상품명 및 HS Code

상품명	HS Code	이미지	사용 분야
유량 밸브	848180.39		화학, 에너지, 수처리, 원자력 등

[자료: 화경산업연구원(华经产业研究院)]

 

밸브는 유체 수송 시스템에서 사용되며 유체의 유량, 압력 등을 제어하는 장치다. 유량 밸브는 관로 내 유체가 통과하는 면적을 줄이거나 늘리면서 유체의 유량을 정확하게 제어하며, 주로 화학, 에너지, 수처리 등 다양한 산업 분야에서 사용된다.

 

중국 유량 밸브 시장 동향: 정밀화학 산업 수요 높음, 자동화 밸브 보급 중

 

중국의 정밀 화학 산업(페인트, 도료, 고분자 소재 등 산업용 화학소재 생산)의 시장 규모가 늘어나면서 유량 밸브에 대한 수요도 커지고 있다. 화경산업연구원(华经产业研究院)에 따르면 화학 산업은 중국 유량 밸브 시장의 39%를 차지하는 최대 사용 분야로 확인됐다. 특히 정밀 화학 산업 분야에서 유량 밸브의 사용량이 가장 많은 것으로 밝혔다. 중국 정밀 화학의 시장 규모가 2019년 5조 위안(약 961조 원)에서 2023년까지 6조 위안(약 1153조 원)으로 성장하며 유량 밸브의 시장 규모도 2023년 들어 170억 위안(약 3조 원)으로 전년 대비 12% 증가했다.

 

<2020~2024년 중국 유량 밸브 시장 규모>

(단위: US$ 억)

[자료: 화경산업연구원(华经产业研究院)]

<중국의 유량 밸브 사용 분야와 비중>

(단위: %)

[자료: 화경산업연구원(华经产业研究院)]

 

화학, 에너지 등 산업의 자동화와 친환경화가 계속되면서 자동화 유량 밸브의 시장 규모는 지속 성장할 전망이다. 수동으로 관로 개폐를 제어하는 기계식 유량 밸브보다 자동화 밸브의 유량 제어가 더 정확하기 때문에, 사람의 오작동 가능성을 줄이고 사고 발생이나 에너지 낭비를 최소화할 수 있다. 재경매체인 신쓰지에(新思界)에 따르면 석유, 천연가스 등 에너지 산업 분야에서는 밸브가 거의 모두 자동화됐으며 화학, 전력, 식품 생산 등 다양한 산업 분야에서 이용되고 있다. 쯔옌컨설팅(智研咨询)에 따르면 2024년 들어 자동화 유량 밸브의 시장 규모는 90억 위안(약 1조7000만 원)으로 전년 대비 10% 이상 성장할 것으로 예상했다.

경쟁 동향 및 기업 현황: 유량 밸브 수입의존도 60%, 中 기업은 중저가 제품을 주로 생산

 

중국은 유량 밸브의 해외 수입 의존도가 높은 편이다. 수입 유량 밸브의 가격은 중국산 제품의 약 3배 이상이지만 정밀도와 내식성이 좋아 정밀화학, 화력발전 등의 분야에서 주로 사용된다. 2023년 기준 중국의 유량 밸브 판매량은 4000만 대를 넘었는데, 그 중 독일 REXROTH, 미국 FISHER를 비롯한 수입 유량 밸브의 판매량이 약 2400만 대로 중국 내 유량 밸브 판매량의 60%를 차지한다.

 

<FISHER 중국 법인에서 판매 중인 밸브>

[자료: Shanghai Fisher Valve 홈페이지]

중국 기업에서 생산된 유량 밸브는 주로 중저가 제품으로, 첨단 유량 밸브를 생산하는 중국기업은 적은 편이다. 중국의 유량 밸브 생산기업은 중소기업의 비중이 높고 가격 경쟁이 치열하다. 중국산 유량 밸브는 기초 화학, 수처리 설비용으로 주로 사용되고 있으며 판매 중인 유량 밸브 중 중저가 제품의 비중이 70%를 넘는다. 중국의 유량 밸브 생산 기업 중 첨단 유량 밸브를 생산할 수 있는 기업은 10개 사 내외로 수저우 뉴웨이(NEWWAY), 상하이 관롱(KARON) 등이 대표적이다.

 

<중국에서 판매 중인 유량 밸브 주요 브랜드>

기업/브랜드	본사	개요	주요 생산 품목
FISHER (费希尔)	미국	- 1880년 설립 - 펌브, 밸브 등 제품 개발 및 제조 - 2000년 초 중국 시장 진입.	산업용 밸브, 펌프 등
REXROTH (力士乐)	독일	- 1795년 설립 - 단조 제품 및 정밀 주물 생산부터 시작하며 유압설비 및 밸브 제조기업으로 세계 수십 개국에서 제품을 판매	유압 설비, 밸브 등
YUKEN (油研)	일본	- 1956년 설립 - 유압 설비, 부품 및 산업용 밸브, 펌프 제조기업 - 2000년 초 중국 시장 진입해 현재 닝보, 상하이, 다롄 등 도시에서 생산 및 유통 법인 설립	오일펌프, 유압밸브, 유압모터, 유압실린더, 산업용 밸브 등
NEWWAY (苏州纽威)	중국 쑤저우	- 2002년 설립 - 산업용 밸브 생산기업 - 해상 채유, 화학공업, 조선, 원자력 등 분야의 제품이 다양하고 중국뿐만 아니라 해외 납품 이력도 많음	전동 밸브, 유량 밸브 등 산업용 밸브
KARON (上海冠龙)	중국 상하이	- 1991년 설립 - 수도용 밸브, 산업용 밸브와 친환경 설비 전문 제조기업	수도용 밸브, 산업용 밸브

[자료 : 기업별 홈페이지, KOTRA 톈진 무역관 정리]

 

유량 밸브의 유통구조: 대기업은 공장에서 직접구매, 중소기업은 대리상 통해서 구입

 

중국 유량 밸브 산업의 유통구조는 직접 판매와 대리상 판매로 분류된다. 화학산업, 전력발전 등에 사용되는 산업용 유량 밸브는 대부분 OEM 방식으로 공장에서 기업에 직접 공급하는 형태로 납품되고 있다. 중소기업이 직접 사용하거나 공공시설을 유지·보수하는 목적으로 유량 밸브를 소량 사용할 때 주로 대리상, 유통상을 통해 구매한다. 기업 정보 데이터베이스인 치차차(qichacha.com)에 따르면 중국 상하이시, 광동성에 유량 밸브의 유통상이 가장 많은 것으로 확인됐다.

 

<2023년 기준 중국의 밸브 유통업체 지역별 분포>

(단위: %)

[자료: 화징산업연구원(华经产业研究院)]

 

중국 유량 밸브 수입 동향: 수입금액 하락세, 2023년 들어 對한국 수입액 상승 중

 

중국의 유량 밸브(HS Code: 84818039) 수입은 최근 5년간 등락을 반복하다 최근에는 감소세를 보이고 있다. 2021년 들어 유량 밸브의 수입금액이 12억9800만 달러로 최대 규모를 기록한 이후 2022년, 2023년에는 각각 11억9500만 달러, 11억6100만 달러로 감소했다. 2023년 들어 중국의 유량 밸브 수입 상위 3개 국가는 독일, 미국, 일본 순이다. 위 국가들로부터의 수입한 유량 밸브 수입금액은 중국 전체 수입금액의 49%를 차지한다. 2023년 기준 한국은 중국의 유량 밸브 4위 수입국이다. 중국은 2023년 들어 한국으로부터 유량 밸브를 8016만 달러 수입했으며 이는 전년 대비 107% 증가한 수치로 전체 수입금액의 7%를 차지했다.

 

<2019~2023년 중국 유량 밸브(HS Code: 84818039) 수입금액 추이>

(단위: US$ 백만)

[자료: 한국무역협회, KOTRA 톈진 무역관 정리]

 

<중국 유량 밸브(HS Code: 84818039) 수입금액 순위(2023년 기준)>

(단위: US$ 백만, %)

순위	국가명	2022년		2023년
		수입 금액	수입 증감률 (전년 대비)	수입 금액	수입 증감률 (전년 대비)
총계		1,195	△7.9	1,161	△2.9
1	독일	215	△14.3	213	△1.1
2	미국	180	10.8	187	4.1
3	일본	233	12.6	175	△24.8
4	한국	38	△28.3	80	107.3
5	이탈리아	72	△13.2	68	△4.6

[자료: 한국무역협회(kita.net)]

관세 및 수입 규제: 한-중 FTA 수입 세율 2.6%, 별도 수입 규제 없음

 

한국산 유량 밸브를 중국으로 수출하는 경우 한-중 FTA 협정 세율을 적용받을 수 있다. 유량 밸브를 중국으로 수출하는 경우 기본세율은 30%이지만 한국 관세청에서 발급한 원산지 증명서를 취득하면 한-중 FTA 협정에 따라 관세율이 2.3%로 적용된다. 중국으로 유량 밸브를 수출하는 경우 현지에서 추가로 취득해야 하는 필수 인증이나 현지 정부로부터 적용받는 수입 규제는 없다.

 

<중국의 유량 밸브 수입 관세율>

상품명	HS Code	기본세율	MFN(최혜국)세율	한-중FTA 협정 세율
유량 밸브	8481.80-39	30%	7%	2.3%

[자료: 관세법령정보포털]

 

시사점

중국의 화학산업 분야에서 밸브 수요가 늘어나면서 유량 밸브 시장 규모도 계속 커질 전망이다. 첸잔산업연구원(前瞻产业研究院)에 따르면 2024년 들어 중국의 도료, 접착제 등 정밀 화학 산업 분야의 생산이 모두 늘어나고 있으며 시장 규모는 전년 대비 약 13% 증가할 것으로 전망했다. 유량 밸브의 주요 사용 분야인 정밀화학 산업의 규모가 커지면서 2024년 중국의 유량 밸브 시장 규모도 195억 위안(약 3조7000만 원)으로 전년 대비 15% 늘어날 것으로 예측했다.

중국 밸브 산업의 경쟁이 치열한 만큼 국내 밸브 생산 기업은 첨단 밸브로 중국 시장을 공략할 필요가 있다. 2016년부터 중국의 친환경 사업이 성장하면서 밸브에 대한 수요가 많아졌다. 중국에서 밸브를 제조하는 기업들도 다양한 형태의 밸브를 출시했다. 중국에서 밸브를 제조하는 기업들은 대부분 중소기업으로 저가 밸브 위주로 생산한다. 현지 밸브 유통상인 TIANJIN XUKANG의 대표 Z 씨는 “우리가 납품하고 있는 공장을 예로 들자면 납품하고 있는 수입산 밸브의 구매 수량은 전체 밸브 구매 수량의 20%지만 구매 금액은 전체 구매 금액의 80%를 차지한다. 정밀화학, 원자력 등 첨단 분야에서는 아직 중국산 제품이 수입 제품을 대체하지 못하는 상황으로, 중저가 제품보다는 첨단 제품으로 중국 시장을 공략할 필요가 있다"라고 설명했다.

 

 

자료: 쳰잔산업연구원(前瞻产业研究院), 화경산업연구원(华经产业研究院), 중상산업연구원(中商产业研究院), 관얀바오가오왕(观研报告网), 한국무역협회(KITA), KOTRA 톈진 무역관 자료 종합