실리콘은 반도체, 이차 전지, 철강 등 주요 산업 분야에서 광범위하게 활용되는 핵심 기초 소재이다. 모래에서 추출되는 실리콘은 규소철(합금철, HS 7202)과 실리콘메탈(HS 2804)로 나뉜다. 규소철은 규석과 철의 합금으로 페로실리콘, 실리콘망간 등을 포함하며 철강, 화학공업에서 탈산제와 합금제로 주로 이용된다. 실리콘메탈은 광산에서 추출한 규석과 카본을 용해∙환원하여 생산한다. 단결정∙다결정 실리콘∙실리콘바륨 등을 포함하며 반도체∙태양광∙자동차∙섬유 등 다양한 산업에 활용된다.

중국은 세계 최대의 실리콘 생산국으로, 2023년 660만 톤(M/T, metric ton)을 생산, 전 세계 생산량의 70%를 차지했다. 페로실리콘 생산 상위 국가는 중국∙러시아∙노르웨이며, 실리콘메탈의 주요 생산국은 중국∙브라질∙노르웨이이다. 중국 내에서 실리콘 광석 자원(규석, 석영 또는 실리카)은 내몽고자치구, 닝샤회족자치구, 간쑤성 등 중국 서북 지역에 많이 분포한다.

 

<2023년 전세계 실리콘 생산 순위>

(단위: 1,000 metric tons)

[자료: US Geological Survey]

 

<실리콘 분류와 밸류체인>

[자료: 광해광업공단, 시안무역관 정리]

 

[규소철 (HS CODE 7202, 金属硅)]

1) 페로실리콘 (硅铁，FeSi)

 

제품명	페로실리콘(硅铁)
HS CODE	7202.21(규소 함유량>55%)
	7202.29(실리콘 55% 이하)

 

강철 산업은 세계 페로실리콘 소비의 약 50%를 차지하며, 페로실리콘은 주로 탈산화제와 환원제와 탄소강의 흑연화촉진제로 사용된다. 주조철도 페로실리콘이 많이 사용되는 분야 중 하나로 전 세계 페로실리콘 소비의 약 50%를 차지한다.

 

<페로실리콘 주요 활용 분야>

[자료: <규소철의 용도(金属硅的用途报告)>보고서]

 

중국 생산량

 

23년 중국의 페로실리콘 생산량은 548만 톤으로 전년 대비 6% 감소했다. 페로실리콘 생산량이 감소한 이유 중 하나는 중국 주요 생산 지역(섬서성, 닝샤자치구)의 전기요금 인상으로 페로실리콘 생산비용이 높아졌기 때문이다.

<2019-2023년 중국 페로실리콘 생산량 및 증감률>

(단위: 톤/%)

[자료: CBC금속망]

성별 순위

 

페로실리콘은 네이멍구자치구(내몽고자치구, 內夢古自治區), 닝샤후이족자치구(영하회족자치구, 寧夏回族自治區), 칭하이성(청해성, 靑海省), 산시성(섬서성, 陝西省), 간쑤성(감숙성, 甘肅省) 등 중국 서북지역에서 주로 생산된다.

 

<2023년 중국 성별 페로실리콘 생산량 및 증감률>

(단위: 톤/%)

 [자료: CBC금속망]

가격동향 

<최근 3년 간 중국 페로실리콘 시장가격>

(단위: 위안/톤)

[자료: 중국CBC금속망]

중국의 페로실리콘 가격은 2021년 11월 급등한 이후 현재는 안정세를 유지하고 있다.

수출입 동향

 

중국은 러시아와 함께 페로실리콘(HS 720221)을 가장 많이 수출하는 국가로 손꼽힌다. ’21년 기준 전 세계 수출의 약 23%를 차지하고 있다. 한국은 중국의 1~2위 페로실리콘 수출 대상국으로 매년 많은 양의 페로실리콘을 중국으로부터 수입하고 있다.

페로실리콘의 중국 의존도는 수입액 기준 ’22년 71.8%, ’23년 41%이다. 2023년 수입량은 8만 4738톤으로, 2022년에 비해 50% 이상 줄어들었다. ‘23년 한-러시아 수입은 100% 이상 증가하여, 수입액 기준 31%의 수입의존도를 보였다.

 

<2021-2023 페로실리콘 (HS: 720221) 주요 수출국>

[자료: CBC금속망]

 

2) 실리콘망간 (硅锰，SiMn)

 

제품명	실리콘망간(실리콘망가니즈)
HS CODE	7202.30

 

실리콘망간도 주로 철강산업에서 순도를 높이기 위한 탈산제로 사용되며, 화학공업, 항공우주 장비 및 자동차 부품 산업에서도 사용된다.

 

중국 생산량

 

중국의 실리콘망간 생산량은 약 연간 1100톤으로, 전 세계 생산량의 70%를 차지한다.

 

<2019-2022년 중국 실리콘망간 생산량 및 증감률>

(단위: 톤/%)

[자료: 중국CBC금속]

 

중국 성별 순위

 

실리콘망간은 광시좡족자치구(광서장족자치구, 廣西壯族自治區), 후난성(湖南省), 꾸이저우성(귀주성, 貴州省), 네이멍구자치구(내몽고자치구, 內蒙古自治區), 닝샤후이족자치구(영하회족자치구, 寧夏回族自治區) 등 5개 성에 주로 분포해있으며 5개 성이 중국 전체 생산량의 75% 이상을 차지한다. 네이멍구자치구는 중국 최대의 실리콘망간 생산 지역으로 중국 생산의 30% 이상을 담당하고 있다.

 

<2023년 중국 성별 실리콘망간 생산량 및 증감률>

(단위: 만톤/%)

[자료: 중국CBC금속]

 

수출입 동향

 

2023년 중국의 실리콘망간(HS: 720230) 수출량은 48,134톤으로 동기 대비 58.28% 감소했다. 수입량은 13,060톤으로 동기 대비 44.59% 감소했다.

한국은 대다수의 실리콘망간을 말레이시아에서 수입하고 있으며, 베트남, 인도, 노르웨이가 뒤를 잇고 있다. 중국 수입량은 10% 미만으로 극히 적으며, 한국이 무역수지 흑자를 보이고 있다.

 

주요 기업

[자료：ASIAN METAL]

 

[실리콘메탈 (HS CODE 2804, 工业硅)]

 

실리콘메탈은 반전도성 금속으로 태양광전지, 반도체 웨이퍼 등을 제조하는 데 사용되는소재이다. 실리콘메탈은 알루미늄 합금*에 쓰이는 규소와 실리콘 화합물로 나눌 수 있다. 실리콘 화합물은 순도에 따라 산업용과 초순도 실리콘메탈로 나뉜다. 일반 산업용 실리콘메탈은 소량의 불순물을 포함하고 있으며 전자, 건설 등 분야에서 사용된다. 초순도 산업용 실리콘메탈은 불순물 원소 함량이 매우 낮으며 반도체 및 태양광 웨이퍼 생산에 사용된다.

 

[자료: AICAIGOU(爱采购)]

 

<실리콘메탈 분류>

HS CODE	HS CODE 해설서	용도
280461	규소(규소 99.99% 이상 함유한 것)	다결정실리콘(태양광) 단결정 실리콘(전자제품 등) 알루미늄 합금
280469	규소(규소 99.99% 미만 함유한 것)

[자료: 광대선물연구소(光大期货研究所), HS오토팬]

 

<실리콘 금속의 용도>

실리콘알루미늄합금	수송 장비, 자동차, 상업용 차량, 항공, 철로, 포장, 음료캔
유기실리콘	실리콘오일, 실리콘수지, 실리콘 고무 등
결정질 실리콘(단결정, 다결정)	태양광 소재, 반도체 소재, 음극재, 고순도 유리 등
내화재료	제련용 재료

* 규소는 알루미늄 합금에 고유동성과 저수축성을 갖게 해 주조성과 용접성을 좋게 함. 실리콘-알루미늄 합금은 비교적 강도와 연성이 낮기 때문에, 강도 향상을 위해 마그네슘과 동 같은 다른 금속을 첨가하기도 함. (자료원: 광해광업공단)

중국은 세계 제1위의 실리콘메탈 생산국이다. 2022년 전 세계 실리콘메탈 생산능력은 778.3만 톤으로 전년비 15.4% 증가하였으며 중국 실리콘메탈 생산능력은 630.8만 톤으로 전 세계 생산능력의 81.05%를 차지했다.

 

1) 단결정실리콘 중국 생산량

 

<2019-2022년 중국 단결정 실리콘 생산량>

(단위: GW,%)

[자료: BAIINFO]

 

2) 다결정 실리콘 중국 생산량

 

<2019-2022년 중국 다결정 실리콘 생산량 및 증감률>

(단위: 톤,%)

[자료: BAIINFO]

 

실리콘메탈 수출입 동향

 

실리콘메탈 중 Si 99% 이상 규소(HS 280461)는 중국이 주요 수입국이다. 반면 Si 99% 미만 규소(HS 280469)는 중국이 주요 수출국으로 전 세계 수출의 약 50% 이상을 차지한다. 한국도 Si 99% 미만 규소(HS 280469)의 대부분을 중국 수입에 의존하고 있다. ’23년 1.88억 달러를 수입하며 전체 수입액의 93%를 중국에서 수입했다.

최근 글로벌 경기 둔화로 인해 실리콘메탈 수요가 감소하고 있다. 특히 일본 자동차 기업 등 엔드유저들의 수요가 감소하며 중국의 실리콘메탈 수출이 감소하고 있다.

 

<실리콘 메탈(HS 280469) 중국 수출입 현황>

(단위: 천 불, %)

	수출	수출증감률	수입	수입증감률
2023년	1,373,081	-37.2	21,330	-80.8
2022년	2,186,726	-2.2.	111,233	721.4
2021년	2,236,449	98.1	13,542	1,092.2

<실리콘 메탈(HS 280461) 중국 수출입 현황>

(단위: 천 불)

	수출	수출증감률	수입	수입증감률
2023년	251,795	28.9	1,792,338	-34.8
2022년	195,325	39.7	2,750,788	29.2
2021년	139,772	85.4	2,128,699	112.6

자료: 한국무역협회]

<실리콘 메탈(HS 280469) 중국 수출가격(FOB) 동향>

(단위: 달러/톤)

[자료: 중국CBC금속망]

 

중국이 주요 수출국인 규소(HS 280469)의 가격도 실리콘 가격 상승과 함께 2021년 11월 최고치를 기록한 후 점차 하락하여 안정세를 유지하고 있다.

 

주요 기업

 

<중국 실리콘메탈 주요 기업>

회사명	주요제품	생산능력/생산량	소재지
隆基绿能 (LONGi)	웨이퍼	단결정 실리콘 웨이퍼 생산능력: 133GW（22년）	섬서성 시안시
甘肃三新硅业有限公司 (Gansu Sanxin Silicon Industry Co., Ltd)	규석 실리콘메탈	실리콘메탈 생산능력 8만톤/년	간쑤성 주취안시
包头市山晟新能源有限责任公司 (Baotou Shansheng New Energy Co., Ltd)	단결정/다결정 실리콘 태양전지 시트	태양광 산업사슬의 연간 생산능력：350MW/년	네이멍구 바오터우시
埃肯硅材料(兰州)有限公司 (Ken Silicon Materials (Lanzhou) Co., Ltd)	실리콘메탈 페로실리콘	페로실리콘 생산능력 5만톤/면	간쑤성 란저우시
新疆中硅科技有限公司 (Xinjiang Sinosilicon Technology Co., Ltd.)	단결정/다결정 실리콘	8만톤/년(22년 생산량)	신장 이리저우
合盛硅业股份有限公司 (HOSHINE)	실리콘메탈 태양광 모듈	실리콘메탈 생산능력 79만톤/년	절강성(본사) 상하이(개발센터)

[자료: 중국분체(粉体)사이트]

 

시사점

 

실리콘(규소)은 지각에서 산소 다음으로 풍부한 원소로, 반도체∙배터리∙철강 등 현대 산업의 다양한 분야에서 광범위하게 활용된다. 이처럼 실리콘은 전략 광물로 꼽히는 첨단 산업의 핵심 소재이다. 중국은 페로실리콘(합금철), 실리콘금속의 최대 생산국으로, 전 세계 생산량의 70%를 담당한다. 실리콘 광물의 주요 수요국인 우리나라는 실리콘 광물 글로벌 공급망 동향을 면밀히 모니터링해야 한다.

 

자료원: 광해광업공단, Statista, HS 오토팬, 한국무역협회, CBC 금속망, BAIINFO, 시안무역관 종합