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러시아 스마트 전력계량기 시장, 보급 열풍 기대

트렌드

러시아연방

모스크바무역관

2022-09-29

출처 : KOTRA

Keyword #스마트 전력계량기 #전력 #그리드 #전기 #계량기

2030년까지 러시아 스마트 전력계량기 연간 500만 개 수요 예상

러시아 스마트 전력계량기 시장 현황

스마트 전력 계량기는 기존의 원격검침용 전자식 전력계량기와 달리 양방향 통신이 가능하며 고객에게는 전력 품질과 전력 사용량에 대한 정보를 제공하고 나아가 가정용 전자제품에 대한 직접 제어도 할 수 있는 차세대 전력계량기이다. 스마트 전력계량기의 획기적인 기능은 실시간으로 전기 사용량 데이터를 전송해 전력 사용량을 파악할 수 있다는 점이다. 스마트 전력계량기는 가정용 뿐 아니라 사무실, 공장 등에서도 사용이 가능하며 검침원이 직접 다닐 필요없이 원격으로 검침할 수 있어 비용을 줄이고 업무효율을 높일 수 있다.

러시아는 ‘그리드 콤플렉스’ 사업을 통해 2007년부터 스마트 전력 계량기 설치를 시범적으로 설치했고 전기 에너지에 관한 연방법 #35-FZ(2022년 6월 최종 개정)과 2020년 4월 정부령 제554호에서 2022년 1월부터 건물에 전기 계량기를 신규로 설치하는 경우 ‘스마트’ 전기 계량기만 설치할 수 있도록 법제화했다. 이에 2019년 9월 모스크바와 모스크바 주는 2022년까지 각각 8만1478개와 18만9905개의 스마트 계량기를 설치할 것이라고 발표했으며, 러시아 전문가 추정에 따르면, 2030년까지 그리드 운영 업체와 전력 소매업체가 매년 공급해야 하는 스마트 전력계량기의 대략적인 연간 수요는 약 500만 개이다. 러시아 언론 RIA Novosti News Agency에 따르면, 러시아 전력 네트워크 운영 업체이자 최대 전력망 회사 중 하나인 Russian Grids PJSC는 2022년 상반기에 모스크바시(5000 개)와 모스크바주(1만4000개)에 약 1만9000개의 스마트 전기 계량기를 공급했다. 2022년 3월 이전에 단상 스마트 계량기는 개당 가격이 최대 1만4000루블로 삼상 계량기의 경우 개당 가격이 2만 4000에서 3만8000루블이었지만 대러 제재와 물류 대란으로 인해 2022년 4월 최소 30-50%의 가격 인상이 된 것으로 보고되었다.

국내 생산 및 업체

현재 러시아의 전기 계량기 시장은 집적 회로, 인쇄 회로 기판, 전자 부품 및 외국산 모듈로 조립된 국내산 장치가 지배적이며 국내 생산량은 연간 약 350만~400만 대 수준으로 알려져 있다. 러시아에서 조립된 유명 스마트 전력계량기 브랜드 및 모델 제조업체가 다수 있는데 SRT LLC(브랜드명: Strizh), Bulat LLC(브랜드명: Bulat), NPK Incotex LLC(브랜드명: Mercury), Taipit-IP LLC(브랜드명: Neva), Energomera JSC(브랜드명: Energomera), Milur IS LLC(브랜드명: Milur) 등이다.

수입대체 제품을 찾는 러시아는 국산 부품을 사용해서 국산 제품으로 인정되는 스마트 전력계량기를 찾고 있지만, 이러한 제품은 앞서 언급한 Bulat LLC의 “Bulat 32” 삼상 스마트 전력계량기가 유일하다. 2021년 12월 러시아연방 산업통상부는 Bulat LLC의 “Bulat 32” 삼상 스마트 전력계량기를 완전 국산화 된 제품으로 승인하여 러시아 무선 전자 제품 통합 등록부에 포함되었다.

Bulat 32

BULAT-32는 산업 주파수의 교류 전압이 0.23kV인 내부 단상 2선식 전력 시스템과 배전에서 활성 및 반응성 전기 에너지를 측정하도록 설계된 정적 단상 “스마트” 전기 에너지 계량기임.

동 계량기는 교류 전압과 주파수 측정용으로도 설계되었으며, 내장 디스플레이가 없음. 블루투스 기능이 있는 Android 또는 IOS 휴대폰과 설치된 IPU BULAT 앱으로 측정값을 수집함.

기타 주요 기능: 최대 전류 80A/100A, 투명한 고체형 몸체, 부하 제어 릴레이, 내장 안테나

[자료: Opk-bulat.ru]

최근 몇 년 동안 스마트 전력계량기 시장에서는 국산화에 대한 움직임이 나타나고 있는데 국영기업 Rostec 산하 Roselectronika(Russian Electronics) Holding Group의 자회사인 Shokin NPP Istok JSC(프랴지노, 모스크바주)는 2020년 여름에 스마트 전력계량기 제작 프로젝트를 수행해 2020년 9월 3만 개의 장치를 초기 출하한 것으로 알려졌다. 연간 150만 개의 생산 계획을 가진 동 프로젝트는 집적 회로 제조업체인 PKK Milander JSC와 3억6300만 루블 규모의 산업 개발 기금이 협력하며 진행되었다. 2021년 10월에는 Polyus Scientific Research Institute(모스크바에 기반을 둔 Shvabe Company의 계열사이자 국영기업Rostec 산하)가 Polyus 시설에서 중국산 스마트 전력계량기를 국산화하기 위해 Shenzhen Kaifa Technology와 MOU를 체결했다.

수입 동향 및 해외 업체

Globus Fea 세관 신고 데이터베이스에 관한 러시아 시장 정보에 따르면, HS Code 9028 30 1100과 9028 30 1900은 단상 및 삼상 스마트 전력계량기에 해당한다(다만, HS Code 9028 30에는 기존의 전기 계량기도 포함). 수입액을 기준으로, 2021년 HS Code 9028 30 1900과 9028 30 1100은 각각 전년 대비 40.5%와 30.9% 증가해 각각 2553만6000달러와 1599만 8000달러를 기록했다.

<2017-2021년 러시아의 HS Code 9028 30 1900과 9028 30 1100 관련 품목 수입>

(단위: 천 달러, %)

HS Code	제품	2017	2018	2019	2020	2021	전년대비 변화율
9028 30 1900	교류(다상) 등의 전력 공급 또는 생산 관련 계량기	11,211	19,460	31,641	18,171	25,536	40.5
9028 30 1100	교류(단상) 등의 전력 공급 또는 생산 관련 계량기	12,103	14,299	22,800	12,224	15,998	30.9

[자료: ITC Trade Map]

HS Code 9028 30 1900 관련 품목의 경우, 러시아 수입의 78%를 차지하는 중국으로부터 수입액은 전년 대비 100.7% 상승했다.

<2017-2021년 러시아의 국가별 HS Code 9028 30 1900 관련 품목 수입(상위 10개국)>

(단위:천 달러, %)

수출국	2017	2018	2019	2020	2021	전년대비 변화율
전 세계	11,211	19,460	31,641	18,171	25,536	40.5
중국	8,216	16,477	14,220	10,282	20,632	100.7
슬로베니아	0	237	10,609	4,377	3,250	-25.7
인도	697	345	417	535	667	24.7
루마니아	1,120	1,425	997	848	253	-70.2
캐나다	108	62	115	177	245	38.4
말레이시아	385	235	335	206	156	-24.2
이탈리아	120	319	196	271	150	-44.6
라트비아	0	6	3	1	85	8,400
벨라루스	286	10	86	27	34	25.9
이스라엘	33	51	68	0	27	100.00
…	…	…	…	…	…	…
한국	0	0	0	0	0	0

[자료: ITC Trade Map]

HS Code 9028 30 1100 관련 품목도 중국은 러시아 수입액의 약 66%를 차지하면 대러 수출액이 전년대비 88.8% 상승했다.

<2017-2021년 러시아의 국가별 HS Code 9028 30 1100 관련 제품 수입>

(단위: 천 달러, %)

수출국	2017	2018	2019	2020	2021	전년대비 변화율
전체	12,103	14,299	22,800	12,224	15,998	30.9
중국	12,010	13,875	5,897	5,593	10,558	88.8
벨라루스	1	2	9	934	3,006	221.8
슬로베니아	0	211	3,521	2,363	2,311	-2.2
그리스	0	60	350	0	82	100.0
폴란드	15	2	0	0	13	100.0
독일	2	41	42	20	13	-35.0
이탈리아	26	11	15	26	11	-57.7
카자흐스탄	0	0	0	1	3	200.0
…	…	…	…	…	…	…
한국	0	0	0	0	0	0

[자료: ITC Trade Map]

2022년 1-7월 대부분의 수입은 중국업체 Zhejiang Yongtailong Electronic Co. Ltd로부터 수입이며 Holley Technology Ltd., Shenzhen Inhemeter Co.Ltd., Wasion Group Company Limited 등과 같은 다른 중국 제조업체들도 러시아 수출에 눈에 띄는 모습을 보였다. 다른 국가의 벤더업체로는 슬로베니아의 Iskraemeco D.D., 세르비아의 Meter&Control DOO, 인도의 Schneider Electric India PVT. Ltd와 루마니아의 Flextronics Romania S.R.L.가 있다.

가격 동향

<스마트 전력계량기 온라인상 가격>

회사명/위치/

웹사이트/로고

제품 사진/모델

설명

가격

러시아 내 조립 제품

SRT LLC/Strizh (모스크바)

https://strij.tech/

Strizh А1

• 단상 계량기

• 내장 LPWAN 모듈

• 원격 부하 제어

• 읽기 전송

• 통신 거리 10km

5,990루블(99달러)

(온라인 유통업체 매장)

Strizh А3

• 삼상 계량기

• 내장 LPWAN 모듈

• 원격 부하 제어

• 읽기 전송

• 통신 거리 10km

8,990루블(149달러)

(온라인 유통업체 매장)

Incotex (모스크바 주)

http://www.incotexcom.ru

Mercury 206 PRSN

(1 Wi Fi )

• 단상 계량기

• 와이파이

• 리튬 배터리(ER26500M/EHR-2 3.6В)

• 2개의 아날로그 8 RS-485 채널

• 내장 안테나(UFL 소켓)

10,000루블(166달러)

(온라인 리셀러업체 매장)

Mercury 236 PQRS

(3 Wi Fi)

• 삼상 계량기

• 와이파이

• 리튬 배터리 (ER26500M/EHR-2 3.6В)

• 2개의 아날로그 8 RS-485 채널

• 내장 안테나(UFL 소켓)

15,000루블

(249달러)

(온라인 리셀러업체 매장)

Energomera (스타브로폴)

http://www.energomera.ru/

Energomera

СЕ102М-R5-A

• 단상 계량기

• 와이파이

• 리튬 배터리 (ER26500M-EHR2)

• 2개의 아날로그 8 RS-485 채널

• 내장 안테나(UFL 소켓)

9,500루블(157달러)

(온라인 리셀러업체 매장)

Taipin IP (상트페테르부르크)

https://www.meters.taipit.ru/

NEVA МТ

114 AR2S RF2PC 5(80)А

• 단상 계량기

• 통신 인터페이스(광 포트: RS-485, ZigBee)

• 공칭(최대) 전류: 5(80) A

8,558루블(142달러)

(온라인 리셀러업체 매장)

Milur, 모스크바

https://miluris.ru/

Milur 307.42-3

• 삼상 계량기

• 통신 인터페이스: RF(433MHz)

• 공칭(최대) 전류: 5 (100)A

•공칭 전압: 3х230/400 V

•오차계급: 1/2

10,700루블(177달러)

(온라인 리셀러업체 매장)

수입 제품

Power Measurement Ltd. DBA Schneider Electric

(캐나다, 제품원산지: 캐나다)

Schneider Electric

M8650A0C0J5E1A0A-AA485

• 출력 범위 논리

• 주전원 주파수: 50Hz

• 공칭 전류: 5A

• 3개의 디지털 입력

• 통신 포트 프로토콜(DNP3: 300...115200 보드)

• 오차계급: 0.25

392,799루블(6,508달러)

(온라인 딜러업체 매장)

Fronius International GMBH

(오스트리아, 제품 원산지: 중국)

Fronius Smart Meter TS 5kA-3

• 삼상 계량기

• 최대 전류: 6A

• 공칭 전압: 400–480(L-L)/ 230–277(P-N)

• 인터페이스: Modbus RTU

• 오차계급: 1

26,922루블(446달러)

(온라인 리셀러업체 매장)

[자료: Strijug.ru, Saures.ru, Etm.ru, Alfaopt.com, Schneider-store.ru, Solarbreeze.ru]

유통 동향

러시아 스마트 전력계량기 제조업체의 유통 전략은 가능한 한 많은 종류의 최종 소비자들과 접촉하려는 특징을 보이는데 예를 들어, 러시아 남부의 Strizh Yug LLC(SRT LLC의 브랜드)는 전력 소매업체, 공공시설 관리 업체, 사회복지 커뮤니티, 개발업체 및 프로젝트 계약업체와 같은 고객 군을 대상으로 한다. Taipit-IP LLC는 전력 소매업체와 도매업체와 같은 상당한 규모의 중장비 중고 판매업체를 유통으로 가지고 있으며 전력망 장비 및 스마트 전기 계량기 제조업체로 알려진 Energomera JSC는 지역별 도매 업체로 구성된 유통 구조를 통해 러시아 내 많은 지역에 제품을 공급한다. 일반적으로, 러시아 도매업체는 국내외 제품을 포함한 다양한 브랜드 제품에 대한 판매업자(딜러)역할을 하며 단순히 제품을 재판매하는 것 외에도 일부 업체들은 엔지니어링 프로젝트에 참여하고 있다. 아울러, 온라인 마케팅은 유통의 전반적인 단계에서 널리 이용되고 있다.

· 러시아 제조업체 -> 전력 소매업체 또는 도매업체 -> 최종 사용자 또는 기타 리셀러업체 -> 최종 사용자

· 해외 벤더업체 -> 유통업체 또는 도매업체/수입업체 -> 최종 사용자 또는 기타 리셀러업체 -> 최종 사용자

유용한 정보

<유관 협회>

협회명	전력 공급업체 및 소매업체 협회
법적주소	Russia, 119526, Moscow, Prospect Vernadskogo Ave., 101, Bldg. 3
우편주소	Russia, 119435, Moscow, Ulitsa Malaya Pirogovskaya Str., 13, Bldg. 1, Office 410
전화번호	(7-495) 777-2516
팩스번호	(7-495) 777-2516 extension 210
이메일	office@npgp.ru
웹사이트	http://npgp.ru/

[자료: 전력 공급업체 및 소매업체 협회 웹사이트]

<주요 수입업체 및 도매업체>

회사명	NPO Autonomous Solutions, LLC
법적주소	Russia, 115470, Moscow, Klenovy Bulvar Blvd., 8-1-134
전화번호	(7-495) 258-4948
이메일	ar@autonomno.ru
웹사이트	https://autonomno.ru/
특징	수입업체 (HS Code 9028 30 1900), 리셀러업체, 온라인 카탈로그 운영 중
회사명	Electrical Solutions, LLC
법적주소	Russia, 127273, Moscow, The “Otradnoye Technopark”, Ulitsa Otradnaya Str., 2Б, Bldg. 9
전화번호	(7-495)788-8815
이메일	info@ekf.su
웹사이트	https://ekfgroup.com/
특징	수입업체 (HS Code 9028 30 1100), 유통, 프로젝트 계약, 온라인 카탈로그 운영
회사명	Sopt-Complect, LLC
법적주소	Russia, Moscow, Lyubertsy, Tomilino, Ptitsefabrica Living Quarter, Bldg. 2Zh, Office 3
전화번호	(7-495) 744-3498
이메일	info@sopt-komplekt.ru
웹사이트	http://sopt-komplekt.ru/
특징	수입업체 (HS Code 9028 30 1900), 도매업체, 온라인 카탈로그 운영 중
회사명	AVS, LLC
법적주소	Russia, 394026, Voronezh, Ulitsa Tekstilshchikov Str. 2Zh, Bldg. 1
전화번호	(7-4712) 34-94-94
이메일	eshop@avselectro.ru
웹사이트	https://www.avselectro.ru/
특징	도매업체/소매업체 (HS Codes 9028 30 1100과 9028 30 1900), 프로젝트 계약 업체, 온라인 카탈로그 운영 중
회사명	Solar Breeze, LLC
법적주소	Russia, Moscow, Ulitsa Barclaya Str., 4
전화번호	(7-499) 608-8885
이메일	sun@solarbreeze.ru
웹사이트	https://solarbreeze.ru/
특징	도매업체(HS Code 9028 30 1900), 온라인 카탈로그 운영 중
회사명	ETM, LLC
법적주소	Russia, 191144, Saint-Petersburg, Ulitsa 7^th Sovetskaya Str., 44 B, Floor 6, Office 118
전화번호	(7-812) 274-0447
이메일	etm@etm.ru,
웹사이트	https://www.etm.ru/
특징	도매업체 (HS Code 9028 30 1900), 온라인 카탈로그 운영 중

[자료: 각 기업 웹사이트]

<관련 전시회>

전시회명	국제 전력망 전시회 포럼 (Electric Power Grids International Exhibition Forum)
전시품목	디지털 전력망 인프라, 관련 기술 및 장비
장소 (국가, 도시)	VDNH (the former VVC), 모스크바, 러시아
주최기관	Electric Power Grids, JSC
개최기간	2022년 11월 22-25일
웹사이트	https://expoelectroseti.ru/
전시회명	Electro 2023
전시품목	전력부문(스마트 그리드 포함), 전기기기, 산업용 조명기기, 케이블/전선, 자동화, 전력효율
장소 (국가, 도시)	Expocenter, 모스크바, 러시아
주최기관	Expocenter
개최기간	2023년 6월 6-9일
웹사이트	https://www.elektro-expo.ru/

[자료: 각 전시회 웹사이트]

세금 및 인증

<전력계량기 수입세>

HS Code	수입 관세	설명
9028 30 1100	13%	-
9028 30 1900	5%	-

[자료: Unified Customs Tariff of the EurAsian Economic Union ]

VAT

러시아 부가 가치세는 기본적으로 20%로 설정되어 있다.

인증 필요성

스마트 전기 계량기는 적합증명서(Declaration of Conformity) 형식의 필수 인증 대상이며, "전자 기술 장비의 전자파 적합성" 기술 규정(TR CU 020/2011)과 "저전압 전기 장비의 안전" 기술 규정(TR CU 004/2011)에 따라 인증을 받아야 한다.

수입 규제

필수 인증 대상 품목의 수입은 수입자가 통관 시 해당 인증 요건 준수 문서를 세관 당국에 제출한 경우 허용된다.

<관련 기업 Rusenergosbyt LLC 인터뷰>

인터뷰 대상자	Mr. Michael Andronov
직위	전기 도매업체 Rusenergosbyt LLC CEO겸 대표
러시아는 녹색 의제와 탄소 중립 문제의 관점에서 전력 수요 관리가 활발히 진행되고 있다. 전력수요 관리를 위해 스마트 전력계량기 도입은 미래지향적이라고 할 수 있다. 스마트 전력계량기는 기술적으로 합리적이며 적정한 가격이어야 한다. 만약 3만 루블짜리 스마트 계량기가 시장 가격이 3-5만 루블에 불과한 오래된 집에 설치된다면, 이는 매우 비합리적일 것이다. 러시아는 다양한 지역들이 존재하는 매우 큰 영토를 가진 나라이다. 모스크바 같은 지역은 고층 아파트 단지에 인구가 과밀되어 있고 통신 인프라가 발달되어 있는 곳은 스마트 계량기 설치가 가능한 곳이다. 그러나 예를 들어 바이칼-아무르 철도 및 시베리아 횡단 철도를 따라 이어지는 원거리 지역에까지 수만 루블이 드는 정교한 "스마트" 계량기를 사용하는 것은 너무 비싸고 비합리적이며, 불필요할 것이다. 따라서 스마트 전기 계량기 추가 도입에 대한 우리의 접근 방식은 계량기 전환을 겪어야 하는 기술 영역을 포함하고 우리의 현실에 기반하여 저렴하며, 합리적이어야 한다. 스마트 전력계량기 관련, 러시아가 자체로 제조할 수 있는 기반을 개발하는 것이 불가능한 것은 아니지만, 여전히 저렴한 스마트 전력 계량기가 충분하게 생산되고 있는 것은 아니다.
인터뷰 발간일자: 2022년 8월 3일

[자료: http://npgp.ru/press-tsentr/novosti-otrasli/4265/]

시사점

러시아의 스마트 전력계량기 수요는 2030년까지 연간 500만 개 가량으로 예상되며, 러시아 정부의 국산화 노력에도 불구하고 여전히 중국산 등의 수입 비율이 높은 편이다. 이에 러시아 전력 계량기 생산업체와 협력하는 형태로 시장 진출 가능성을 열어 두고 러시아 현지 사정(광활한 영토, 다양한 기후 환경, 풍부한 전력사정 등)에 맞는 가격 경쟁력을 갖춘 제품을 개발하여 선보인다면 비즈니스 기회를 얻을 수 있을 것이다.

자료:

· R.F. Federal Statistics Service

· Globus Fea, Database of Russian Import Declarations for January-July 2022

· ITC Trade Map

· Spark Interfax

· Consultant Plus Database

· https://energypolicy.ru/energetika-stabiliziruyushhij-faktorv-nestabilnom-mire/energetika/2022/17/19/

· https://energypolicy.ru/rossijskij-i-mirovoj-tek-vyzovy-i-perspektivy/business/2022/14/15/

· https://eadaily.com/ru/news/2022/08/03/eksperty-dohody-rossii-ot-eksporta-gaza-stanovyatsya-rekordnymi

· https://www.bloomberg.com/news/articles/2022-04-01/putin-may-collect-321-billion-windfall-if-oil-gas-keep-flowing?sref=Y0jVLcFo

· https://rise.esmap.org/data/files/library/russian-federation/Energy%20Efficiency/Russian%20Federation_6331-15949-1-PB.pdf

· https://www.researchgate.net/publication/351961339_Increasing_Energy_Efficiency_and_Modernization_of_Energy_Systems_in_Russia_A_Review