비 업그레이드의 특징을 반영하면서 세분화된 분야별 발전을 촉진했다. 65세 이상 고령층의 결손 치아 복구율이 70%를 상회하며, 인구 고령화에 따라 임플란트·틀니(removable denture) 등 치아 수복 치료 수요가 급증하면서 핵심 성장 동력으로 부상했다. 한편, 젊은 세대는 투명 교정, 라미네이트, 치아 미백 등 심미적 치료 항목에 대한 수요를 확대했으며, 특히 Z세대(1995~2009년생)의 치아 교정 침투율은 28%에 달했다. 아동·청소년층에서는 MRC 교정기 등 조기 교정 서비스와 치주 질환 등의 예방 관리에 대한 수요가 증가했으며, 업계 전반은 기존의 ‘수동적 치료’에서 ‘능동적 건강 관리’로 전환되는 추세를 보였다. 

한편, 중산층 가구의 연간 구강 의료 지출은 이미 5000위안을 초과했으며, 미용 목적의 치료가 전체 소비에서 차지하는 비중도 45% 수준까지 상승했다. 이와 같은 변화는 치과 의료 소비 패턴이 단순 치료 중심에서 ‘예방+심미’ 중심으로 이동함을 시사한다.

종합적으로 볼 때, 중국 치과 의료 시장은 전 연령층을 아우르는 수요 확대와 서비스 계층화 구조를 기반으로 지속 가능한 성장 동력을 확보했으며, 이는 향후 업계 발전의 중요한 기반으로 작용할 것이다.

2. 치과 산업의 디지털 전환과 지능화

중국 치과산업은 3D 프린팅, AI, 원격 진료 등 디지털 기술의 융합을 가속화했으며, 디지털 진료 보급률은 2020년 18%에서 2024년 51%까지 급증했다. AI 기반 영상 진단 정확도는 97%에 달했으며, 3D 프린팅 기술을 활용한 의치 가공 효율은 300% 향상됐다. 이러한 기술혁신은 진료자의 체험을 최적화했을 뿐만 아니라, ‘정확한 진단+효율적인 치료’라는 이중 역량을 통해 업계가 전통적인 경험 중심에서 데이터 중심으로 전환하도록 촉진했다.

예를 들어, 3D 프린팅 기술은 맞춤형 임플란트 및 투명 교정기를 제작하는데 활용되어 '당일 데이터 채취 후 당일 시술 적용'이 가능한 신속한 치료 프로세스를 실현하고 있다. AI 영상 인식 기술(예: CBCT 분석)은 충치, 치주질환 등 위험 요소를 조기에 발견할 수 있도록 하며, 빅데이터를 기반으로 맞춤형 교정 계획을 생성해 의사의 경험적 판단에 대한 의존도를 줄였다. 또한 원격 의료 플랫폼과 스마트 안내 시스템은 수술 후 추적 관리와 만성 질환 관리까지 포함하여, 지역적 제약을 받지 않는 의료 서비스 제공이 가능하게 했다. 

산업 정책

2016년부터 중국 치과 산업 정책은 주로 의료비 절감(예: 임플란트 집중 구매), 산업 관리 규범화, 서비스 품질 향상, 인재 양성 촉진, 민간 기관 발전 지원 및 디지털 기술 응용 촉진 등에 집중했다. 이러한 정책은 치과 산업의 건강한 발전을 유도했으며, 주민들의 구강 건강 수준을 향상시키는 것을 목표로 하고 있다.

<최근 몇 년간 중국 치과산업 관련 정책 및 주요 내용>

[자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

중국의 관련 정책은 의료보험 범위를 확대하고, 소모품 구매를 규범화하며, 자격 심사를 강화해 치과 서비스의 보편화와 표준화를 추진했다. 이러한 정책은 치과 산업의 비용 부담을 완화하고, ‘정책 보장+시장 규범’의 이중 궤도를 병행해 체인 및 브랜드 진료소의 확장과 산업 통합을 가속화했다. 임플란트와 기초 치아 보철 등이 점차 의료보험 범위에 포함되면서 주민 의료 부담을 경감했으며, 소모품 집중구매 정책은 가격 인하를 통해 기업이 기술 혁신에 집중할 수 있도록 촉진했다. 또한 공립병원 가격을 기준으로 민관 의료기관이 합리적으로 가격을 책정하도록 유도했으며, ‘과도한 진료’와 불법 마케팅 행위를 엄격히 관리했고, 규정을 준수하지 않는 중소 의료기관을 시장에서 퇴출시킬 것을 요구하고 있다.

산업 현황

치과 산업에는 치과 의료 서비스와 치과 의료 기기 산업을 포함한다. 그중 치과 의료 서비스에는 주로 교정, 수복(치아 복원), 임플란트, 미백 등이 포함되며, 치과기기에는 의치 가공 제품, 구강 수복 기기, 소모 재료가 포함된다. 기타 세부 산업에는 주로 치과용 약품 산업과 교육이 포함된다.

1. 치과 시장 규모

중국의 치과 진료 인원 증가와 1인당 소비 지출 상승에 힘입어 중국 치과 산업 시장 규모는 2018년 1229억 위안에서 2024년 1646억 위안으로 성장하며, 연간 복합 성장률(CAGR) 5%를 기록했다.

중국은 인구 규모가 방대하며, 청소년의 치아 교정 수요, 성인의 치아 수복 및 임플란트 수요, 노인의 의치 수요 등 전 연령층에서 다양한 치과 의료 수요가 존재한다. 특히, 구강 질환 유병률이 90%에 달하는 성인층의 경우 치주질환 등이 주요 문제로 대두되고 있다. 주민들의 소득 수준 향상과 건강·미관에 대한 인식 변화는 구강 건강에 대한 관심을 지속적으로 고조시켰다. 과거의 '치통 치료' 중심 수요는 정기 검진, 예방관리, 미용 수복 등으로 다변화됐으며, 소비 업그레이드 추세가 뚜렷해지면서 소비자들은 더 높은 치료 비용을 지불할 의사를 보이고 있다. 이에 따라 2025년~2030년 중국 치과 시장 규모는 지속 성장해 2030년 2200억 위안을 초과할 것으로 전망된다.

<2018~2024년 중국 치과 시장규모>

(단위: CNY 억)

[자료: Frost & Sullivan, 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

2. 구강 질환 환자수

중국 전체 인구의 절반가량이 구강질환을 보유하고 있으며, 이에 따라 치과 의료 수요는 지속적으로 높은 수준을 보여주고 있다. 중상산업연구원이 발표한 <2025~2030년 중국 구강 의료 산업 발전 추세 분석 및 투자 위험 예측 보고서(2025-2030年中国口腔医疗产业发展趋势分析及投资风险预测报告)>에 따르면, 2024년 중국의 구강 질환 환자 수는 약 7억1800만 명에 달했고, 2025년에는 7억2000만 명으로 증가할 것으로 예상된다.

<2020~2025년 중국 구강질환 환자수>

(단위: 억 명)

[자료: 중상산업연구원]

3. 임플란트 수요

KrisMind, 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면 2024년 치과 관련 상위 10대 문의 가운데 치과 임플란트가 가장 높은 비중을 차지하며, 치아 교정이 그 뒤를 잇고 있다. 이는 임플란트와 교정 시술이 치아 결손 및 기형 문제를 개선하고 구강 기능과 심미적 이미지를 향상시키는 데 효과적이고, 환자들의 수요가 높음을 보여준다.

중국 주민의 결손 치아 수가 방대한 가운데, 제4차 전국 구강건강 유행병학(流行病學) 조사에 따르면 35~44세 중년층의 결손 치아 수는 평균 2.6개, 결손율은 36.4%에 달하고, 치료율은 82.8%에 달한다. 65~74세 노인의 결손 치아 수는 평균 9.5개, 결손율은 86%, 치아 전무(全無) 비율은 45%, 결손 치아 수복률은 63.2%에 달한다.

최근 몇 년간 중국의 임플란트 시장은 꾸준한 성장세를 보이며, 2024년 임플란트 시술 수량은 630만 개에 달했다. 인구 고령화와 구강 건강에 대한 관심이 높아지면서 임플란트 시장 수요는 지속적으로 증가할 것으로 예상된다.

<2020년~2024년 중국 임플란트 시술 수량>

(단위: 만 개)

[자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

중국의 집중구매 정책 시행과 임플란트 가격 인하는 임플란트 수요를 확대했으며, 중장기적으로는 임플란트 시장 기반이 확대되면서 성장세가 지속될 것으로 예상된다. 2030년 중국 임플란트 시장 규모는 2770억 위안, 연간 복합 성장률(CAGR)은 29%를 기록할 것으로 전망된다.

중국 임플란트 시장은 수입 브랜드가 90% 이상을 차지하고 있다. 유럽과 미국 브랜드가 고급 시장을 점유하며, 대형 공립병원과 체인 구강의료기관 대상 제품 가격 대비 품질에 대한 요구가 높은 고객들을 타겟으로 삼고 있다. 전반적으로 중국 임플란트 시장 구조는 글로벌 시장과 유사하다.

<중국 시장 임플란트 브랜드>

[자료: 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)]

4. 치과 의료기기

중국의 치과의료기기 산업은 △인구 고령화, △건강 의식 제고, △소비 고급화 추세에 따라 ‘규모 확대’에서 ‘가치 창출’로 전환하는 전환기에 있다. 정책 측면에서는 집중구매 제도를 통한 가격 인하, 의료보험 적용 범위 확대, DRG/DIP* 결제 개혁 등의 조치를 통해 산업 수익 구조를 재편하였으며, 기술 측면에서는 AI 보조 진단, 3D 프린팅, 로봇 수술 등 혁신 기술이 빠르게 보급되면서 진료 효율과 환자 체험이 크게 개선되고 있다. 또한, 시장 측면에서는 지방 시장의 폭발적 성장과 고급 소비의 분화가 동시에 나타나고 있으며, 국산화와 산업생태계 협업이 새로운 경쟁력으로 부상하고 있다.

*(DRG: Diagnosis Related Group): 환자의 진단명·연령·치료행위 등을 기준으로 환자를 그룹화해 그룹별로 미리 책정된 정액 진료비를 지불하는 제도

(DIP: Diagnosis-Intervention Packet): 중국이 자체 개발한 새로운 의료비 지불 방식으로, 환자의 진단명과 실제 의료행위를 세부적으로 조합해 점수를 계산하고, 그 점수에 따라 의료보험에서 병원에 진료비를 지급하는 방식. 기존 DRG보다 세분화된 분류와 유연한 과금 구조를 통해 중국의 지역별·병원별 의료 환경에 더 적합하도록 설계됨

중상산업연구원이 발표한 <2025~2030년 글로벌 및 중국 구강 의료 장비 시장 전망 및 투자 기회 연구 보고(2025~2030年全球及中国口腔医疗设备市场前景及投资机会研究报告)>에 따르면, 중국 치과 의료 장비 시장 규모는 2020년 223억 위안에서 2024년 412억 위안으로 성장했고, 연평균 복합 성장률(CAGR)은 16.6%를 기록했다. 중상산업연구원은 2025년 중국 치과 의료 장비 시장 규모를 479억 위안으로 전망했다.

<2020년~2025년 중국 치과 의료기기 시장 규모>

(단위: CNY 억)

[자료: 중상산업연구원(中商产业研究院)]

수년간의 발전을 거쳐 중국 치과 의료기기 산업은 큰 성장을 이루었으며, 관련 생산 기업과 연구 기관의 수는 지속적으로 증가했고, 중국 기업의 전반적인 기술 수준도 크게 향상됐다. 그러나 미국, 독일, 일본 등 선진국과 비교할 때 중국 치과 의료기기 산업은 여전히 상대적으로 뒤처져 있는 것으로 평가된다. 현재 중국 치과 의료기기 분야는 ‘외자 주도+국산품 대체’의 이중 구조가 형성되어 있다. 글로벌 기업인 3M, Dentsply Sirona 등이 고급 시장의 약 60%를 점유했으며, 투명 교정과 CBCT 장비 분야에서는 Angelalign(时代天使), MEYER(美亚光电) 등 중국 기업의 기술 혁신으로 국산화율이 점차 상승하고 있다.

진출전략

전망 및 시사점

중국의 치과 산업은 빠른 발전 단계를 맞이했다. 시장 규모는 지속적으로 확대되고 있으며, 시장 구조는 점차 다양화되고 있다. 특히 디지털화 추세가 뚜렷하게 나타나고 있어, 향후 산업은 체인화, 전문화, 디지털화 방향으로 발전할 것으로 예상된다. 중국의 시장조사기관 iiMedia Research는 소비 업그레이드와 고령화라는 배경 속에서 치과 산업의 시장 규모가 지속적으로 확대될 것이라고 분석한다. 또한 소비자들의 수요가 기초 치료에서 미용 재건, 예방, 건강 관리로 확장됨에 따라, 산업 패러다임이 '질병 치료 중심'에서 '건강 관리 중심'으로 전환되고 있다고 평가한다. 다만 중국 치과산업은 시장 경쟁 심화와 인재 부족이라는 구조적 도전에 직면해 있기도 하다. 

이러한 상황에서 우리기업은 확대되는 중국 치과시장 기회를 적극적으로 활용하는 동시에, 정책변화와 제도 지원 흐름을 면밀히 파악할 필요가 있다. 특히 소비자 수요에 부합하는 기술 혁신을 추진하고, 중국의 제조-유통-의료서비스-디지털 플랫폼 등 산업 생태계 전반과 전략적으로 연계함으로써 브랜드 인지도와 경쟁력을 강화하는 방안을 모색해야 한다. 

자료: 중상산업연구원, 첸잔산업연구원, 中研网(ChinaIRN), Bosi Data Research(博思数据), Frost & Sullivan, iiMedia Research, KOTRA 상하이무역관 자료 종합